保險公司理財銷售人員管理基本辦法31頁doc-保險營銷-資料下載頁
2025-08-06 16:31本頁面
【導(dǎo)讀】第一條為對理財銷售人員進行科學(xué)、統(tǒng)一、規(guī)范的管理，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度，特制定本辦法。權(quán)范圍內(nèi)從事渠道網(wǎng)點延伸保險理財服務(wù)的個人。第三條業(yè)務(wù)系列人員實行代理制與員工制雙軌制?！独碡斾N售人員管理基本辦法（試行）（B版）》執(zhí)行。時，還應(yīng)按照公司人力資源有關(guān)制度進行管理。國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)理履行管理職責。規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師。根據(jù)自身條件可申請轉(zhuǎn)為高級理財經(jīng)。理（含）以上職級。訊地址，并建立客戶服務(wù)卡；告知保單信息等項服務(wù)；（四）積極開拓已?？蛻艉托驴蛻羰袌?。戶的保險需求，促成新保單，索取轉(zhuǎn)介紹，積累準客戶；（五）搜集客戶對公司的意見建議并及時向公司報告；調(diào)工作，處理好客戶投訴；月度工作計劃，每日填寫拜訪記錄，認真使用活動管理工具；（十一）積極推薦符合公司銷售人員標準的人員；(十二)完成公司交辦的其他事宜。實完成公司的各項經(jīng)營指標；
【正文】 （一）違反規(guī)定或保險代理合同約定從事保險代理行為，情節(jié)嚴重的。 （二）有違法犯罪行為。 （三）不符合理財銷售人員條件或喪失理財銷售人員資格。 （四）理財銷售人員年滿 60周歲。 （五）不符合公司培訓(xùn)、業(yè)績考核的保險代理合同維持 25 條件的要求。 （六）保證人變更后，提供的保證人在 30 日內(nèi)未提供新的經(jīng)公司認可的公 民作為保證人的。 （七）違反法律法規(guī)規(guī)定或保險代理合同約定的其它情形。 第五十四條 保險代理合同終止后，理財銷售人員應(yīng)按照公司相關(guān)合同管理制度辦理業(yè)務(wù)交接、解除合同手續(xù)。 第九章 附則 第五十五條 名詞釋義 （一） FYC：指個險、銀保、團險產(chǎn)品首年代理手續(xù)費。 （二） 主險新單件數(shù) ：指長期壽險新單件數(shù)，短期險、卡折式業(yè)務(wù)不計入件數(shù)。 （三）綜合測評：包括履行職責、管理水平、執(zhí)行公司政策等內(nèi)容。 （四）銷售人員績效發(fā)放標準按照實現(xiàn)的保費發(fā)放，即指實收已承保且過猶豫期保單的保費。 （五） 本辦法中的“ 合格人力”指通過當期維持及晉升考核的正式理財銷售人數(shù)。 （六）本辦法中有下劃線“＿”的指標為參考指標，各分公司可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況進行調(diào)整。 第五十六條 本辦法任何條款如與國家法律法規(guī)發(fā)生抵觸，則本辦法中有抵觸的部分自動失效，但不影響本辦法其他條款的有效性。 第五十七條 本辦法作為省級分公司制定實施細則的基礎(chǔ)和依據(jù)，其他未盡事宜按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 26 第五十八條 本辦法由總公司銀行保險部負責解釋與修改。 27 附表 1： 中國 XX 人壽保險 股份有限公司理財銷售人員登記表 姓名 曾用名 性別 本人近期 一寸免冠 照片 民族 籍貫 出生年月日 戶口所在地派出所 郵政編碼 家庭住址 住宅電話 手機號碼 其它聯(lián)系電話 身份證號碼 畢業(yè)院校 學(xué)歷 專業(yè) 政治面貌 婚姻狀況 原工作單位 職務(wù) 健康狀況 曾為那家保險公司代理過業(yè)務(wù) 是否受過保險監(jiān)管部門的處分 是否有到期未償還債務(wù) 金額 主 要 經(jīng) 歷 ︵ 包 括 學(xué) 歷︶ 年 月至 年 月 在何地、何單位 職務(wù) 專業(yè)、特長、熟悉外語語種及程度 28 家庭主要成員及社會關(guān)系（含保險公司親屬） 填表人簽字蓋章 簽 名 年 月 日 本人印章 初審 意見 初審人簽名： 年 月 日 復(fù)審 意見 復(fù) 審人簽名： 年 月 日 培訓(xùn) 情況 培訓(xùn)負責人簽名： 年 月 日 公司意見 公司領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 日 公司印章 年 月 日 29 附表 2： 中國 XX 人壽保險股份有限公司 理財業(yè)務(wù)系列人員晉級申請審批表 姓名 工號 入司時間 所在單位全稱 現(xiàn)任職級 申請晉升職級 申請晉升職級 申請人簽名： 年 月 日 晉升考核期業(yè)績（公司管理人員填寫） 任現(xiàn)職級時間 自 年 月 日 至 年 月 日 考核情況 (1)考核期內(nèi)月均 FYC ； (2)考核期內(nèi)月均主險新單件數(shù)達到 件； (3)考核期內(nèi)綜合持續(xù)率 ； (4)考核期內(nèi)品質(zhì)管理達到 分； (5)是否獲得專業(yè)晉升資格？ 是□ 否□ (6)是否通過晉升綜合測評？ 是□ 否□ 理財營業(yè)部 意見 理財營業(yè)部經(jīng)理簽名： 年 月 日 所在公司 意見 公司領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 日 30 地市級 公司意見 公司領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 日 31 附表 3： 中國 XX 人壽保險股份有限公司 理財管理系列人員晉級 申請審批表 姓名 入司時間 所在單位全稱 現(xiàn)任職級 申請晉升職級 申請晉升職級 申請人簽名： 年 月 日 晉升考核期業(yè)績（公司管理人員填寫） 任現(xiàn)職級時間 自 年 月 日 至 年 月 日 考核情況 (1)考核期內(nèi)團隊月平均合格人力 人 。 (2)團隊月均 FYC ； (3)考核期內(nèi)團隊綜合持續(xù)率 ； (4)團隊品質(zhì)管理達到 分； (5)是否獲得專業(yè)晉升資格？ 是□ 否□ (6)是否通過綜合測評？ 是□ 否□ 所在公司 意見 公司領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 日 地市級 公司意見 公司領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 日 省級分 公司意見 公司領(lǐng)導(dǎo)簽名： 年 月 日
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