【導讀】國家對國民經(jīng)濟的宏觀調(diào)控以及其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況都對會空調(diào)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。的影響較為直接。生的能量的持續(xù)釋放則是發(fā)展的必要條件，各企業(yè)正是在這種共同的市場環(huán)境下達到了現(xiàn)在的規(guī)模。持在７％至８％之間。最近兩年，隨著投資規(guī)模的不斷擴大，國民經(jīng)濟再次呈現(xiàn)出持續(xù)性的高速發(fā)展態(tài)勢，國民經(jīng)濟高速、健康、穩(wěn)定的發(fā)展為空調(diào)產(chǎn)業(yè)提供了良好的外部宏觀環(huán)境?？胤矫娴闹卮笈e措。問題，并對鋼鐵、水泥、電解鋁、汽車等行業(yè)點名。３、２００４年３月２４日，中央銀行宣布將從2020年４月２５日起實行差別存款準備金率制度，然而，未等差別存款準備金率政策實行，中央銀行就于４月１１日宣布，從４。月２５日起上調(diào)存款準備金率０．５個百分點。投資增幅明顯下降?？照{(diào)產(chǎn)品價格下降與居民收入水平提高。據(jù)《中國房地產(chǎn)行業(yè)報告2020》有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國房地產(chǎn)投資總額達到７７９０．９２億元，占當年全社會固。上漲了３５．９％和３５．８％（見表４）。

　　

【正文】 速增長的態(tài)勢，出口量從突破１千萬臺到突破２千萬臺僅僅用了兩年時間，表明出口量從2020年度開始連續(xù)兩年呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長。這一方面與外資企業(yè)將中國基地作為其全球重要生產(chǎn)基地有關(guān)，比如ＬＧ、飛達仕、富士通、三星、以萊特、夏普等。另一方面，2020年度國內(nèi)企業(yè)更加積極主動拓展國際市場，在多數(shù)國家和地區(qū)比較知名的制冷展上中國空調(diào)企業(yè)的身影已經(jīng)不再鮮見。而且通過實際操作國內(nèi)企業(yè)也發(fā)現(xiàn)，國際市場只要建設一定的渠道，其操作規(guī)則要比內(nèi)銷市場簡單、其運營成本也要比內(nèi) 銷市場低很多。再加上去年良好的國際市場環(huán)境，今年國內(nèi)企業(yè)出口訂單迅速增加，再加上合資品牌全球資源的調(diào)配，使得外銷市場幾乎可以與內(nèi)銷市場平分秋色。 另外，中國空調(diào)行業(yè)制造區(qū)位優(yōu)勢最主要的表現(xiàn)是價格優(yōu)勢，有合資企業(yè)高層稱中國空調(diào)的市場價格已經(jīng)是世界最低，而從個別企業(yè)甚至包括合資企業(yè)的內(nèi)外銷售額與相應銷量對 比我們發(fā)現(xiàn)，外銷均價又要比內(nèi)銷均價還低。所以，我們從中國海關(guān)公布的出口量與窗壁式空調(diào)器出口平均價格中可以發(fā)現(xiàn)，隨著出口量大幅增加，出口單價也逐年走低，而2020和2020年度隨著出口市場競爭的國內(nèi)化現(xiàn)象越來越突出，其平均單價仍在進一步走低。這一方面反映了出口市場競爭日益激烈，另一方面也與中國空調(diào)產(chǎn)品出口機型結(jié)構(gòu)有較大的關(guān)系。 綜合分析，我們認為出口市場表現(xiàn)有以下幾個特點： １、國際市場的競爭日益國內(nèi)化。由于有越來越多的國內(nèi)企業(yè)積極走向國際市場，并且在相對有限的國際市場空間爭奪訂單，造成國內(nèi)企業(yè)爭奪訂單現(xiàn)象日益突出，這一方面擴大了國內(nèi)企業(yè)規(guī)模，但另一方面也使國際市場單品價格趨于下降，使國內(nèi)企業(yè)出口環(huán)境日益惡化。 ２、歐洲、美洲相對擴大的市場進口需求拉動國際市場供應量的迅速增加，從而使得中國、歐洲和美洲市場成為刺激 生產(chǎn)持續(xù)走高的主要動因。 ３、國際市場消費需求引起的對生產(chǎn)資源需求在近兩年開始主動向中國市場轉(zhuǎn)移，越來越多的國際貿(mào)易商的加入一方面加快了生產(chǎn)資源在世界范圍內(nèi)的周轉(zhuǎn)，另一方面也使得世界供應市場供給泡沫增加。 ４、生產(chǎn)供應和消費需求不對稱分布的現(xiàn)象使擁有區(qū)位優(yōu)勢的制造資源面臨風險增大。從目前中國空調(diào)企業(yè)總產(chǎn)能來看，即使?jié)M足世界市場的年需求也已經(jīng)有余，但事實上在世界其他市場仍然擁有足夠的制造資源，而且制造資源與消費市場在地理區(qū)位上距離的增大會極大弱化制造資源對終端市場的反應。２００４年度，由于歐洲和美洲市場需求沒 有達到預期，造成相應市場庫存大幅增加，這勢必對明年中國企業(yè)的出口產(chǎn)生阻礙。 ５、由于《蒙特利爾協(xié)定》的約束，歐洲等國家和地區(qū)的市場開始限制Ｒ２２的使用，這促使中國空調(diào)企業(yè)新環(huán)保冷媒機種出口量的增加，有利于國內(nèi)企業(yè)進行技術(shù)、產(chǎn)品和制造資源的升級換代。 需要說明的是，由于國際銷售渠道以及貿(mào)易方式的增多，實際出口量可能還要超過這里公布的銷量，另外，多數(shù)國內(nèi)廠家在公布出口銷量時，常以獲取訂單量作為出口量，也可能造成統(tǒng)計口徑上的誤差。 （二）國產(chǎn)品牌漸占優(yōu)勢，ＯＥＭ仍是主要方式 在對出口總量的結(jié)構(gòu)進一步分析后我們發(fā)現(xiàn) ，與去年合資品牌占據(jù)主流不同的是，今年國產(chǎn)品牌開始占據(jù)主導地位，而且兩年的份額正好發(fā)生對調(diào)。其實合資品牌的出口量增長也比較迅速，但是相對國產(chǎn)品牌無論是相對量還是絕對量都處于弱勢（見 表１３ ）。 對合資品牌連續(xù)兩年出口進行分析我們發(fā)現(xiàn)，在多數(shù)合資品牌以及外資品牌的全球生產(chǎn)體系中，其中國基地的地位是在上升的，所以中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)的制造區(qū)位優(yōu)勢得到世界現(xiàn)實的承認。但是我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)，部分外資品牌在中國基地的出口量仍然較低，一方面其中國基地的產(chǎn)能本身有限，另一方面也表明這部分外資品牌對中國市場相對保守的態(tài)度和生產(chǎn)體系區(qū)位定位政策。所以，對合資（外資）品牌來講，由于其 經(jīng)過多年的國際化運作，全球協(xié)作體系已經(jīng)相對比較成熟，故中國出口的產(chǎn)品一般進入了他們的自身銷售渠道。 而對國產(chǎn)品牌來講，走出國門不過是最近兩年的事情，更關(guān)鍵的是，中國多年一直實施的是進口替代戰(zhàn)略，這就造成國際品牌在國內(nèi)市場形象要遠遠高于國產(chǎn)品牌的形象。而從進口替代戰(zhàn)略過渡到出口替代戰(zhàn)略時間又短，多數(shù)國產(chǎn)品牌普遍缺乏國際化運作的經(jīng)驗，而在國際市場上，國產(chǎn)品牌的形象常常與低端聯(lián)系在一起。所以，盡管國有品牌出口量增長非常迅速，但多數(shù)仍然是以ＯＥＭ訂單制的方式獲取，以自有品牌出口比例則較少。而且隨著去年歐洲、美洲等市 場需求火爆，2020年中許多國際貿(mào)易商開始介入房間空調(diào)器的國際貿(mào)易，從而使得國內(nèi)企業(yè)的國際銷售渠道增加迅速，這一點與合資（外資）品牌多依靠自身銷售渠道銷售產(chǎn)品存在較大差異。因此，這一方面使國產(chǎn)品牌ＯＥＭ銷量迅速上升從而超過合資品牌，國內(nèi)企業(yè)出口超過１００萬套的達到六家，分別是美的、格力、海爾、格蘭仕、科龍、志高，而奧克斯、華凌、ＴＣＬ、東洋電機等品牌則異軍突起，出口量增幅非常迅速。 值得注意的是，隨著這些品牌出口量的迅速增加，出口對他們來講已由原來作為內(nèi)銷一種補充迅速上升為工廠擴大產(chǎn)銷規(guī)模的重要途徑，一些品 牌比如月兔、東洋電機專門主攻外銷市場，而相當一部分品牌已經(jīng)出現(xiàn)內(nèi)外銷爭奪產(chǎn)能的現(xiàn)象，個別品牌比如格蘭仕甚至出現(xiàn)外銷大幅超過內(nèi)銷的情況。 最后值得一提的是壓縮機的出口，對比2020年度總量上升迅速，已經(jīng)超過了４００萬臺的規(guī)模，這表明中國壓縮機制造能力開始獲得世界市場承認。 第三章 壓縮機以及部分原材料供應情況 第一節(jié) 壓縮機供應 一、價格上漲不影響銷量猛增 2020年度壓縮機的供應一直比較緊張，在原材料價格上漲的成本壓力和供不應求市場形勢的影響下，壓縮機產(chǎn)品的價格在2020年度開盤上調(diào)后于春節(jié)前后再次上漲。 盡管價格間斷上調(diào)，但在內(nèi)外銷市場的強勢拉動下，2020年度的壓縮機產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，達到了４８００萬臺，比2020年度的３１００萬臺上升了５４．８３％。而本年度壓縮機的進口量超過了９００萬臺，對比去年增長３８．４％，如果減去壓縮機的出口量，2020年度國內(nèi)空調(diào)行業(yè)的壓縮機可供應量達到了５４００萬臺（見 表１６ ），比2020年度３４００萬臺的可供應量上升了５８．８２％。與此同時，國內(nèi)各空調(diào)壓縮機企業(yè)的庫存對比去年同期卻呈現(xiàn)下降，有數(shù)據(jù)稱行業(yè)庫存在１００萬臺左右。 國內(nèi)所有壓縮機工廠的銷量都有大幅增長，ＬＧ的迅速崛起已經(jīng)改變了原來日立、松下和美芝三家主導市場的格局，其銷量絕對增長最大，三星壓縮機的銷量增長率則最大。位于蘇州的三星壓縮機工廠于２００３年年初投產(chǎn)，在2020制冷年度完成銷售量１００萬臺，而２０ ０４年度則銷售了３３０萬臺的壓縮機，增幅達２２０％。 另外，行業(yè)３－５匹壓縮機的銷量超過２５０萬臺左右，對比去年增長超過３０％，其中３匹系列超過１５０萬臺，而且６０％左右是雙轉(zhuǎn)子系列，在這方面有西安大金、大連三洋、蘇州谷輪、廣州日立的渦旋產(chǎn)品（渦旋壓縮機的量估計在１２０萬臺左右），還有上海日立、廣東美芝、西安慶安的轉(zhuǎn)子式產(chǎn)品。７匹以上大功率壓縮機的銷量也在上升，目前西安大金、大連三洋和天津丹佛斯都已經(jīng)推出相應產(chǎn)品，蘇州谷輪據(jù)說2020年也將推出相應的產(chǎn)品以取代進口。 二、2020年度壓縮機前景預測 １、２０ ０５年３、４月份之前國內(nèi)壓縮機市場的供應可能一直比較緊張。因為一方面，現(xiàn)有壓縮機工廠的擴產(chǎn)效應無法在2020年度前半程中體現(xiàn)出來，不管是投資新建廠房還是改進生產(chǎn)工藝，都需要相當長的時間。另一方面，壓縮機工廠于近期在進行生產(chǎn)設備的檢修和員工休假，從而影響了相應產(chǎn)能的發(fā)揮。另外，由于2020年度空調(diào)行業(yè)余留庫存超過１０００萬，壓縮機企業(yè)普遍保持謹慎樂觀態(tài)度，這在一定程度上會影響到各個企業(yè)的生產(chǎn)積極性。 ２、由于壓縮機行業(yè)領(lǐng)先者的產(chǎn)能規(guī)模較大，而且相互差異化不明顯，故2020年度的行業(yè)競爭仍然會比較激烈，根據(jù)相關(guān) 壓縮機工廠的排產(chǎn)計劃、整機廠的采購需求和內(nèi)外銷市場的發(fā)展態(tài)勢可以判斷，2020年度國內(nèi)空調(diào)行業(yè)壓縮機的可供應量可能會升至６４００萬臺左右（含進出口壓縮機數(shù)量差６００萬臺）。 第二節(jié) 鋼材供應 “鋼材漲價”這四個字在2020年度的各大媒體上保持了較高的曝光率，一方面作為基礎性的原材料行業(yè)，鋼材價格的上升將會引起一系列的連鎖反應，也正是這個原因鋼材被列入國家調(diào)控的重點行業(yè)。具體到家電產(chǎn)品的空調(diào)來說，鋼材的使用主要集中在鈑金、壓縮機、空調(diào)的外殼等主要部件，尤其是壓縮機，用量不僅大而且對其精度和質(zhì)量要求比較高。從空 調(diào)整體成本的組成來看，涉及到鋼材的成本大約在４０％左右，故對鋼材價格變動相對比較敏感。 一、鋼材價格波動回顧 鋼材近年來的漲價最早源于2020年１１月１９日，外經(jīng)貿(mào)部發(fā)布2020年第４８號公告宣布從2020年１１月２０日起，對熱軋普薄板、冷軋普薄板、冷軋不銹鋼薄板、彩涂板等５類進口鋼鐵產(chǎn)品實施最終保障措施。最終保障措施采取關(guān)稅配額，先來先辦的方式，在規(guī)定數(shù)量內(nèi)進口產(chǎn)品仍執(zhí)行現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率，規(guī)定數(shù)量外進口產(chǎn)品在執(zhí)行現(xiàn)行適用稅率的基礎上加征關(guān)稅。 １、2020年鋼價波動回顧 隨著公告內(nèi)規(guī)定的幾種鋼材開始提 價后，整體鋼材的漲價也因此而蔓延，時間步入了整年基本是在我國國內(nèi)鋼材價格上揚的態(tài)勢中走過（見 表１７、表１８、表１９ ）。2020年價格的走勢大致可以劃分為三個主要階段： １－４月為第一階段。這一階段，受國內(nèi)需求、最終保障措施、投機等因素的影響，國內(nèi)主要鋼材品種價格逐月攀升。４月份螺紋鋼、線材、熱軋中厚板、熱軋薄板和冷軋薄板的價格分別比年初上漲了９．３１％、１０．４２％、１６．０５％、１６．５１％和１１．８５％，分別比上年同期上漲了１２．１９％、１４．９０％、３４．３８％、２８．６１％和３３．７３％。 ５－９月 為第二階段。由于前期鋼材價格上漲過快，加上受“非典”等因素的影響，國內(nèi)鋼材市場進入調(diào)整階段，不同鋼材品種價格呈現(xiàn)分化走勢，但整體仍比年初和上年同期上漲。９月份螺紋鋼、線材、熱軋中厚板、熱軋薄板和冷軋薄板價格分別比年初上漲了２５．８２％、２７．３８％、２２．３２％、１０．２４％、５．３５％，比上年同期上漲了３２．１７％、３３．０９％、３０．６８％、１６．０３％、１３．３０％。 １０月－１２月。主要受旺盛的需求以及生產(chǎn)成本等因素的影響，各種主要鋼材品種價格走勢再度趨于一致，并且均有較大幅度上漲。到１１月底，螺紋 鋼、線材、熱軋中厚板、熱軋薄板、冷軋薄板的價格分別比年初上漲了３６．８６％、３９．０６％、２６．６８％、１５．１９％、９．３９％，比上年同期上漲了４３．８７％、４５％、３１．６１％、１９．６１％、１４．３２％。 ２、2020年鋼價波動回顧 2020年鋼材的價格在不斷上升過程中延伸到了2020年，2020年鋼材的價格開始出現(xiàn)波動，根據(jù)波動的節(jié)奏，我們可以將０４年度劃分為這樣幾個階段： 首先是2020年的１月到４月間，鋼材價格達到了空前的高度，比如與空調(diào)行業(yè)及其相關(guān)的鍍鋅板，在今年四月份型號為１．０ｍｍ已經(jīng)達到了６４００元／噸。 其次從４月－６月，當 鋼材的價格在不斷瘋長的時候，中國宏觀調(diào)控的措施開始出臺，對經(jīng)濟中過熱的一些產(chǎn)業(yè)進行了調(diào)控，受此影響鋼材的價格開始迅速下跌，來勢迅猛，歷史罕見。到６月份時，型號為１．０ｍｍ、１．５ｍｍ鍍鋅板的價格分別下滑到４９００元／噸和４９５０元／噸。 再其次從７月－９月，鋼材價格在６月份降到漲價前的水平時，７月份開始回升，全國鋼材的價格在７月平均回升２．２％。其中鍍鋅板的價格一路走高，尤其是８月份以來，與建筑鋼材價格的一路下跌形成鮮明的對比。到９月初，型號為１．０ｍｍ、１．５ｍｍ的價格分別上升到了５５００元／噸和５４５０ 元／噸，分別比６月初高出６００元和５００元。 二、影響鋼價變動的因素 １、促使鋼材價格從2020年底到2020年３月持續(xù)漲價的因素主要體現(xiàn)在以下幾個方面： １）宏觀經(jīng)濟形勢良好，需求增加促使鋼材產(chǎn)銷兩旺。首先是2020年我國經(jīng)濟呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，前三季度實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長８．５％，增速比去年同期加快０．６個百分點，這成為拉動鋼鐵業(yè)快速發(fā)展的基礎性因素。特別是工業(yè)生產(chǎn)快速發(fā)展，對鋼材需求增加。2020年１－１１月，我國累計完成工業(yè)增加值３６６９４億元，累計比去年同期增長１６．８％，同時一些用鋼 量較大的行業(yè)如汽車等發(fā)展較快，產(chǎn)量大幅增長。 ２）鋼材生產(chǎn)成本居高不下。2020年以來，煤、電價格均有不同程度的上漲。2020年１１月份我國煉焦用洗精煤、工業(yè)鍋爐用煤、普通工業(yè)用電價格分別比年初上漲了９．６１％、３．７３％和５．９３％，分別比上年同期上漲了９．８２％、４．２８％和６．５９％。作為高耗能行業(yè)，煤、電價格的上漲大大增加了鋼材的生產(chǎn)成本。同時，隨著鋼鐵業(yè)的不斷擴張，國內(nèi)鐵礦石、廢鋼等冶金原料的供應緊張問題日漸突出，價格大幅上漲。以廢鋼為例，2020年１１月，國內(nèi)重型廢鋼和統(tǒng)料廢鋼的價格平均比年初分 別上漲了５４８元／噸和４４３元／噸。因此，原燃料價格的大幅上漲導致鋼材生產(chǎn)成本居高不下，成為今年鋼材價格維持高位的重要原因。 ３）國際市場價格對國內(nèi)市場影響加大。2020年年初以來，我國鋼材進口增加較快，１－１１月份我國累計進口鋼材３４１１萬噸，比去年同期增長５３％，其中，鋼鐵板材進口量達到３０６１萬噸，比去年同期增長５９．６％。進口量增加使趨高的國際市場價格一定程度上影響國內(nèi)鋼材價格。 ４）相關(guān)政策對鋼材價格產(chǎn)生了一定的影響。我國從2020年１１月２０日起開始對冷軋普薄板、熱軋普薄板、彩涂板、無取向硅電鋼 、冷軋不銹薄板等五類鋼材實施為期三年（包括臨時保障措施的實施期限）的最終保障措施，這無疑會間接的使鋼材價格走高。 ２、引起鋼材在2020年短期內(nèi)急劇下跌的主要原因是國家宏觀調(diào)控政策的影響，2020年４月２７日，國務院發(fā)出通知決定適當提