【導(dǎo)讀】隨著“世界石油峰值”、“高油價(jià)時(shí)代”的到來(lái)，世界石油資源、石化市場(chǎng)。的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段。中國(guó)改革開放30年，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了前所未有的快速發(fā)。國(guó)有石油化工公司為主導(dǎo)、其他各類中小公司為補(bǔ)充的石油化工產(chǎn)業(yè)格局。中的重要參與者。我國(guó)大型石油化工公司在“走出去”和“市場(chǎng)化”的過(guò)程中，遇。石油公司向國(guó)際石油公司轉(zhuǎn)型的步伐。此時(shí)，研究為何發(fā)展、向哪發(fā)展、如何發(fā)展。就顯得尤為重要。際石油化工公司的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比與分析；體制、科技創(chuàng)新等管理層面制定具體的戰(zhàn)略實(shí)施和控制措施。

　　

【正文】 ）》， 2020 年 11 月， 136 頁(yè)。 歐洲5%中南美9%亞太10%非洲13%中東30%北美17%前蘇聯(lián)16% 圖 2020年世界石油產(chǎn)量地區(qū)結(jié)構(gòu) 消費(fèi)量現(xiàn)狀 2020 年后世界石油消費(fèi)增速放緩， 2020～ 2020 年間年均增長(zhǎng) %。受國(guó)際金融危機(jī)影響， 2020 年消費(fèi)量自 1993 年以來(lái)首次出現(xiàn)下降， 2020 年繼續(xù)下降， 2020年迅速恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)到 8773 萬(wàn)桶 /日，超過(guò)危機(jī)前的水平。近年，亞太和中東地區(qū)的石油消費(fèi)量保持穩(wěn)步快速增長(zhǎng)，是世界石油消費(fèi)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。由于已經(jīng) 進(jìn)入后工業(yè)化階段和受到高油價(jià)的抑制，北美和西歐的石油消費(fèi)呈緩慢下降態(tài)勢(shì)。 全球石油產(chǎn)量和消費(fèi)量預(yù)測(cè) 產(chǎn)量預(yù)測(cè) 世界石油產(chǎn)量預(yù)測(cè)主要有三種類型。樂觀預(yù)測(cè)以 IEA、 EIA 和 CERA 等為主，保守預(yù)測(cè)以世界石油峰值協(xié)會(huì)為代表，中間觀點(diǎn)以 PFC 能源咨詢公司為代表。 樂觀預(yù)測(cè)。綜合 IEA、 EIA 和 CERA 三家能源機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)結(jié)果。總體來(lái)說(shuō)，三家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè) “ 世界石油產(chǎn)量長(zhǎng)期內(nèi)（ 2030 年前）都將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)（圖 ），只是增速將放緩 ” ；其中， IEA 和 EIA 預(yù)測(cè)的結(jié)果較為接近， CERA 預(yù)測(cè)的結(jié)果更為樂觀。根據(jù) CERA 預(yù)測(cè)， “ 預(yù)計(jì) 2020 年世界石油產(chǎn)量將達(dá)到 1 萬(wàn)億桶 /日， 2030 年達(dá)到 萬(wàn)億桶 /日； 2020～ 2030 年間年均增長(zhǎng) %，比 2020～ 2020 年間的增幅略降 ”； 根據(jù) EIA 預(yù)測(cè)， “ 2020 年世界石油產(chǎn)量將達(dá)到 9210 億桶 /日， 2030 年達(dá)到 萬(wàn)億桶 /日， 20202030 年間年均增長(zhǎng) %” 。根據(jù) IEA 預(yù)測(cè)， “ 2020 年世界石油產(chǎn)量將達(dá)到 9360億桶 /日， 2030年達(dá)到 /日， 20202030年間年均增長(zhǎng) %” 。 0202040006000800010000120202020 2030萬(wàn)桶 / 日EIA IEA CERA 圖 世界石油產(chǎn)量預(yù)測(cè)比較 未來(lái) OPEC 產(chǎn)量增速 將大于非 OPEC 產(chǎn)量增速， OPEC 產(chǎn)量占世界石油產(chǎn)量的比例將繼續(xù)提高，對(duì)世界石油市場(chǎng)的控制力將進(jìn)一步增強(qiáng)。 2020～ 2030 年間，中東、中南美和前蘇聯(lián)地區(qū)的石油產(chǎn)量將一直保持增長(zhǎng)，其中，中東地區(qū)的產(chǎn)量增量占總增量的大部分，將成為未來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；中東石油產(chǎn)量在世界石油產(chǎn)量中的占比將繼續(xù)提高，控制地位進(jìn)一步增強(qiáng)。在此期間，中東主要增產(chǎn)國(guó)是沙特和伊拉克，中南美主要增產(chǎn)國(guó)是巴西，前蘇聯(lián)是哈薩克斯坦；北美地區(qū)加拿大的石油產(chǎn)量也將大幅增長(zhǎng)，主要推動(dòng)力是快速增長(zhǎng)的油砂產(chǎn)量。 保守預(yù)測(cè)。世界石油峰值協(xié)會(huì)認(rèn)為石油峰值 將于 2020 年左右到來(lái)，峰值產(chǎn)量在 39～ 40 億噸之間。 中間觀點(diǎn)。 PFC 能源咨詢公司預(yù)測(cè) 2020～ 2025 年間世界石油產(chǎn)量將達(dá)到 10500萬(wàn)桶 /日（ 億噸）的峰值， 2030 年產(chǎn)量將降到 10000 萬(wàn)桶 /日（ 50 億噸）。 消費(fèi)量預(yù)測(cè) 根據(jù) CERA 預(yù)測(cè)， “ 預(yù)計(jì)未來(lái)長(zhǎng)期內(nèi)世界石油消費(fèi)量將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，但增速將放緩， 2020 年達(dá)到 9960 萬(wàn)桶 /日， 2030 年達(dá)到 10740 萬(wàn)桶 /日（圖 ）； 2020～2030 年間年均增長(zhǎng) %，比 2020～ 2020 年間的增幅略降 ” 。根據(jù) EIA 預(yù)測(cè)， “ 2020年世界石油消費(fèi) 量將達(dá)到 9210 桶 /日， 2030 年達(dá)到 萬(wàn)桶 /日， 2020～ 2030 年間年均增長(zhǎng) %，比 2020～ 2020 年間的增幅略降 ” 。根據(jù) IEA 預(yù)測(cè)， “ 2020 年世界石油消費(fèi)量將達(dá)到 9360 億桶 /日， 2030 年達(dá)到 萬(wàn)億桶 /日， 2020～ 2030 年間年均增長(zhǎng) %” 。 0202040006000800010000120202020 2030萬(wàn)桶 / 日IEA EIA CERA 圖 世界石油消費(fèi)量預(yù)測(cè)比較 未來(lái)非 OECD 石油消費(fèi)量將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2020 年將基本與 OECD 消費(fèi)量持平。 2020～ 2030 年間，亞太、中東和中南美地區(qū)的消費(fèi)量將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，其中尤以亞太增長(zhǎng)最快，增量占世界石油消 費(fèi)總增量的一半以上，亞太消費(fèi)量占世界石油消費(fèi)總量的比例將繼續(xù)提高。 石油資源價(jià)格分析預(yù)測(cè) IMF 等機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái) 3 年世界經(jīng)濟(jì)平均增速為 4%～ 5%，發(fā)達(dá)國(guó)家平均增速為 2%～ 3%，考慮金融危機(jī)的衰退程度，此增速仍顯低迷。新興市場(chǎng)國(guó)家增長(zhǎng)強(qiáng)勁，未來(lái) 3 年將保持 6%～ 7%的平均增速。世界石油需求仍將保持增長(zhǎng)。 新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家經(jīng)濟(jì)保持高速增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)也進(jìn)入起飛階段，是石油需求增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力；而替代能源的開發(fā)、利用和汽車燃油效率提高，發(fā)達(dá)國(guó)家需求則呈現(xiàn)緩慢下降的態(tài)勢(shì)。 IEA 預(yù)計(jì)， 2020～ 2020 年世界石 油年均增長(zhǎng) %。世界石油供應(yīng)保持穩(wěn)定，探明儲(chǔ)量仍有小幅增加，其中非常規(guī)石油產(chǎn)量增加較快，尤其是致密油的開發(fā)利用?？傮w來(lái)看，全球供應(yīng)能夠滿足需求，但是油價(jià)、地緣政治等因素將影響實(shí)際產(chǎn)量，影響供應(yīng)的短期波動(dòng)。 受到金融屬性和突發(fā)事件的影響，綜合判斷 2020～ 2020 年國(guó)際原油平均價(jià)格水平將在 90～ 120 美元 /桶油之間波動(dòng)，主要呈現(xiàn)逐步上升態(tài)勢(shì)， 2020 年之后更加明顯。 全球石油化工產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)際原油供應(yīng)壟斷趨勢(shì)明顯 石油資源牽扯著一個(gè)國(guó)家的核心利益，因此，國(guó)際石油市場(chǎng)是一個(gè)利益最復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng) 最激烈的商品市場(chǎng)；它是市場(chǎng)，但更是一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，一個(gè)充斥著各種國(guó)家利益、政治的角力場(chǎng)。在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)上，競(jìng)爭(zhēng)的主體是石油化工公司，它們分別代表著其背后的國(guó)家利益。世界上的石油石化公司按業(yè)務(wù)范圍及實(shí)力主要分為國(guó)際石油公司、國(guó)家石油公司。 1960 年 9 月， 伊朗 、 伊 拉克 、 科威特 、 沙特阿拉伯 和 委內(nèi)瑞拉五國(guó) （國(guó)家石油公司） 宣告成立石油輸出國(guó)組織 (Organization of Petroleum Exporting Countries——OPEC) ，簡(jiǎn)稱 “ 歐佩克 ” 13。隨著成員 國(guó) 的 不斷 增加，歐佩克 迅速 發(fā)展成為 包含世界 主要石油生產(chǎn)國(guó)的國(guó)際性石油組織。 石油輸出國(guó)組織成員國(guó)擁有全球三分之二的石油貯備， 78%以上的石油儲(chǔ)量以及 40%以上的石油產(chǎn)量和全球出口量的一半。原油的特殊屬性決定了其自然壟斷的特點(diǎn)， OPEC 的成立則是極大的加強(qiáng)了國(guó)際原油供應(yīng)壟斷的現(xiàn)實(shí)。 國(guó)際石油公司 國(guó)際著名的大型 國(guó)際石油公司 有著上百年的歷史，如殼牌、埃克森美孚、雪佛龍等公司，其具有資產(chǎn)規(guī)模龐大、資金實(shí)力雄厚、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)范圍廣泛、對(duì)全球石油資源具有掌控能力、發(fā)達(dá)國(guó)家利益代言人等特點(diǎn)。隨著國(guó)際形勢(shì)的不斷變化，近幾年，國(guó)際石油公司 通過(guò)關(guān)注新開發(fā)或尚未開放的油氣區(qū)域，以加強(qiáng)油氣資源的有效掌控和接替 ； 理性發(fā)展替代能源和可再生能源，搶占先機(jī)，完善橫向多元縱向一體的能源業(yè)務(wù)構(gòu)架 ； 通過(guò)加大投入擴(kuò)大非常規(guī)石油資源勘探開發(fā)，打造新的業(yè)務(wù)支柱，構(gòu)建資源潛力大、前景好的油氣資源戰(zhàn)略接替區(qū) ； 在煉化業(yè)務(wù)領(lǐng)域，依 托其雄厚的資金實(shí)力和技術(shù)能力，采取資源與市場(chǎng)并重的策略擴(kuò)張海外煉化業(yè)務(wù) ， 一方面，在石油資源國(guó)建設(shè)大型煉化生產(chǎn)裝置，實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)定占有資源的目的 ， 另一方面也在石油消費(fèi)國(guó)或地區(qū)建設(shè)大型煉化生產(chǎn)裝置，以實(shí)現(xiàn)其市場(chǎng)戰(zhàn)略 ； 在成熟市場(chǎng)， 部份 公司開始退出煉油和銷售業(yè)務(wù) ； 順應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)格局變化， 利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)和政治優(yōu)勢(shì)，加快新興市場(chǎng)布局，在鞏固和保持在發(fā)達(dá)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)地位的同時(shí)，加快 進(jìn)軍經(jīng)濟(jì) 快速 發(fā)展的亞太市場(chǎng)以及資源豐富的中東市場(chǎng) 。以上是近期國(guó)際石油公司的主要戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù) 。 國(guó)家石油公司 伴隨著近代殖民主義的衰亡，各國(guó) 獨(dú)立運(yùn)動(dòng)紛紛興起，反抗殖民壓迫、實(shí)現(xiàn)政治經(jīng)濟(jì)獨(dú)立自主的愿望與目標(biāo)，導(dǎo)致了國(guó)家石油公司的崛起，并在當(dāng)今的國(guó)際石油 13 格局中占有越來(lái)越重要的地位。 資源生產(chǎn)國(guó)國(guó)家石油公司充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)， 加強(qiáng)對(duì)油氣資源的控制， 拓展海外煉化業(yè)務(wù)。一方面，為發(fā)展高附加值業(yè)務(wù)并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，這些石油公司充分利用資源優(yōu)勢(shì)，大力向煉油、化工方向延伸，實(shí)施一體化、國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，積極打造上中下游一體化供應(yīng)鏈，謀求石油利益最大化。例如中東地區(qū)的國(guó)家石油公司，堅(jiān)持 通過(guò) 原油 出口賺取巨額利潤(rùn)，再 引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)， 大力 發(fā)展煉油、化工等 一體化 業(yè)務(wù) ，擴(kuò)大石油產(chǎn)品和化工品出口。另一方面，通過(guò)合資合作建設(shè)海外煉化項(xiàng)目，穩(wěn)定資源出口市場(chǎng)，把煉油、銷售業(yè)務(wù)延伸到石油消費(fèi)大國(guó)，在 美洲 、歐洲 、亞洲 等地 區(qū) 花巨資大規(guī)模購(gòu)并或興建煉油廠、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施及加油站等。新興消費(fèi)國(guó)的國(guó)家石油公司為提高資源控制程度而大力并購(gòu)上游資產(chǎn)，國(guó)家石油公司的并購(gòu)和主權(quán)財(cái)富基金的交易大增。國(guó)際 油氣資產(chǎn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致交易價(jià)格 持續(xù) 高位運(yùn)行。 中國(guó)三大石油石化公司 同樣，中國(guó)作為最大的發(fā)展中國(guó)家，其國(guó)家石油公司發(fā)揮著穩(wěn)定石油供應(yīng)的重要職責(zé)。中國(guó)三大國(guó)有石油石化公司在國(guó)內(nèi)依靠政策支持，占有地 利、人和優(yōu)勢(shì)，通過(guò)幾十年的發(fā)展，在國(guó)內(nèi)石油化工市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)近幾年不斷加大海外油氣資源投資，在保障原油供應(yīng)的同時(shí)不斷提升自身管理水平，逐步由國(guó)家石油公司向跨國(guó)能源公司轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)全球化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的到來(lái)。 中國(guó)石油擁有 80 余個(gè)境外油氣合作項(xiàng)目，主要集中在蘇丹、哈薩克斯坦、敘利亞、委內(nèi)瑞拉、厄瓜多爾、秘魯、印尼、伊拉克， 2020 年海外權(quán)益油產(chǎn)量 3603 萬(wàn)噸，天然氣 億立方米；中哈、中俄原油管道和中亞天然氣管道已建成并投入運(yùn)營(yíng)，中緬油氣管道正在建設(shè) ，海外煉油能力 達(dá) 3000 多萬(wàn)噸 /年 14。中國(guó)石油化工集團(tuán) 公司成功收購(gòu) 了 瑞士 Addax公司和安哥拉油氣區(qū)塊、俄羅斯 UDM 公司 、加拿大 Syncrude 油砂和哈薩克斯坦CIR 公司等一批油氣資源項(xiàng)目，形成了非洲、中東、亞太、南美、俄羅斯 —中亞、加拿大六大油氣生產(chǎn)基地 15。中國(guó)海洋石油 總 公司境外油氣項(xiàng)目主要集中在印尼、尼日利亞、澳大利亞。另外，中化、中信、振華、新疆廣匯等公司也在積極開拓國(guó)際市場(chǎng)。 原油的自然壟斷屬性與國(guó)際原油供應(yīng)的壟斷格局，以及中國(guó)的發(fā)展階段，決定了目前中國(guó)的原油處于政府干預(yù)的壟斷和價(jià)格管控階段。 14 2020 年中國(guó)石油天然氣股份公司年報(bào)。 15 2020 年中國(guó)石化股 份公司年報(bào)。 發(fā)達(dá)國(guó)家石油化工公司先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，我國(guó)企業(yè)增長(zhǎng)潛力 巨大 日本石油 石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 由于日本本國(guó)幾乎沒有石油資源，石油近 100％需要依賴進(jìn)口，因此日本的石油業(yè)是以煉油廠和油品銷售為中心而開展起來(lái)的，煉油業(yè)在日本的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著重要的作用。 日本的原油進(jìn)口依賴度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于我國(guó)，這種情況下的日本石油化工行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)對(duì)原油進(jìn)口不斷加大、急需做大做強(qiáng)石油石化公司的中國(guó)來(lái)說(shuō)，具有一定的借鑒意義。 日本在二戰(zhàn)結(jié)束投降后，國(guó)內(nèi)煉油業(yè)及市場(chǎng) 在一段時(shí)期內(nèi)完全 由美國(guó)、英 國(guó)等西方 的大 國(guó)際 石油公司 掌控 。 為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的獨(dú)立自主， 50 年代日本開始 大力 扶持發(fā)展民族煉油工業(yè)，并在 60 年 代成為世界主要煉油大國(guó)之一。日本的煉油業(yè)在 20 世紀(jì) 70 年代后期達(dá)到高峰， 煉油能力 穩(wěn)定在 億噸左右 ； 1983 年， 開始大范圍開展節(jié)能降耗 、加強(qiáng)替代能源和新能源的研制和推廣，減少油品的消費(fèi)量，原油加工量降到 億噸左右。 70 年代第二次石油危機(jī)中，日本政府出臺(tái)了《特定石油制品進(jìn)口暫定措施法》（簡(jiǎn)稱《特石法》）。該法規(guī)對(duì)進(jìn)口汽油、煤油、柴油實(shí)行注冊(cè)制，對(duì) 成品油進(jìn)口商 的 替代生產(chǎn)能力、儲(chǔ)備能力、質(zhì)量調(diào)整能力 進(jìn)行了要求，實(shí)際是將進(jìn)口資格交給 國(guó)內(nèi)較大的 石油化工 公司 壟斷， 通過(guò)該項(xiàng)法規(guī)使日本油品市場(chǎng)牢牢控制在國(guó)內(nèi)幾家大型 石 油化工公司 手中。與此同時(shí)，對(duì)油品零售商也實(shí)行 相同的 注冊(cè)管理。 1996 年 4 月 ， 日本進(jìn)入 WTO 后廢除了《特石法》，但仍保留了 部分市場(chǎng)保護(hù)條款 ， 用于 防止 進(jìn)口 油品的大量涌入， 有效 保護(hù)了國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)。日本用了 40多年的時(shí)間，對(duì)成品油市場(chǎng)采取逐步開放的戰(zhàn)略，有效保護(hù) 壯大自有石油石化公司的力量，保障了 國(guó)內(nèi)石油工業(yè)和石油供應(yīng)安全。 日本在奠定了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)的條件下 廢除 了 《特石法》， 對(duì) 進(jìn)出口石油 、 開辦加油站 進(jìn)行徹底的市場(chǎng)放開 。目前，日本煉油廠與總經(jīng)銷商有 27 家，加油站達(dá) 52500 個(gè)， 1 個(gè)加油站平均月汽油銷售量為 萬(wàn)升。這使石油公司之間，石油公司與其他業(yè)界公司，及個(gè)體經(jīng)營(yíng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。日本 石油化工產(chǎn)業(yè)的格局基本是由四大巨頭與大量中小石化企業(yè)構(gòu)成，四巨頭則已紛紛通過(guò)各種方式實(shí)現(xiàn)國(guó)際化的道路，分別是 由日石三菱公司和科斯莫石油公司為聯(lián)盟的集團(tuán) 、 日本能源公司和昭和殼牌公司 的聯(lián)盟 集團(tuán) 、 以美國(guó)埃克森美孚公司為背景外資系石油公司集團(tuán) 、以及 光興產(chǎn)、太陽(yáng)石油 等獨(dú)立石油 公司。這種格局在確保石油安全和本國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)盡可能的減少了壟斷對(duì)消費(fèi)者的權(quán)益的侵害以及效率的低下。 與國(guó)際 石油公司對(duì)比 及啟示 殼牌集團(tuán)、?？松?美孚公司和 BP 公司都是國(guó)際一流的超大型跨國(guó) 石油石化 公司，在