保險(xiǎn)公司收展工作流程講解課件ppt-保險(xiǎn)制度-wenkub
2022-08-26 16:40:08 本頁(yè)面
【正文】 展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡、保費(fèi)暫收 收據(jù)、保全資料等 簽字筆 零錢、信封 鞋套 11 正常件保單服務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 六、面訪客戶 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 準(zhǔn)時(shí)守約，最好提前 5分鐘到 面訪投保人或成年被保險(xiǎn)人 進(jìn)門前主動(dòng)穿上拖鞋或鞋套 見到客戶主動(dòng)問候、遞送名片 自我介紹、介紹公司、部門 始終面帶微笑，主動(dòng)寒暄、真誠(chéng)贊美、收集信息 12 根據(jù)事先對(duì)客戶家庭保單狀況的了解，視需要提供基本保單服務(wù) 面談盡可能在預(yù)約時(shí)間內(nèi)完成，告辭時(shí)要與客戶一一打招呼到別 如有客戶爽約，要將 《 客戶聯(lián)系單 》 交其家人或置于門縫，以表示已如期前往服務(wù)，并約定下次造訪服務(wù)時(shí)間 13 基本保單服務(wù) ? 耐心向客戶解說條款 ? 做好保單基本信息的核對(duì)，如有變更，做相應(yīng)服務(wù)，確保已服務(wù)過保單信息的準(zhǔn)確性 ? 提醒收費(fèi) ? 向客戶解說受益人指定的重要性，幫助客戶合理指定受益人 ? 協(xié)助辦理紅利領(lǐng)取、生存金領(lǐng)取或轉(zhuǎn)保事宜 ? 進(jìn)行保單整理，讓客戶了解其已擁有的保障情況，并視情況提出相應(yīng)完善保障建議 14 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè) 15 ? 客 戶 聯(lián) 系 單 尊敬的 _____ 先生 /女士： 您好！非常榮幸地為您服務(wù)，今日前來(lái)服務(wù)未遇，預(yù)定 ___ 月 _____ 日 _____點(diǎn) _____分再來(lái)拜訪，若您因事外出，請(qǐng)您將 相關(guān)事宜轉(zhuǎn)告家人，或請(qǐng)您與我電話聯(lián)系，以便另約時(shí)間。 22 萬(wàn)事俱備，讓
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