【導(dǎo)讀】危險(xiǎn)品車輛行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)可研。3．固定資產(chǎn)投資增速高位回穩(wěn)，房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)較快................5. 4．居民消費(fèi)價(jià)格同比溫和上漲，工業(yè)品出廠價(jià)格同比漲幅較大........5. 2．國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)供需平衡的影響.............16. 1．2021-2021年危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速.

　　

【正文】 用，以液化天然氣為主導(dǎo)的低溫運(yùn)輸車將成為未來(lái)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車 市場(chǎng)技術(shù)含量和附加值雙高的亮點(diǎn)。 20 第六章 中國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)營(yíng)銷渠道分析 一、中國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)營(yíng)銷渠道現(xiàn)狀 1．我國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車營(yíng)銷渠道發(fā)展的主要階段 我國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車的營(yíng)銷渠道主要經(jīng)歷早期的直銷、經(jīng)銷商代理、出口、 4S 店以及汽車超市。 直銷渠道在我國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)內(nèi)扮演重要角色，從當(dāng)前各企業(yè)發(fā)展模式看，直銷渠道還占很重的比例，直銷渠道的優(yōu)點(diǎn)是能夠減少中間環(huán)節(jié)，客戶和生產(chǎn)企業(yè)直接達(dá)成 購(gòu)買意向。 經(jīng)銷商代理，隨著市場(chǎng)需求的不斷變化以及行業(yè)本身的發(fā)展，一些危險(xiǎn)品運(yùn)輸車品牌通過(guò)代理商擴(kuò)大銷售，特別是一些進(jìn)口品牌，通過(guò)代理商能夠快速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量、性能的不斷提高，使得一些企業(yè)的產(chǎn)品能夠在國(guó)際市場(chǎng)上取得一定的優(yōu)勢(shì)，因此一些公司通過(guò)出口，不斷擴(kuò)大公司的營(yíng)業(yè)收入。 4S 店的營(yíng)銷模式是汽車行業(yè)內(nèi)公司常采用的模式，該模式 包括整車銷售、零配件、售后服務(wù)、信息反饋等。它擁有統(tǒng)一的外觀形象，統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)，統(tǒng)一的管理標(biāo)準(zhǔn)，只經(jīng)營(yíng)單一的品牌的特點(diǎn)。它是一種個(gè)性突出的有形市場(chǎng)，具有渠道一致性和統(tǒng) 一的文化理念， 4S 店在提升汽車品牌、汽車生產(chǎn)企業(yè)形象上的優(yōu)勢(shì)是顯而易見的。 2021 年以來(lái)，隨著危險(xiǎn)品運(yùn)輸車 市場(chǎng)火爆和車企擴(kuò)張，經(jīng)銷商也開始進(jìn)入急劇增長(zhǎng)時(shí)代，尋找新業(yè)態(tài)提升銷售業(yè)績(jī)勢(shì)在必行。相比“ 4S 店模式 ” ，建立 “ 汽車超市 ” 一次性投資較大，但三個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)非常明顯：一是將低、中、高級(jí)全系車型同場(chǎng)銷售，消費(fèi)者選擇余地更大，享受的售后服務(wù)更全面。二是以規(guī)模效應(yīng)降低銷售成本和管理費(fèi)用、利用各種品牌銷售業(yè)績(jī)之間“ 互補(bǔ) ” 來(lái)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。三是通過(guò) 實(shí)現(xiàn)資源整合，在價(jià)格和服務(wù)兩個(gè)層面形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。 2．營(yíng)銷渠道形式及對(duì) 比 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)營(yíng)銷渠道及對(duì)比 主要渠道 對(duì)比 直銷 行業(yè)內(nèi)主要渠道，能夠?yàn)橛脩籼峁┳钪苯拥姆?wù)，便于溝通。 代理 方便外地用戶對(duì)產(chǎn)品的購(gòu)買。 出口 是擴(kuò)大市場(chǎng)份額的渠道，也是打通國(guó)際市場(chǎng)的渠道。 網(wǎng)絡(luò)銷售 方便用戶對(duì)產(chǎn)品的查詢，信息更新快，關(guān)注群體大，影響力逐漸擴(kuò)大。 21 4S店 專業(yè)、方便、靈活 汽車超市 選擇性大、成本費(fèi)用低、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng) 資料來(lái)源： 行業(yè)研究 3．各區(qū)域主要代理商情況 我國(guó)化學(xué)倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)主要集中在長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，而長(zhǎng)三角地區(qū)化學(xué)工業(yè)品的流量已占全國(guó)的 47％，每年通過(guò) 水路、公路和鐵路進(jìn)出上海的危險(xiǎn)化學(xué)品有 4300多萬(wàn)噸，涉及品種達(dá) 3000多種 。 我國(guó)有化工企業(yè) 10 多萬(wàn)家，生產(chǎn)化工產(chǎn)品 5 萬(wàn)多種，危化品生產(chǎn)、使用、運(yùn)輸和進(jìn)出口的總量大、種類多。近幾年國(guó)內(nèi)?；穼I(yè)物流快速發(fā)展，出現(xiàn)了國(guó)資、外資和民營(yíng)企業(yè)合作競(jìng)爭(zhēng)的新態(tài)勢(shì) ，在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)都建有現(xiàn)代化專業(yè)碼頭和頗具規(guī)模的化工物流園。 中國(guó)的煤化工以及生物燃料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，液體化工品、液體燃料總產(chǎn)能高達(dá)數(shù)千萬(wàn)噸，生產(chǎn)企業(yè)需要低成本運(yùn)輸方式和專業(yè)物流服務(wù)商。而在所有的運(yùn)輸方式中，水路運(yùn)輸綜合成本最低。目前盡管遭遇金融危 機(jī)，但沿江的幾十家化工園區(qū)對(duì)大宗化工原料產(chǎn)品仍形成旺盛需求，像中國(guó)最大的化工物流市場(chǎng)南京化工園區(qū)的化工原料及產(chǎn)品物流量就達(dá) 3500萬(wàn)噸。 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車主要用戶是石化行業(yè)和化工物流，而生產(chǎn)企業(yè)在選擇代理商時(shí)通常是選擇在市場(chǎng)需求量大的地方，所以根據(jù)我國(guó)化工行業(yè)以及化工物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，在長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)的市場(chǎng)需求量大，這些地方的代理商也較多。 二、影響危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)營(yíng)銷渠道的因素 1．資金 在渠道構(gòu)建方面，很多危險(xiǎn)品運(yùn)輸車受困于資金不足，不論是哪種渠道在實(shí)際建設(shè)過(guò)程中都需要一定的資金 支持，有的公司由 于沒(méi)有相應(yīng)的資金用戶更多的渠道建設(shè)，只能選擇適合自己的渠道。 2． 需求變化 不同時(shí)期重點(diǎn)渠道不相同，這和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)需求變化有很大關(guān)系，就當(dāng)前市場(chǎng)看，有的用戶對(duì)4S店、網(wǎng)絡(luò)銷售等渠道相對(duì)青睞，會(huì)刺激一些公司加大對(duì)這些渠道的建設(shè)和布局。 22 三、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)營(yíng)銷渠道的改進(jìn)與建設(shè) 渠道在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中扮演重要角色，因此渠道的改進(jìn)和建設(shè)對(duì)行業(yè)的發(fā)展十分重要。 對(duì)以往的重點(diǎn)市場(chǎng)進(jìn)行了進(jìn)一步的細(xì)分，不同的細(xì)分市場(chǎng)，制定不同的銷售策略，形成差異化營(yíng)銷； 加大了投入力度，專門成立了大宗用戶組，銷售公司采取主動(dòng)上門，定期 溝通反饋的方式 ，密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài) ， 在市場(chǎng)上樹立了良好的品牌形象 。 23 第七章 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 一、行業(yè)集中度分析 在國(guó)內(nèi)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車市場(chǎng)，除了像北汽福田股份、東風(fēng)等少數(shù)公司具有自主組裝生產(chǎn)外，很多公司以改裝和組裝為主，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度與市場(chǎng)品牌存在一定的差異性，本報(bào)告以各公司的產(chǎn)量為標(biāo)準(zhǔn)。 圖 10． 我國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車市場(chǎng)集中度情況 北汽福田汽車股份有限公司,10%湖北程力專用汽車有限公司,9%湖北航天雙龍專用汽車有限公司, 6 %安徽開樂(lè)專用車輛股份有限公司, 3 %湖北大力罐式汽車有限公司,6%湖北楚勝專用汽車有限公司,5% 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專用車分會(huì) 二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 隨著化工物流行業(yè)、石油化工行業(yè)的不斷發(fā)展，這類產(chǎn)品的運(yùn)輸促進(jìn)了危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)的發(fā)展，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展情況看，北汽福田、東風(fēng)、解放、江淮等 品牌有很高的占有率，這些品牌中有很大一部分是通過(guò)湖北航天雙龍專用汽車有限公司、湖北程力專用汽車有限公司等公司組裝或改裝的，這些品牌的產(chǎn)品質(zhì)量高、性能強(qiáng)，深受國(guó)內(nèi)用戶的青睞。 三、競(jìng)爭(zhēng)群組 我國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車的競(jìng)爭(zhēng)格局分為三部分：一是北汽福田股份、東風(fēng)商用車公司等整車生產(chǎn)公司，這類公司的渠道完善，能夠借助強(qiáng)大的營(yíng)銷渠道擴(kuò)大產(chǎn)品銷售；二是一些中小公司， 生產(chǎn)廠家遍布全國(guó)各地，競(jìng)爭(zhēng)激烈 ，產(chǎn)品 嚴(yán)重同質(zhì)化，不同廠家的產(chǎn)品相互對(duì)比大體一樣，亮點(diǎn)少，24 賣點(diǎn)少，只能靠相互壓價(jià)爭(zhēng)奪訂單 ；三是進(jìn)口品牌，隨著越來(lái)越多的外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó) 市場(chǎng)，這些企業(yè)對(duì)車輛安全性能要求很高，且用車遵循本土化的喜好，導(dǎo)致進(jìn)口車輛增長(zhǎng)，而一些物流公司在不斷發(fā)展壯大，規(guī)模不斷增大，出于企業(yè)形象和知名度的考慮，會(huì)引入一些進(jìn)口品牌，這些因素都將決定進(jìn)口品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中扮演的角色越來(lái)越大。 四、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵因素 1．價(jià)格 價(jià)格是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，價(jià)格的高低能夠影響到產(chǎn)品的銷量，進(jìn)而影響到市場(chǎng)占有率。 目前，全國(guó)除西藏外，其余各省、區(qū)、直轄市都有危險(xiǎn)品汽車整車廠或改裝廠。有的是整車廠直屬的改裝車廠；有的是國(guó)家公告內(nèi)的正規(guī)改裝廠；有的是汽車經(jīng)銷商自己開辦的所 謂“前店后廠”式的改裝廠；還有多如牛毛的小作坊式改裝廠。這些因素造成國(guó)內(nèi)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)發(fā)展還不規(guī)范，價(jià)格在這些企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮重要作用。 不過(guò)隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和規(guī)范，相信價(jià)格在今后競(jìng)爭(zhēng)中只是其中的一種因素，而不是關(guān)鍵因素，行業(yè)才能健康發(fā)展。 2．渠道 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)的銷售渠道主要有直銷、 4S 店、經(jīng)銷商代理等，行業(yè)的發(fā)展必定帶動(dòng)渠道的變化和增多，渠道多樣化能夠促進(jìn)產(chǎn)品銷售，但就國(guó)內(nèi)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)內(nèi)企業(yè)渠道布局看，受資金、人員等方面因素的制約，很多企業(yè)的渠道選擇性較小，影響到公司產(chǎn)品的在市場(chǎng)上的銷量，不 過(guò)隨著電 子商務(wù)的不斷發(fā)展，一些企業(yè)開始嘗試網(wǎng)絡(luò)銷售，這種渠道成本低、影響 面積廣等特點(diǎn)，深受用戶的青睞，所以行業(yè)今后的競(jìng)爭(zhēng)也是渠道的競(jìng)爭(zhēng)，良好的渠道布局將在日益競(jìng)爭(zhēng)激烈的危險(xiǎn)品運(yùn)輸車市場(chǎng)占得先機(jī)。 3．產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車主要運(yùn)輸一些危險(xiǎn)品，因此國(guó)家對(duì)該類車輛的質(zhì)量、性能等方面提出嚴(yán)格的要求，防止在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生事故。 國(guó)內(nèi)品牌中福田、東風(fēng)、解放、江淮等具有很好的市場(chǎng)影響力，市場(chǎng)占有率較高，這和這些品牌產(chǎn)品質(zhì)量高有很大的關(guān)系。而進(jìn)口產(chǎn)品雖然不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但進(jìn)口產(chǎn)品可以一個(gè)月不停轉(zhuǎn)，良好的出勤率深受物 流公司的青睞，不過(guò)在使用 4年之后， 進(jìn)口車的可靠性和油耗等就體現(xiàn)出比較明顯的優(yōu)勢(shì)。 可見產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)用戶成本造成影響。 25 4．品牌 通常情況下，品牌是產(chǎn)品和企業(yè)核心價(jià)值的體現(xiàn)，是消費(fèi)者或者用戶記憶商品的工具。尤其是在高科技產(chǎn)品市場(chǎng)中塑造品牌是競(jìng)爭(zhēng)成功的關(guān)鍵因素。在國(guó)內(nèi)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車重點(diǎn)品牌包括福田、東風(fēng)、解放、江淮、華菱等，進(jìn)口品牌如沃爾沃等，用戶對(duì)這些品牌的認(rèn)知度高，說(shuō)明這些產(chǎn)品的質(zhì)量、性能較高， 其他不知名的產(chǎn)品在市場(chǎng)上關(guān)注度較低。 26 第八章 中國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析 一、細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成 在我國(guó)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車細(xì)分 市場(chǎng)中，主要分為液化氣體運(yùn)輸車、加油車 、運(yùn)油車 及化工液態(tài)運(yùn)輸車和其他類危險(xiǎn)品（易燃、易爆、輻射性）運(yùn)輸車。 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加油車和化工液態(tài)運(yùn)輸車是最大的細(xì)分市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的石油公司、化工企業(yè)等都選擇該類產(chǎn)品，該類產(chǎn)品占整個(gè)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車的 50%的市場(chǎng)，而液化氣體（ 液化石油氣、環(huán)氧 乙烷、丙烷、丙烯、液氨）運(yùn)輸車占 35%，其他類占 15%。 圖 11． 危險(xiǎn)品運(yùn)輸車行業(yè)細(xì)分市場(chǎng) 構(gòu)成情況 液化氣體車,35%加油車、運(yùn)油車及化工液體運(yùn)輸車,50%其他類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,15% 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專用車分會(huì) 二、細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比分析 根據(jù)上述對(duì)細(xì)分市場(chǎng)組成情況分析看，加油車及化工液態(tài)運(yùn)輸車的市場(chǎng)規(guī)模和戰(zhàn)備較大， 其次是液化氣體和其他類危險(xiǎn)品運(yùn)輸車。 在細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模中，加油車 、運(yùn)油車 及化工液態(tài)運(yùn)輸車占很大比例和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求有很大關(guān)系，以加油車為例，國(guó)內(nèi)很多石油公司距離加油站距離較遠(yuǎn)，需要專業(yè)的運(yùn)輸車，而化工行業(yè)種類眾多，存在大量的液態(tài)產(chǎn)品，很多產(chǎn)品屬于易燃易爆產(chǎn)品，也需要專業(yè)運(yùn)輸車運(yùn)輸。液化氣體的市場(chǎng)規(guī)模緊隨其后，占比為 35%，其他類產(chǎn)品應(yīng)用不多，占比為 15%。 細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及占比情況 27 細(xì)分類別 銷量（輛） 占比 液化氣體車 6843 35% 加油車 、運(yùn)油車 及化工液體運(yùn)輸車 9776 50% 其他類危險(xiǎn)品運(yùn) 輸車 2933 15% 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)專用車分會(huì) 三、細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)出口分析 在細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)口方面，不同產(chǎn)品在統(tǒng)計(jì)過(guò)程中較為混亂，本報(bào)告以其他汽油貨車，車總重≤5t（廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車包括在內(nèi)）和油罐掛車及半掛車（包括罐式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車） 1．其他汽油貨車，車總重≤ 5t 圖 12． 20212021 年 7 月其他汽油貨車，車總重≤ 5t（含廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車）出口量及增長(zhǎng) 050000100000150000 0 . 3 0 . 2 0 . 100 . 10 . 20 . 3出口量（輛） 同比增速（% ）出口量（輛） 86234 99390 78149 68804 50992同比增速（ % ） 1 5 . 3 % 2 1 . 4 % 1 2 . 0 % 2 4 . 5 %2021 2021 2021 20212021 年 7月 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署 盡管海關(guān)編碼不純，但從該類產(chǎn)品出口情況看， 2021年和 2021年出口情況急劇下降，而 2021年前 7月份，出口量增速上升至 %，說(shuō)明國(guó)外需求回暖。 圖 13． 20212021 年 7 月其他汽油貨車，車總重≤ 5t（含廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車）進(jìn)口量及增長(zhǎng) 28 0500100015001 0 . 500 . 511 . 522 . 533 . 54進(jìn)口量（輛） 同比增速（% ）進(jìn)口量（輛） 347 272 1268 607 828同比增速（ % ） 2 1 . 6 % 3 6 6 . 2 % 5 2 . 1 % 3 7 5 . 9 %2021 2021 2021 20212021 年 7月 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署 2．油罐掛車及半掛車 圖 14． 20212021 年 7 月油罐掛車及半掛車（包括罐式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車）出口量及增長(zhǎng) 02004006008001000 0 . 500 . 511 . 52出口量（輛） 同比增速（% ）出口量（輛） 227 628 547 939 535同比增速（ % ） 1 7 6 . 7 % 1 2 . 9 % 7 1 . 7 % 4 8 . 6 %2021 2021 2021 20212021 年 7月 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署 根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，油罐掛車及半掛車（包括罐式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車）在 2021年出口情況最為惡劣，同比 2021年增幅降至 %，而 2021年出口量增速上升至 %， 2021年前 7月份出口量增速為 %，可見該類產(chǎn)品出口情況良好 ，這種產(chǎn)品的出口對(duì)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車出口有指導(dǎo)意義。 29 四、細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 1．液化氣體車 液化氣體車分高壓罐車和低、常壓罐車，可廣泛運(yùn)用于石油天然氣運(yùn)輸以及液氮、液氬、液氨、液氧二硫化碳等氣體的低溫運(yùn)輸，具有較高的技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值，投資回報(bào)率較高、風(fēng)險(xiǎn)低。隨著天然氣的開發(fā)和廣泛應(yīng)用，以液化天然氣為主導(dǎo)的低溫運(yùn)輸車將成為未來(lái)罐車市場(chǎng)技術(shù)含量和附加值雙高的亮點(diǎn)。 2． 加油車 、運(yùn)油車 及化工液體運(yùn)輸車 在市場(chǎng)方面，預(yù)計(jì)未來(lái) 5～ 10年內(nèi)，我國(guó)汽車產(chǎn)量及保有量