太平洋安泰公司業(yè)務(wù)同仁手冊(cè)(26頁(yè))-經(jīng)營(yíng)管理-資料下載頁(yè)
2025-08-07 10:48本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】各級(jí)業(yè)務(wù)同仁之隸屬關(guān)系與晉升管道…………退休金與一般離職金核發(fā)辦法……………………高級(jí)業(yè)務(wù)主任晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理辦法…歡迎您，用我們最親切的笑臉，用我們最溫暖的雙手，歡迎您加入太平洋安泰大家庭。太平洋安泰就如東知的旭日，充滿(mǎn)希望，充滿(mǎn)活力。我們?cè)谏虾５膲垭U(xiǎn)市場(chǎng)上揮灑全部的努力，耕。奮，意氣風(fēng)發(fā)，亦有些許的緊張、顧慮。滿(mǎn)信心，正如你們對(duì)壽險(xiǎn)事業(yè)充滿(mǎn)信心一樣。庭里，成為傳遞太平洋安泰理想與火種的重要一員！轄CA在本營(yíng)管處內(nèi)自動(dòng)歸屬原業(yè)務(wù)主管的上一代主管。不得將其改任前所直轄的CA異動(dòng)到其直轄之下。的爭(zhēng)議由本公司市場(chǎng)部裁決。應(yīng)給付的比例發(fā)給。發(fā)給金額為每次100元。部所發(fā)公文為準(zhǔn)。于本公司季末結(jié)算后的次月發(fā)給。原油早增員者與被增員者應(yīng)隸屬同營(yíng)管處，增員者之異
【正文】 營(yíng)理念與業(yè)務(wù)制度。 品行端正，未受過(guò)刑事處罰。 未因違反有關(guān)金融保險(xiǎn)法律、行政法規(guī)或規(guī)章處罰。 了解壽險(xiǎn)的意義與功能，有堅(jiān)定的意愿從事壽險(xiǎn) 三、被增員者具備下列條件，可申請(qǐng)與本公司簽訂代理?yè)?dān)任本公司業(yè)務(wù)員（ CA）： 符合本辦法中的增員選才標(biāo)準(zhǔn)，并完成“增員 所列增員程序。 通過(guò)全國(guó)保險(xiǎn)代理人資格考核，取得保險(xiǎn)代理 完成本公司職前導(dǎo)讀。 完成本公司基礎(chǔ)訓(xùn)練班并測(cè)驗(yàn)合格。 四、被增員者擔(dān)任本 公司業(yè)務(wù)員，須提供符合以下條件人兩名： 有正式工作及穩(wěn)定的收入。 具有本市常住戶(hù)口。 擔(dān)任人若為本公司內(nèi)勤人員，須已被本公司正 離職 一、本公司與業(yè)務(wù)員的代理合同一旦終止，該業(yè)務(wù)員應(yīng)立即填寫(xiě)業(yè)務(wù)同仁離職申請(qǐng)表并辦理移 交手續(xù)。 二、業(yè)務(wù)同仁應(yīng)將下列文件綴回直屬主管： 代理合同及有關(guān)主管任職合同。 經(jīng)濟(jì)責(zé)任擔(dān)保書(shū)。 展業(yè)證書(shū)、工作證。 各項(xiàng)保費(fèi)單證。 欠款繳清證明。 業(yè)務(wù)同仁手冊(cè)。 投保單等空白單證。 其它相關(guān)文件。 以上文件若有遺失，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《遺失責(zé)任書(shū)》。 三、 單位主管（直屬主 管或營(yíng)管處經(jīng)理）確認(rèn)后，應(yīng)負(fù)責(zé)將上述文件綴回營(yíng)管處行政助理，以利轉(zhuǎn)交相關(guān)單位。 四、 注意事項(xiàng) 自離職生效日起，各項(xiàng)代理費(fèi)用一律不予發(fā)給。 所有移次資料請(qǐng)于填寫(xiě)離職申請(qǐng)表后五工作天內(nèi)送達(dá)所屬相關(guān)部門(mén)，逾期未繳或離職手續(xù)未辦妥者，除暫停發(fā)給代理費(fèi)用外（待繳清后再行補(bǔ)發(fā)），其單位主管亦需負(fù)相關(guān)責(zé)任。 業(yè)務(wù)同仁繳存保證金及《保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)》保管辦法 一、原則： 根據(jù)《保險(xiǎn)法》及上海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)《關(guān)于保險(xiǎn)代理人繳存保證金及〈保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)〉集中保管的通知》的有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。 二、業(yè)務(wù)同仁在與本公司簽訂 代理合同前，須向本公司交繳保證金，金額為人民幣 1000 元。 三、保證金在業(yè)務(wù)同仁退休或離職并辦要離職手續(xù)后還本人。 四、為加強(qiáng)《保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)》的管理，業(yè)務(wù)同仁在取得上海市人民銀行的〈代理人展業(yè)證書(shū)〉后，將其《保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)》繳由本公司集中管理，于退休或離職并辦妥離職手續(xù)后發(fā)還本人。 離職 一、 本公司與業(yè)務(wù)員的代理合同一旦終止，該業(yè)務(wù)員應(yīng)立即填寫(xiě)業(yè)務(wù)同仁離職申請(qǐng)表并辦理移交手續(xù)。 二、 業(yè)務(wù)同仁應(yīng)將下列文件繳回直屬主管 代理合同及有關(guān)主管任職合同。 經(jīng)濟(jì)責(zé)任擔(dān)保書(shū)。 展業(yè)證書(shū)、工作證。 各項(xiàng)保費(fèi)單證。 欠 款繳請(qǐng)證明。 業(yè)務(wù)同仁手冊(cè)。 投保單等空白單證。 其它相關(guān)文件。 以上文件若有遺失，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《遺失責(zé)任書(shū)》。 三、單位主管（直屬主管或營(yíng)管處經(jīng)理）確認(rèn)后，應(yīng)負(fù)責(zé)將上述文件繳回營(yíng)管處行政助理，以利轉(zhuǎn)交相關(guān)單位。 四、注意事項(xiàng) 自離職生效日起，各項(xiàng)代理費(fèi)用一律不予發(fā)給。 所有移交資料請(qǐng)于填寫(xiě)離職申請(qǐng)表后五工作天內(nèi)送達(dá)所屬相關(guān)部門(mén)，逾期未繳回或離職手續(xù)未辦妥者，除暫停發(fā)給代理費(fèi)用外（待繳清后再行補(bǔ)發(fā)），其單位主管亦需負(fù)相關(guān)責(zé)任。 業(yè)務(wù)同仁繳存保證金及《保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)》保管辦法 一、原則： 根據(jù)《保險(xiǎn)法》及上 海市保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)《關(guān)于保險(xiǎn)代理人繳存保證金及〈保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)〉集中保管的通知》的有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。 二、業(yè)務(wù)同仁在與本公司簽訂代理合同前，須向本公司交繳保證金，金額為人民幣 1000 元。 三、保證金在業(yè)務(wù)同仁退休或離職并辦妥離職手續(xù)后發(fā)還本人。 四、為加強(qiáng)《保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)》的管理，業(yè)務(wù)同仁在取得上海市人民銀行的《代理人展業(yè)證書(shū)》后，將其《保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)》繳由本公司集中管理，于退休或離職并辦妥離職手續(xù)后發(fā)還本人。 FYC：系指保險(xiǎn)合同首年度服務(wù)津貼。 FYP：系指保險(xiǎn)合同首年度實(shí)收保費(fèi)。 承保業(yè) 績(jī)：系指壽險(xiǎn) FYC 的 100%，及意外險(xiǎn)FYC 的 50%。但其后保險(xiǎn)合同未經(jīng)承?；蛞殉斜６讵q豫期撤消者，其承保業(yè)績(jī)及件數(shù)應(yīng)自未承?；颡q豫撤消當(dāng)期之業(yè)績(jī)考核或晉升條件中扣除。 在職：系指各項(xiàng)代理費(fèi)用發(fā)給當(dāng)時(shí)的現(xiàn)職狀態(tài)為下述者： 一般展業(yè)狀態(tài) 請(qǐng)假期間 留任期間 有效人力：系符合下列條件者： 在職之 CA，且當(dāng)月舉績(jī)不低于承保業(yè)績(jī)400。 在職之業(yè)務(wù)主管。 直轄組承保業(yè)績(jī)：為下列各項(xiàng)業(yè)績(jī)的總和 主管本身銷(xiāo)售保持的承保業(yè)績(jī)。 直轄 CA 的承保業(yè)績(jī)。 回計(jì)業(yè)績(jī)（于考核及核算每月績(jī)效獎(jiǎng)金時(shí)才予計(jì)算） （注：晉升時(shí)提報(bào)的晉升 業(yè)績(jī)，不含業(yè)績(jī)回計(jì)）。 人力考核：系指對(duì)當(dāng)月在職的 CA人數(shù)進(jìn)行考核 本業(yè)務(wù)同仁手冊(cè)解釋權(quán)歸太平洋安泰人壽保險(xiǎn)有限公司所有。
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