【導(dǎo)讀】本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹?、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，有，受到有關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)法保護(hù)。任何個(gè)人、機(jī)構(gòu)未經(jīng)中國(guó)惠普有限公司咨詢與集。論通過電子形式或非電子形式。

　　

【正文】 整。 以下逐個(gè)介紹上述四個(gè)步驟中的主要工作。 定義需求 這一階段的主要任務(wù)是使來自業(yè)務(wù)流程的數(shù)據(jù)需求文檔化，包括： ? 搜集數(shù)據(jù)需求： 確定業(yè)務(wù)流程中對(duì)應(yīng)的信息流； 確定信息流中的信息項(xiàng)，包括其產(chǎn)生源、取值域、校驗(yàn)規(guī)則等基本描述； 確定信息項(xiàng)在信息流中的表示、傳遞、轉(zhuǎn)換等狀態(tài)； ? 甄別數(shù)據(jù)需求 分類整理搜集來的數(shù)據(jù)需求，確定其中的重復(fù)定義、名稱重復(fù)等，其目標(biāo)是保證整個(gè) 信息系統(tǒng)被完整、準(zhǔn)確地描述； ? 確定元數(shù)據(jù) 建立元數(shù)據(jù)字典框架，對(duì)上述數(shù)據(jù)需求進(jìn)行記錄，此時(shí)的元數(shù)據(jù)字典為最初的版本，主要記錄了數(shù)據(jù)的表示、產(chǎn)生、轉(zhuǎn)換、傳遞等整個(gè)過程的描述，其中數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)換等內(nèi)容還要在下一步開發(fā)時(shí)具體確定； 在該元數(shù)據(jù)字典完成后，業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)需求就被基本完整地記錄。 ? 記錄當(dāng)前所遵循的規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn)，這將是對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)和開發(fā)的限制因素和參考資料。 開發(fā)標(biāo)準(zhǔn) 本階段的任務(wù)是將數(shù)據(jù)需求和應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行對(duì)比映射，并通過甄選確定最終的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，主要活動(dòng)包括： 中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計(jì)報(bào)告 FocusPM? Page 21 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 ? 對(duì)于中國(guó)人壽即將自行開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng) 部分，可以按照第二種標(biāo)準(zhǔn)制定方法，參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定制，得到中國(guó)人壽在該業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，然后按照該標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的要求； 具體操作方法是：標(biāo)準(zhǔn)化小組的人員和應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目的系統(tǒng)分析員共同進(jìn)行邏輯數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì)，并且設(shè)計(jì)過程中，可以參考諸如 ACORD 所定義的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，由此得到的最終邏輯數(shù)據(jù)模型將被作為對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)區(qū)域的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布； ? 對(duì)于已經(jīng)成型的或即將采購(gòu)的應(yīng)用系統(tǒng)， 搜集 其 數(shù)據(jù)模型 獲取所有已有的應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型，包括上一步驟中參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定制的數(shù)據(jù)模型 確定上一活動(dòng)中的所有的信息項(xiàng)在各個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù) 據(jù)模型中的所包含的數(shù)據(jù)項(xiàng)定義 ? 確定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)元數(shù)據(jù)字典中的每一信息項(xiàng)，選擇某一應(yīng)用系統(tǒng)中的定義作為中國(guó)人壽的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 考慮由此導(dǎo)致的其他應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法，確認(rèn)該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)是可行的和最優(yōu)的 ? 協(xié)同應(yīng)用開發(fā)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 協(xié)同上述數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)正在進(jìn)行的應(yīng)用開發(fā)的影響，決定是否調(diào)整數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或變更應(yīng)用開發(fā)需求； ? 提交 數(shù)據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)提案 標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用系統(tǒng)關(guān)聯(lián)建議 本節(jié)將根據(jù)應(yīng)用架構(gòu)所建議的應(yīng)用系統(tǒng)劃分，來提出各個(gè)主要實(shí)體所主要基于的應(yīng)用系統(tǒng)，即：對(duì)某一個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)來說，哪個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)作為其首要的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。 應(yīng)用系統(tǒng) 數(shù)據(jù) 核心應(yīng)用系統(tǒng) 產(chǎn)品數(shù)據(jù)、合同數(shù)據(jù)、基本客戶數(shù)據(jù) 中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計(jì)報(bào)告 FocusPM? Page 22 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 應(yīng)用系統(tǒng) 數(shù)據(jù) 銷售管理系統(tǒng) 代理人數(shù)據(jù)、合作伙伴（渠道）數(shù)據(jù)、傭金數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 總帳數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù) 操作型 CRM 系統(tǒng) 擴(kuò)展的客戶數(shù)據(jù)、客戶服務(wù)數(shù)據(jù) 人事系統(tǒng) 員工數(shù)據(jù) 商業(yè)智能系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)分析數(shù)據(jù)、業(yè)績(jī)分析數(shù)據(jù)、發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù) 表 22應(yīng)用系統(tǒng)中的主要數(shù)據(jù) 批準(zhǔn)執(zhí)行 在本階段中，被授權(quán)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理組織審查并批準(zhǔn)建議數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的修改，和 /或?qū)嵤┊?dāng)前標(biāo) 準(zhǔn)的請(qǐng)求。新數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一旦獲得批準(zhǔn)，會(huì)帶來企業(yè)元數(shù)據(jù)字典的擴(kuò)展或修改。 ? 業(yè)務(wù)部門審查 首先組織業(yè)務(wù)部門對(duì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，以確定該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)符合業(yè)務(wù)流程中的數(shù)據(jù)需求 業(yè)務(wù)部門同時(shí)還需評(píng)估該數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的影響 如果業(yè)務(wù)部門認(rèn)為該標(biāo)準(zhǔn)需要修改，則返回上一階段 ? 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)提案進(jìn)行技術(shù)審查 和其他 IT 團(tuán)隊(duì)（如 IT 規(guī)劃團(tuán)隊(duì)、應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊(duì)、 IT 配置管理團(tuán)隊(duì)等）一起，從總體上對(duì)新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施貫徹的技術(shù)可行性進(jìn)行審查，并批準(zhǔn)或提出變通意見 對(duì)于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的修改，轉(zhuǎn)回上一階段 ? 批準(zhǔn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過業(yè)務(wù)部門和 技術(shù)部門的審查批準(zhǔn)后，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理組織正式批準(zhǔn)新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)版本，并進(jìn)入下一階段發(fā)布實(shí)施 中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計(jì)報(bào)告 FocusPM? Page 23 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 推廣實(shí)施 ? 登記新的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)版本 在 IT 配置管理系統(tǒng)中登記新的數(shù)據(jù)版本 更新元數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)等相關(guān)的管理工具 文件歸檔 ? 確定數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 制定基于該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案 評(píng)估該方案對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的影響力 提出數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換或整合的實(shí)施建議，并送交應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)團(tuán)隊(duì) ? 定期審查并調(diào)整 定期對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，確定標(biāo)準(zhǔn)的貫徹情況 定期召開業(yè)務(wù)部門和 IT 部門參加的會(huì)議，對(duì)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià) 如果對(duì)現(xiàn)行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)又改進(jìn)需求，轉(zhuǎn)第一步驟，進(jìn) 行標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。 資料：保險(xiǎn)行業(yè)常用 KPI 中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計(jì)報(bào)告 FocusPM? Page 24 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 圖 22保險(xiǎn)行業(yè)常用 KPI 中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計(jì)報(bào)告 FocusPM? Page 25 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 3 軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化 概述 中國(guó)人壽目前的軟件開發(fā)主要由總公司負(fù)責(zé)，各省公司及部分地市公司也有開發(fā)隊(duì)伍。在第 1 期的調(diào)研過程中，發(fā)現(xiàn)整體軟件開發(fā)缺乏統(tǒng)一性和標(biāo)準(zhǔn)化的方法。未來中國(guó)人壽的軟件開發(fā)全部由總公司負(fù)責(zé)實(shí)施，則有利于軟件開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化，我們建議中國(guó)人壽未來的軟件開發(fā)應(yīng)以軟件成熟度模型（ CMM）為標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合中國(guó)人壽自身實(shí)際的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。 未 來 IT 的角色是業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作伙伴， IT 部門為業(yè)務(wù)部門提供 IT 支持，所以軟件開發(fā)的目的是為了滿足業(yè)務(wù)的需要， IT 部門不會(huì)發(fā)展成為專業(yè)的軟件開發(fā)企業(yè)，而且 CMM 的級(jí)別認(rèn)證需要專門的機(jī)構(gòu)認(rèn)證，中國(guó)人壽的 IT 部門只需借鑒其建議的實(shí)施流程即可，無需進(jìn)行 CMM 認(rèn)證。 我們建議中國(guó)人壽的軟件開發(fā)未來應(yīng)達(dá)到相當(dāng)于 CMM2 的水平，并力爭(zhēng)達(dá)到相當(dāng)于 CMM3 的水平。結(jié)合中國(guó)人壽的實(shí)際，我們建議應(yīng)采取以下幾方面的關(guān)鍵實(shí)踐來達(dá)到預(yù)期的目的。關(guān)鍵實(shí)踐包括需求管理、軟件項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目跟蹤、軟件子合同管理、軟件質(zhì)量保證、軟件配置管理、組織 過程焦點(diǎn)、集成軟件管理、軟件產(chǎn)品工程、組織流程定義和培訓(xùn)管理等。我們?cè)谝韵碌恼鹿?jié)中將以上述關(guān)鍵實(shí)踐為參考，論述中國(guó)人壽的軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化。 組織架構(gòu)與角色 標(biāo)準(zhǔn)化 組織架構(gòu) 在《中國(guó)人壽 IT 治理架構(gòu)規(guī)劃》中，已對(duì) IT 組織架構(gòu)進(jìn)行了規(guī)劃，按照規(guī)劃，未來中國(guó)人壽的軟件開發(fā)集中在總公司，組織架構(gòu)如圖 31 所示： 中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計(jì)報(bào)告 FocusPM? Page 26 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 圖 31IT 組織崗位分布 開發(fā)與部署處負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、測(cè)試、部署等，僅在總公司 IT 部門設(shè)置開發(fā)與部署處，省公司及市公司 不設(shè)開發(fā)與部署處室。開發(fā)與部署處的組織架構(gòu)如下： 開發(fā)與部署軟件工程組 質(zhì)量保證組 系統(tǒng)測(cè)試組 配置管理組 部署與培訓(xùn)組 圖 32 開發(fā)與部署崗位設(shè)置 軟件工程組 － 負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目的軟件開發(fā)和維護(hù)工作，推進(jìn)組織所采用的軟件過程的定義、維護(hù)和改進(jìn)工作。人員可來自于程序員系列和項(xiàng)目管理系列； 質(zhì)量保證組 － 負(fù)責(zé)計(jì)劃和實(shí)施項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)，保證項(xiàng)目過程的步驟和標(biāo)準(zhǔn)得到遵守； 中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計(jì)報(bào)告 FocusPM? Page 27 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 系統(tǒng)測(cè)試組 － 負(fù)責(zé)策劃和完成獨(dú)立的軟件系統(tǒng)測(cè)試，確保軟件產(chǎn)品滿足對(duì)他的要求； 軟件配置管理組 － 負(fù)責(zé)策劃、協(xié)調(diào)和 實(shí)施軟件項(xiàng)目的配置管理； 部署與培訓(xùn)組 － 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品在全公司范圍的部署、上線及負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排組織的培訓(xùn)活動(dòng)。 角色 在上述組織架構(gòu)中，有以下一些主要的角色： 開發(fā)與部署經(jīng)理 － 對(duì)范圍職責(zé)內(nèi)的作業(yè)和活動(dòng)提供技術(shù)和管理方面的指導(dǎo)，并進(jìn)行控制，包括策劃、資源分配、組織、指導(dǎo)和控制； 項(xiàng)目經(jīng)理 － 項(xiàng)目經(jīng)理來自項(xiàng)目經(jīng)理辦公室，他不屬于開發(fā)和部署處的編制，但他對(duì)項(xiàng)目的具體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)，他指導(dǎo)、控制、管理和調(diào)整項(xiàng)目，他為用戶負(fù)責(zé)； 項(xiàng)目軟件經(jīng)理 － 來自軟件工程組，對(duì)項(xiàng)目的軟件活動(dòng)技術(shù)總負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、控制整個(gè)項(xiàng)目的 技術(shù)實(shí)現(xiàn)； 軟件組長(zhǎng) －來自軟件工程組、質(zhì)量保證組、 系統(tǒng)測(cè)試組、配置管理組及部署與培訓(xùn)組。特定作業(yè)組的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)有技術(shù)責(zé)任，向項(xiàng)目軟件經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告； 軟件工程師 － 來自軟件工程組、質(zhì)量保證組、 系統(tǒng)測(cè)試組、配置管理組及部署與培訓(xùn)組，負(fù)責(zé)完成具體的軟件開發(fā)與維護(hù)工作，向軟件組長(zhǎng)報(bào)告。 產(chǎn)品 開發(fā)流程標(biāo)準(zhǔn)化 開發(fā)流程概述 《中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略報(bào)告》 中，從開發(fā)角度定義了 IT 的角色，“ …… IT部門積極發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)的需求，與業(yè)務(wù)部門共同定義開發(fā)項(xiàng)目。 理想狀況下，在制定業(yè)務(wù)計(jì)劃時(shí)， IT 項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)項(xiàng)目的 一部分進(jìn)行實(shí)施，此時(shí) IT 項(xiàng)目與業(yè)務(wù)項(xiàng)目具有共同的業(yè)務(wù)目標(biāo)，從而保證 IT 項(xiàng)目的業(yè)務(wù)價(jià)值。 …… 向中國(guó)人壽推薦的開發(fā)模式為“合作的開發(fā)模式”。 …… 在“合作開發(fā)模式”下，要 求 IT 不僅僅是被動(dòng)的響應(yīng)業(yè) 中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計(jì)報(bào)告 FocusPM? Page 28 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 務(wù)的需求進(jìn)行開發(fā)工作，而是和業(yè)務(wù)部門聯(lián)合定義項(xiàng)目，幫助業(yè)務(wù)分析其業(yè)務(wù)計(jì)劃中需要 IT 實(shí)現(xiàn)和支持的內(nèi)容，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)需求，和業(yè)務(wù)部門合作進(jìn)行項(xiàng)目決策 ”。 結(jié)合中國(guó)人壽軟件開發(fā)的實(shí)際，我們認(rèn)為：在未來的 35 年內(nèi)， IT 部門應(yīng)確定軟件開發(fā)管理的標(biāo)準(zhǔn)、能夠針對(duì)特定軟件項(xiàng)目制定開發(fā)過程和管理措施，將以往開發(fā)經(jīng)驗(yàn)用于類似的新項(xiàng)目，軟件 的生產(chǎn)成本和工期得以客觀預(yù)測(cè)并被有效追蹤，能保證軟件開發(fā)管理的標(biāo)準(zhǔn)被有效地執(zhí)行，項(xiàng)目開發(fā)是有計(jì)劃地、有控制的、并可重復(fù)的。 根據(jù)以上分析，結(jié)合 CMM 標(biāo)準(zhǔn)，我們建議中國(guó)人壽未來總體軟件開發(fā)流程如下： 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 行動(dòng) 結(jié)果產(chǎn)生計(jì)劃評(píng)估輸入提高輸入輸入輸入輸入 圖 33 總體軟件開發(fā)流程 關(guān)鍵實(shí)踐 軟件 開發(fā)的流程如上所示，完成上述軟件開發(fā)流程中，需要有以下一些關(guān)鍵實(shí)踐： 需求管理： 中國(guó)人壽 IT 戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)化高端設(shè)計(jì)報(bào)告 FocusPM? Page 29 of 63 Template (6/30Apr2020) Project Document Id 17adf3e34837d96346b4f677856e91f8 Last printed 20Sep20 02:36 軟件項(xiàng)目的開發(fā)必須以軟件需求為指南，需求管理的目的在于使開發(fā)方與用戶在一起，對(duì)用戶本身的實(shí)際需求 進(jìn)行統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)。需求收集與分析的工作是軟件開發(fā)項(xiàng)目的關(guān)鍵成功因素，由業(yè)務(wù)需求處負(fù)責(zé)實(shí)施，為軟件提供輸入。 ? 用軟件項(xiàng)目的需求來建立軟件工程