保險(xiǎn)公司收展工作流程講解課件ppt-保險(xiǎn)制度(已修改)
2025-08-26 16:40 本頁面
【正文】 1 收展工作流程 2 收展人員應(yīng)本著專業(yè)、務(wù)實(shí)、高效的原則，為客戶提供及時(shí)、穩(wěn)妥、愉悅的服務(wù)，給客戶良好的體驗(yàn)。 3 保單服務(wù)件分為 正常件、困難件、失效件 。正常件是指通過公司規(guī)定的找尋客戶方式可以與客戶聯(lián)系得上的有效保單服務(wù)件；困難件是指通過公司規(guī)定的找尋客戶方式仍無法與客戶聯(lián)系得上的保單服務(wù)件；失效件是指按照 《 失效保單管理辦法 》 規(guī)定轉(zhuǎn)移到收展人員手中的失效保單件或收展人員本人手中的有效保單失效件。 4 公司規(guī)定的找尋客戶的方式有 ： ? 直接電話聯(lián)系客戶 ? 按地址上門到客戶單位、住址尋找 ? 如遇客戶搬遷，需向鄰居、居委會、派出所了解，查出新地址 ? 向原業(yè)務(wù)員了解客戶的通訊方式、搬遷情況 ? 在職場 “ 尋客戶園地 ” 登記 5 保單服務(wù)的內(nèi)容 ? 續(xù)期收費(fèi)服務(wù)事項(xiàng) ? 代理客戶委托的保全、理賠事宜 ? 解答客戶的詢問、講解條款 ? 代理客戶聯(lián)系地址、電話的及時(shí)變更事宜 ? 為客戶進(jìn)行保單整理，遞送保單存折 ? 重大節(jié)日、客戶生日時(shí)的祝福 ? 以客戶需求為導(dǎo)向，向客戶提出完善風(fēng)險(xiǎn)保障的建議，幫助客戶完善風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃 ? 公司要求的其他服務(wù) 6 正常件保單服務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 一、簽收保單服務(wù)件 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 將清單用文件夾裝訂，保證完整和整潔 二、建立客戶服務(wù)卡 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 在接收服務(wù)清單的三日內(nèi) 三、通過電腦查詢充實(shí)客戶服務(wù)卡 7 通過電腦查詢充實(shí)客戶服務(wù)卡 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 以被保險(xiǎn)人為單位將被保險(xiǎn)人在本公司的其他保
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