【導(dǎo)讀】展，特制定本辦法。個(gè)險(xiǎn)銷售產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品的渠道。渠道中，平安人壽簡(jiǎn)稱“銷售方”，平安產(chǎn)險(xiǎn)簡(jiǎn)稱“產(chǎn)品方”。心業(yè)務(wù)，綜拓其他業(yè)務(wù)是非核心業(yè)務(wù)。分公司所在城市和外圍三、四級(jí)機(jī)構(gòu)的綜拓銷售。組織均統(tǒng)一命名為“綜拓業(yè)務(wù)部”。人員，協(xié)助渠道總監(jiān)進(jìn)行銷售管理、營(yíng)銷策劃和其他工作。人員，負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)開拓和計(jì)劃達(dá)成。程按照《渠道基本法管理辦法》要求執(zhí)行。（三）同一個(gè)三級(jí)機(jī)構(gòu)只能設(shè)立一個(gè)綜拓業(yè)務(wù)部。場(chǎng)信息進(jìn)行營(yíng)銷規(guī)劃和銷售決策；相關(guān)制度，使渠道發(fā)展目標(biāo)與公司整體目標(biāo)相一致；申請(qǐng)，經(jīng)二級(jí)機(jī)構(gòu)渠道管理部、機(jī)構(gòu)總經(jīng)理室審核同意后執(zhí)行，各機(jī)構(gòu)差異化實(shí)際情況。審核同意后，傳閱二級(jí)機(jī)構(gòu)人力資源部備案；對(duì)于未按標(biāo)準(zhǔn)流程審批的及時(shí)通報(bào)，機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)落實(shí)改正。并積極組織參加公司安排的其它培訓(xùn)，以提高其專業(yè)技能；（一）負(fù)責(zé)所屬營(yíng)業(yè)區(qū)部各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成；（二）所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)日?；竟ぷ?。

　　

【正文】 區(qū)域事業(yè)部經(jīng)營(yíng)督導(dǎo)部意見 36 附件 2： 機(jī)構(gòu)綜拓渠道職級(jí)地圖表 I(定級(jí)定薪表 ) 職級(jí) 職級(jí)工資（元 /月） 綜拓渠道各崗位定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（單位：萬(wàn) /年） 下限 上限 VP 定級(jí)保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) D 定級(jí)保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) M 定級(jí)保費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) S 20 V12 19 V11 18 V10 17 V9 D10 16 V8 D9 M16 15 V7 D8 M15 14 V6 D7 M14 13 V5 D6 M13 12 V4 D5 M12 11 V3 D4 M11 10 V2 D3 M10 9 V1 D2 M9 8 D1 M8 7 M7 6 M6 S6 5 M5 S5 4 M4 S4 3 M3 S3 2 M2 S2 1 M1 S1 37 附件 3： 綜拓渠道責(zé)任月薪發(fā)放保底比例表 II 人員類型 責(zé)任月薪保底比例 渠道總監(jiān) 業(yè)務(wù)主管 渠道經(jīng)理 說(shuō)明： 責(zé)任月薪的月度保底比例為 60%80%，機(jī)構(gòu)自行選擇 。 38 附件 4： 特殊定 /晉級(jí)申請(qǐng)表 姓名 性別 出生日期 一寸彩色 照片 婚否 民族 籍貫 學(xué)歷 專業(yè) 職稱 政治 面貌 定級(jí) 晉級(jí) 原職位 擬特殊定 /晉級(jí)崗位 個(gè)人 履歷 平安 履歷 特殊定/晉級(jí)原因 39 附件 5： 綜拓渠道實(shí)施細(xì)則報(bào)備表 III（ KPI 考核表） 人員類別 KPI 指標(biāo) 月度權(quán)重 季度權(quán)重 年度權(quán)重 VP VA D M 40 S 41 附件 6： 綜拓渠道 KPI 指標(biāo)定義、取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法 考核 指標(biāo) 1：保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率（進(jìn)度） 指標(biāo)含義 累計(jì)保費(fèi)收入 /（ 保費(fèi)計(jì)劃 *保費(fèi)計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度標(biāo)準(zhǔn)） *100% 目標(biāo)值 100% 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 當(dāng)實(shí)際值 ∈ [0,80%)，得分＝ 0； 當(dāng)實(shí)際值 ∈ [80%,+∞)，得分＝實(shí)際值 *100 得分封頂值 最高 120 分，最低 0 分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 1． 目標(biāo)和實(shí)際值為業(yè)務(wù)部 的 整體 業(yè)務(wù) 。 2． 統(tǒng)計(jì)口徑為保費(fèi)收入口徑 渠道總監(jiān)助理 與渠道總監(jiān)指標(biāo)結(jié)果相同 業(yè)務(wù)主管 1． 目標(biāo)和實(shí)際值為業(yè)務(wù)分部的整體業(yè)務(wù)。 2． 統(tǒng)計(jì)口徑為保費(fèi)收入口徑 渠道經(jīng)理 1． 目標(biāo)和實(shí)際達(dá)成都是指該渠道經(jīng)理所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的綜拓業(yè)務(wù)(不含綜拓其他 ) 服務(wù)專員 對(duì)應(yīng)其服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū) 的 業(yè)務(wù) 目標(biāo)和實(shí)際達(dá)成 保費(fèi)計(jì)劃時(shí)間進(jìn)度建議標(biāo)準(zhǔn) (各機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況制定 ) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 9% 15% 25% 33% 41% 50% 58% 66% 75% 82% 91% 100% 考核 指標(biāo) 2： 車 優(yōu) 自身續(xù)保率 指標(biāo)含義 （綜拓渠道年累計(jì)已續(xù)保家或商 用車優(yōu)質(zhì)標(biāo)的數(shù) /綜拓渠道年累計(jì)應(yīng)續(xù)保家庭或商 用車優(yōu)質(zhì)標(biāo)的數(shù)） *100% 目標(biāo)值 個(gè)優(yōu)： 13 年實(shí)際值 ∈ [70%,+∞),13 年目標(biāo)不下降； 13 年實(shí)際值 ∈ [0,70%),14 年目標(biāo) ≥13 年實(shí)際值 +（ 70%13 年實(shí)際值） *13% 注： 上述為二級(jí)機(jī)構(gòu)目標(biāo) 計(jì)算 公式，機(jī)構(gòu)可 按此目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)部及個(gè)人，不同人員可設(shè)置不同的目標(biāo)值， 具體由機(jī)構(gòu)自行確定 ，公式僅作參考 團(tuán)優(yōu)： 14 年目標(biāo) ≥13 年實(shí)際值，機(jī)構(gòu)端按照自身機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及目標(biāo)進(jìn)行增速設(shè)置。 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 當(dāng)實(shí)際值 ≥目標(biāo)值，得分＝ 100＋（實(shí)際值－目標(biāo)值） *N 當(dāng)實(shí)際值 目標(biāo)值，得分＝ 100－（目標(biāo)值－實(shí)際值） *N N 值由各機(jī)構(gòu)在 [1000,3000]區(qū)間內(nèi)根據(jù)考核需求自行確定 得分封頂值 最高 120 分，最低 0 分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)部整體的 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)部整體的 42 助理 業(yè)務(wù)主管 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)分部整體的 渠道經(jīng)理 目標(biāo)和實(shí)際值均為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的 服務(wù)專員 目標(biāo)和實(shí)際值均為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的 考核 指標(biāo) 3：有效活動(dòng)率（月均 ） 指標(biāo)含義 月累計(jì)個(gè)銷產(chǎn)保費(fèi)在 1000 元以上的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員人數(shù) /月 累計(jì) 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 人力*100% 目標(biāo)值 當(dāng) 13 年實(shí)際值 ∈ [50%,+∞),14 年目標(biāo)不下降 當(dāng) 13 年實(shí)際值 ∈ [0,50%),14 年目標(biāo) ≥13 年實(shí)際值 +（ 50%13 年實(shí)際值） *20% 注：上述為二級(jí)機(jī)構(gòu)目標(biāo)計(jì)算公式，機(jī)構(gòu)可按此目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)部及個(gè)人，不同人員可設(shè)置不同的目標(biāo)值，具體由機(jī)構(gòu)自行確定，公式僅作參考 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 當(dāng)實(shí)際值 ≥目標(biāo)值，得分＝ 100＋（實(shí)際值－目標(biāo)值） *N 當(dāng)實(shí)際值 目標(biāo)值，得分＝ 100－（目標(biāo)值－實(shí)際值） *N N 值由各機(jī)構(gòu)在 [1000,3000]區(qū)間內(nèi)根據(jù)考核需求自行確定 得分封頂值 最高 100 分（季度最高 120），最低 0 分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)部整體的 渠道總監(jiān)助理 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)部整體的 業(yè)務(wù)主管 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)分部整體的 渠道經(jīng)理 目標(biāo)和實(shí)際值為其所服務(wù)營(yíng)業(yè)區(qū)的情況 考核指標(biāo) 4： 車險(xiǎn) 增速超市場(chǎng) 指標(biāo)含義 車險(xiǎn) 增速超市場(chǎng) 實(shí)際值 =車險(xiǎn) 實(shí)際增速 車險(xiǎn) 市場(chǎng) 實(shí)際 增速 目標(biāo)值 車險(xiǎn) 增速超市場(chǎng) 目標(biāo)值 =車險(xiǎn) 預(yù)算增速 車險(xiǎn) 市場(chǎng) 預(yù)算 增速 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 當(dāng)實(shí)際值 ≥目標(biāo)值， 得分＝ 100＋［（ 車險(xiǎn) 實(shí)際增速 車險(xiǎn) 市場(chǎng)實(shí)際 增速） （ 車險(xiǎn) 預(yù)算增速 車險(xiǎn) 市場(chǎng) 預(yù)算增速）］ *N 當(dāng)實(shí)際值 目標(biāo)值，得分＝ 100［ （ 車險(xiǎn) 預(yù)算增速 車險(xiǎn) 市場(chǎng)預(yù)算增速） （ 車險(xiǎn)實(shí)際增速 車險(xiǎn) 市場(chǎng)實(shí)際增速） ］ *N N 值由 各機(jī)構(gòu)在 [1000,3000]區(qū)間內(nèi)根據(jù)考核需求自行確定 得分封頂值 最高 100 分（季度最高 120），最低 0 分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)部整體的 渠道總監(jiān)助理 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)部整體的 業(yè)務(wù)主管 機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況自選 渠道經(jīng)理 機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況自選 考核指標(biāo) 5： COR（ 四級(jí)機(jī)構(gòu)可采用車險(xiǎn)滿期賠付率 ） 指標(biāo)含義 （綜合費(fèi)用 +綜合賠付） /凈已賺保費(fèi) *100% 目標(biāo)值 機(jī)構(gòu)自定，且不超過(guò)機(jī)構(gòu)預(yù)算目標(biāo)，如特殊情況不超過(guò) 100% 43 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 當(dāng)實(shí)際值 ≥目標(biāo)值，得分＝ 100－（實(shí)際值－目標(biāo)值） *N 當(dāng)實(shí)際值＜目標(biāo)值，得分＝ 100＋（目標(biāo)值－實(shí)際值） *N N 值由各機(jī)構(gòu)在 [1000,3000]區(qū)間內(nèi)根據(jù)考核需求自行確定 得分封頂值 最高 100 分（季度最高 120），最低 0 分 說(shuō)明 渠道總監(jiān) 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)部整體的 渠道總監(jiān)助理 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)部整體的 業(yè)務(wù)主管 目標(biāo)和實(shí)際值均為業(yè)務(wù)分部整體的 渠道經(jīng)理 機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況確定目標(biāo)值及實(shí)際值 考核指標(biāo) 6：機(jī)構(gòu)自設(shè)指標(biāo) 指標(biāo)含義 機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況，自行設(shè)置考核指標(biāo) 目標(biāo)值 機(jī)構(gòu)自行設(shè) 定 權(quán)重 符合基本法規(guī)定要求 計(jì)分方法 機(jī)構(gòu)自行設(shè)定 得分封頂值 最高 100 分（季度最高 120），最低 0 分 44 附件 7： 綜拓渠道總監(jiān)滿意度調(diào)查表 機(jī)構(gòu)： 渠道總監(jiān)： 日期： 項(xiàng)目 優(yōu)秀 （ 9－ 10） 良好 （ 7－ 9） 一般 （ 6－ 7） 差 （ 6 分以下） 工作積極性 協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)內(nèi)問(wèn)題 團(tuán)隊(duì)凝聚力 對(duì)外協(xié)調(diào)能力 對(duì)業(yè)務(wù)員的督促和幫助 渠道費(fèi)用的管理和使用 渠道銷 售活動(dòng)的組織安排 與銷售方的溝通 協(xié)調(diào)解決展業(yè)方面的問(wèn)題 渠道人員發(fā)展規(guī)劃 總分 說(shuō)明：在各項(xiàng)目相應(yīng)的評(píng)價(jià)區(qū)間填寫分值（十分制，可保留小數(shù)點(diǎn)后兩位）。