保險(xiǎn)公司收展工作流程講解課件ppt-保險(xiǎn)制度(已修改)
2025-08-26 16:40 本頁(yè)面
【正文】 1 收展工作流程 2 收展人員應(yīng)本著專(zhuān)業(yè)、務(wù)實(shí)、高效的原則，為客戶(hù)提供及時(shí)、穩(wěn)妥、愉悅的服務(wù)，給客戶(hù)良好的體驗(yàn)。 3 保單服務(wù)件分為 正常件、困難件、失效件 。正常件是指通過(guò)公司規(guī)定的找尋客戶(hù)方式可以與客戶(hù)聯(lián)系得上的有效保單服務(wù)件；困難件是指通過(guò)公司規(guī)定的找尋客戶(hù)方式仍無(wú)法與客戶(hù)聯(lián)系得上的保單服務(wù)件；失效件是指按照 《 失效保單管理辦法 》 規(guī)定轉(zhuǎn)移到收展人員手中的失效保單件或收展人員本人手中的有效保單失效件。 4 公司規(guī)定的找尋客戶(hù)的方式有 ： ? 直接電話(huà)聯(lián)系客戶(hù) ? 按地址上門(mén)到客戶(hù)單位、住址尋找 ? 如遇客戶(hù)搬遷，需向鄰居、居委會(huì)、派出所了解，查出新地址 ? 向原業(yè)務(wù)員了解客戶(hù)的通訊方式、搬遷情況 ? 在職場(chǎng) “ 尋客戶(hù)園地 ” 登記 5 保單服務(wù)的內(nèi)容 ? 續(xù)期收費(fèi)服務(wù)事項(xiàng) ? 代理客戶(hù)委托的保全、理賠事宜 ? 解答客戶(hù)的詢(xún)問(wèn)、講解條款 ? 代理客戶(hù)聯(lián)系地址、電話(huà)的及時(shí)變更事宜 ? 為客戶(hù)進(jìn)行保單整理，遞送保單存折 ? 重大節(jié)日、客戶(hù)生日時(shí)的祝福 ? 以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，向客戶(hù)提出完善風(fēng)險(xiǎn)保障的建議，幫助客戶(hù)完善風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃 ? 公司要求的其他服務(wù) 6 正常件保單服務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 一、簽收保單服務(wù)件 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 將清單用文件夾裝訂，保證完整和整潔 二、建立客戶(hù)服務(wù)卡 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 在接收服務(wù)清單的三日內(nèi) 三、通過(guò)電腦查詢(xún)充實(shí)客戶(hù)服務(wù)卡 7 通過(guò)電腦查詢(xún)充實(shí)客戶(hù)服務(wù)卡 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 以被保險(xiǎn)人為單位將被保險(xiǎn)人在本公司的其他保
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