保險(xiǎn)公司收展工作流程講解課件ppt-保險(xiǎn)制度-文庫吧
2025-07-12 16:40 本頁面
【正文】 單情況添加到客戶服務(wù)卡上，包括每張保單的保險(xiǎn)金額、 保費(fèi)、生效日、交費(fèi)方式、受益人指定、通信方式、原業(yè) 務(wù)員、是否有生存金、生存金給付方式、轉(zhuǎn)帳的帳戶等。 查詢投保人、受益人等被保險(xiǎn)人家庭成員保單信 息，建立 《 家庭卡 》 ，將被保險(xiǎn)人家庭成員的保單情況詳 細(xì)記錄在 《 家庭卡 》 上，內(nèi)容包括：（與上同） 8 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 通過對(duì)客戶家庭保單狀況的了解，初步確定下一 步面訪時(shí)到客戶家可提供的服務(wù)項(xiàng)目 ，如講解條款、催收 保費(fèi)、完善受益人指定、生存金領(lǐng)取、地址電話的變更。 合并家庭保單服務(wù)件，收展人員發(fā)現(xiàn)同一家庭保 單由二個(gè)以上收展人員服務(wù)時(shí)，須主動(dòng)向所在職場(chǎng)管理人 員報(bào)告，由管理人員根據(jù)接收保單時(shí)間的先后、收展員與 客戶的接觸情況來確定保單調(diào)劑，確保一戶家庭由一名收 展人員提供服務(wù)。 9 正常件保單服務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 四、電話約訪客戶 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 按收費(fèi)日期的先后約訪 與投保人或成年的被保險(xiǎn)人聯(lián)系 按約訪的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)進(jìn)行電話約訪 行動(dòng)前需再次進(jìn)行電話確認(rèn) 如客戶執(zhí)意不肯見面，請(qǐng)電話核對(duì)通訊方式，隨后寄發(fā) 《 致客戶的一封信 》 ，適時(shí)再詢問信件投遞情況，再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于活動(dòng)日志和客戶服 務(wù)卡 10 正常件保單服務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 五、做好訪前準(zhǔn)備 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 名片、身份證、展業(yè)證 客戶服務(wù)卡、工作日志 展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡、保費(fèi)暫收 收據(jù)、保全資料等
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