保險公司收展工作流程講解課件ppt-保險制度-資料下載頁
2025-08-06 16:40本頁面
【導讀】正常件是指通過公司規(guī)定的找尋客戶方。手中的有效保單失效件。直接電話聯(lián)系客戶。按地址上門到客戶單位、住址尋找。如遇客戶搬遷，需向鄰居、居委會、派出所。向原業(yè)務員了解客戶的通訊方式、搬遷情況。在職場“尋客戶園地”登記。續(xù)期收費服務事項。代理客戶委托的保全、理賠事宜。解答客戶的詢問、講解條款。為客戶進行保單整理，遞送保單存折。重大節(jié)日、客戶生日時的祝福。以客戶需求為導向，向客戶提出完善風險保障的建。務員、是否有生存金、生存金給付方式、轉帳的帳戶等。保費、完善受益人指定、生存金領取、地址電話的變更。展人員提供服務。做好保單基本信息的核對，如有變更，做相。協(xié)助辦理紅利領取、生存金領取或轉保事宜。要求面訪），電話回訪不少于五次。原因，做好相關解釋工作并詢問是否申請復效。
【正文】 客戶簽名： 18 正常件保單服務流程及標準 八、填寫拜訪記錄表 作業(yè)標準： 面訪后，需將當日面訪情況詳細記錄于客戶服務卡及 活動日志中，服務卡上應記錄以下三項內(nèi)容： 本次服 務內(nèi)容 客戶的態(tài)度 客戶的問題及解答 九、接受輔導 十、落實服務項目 作業(yè)標準： 及時完成接受的服務項目，并將結果記錄在 客戶服務卡和工作日志中 19 正常件保單服務流程及標準 十一、對于正常件保單、 全部要求面訪 ，且 每個保單年度面訪不少于 二次 （外地保單不 要求面訪），電話回訪不少于 五次 。 20 困難件保單服務標準 一、所服務的保單經(jīng)規(guī)定的五種方式仍未能聯(lián) 系上客戶的，請及時填寫 《 困難件報告書 》 ， 將采用各種方式尋找客戶的經(jīng)過詳細記錄，交 至內(nèi)勤處登記備案 二、若已備案的困難件又取得了聯(lián)系，需及時 到內(nèi)勤處注銷 三、取得聯(lián)系的困難件按正常保單服務作業(yè)標 準進行服務 21 失效件保單服務標準 一、簽收后， 當日 建立失效保單追蹤卡、客戶服務卡，三日內(nèi) 進行電話回訪， 十日內(nèi) 進行面訪，了解失效原因，做好相關解釋工作并詢問是否申請復效。面訪時流程及注意事項同正常件保單服務標準 二、失效保單首次面訪結束，請客戶在 《 失效報單回訪反饋表 》 上簽名并上交內(nèi)勤歸檔 三、首次面訪后如客戶未能及時復效， 每三個月 直至保單失效前，均應安排電話回訪和上門面訪，詢問客戶是否復效 四、復效后，填寫 《 失效保單處理結果反饋表 》 交至內(nèi)勤處登記。 22 萬事俱備，讓我們蓄勢待發(fā) …… 相約在成功的明天！ 謝謝大家！
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