保險(xiǎn)公司收展工作流程講解課件ppt-保險(xiǎn)制度(參考版)
2024-08-19 16:40本頁(yè)面
【正文】 22 萬(wàn)事俱備，讓我們蓄勢(shì)待發(fā) …… 相約在成功的明天！ 謝謝大家！ 。 20 困難件保單服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 一、所服務(wù)的保單經(jīng)規(guī)定的五種方式仍未能聯(lián) 系上客戶的，請(qǐng)及時(shí)填寫 《 困難件報(bào)告書 》 ， 將采用各種方式尋找客戶的經(jīng)過(guò)詳細(xì)記錄，交 至內(nèi)勤處登記備案 二、若已備案的困難件又取得了聯(lián)系，需及時(shí) 到內(nèi)勤處注銷 三、取得聯(lián)系的困難件按正常保單服務(wù)作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行服務(wù) 21 失效件保單服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 一、簽收后， 當(dāng)日 建立失效保單追蹤卡、客戶服務(wù)卡，三日內(nèi) 進(jìn)行電話回訪， 十日內(nèi) 進(jìn)行面訪，了解失效原因，做好相關(guān)解釋工作并詢問(wèn)是否申請(qǐng)復(fù)效。 9 正常件保單服務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 四、電話約訪客戶 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 按收費(fèi)日期的先后約訪 與投保人或成年的被保險(xiǎn)人聯(lián)系 按約訪的標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)進(jìn)行電話約訪 行動(dòng)前需再次進(jìn)行電話確認(rèn) 如客戶執(zhí)意不肯見(jiàn)面，請(qǐng)電話核對(duì)通訊方式，隨后寄發(fā) 《 致客戶的一封信 》 ，適時(shí)再詢問(wèn)信件投遞情況，再次約訪 將電話約訪情況及寄信情況均記錄于活動(dòng)日志和客戶服 務(wù)卡 10 正常件保單服務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 五、做好訪前準(zhǔn)備 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 名片、身份證、展業(yè)證 客戶服務(wù)卡、工作日志 展業(yè)用書、圖、表、投保單、吉祥卡、保費(fèi)暫收 收據(jù)、保全資料等 簽字筆 零錢、信封 鞋套 11 正常件保單服務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn) 六、面訪客戶 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：
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