【導(dǎo)讀】感謝您使用《明源房地產(chǎn)ERPCRM－銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊》。相應(yīng)的內(nèi)容，也可以按業(yè)務(wù)場景快速的找到相關(guān)業(yè)務(wù)的操作說明。更多更詳細(xì)的系統(tǒng)使用說明，請參?？肌睹髟捶康禺a(chǎn)ERPCRM－銷售管理系統(tǒng)操作手冊》和系統(tǒng)在線幫助。在完成預(yù)售／出售登記后，公司可根據(jù)登記確認(rèn)的房產(chǎn)信息，將房源建立到系統(tǒng)中，系統(tǒng)提供了新增及引入測算項(xiàng)目兩種方式，您可根據(jù)實(shí)際情況選擇操作。在項(xiàng)目列表中選擇公司，單擊〖新增〗。若ERP其它子系統(tǒng)未建立項(xiàng)目或建立的項(xiàng)目在銷售系統(tǒng)中已存在，打開新增。煌，取拼音的首字母代表其項(xiàng)目簡稱“JBHH”。用于區(qū)分項(xiàng)目，建議采用項(xiàng)目實(shí)際名稱。核對補(bǔ)充相關(guān)資料后，保存即可。刪除項(xiàng)目時，若當(dāng)前項(xiàng)目已被選為某票據(jù)的所屬項(xiàng)目，則在刪除該項(xiàng)目時，系統(tǒng)會同步刪除。擊〖保存&關(guān)閉〗。模塊，制定銷售允許的最低價，確保房間不能低于底價出售，以保證的利潤收入。價制定后，交由銷控人員進(jìn)行錄入，提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后執(zhí)行。在模版中錄入價格

　　

【正文】 ? 如果步驟責(zé)任人為空時，不允許打回，建議用戶打回到上一個步驟并選擇重走流程。 ? 打回重走流程處理方式 選擇 “ 打回到第 X 步 ” ， “ 是否重走流程 ” 選 “ 是 ” 。用戶到 “ 我辦理的流程 ” “待辦 ” 標(biāo)簽頁中重新處理，且重新執(zhí)行流程各步驟。 ? 打回不重走流程 處理方式如下： ? 選擇 “ 打回到第 X步 ” ， “ 是否重走流程 ” 選 “ 否 ” ? 用戶到待辦流程中重新發(fā)起流程審批。 重新發(fā)起后，直接回到本步驟。例：如在第三步打回，則直接回到第三步。 ? 中止流程： 處理方式選擇 “ 中止流程 ” ，流程中止后，用戶可到【歷史消息】標(biāo)簽頁中查看。 ? 跟進(jìn)過程監(jiān)控 【跟進(jìn)過程監(jiān)控】用來集中查詢置業(yè)顧問的跟進(jìn)記錄，了解置業(yè)顧問的工作情況和客戶跟進(jìn)情況，及時進(jìn)行推動和指導(dǎo)，避免客戶的流失。 ? 跟進(jìn)臺賬 可按照時間、置業(yè)顧問、跟進(jìn)人、跟進(jìn)方式以及是否業(yè)主查詢所有機(jī)會的跟進(jìn)記錄及歷史跟進(jìn)記錄的詳細(xì)信息。 在【跟進(jìn)過程監(jiān)控】模塊，選擇〈跟進(jìn)臺賬〉標(biāo)簽頁，選擇查詢條件，點(diǎn)擊查詢，可查看客戶跟進(jìn)情況。如下圖所示： 單擊跟進(jìn)記錄列表中客戶名稱 ，打開編輯來電來訪登記界面，查看和登記客戶接待信息。 ? 跟進(jìn)記錄 在【跟進(jìn)過程監(jiān)控】模塊，選擇〈跟進(jìn)記錄〉標(biāo)簽頁，選擇查詢條件，點(diǎn)擊查詢，可查看客戶跟進(jìn)情況。如下圖所示： 單擊跟進(jìn)記錄列表中客戶名稱，打開編輯來電來訪登記界面，查看和登記客戶接待信息。 ? 客戶分配 在現(xiàn)場跟進(jìn)過程中，置業(yè)顧問與客戶資源不可避免的會出現(xiàn)一些變動與調(diào)整，銷售經(jīng)理可以使用【客戶分配】將客戶集中分配，主要包括對新客戶的分配，老客戶的重新分配和交易的業(yè)績確認(rèn)三個環(huán)節(jié)。 下面以批量分配新交易為例進(jìn)行說明。 【操作步驟】 ? 在【客戶分配】模塊，選擇〈分配新交易〉標(biāo)簽頁，如下圖所示： ? 在列表中選擇要分配的客戶，點(diǎn)擊客戶列表上〖批量分配〗，打開批量分配交易界面。 ? 在列表中選擇要分配的客戶，點(diǎn)擊客戶列表上〖批量分配〗，打開批量分配交易界面。 ? 勾選要分配的交易。 ? 單擊〖確定〗，將所選交易分配給關(guān)聯(lián)機(jī)會跟進(jìn)的置業(yè)顧問。 ? 客戶跟進(jìn)分析 對客戶跟進(jìn)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，根據(jù)分析結(jié)果及時調(diào)整客戶分配及跟進(jìn)策略，提高跟進(jìn)成交率。主要從以下幾個方面展開：對現(xiàn)場工作成果的統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)場客戶來訪量的統(tǒng)計(jì)，客戶與交易關(guān)聯(lián)信息的統(tǒng)計(jì)和對丟失機(jī)會的分析。 下面以工作成果統(tǒng)計(jì)為例進(jìn)行說明。 在【客戶跟進(jìn)分析】模塊，選擇〈工作成果統(tǒng)計(jì)〉標(biāo)簽頁，可統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目中所有置業(yè)顧問指定時間段內(nèi)的接電訪數(shù)量，客戶數(shù)量以及對客戶進(jìn)行分析。如下圖所示。 將工作成果統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到本地 EXCEL 文件 點(diǎn)擊置業(yè)顧問名稱，查看置業(yè)顧問在選定時間內(nèi)的詳細(xì)工作成果 ? 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 系統(tǒng)提供層層嵌套的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，方便從各方面深入了解項(xiàng)目情況，同時可以方便地將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到 EXCEL。對一些常用報(bào)表可直接在【統(tǒng)計(jì)報(bào)表】中進(jìn)行查詢。這里我們只介紹如何查看報(bào)表，更多更詳細(xì)使用說明可參照系統(tǒng)在線幫助和《明源房地產(chǎn)ERP CRM－銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。 單擊報(bào)表，打開報(bào)表查詢對話框，填寫查詢條件，單擊〖確定〗，打開報(bào)表預(yù)覽。 ? 單擊〖打印預(yù)覽〗，打開報(bào)表打印窗口，可進(jìn)行打印或套打操作。 ? 單擊〖條件查詢〗，打開報(bào)表查詢窗口，錄入查詢條件，勾選 “ 打開通用過濾窗口 ”復(fù)選框，可進(jìn)行多條件查詢。 ? 導(dǎo)出（帶格式）適用于匯總類型的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 ? 導(dǎo)出（不帶格式）適用于明細(xì)類型的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，特點(diǎn)是生成文件的速度快。 ? 財(cái)務(wù)人員 ? 收款 收款業(yè)務(wù)在銷售現(xiàn)場的各個階段都會遇到，包括：預(yù)約排號時收取預(yù)約金、認(rèn)購時收取定金以及簽約時收取首期 /樓款等。 ? 收取預(yù)收款 預(yù)收款主要是用于登記在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項(xiàng)，常見的場景。如認(rèn)購時的先收款后簽協(xié)議模式。 ? 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇 預(yù)收款 標(biāo)簽頁。 ? 選擇項(xiàng)目。 ? 點(diǎn)擊〖收款〗，打開 “ 財(cái)務(wù)單據(jù) ” 界面。 ? 錄入交款人、票據(jù)類型以及票據(jù)編號等信息。 ? 增加款項(xiàng)明細(xì)，選擇款項(xiàng)類型、名稱，并錄入金額以及支付方式等信息。 ? 確定數(shù)據(jù)錄入無誤后，點(diǎn)擊〖保存 amp。打印〗即可以進(jìn)行收據(jù)或發(fā)票的打印，當(dāng)項(xiàng)目中有多個打印模板時，可以選擇打印模板進(jìn)行打印。 ? 當(dāng)在系統(tǒng)中錄入了定單信息并驗(yàn)證完預(yù)收款后，款項(xiàng)即會轉(zhuǎn)移到對應(yīng)的房間下。 ? 收取預(yù)約金 【操作步驟】 ? 打開【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇〈預(yù)約金管理〉標(biāo)簽頁。 ? 在預(yù)約單列表選定預(yù)約單后，單擊收款單據(jù)列表欄的〖收款〗，打開財(cái)務(wù)單據(jù)窗口。 ? 錄入單據(jù)信息。（紅色字體為必填項(xiàng)）。 ? 單擊〖保存 amp。打印〗按鈕即可保存信息并打印出票據(jù)。 保存后，該預(yù)約單的 “ 實(shí)收預(yù)約金 ” 字段顯示已收的金額，在〈付款情況〉標(biāo)簽頁中會顯示已收的單據(jù)記錄。 ? 收取房款 在訂單、合同簽署以后，財(cái)務(wù)人員在收取款項(xiàng)時，可以通過房款管理來進(jìn)行登記，這是財(cái)務(wù)針對款項(xiàng)處理的主要界面。 ? 多人共用一本票據(jù) ? 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇 房款管理 標(biāo)簽頁。 ? 選擇項(xiàng)目。 ? 查詢記錄。在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同。 ? 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開 “ 交易詳情 ” 界面。 ? 通過收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作： ? 收款： 當(dāng)收取的款項(xiàng)不是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用收款功能 點(diǎn)擊〖收款〗，系統(tǒng)打開 “ 財(cái)務(wù)單據(jù) ” 界面。錄入交款人、票據(jù)類型、票據(jù)編號并增加款項(xiàng)明細(xì)后，點(diǎn)擊〖保存 amp。打印〗打印票據(jù)。 ? 引入供款： 當(dāng)收取的款項(xiàng)是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用引入供款功能 在供款明細(xì)列表中選擇一筆款項(xiàng)，點(diǎn)擊〖引入供款〗，系統(tǒng)會提示 “ 確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？ ” ，〖確定〗打開 “ 財(cái)務(wù)單據(jù) ” 界面。確認(rèn)信息無誤后，點(diǎn)擊〖保存 amp。打印〗打印票據(jù)。 ? 一人一本票據(jù)：用于集中開盤的業(yè)務(wù)場景，一人一臺打印機(jī)，各自擁有一本票據(jù) ? 設(shè)置默認(rèn)票據(jù)，點(diǎn)擊系統(tǒng)主界面 “ 工具 ” 菜單下的 “ 默認(rèn)票據(jù)設(shè)置 ” 子菜單，打開設(shè)置默認(rèn)票據(jù)批次窗口，選擇票據(jù)批次號并錄入起始編號后，點(diǎn)擊〖確定〗，以后當(dāng)前用戶在進(jìn)行收款操作時系統(tǒng)會顯示默認(rèn)的票據(jù)編號。 ? 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇 房款管理 標(biāo)簽頁。 ? 選擇項(xiàng)目。 ? 查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定 單或合同。 ? 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開 “ 交易詳情 ” 界面。 ? 通過收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作： ? 收款： 當(dāng)收取的款項(xiàng)不是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用收款功能 點(diǎn)擊〖收款〗，系統(tǒng)打開 “ 財(cái)務(wù)單據(jù) ” 界面。當(dāng)在指定項(xiàng)目中收款時，票據(jù)號會自動生成，在增加款項(xiàng)明細(xì)后，點(diǎn)擊〖保存 amp。打印〗打印票據(jù)。 ? 引入供款： 當(dāng)收取的款項(xiàng)是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用引入供款功能 在供款明細(xì)列表中選擇一筆款項(xiàng)，點(diǎn)擊〖引入供款〗，系統(tǒng)會提示 “ 確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？ ” ，點(diǎn)擊〖確定〗打開 “ 財(cái)務(wù)單據(jù) ” 界面，確認(rèn)信息無誤后，點(diǎn)擊〖保存 amp。打印〗打印票據(jù)。 提示 ? 在設(shè)置默認(rèn)票據(jù)前，需要先在【票據(jù)管理】中生成票據(jù)，并給票據(jù)指定項(xiàng)目。 ? 供款明細(xì)列表中的標(biāo)識說明： ☉ ：表示部分收款； √ ：表示款項(xiàng)已交清； ﹗：表示多收； 空：表示款項(xiàng)未收。 ? 在供款明細(xì)列表中，到期未交的款項(xiàng)會以紅色字體標(biāo)識。 ? 收款單據(jù)列表中的標(biāo)識說明： ：表示單據(jù)發(fā)生過轉(zhuǎn)賬 /換票 /退款業(yè)務(wù)； 空：表示正常收款。 ? 退款 客戶退房后，財(cái)務(wù)人員需要對該客戶已交的款項(xiàng)進(jìn)行退款操作。退款分為指定款項(xiàng)退款和不指定款項(xiàng)退款。 ? 指定款項(xiàng)退款 指定款項(xiàng)退款用于明確知道是退哪筆實(shí)收款的情況，例如補(bǔ)差款退款。 ? 選擇要退款的銷售單。打開【收支管理】模塊的 房款管理 標(biāo)簽頁，選擇需要退款的銷售單，雙擊打開。 ? 退款。進(jìn)入 實(shí)收款項(xiàng) 標(biāo)簽頁，選擇需退款的實(shí)收款（支持多選），單擊〖更多操作〗下的〖指定款項(xiàng)退款〗，打開退款的財(cái)務(wù)單據(jù)界面。 錄入退款相關(guān)信息。 ? 〖保存〗。保存后，系統(tǒng)自動產(chǎn)生一筆負(fù)數(shù)實(shí)收款，其余額為 0，并用其退款金額沖銷對應(yīng)的實(shí)收款項(xiàng)的余額，同時與應(yīng)收款重新進(jìn)行對沖。 提示 ? 系統(tǒng)支持對某筆款項(xiàng)進(jìn)行全額退款或部分退款，部分退款時，可修改退款單中款項(xiàng)明細(xì)的金額，該金額的絕對值必須小于等于被退實(shí)收款的款項(xiàng)余額。 ? 只能對款項(xiàng)余額大于 0 且不是 “ 作廢 ” 狀態(tài)的實(shí)收款項(xiàng)進(jìn)行退款。 ? 不指定款項(xiàng)退款 當(dāng)存在多收款但不清楚具體是哪筆款多收時，沒法對具體的實(shí)收款進(jìn)行退款，可通過不指定款項(xiàng)退款功能增加一筆負(fù)的實(shí)收款， 沖銷總實(shí)收款。 ? 選擇要退款的銷售單。打開【收支管理】模塊的 房款管理 標(biāo)簽頁，選擇需要退款的銷售單，雙擊打開。 ? 退款。進(jìn)入 實(shí)收款項(xiàng) 標(biāo)簽頁，單擊〖更多操作〗下的〖不指定款項(xiàng)退款〗，打開退款的財(cái)務(wù)單據(jù)界面如下圖所示。款項(xiàng)明細(xì)記錄的金額必須為負(fù)數(shù)。 錄入退款相關(guān)信息。 ? 〖保存〗。保存后，系統(tǒng)會產(chǎn)生退款單中款項(xiàng)明細(xì)對應(yīng)的負(fù)數(shù)實(shí)收款記錄，并與同款項(xiàng)類型的實(shí)收款記錄進(jìn)行自沖銷后，再與應(yīng)收款進(jìn)行對沖。 ? 換票 實(shí)際業(yè)務(wù)中財(cái)務(wù)收每一筆款時可能只開收據(jù)，待所有款項(xiàng)均收完 后，將所開的收據(jù)收回，換開一張總收款的發(fā)票，在系統(tǒng)中可通過換票功能進(jìn)行處理。 【操作步驟】 ? 選擇需換票的實(shí)收款，可選擇多筆，單擊〈實(shí)收單據(jù)〉或〈實(shí)收款項(xiàng)〉標(biāo)簽頁上的〖更多操作〗，在彈出的菜單下選擇 “ 換票 ” ，打開換票的財(cái)務(wù)單據(jù)窗口如下圖所示。 錄入新的 “ 票據(jù)類型 ” 、 “ 票據(jù)編號 ” 等信息，可以調(diào)整換票金額，〖保存〗即可。 ? 保存后，系統(tǒng)增加一條 “ 換票 ” 的財(cái)務(wù)單據(jù)記錄，原單據(jù)會用 “ *”標(biāo)識。