銀行保險關(guān)鍵經(jīng)營指標分析kpi分析報告ppt課件(45頁)-銀行保險-資料下載頁
2025-08-05 16:16本頁面
【導(dǎo)讀】老客戶二次開發(fā)指標。生活不可以沒有手表、字典。夯實現(xiàn)在、著眼未來。所應(yīng)該測度的，也只有績效。工具，是企業(yè)績效管理的基礎(chǔ)。銀保渠道業(yè)績=三大平臺業(yè)績之和?？傮w業(yè)績?nèi)掌脚_周平臺月平臺。某網(wǎng)點三個柜員，每人每天接待大約。40位客戶辦理業(yè)務(wù)。有效人力與網(wǎng)點總數(shù)相匹配。專管員老王連續(xù)四個月業(yè)績。專管員對B．C網(wǎng)點的督導(dǎo)力度不夠；B．C網(wǎng)點的柜面銷售人員的銷售技巧有問。B網(wǎng)點出單具偶然性，要具體分析原因；A網(wǎng)點業(yè)績穩(wěn)步上升，可將重心轉(zhuǎn)到BC兩。理財經(jīng)理有效人力與客戶資源匹配
【正文】 38 2020/9/18 39 主要內(nèi)容 ?KPI的概念和意義 ?總體績效指標 ?網(wǎng)點經(jīng)營指標 ?專管員績效指標 ?老客戶二次開發(fā)指標 2020/9/18 40 KPI之客戶二次開發(fā)指標 ?理財經(jīng)理有效人力與客戶資源匹配 ?人均產(chǎn)能 ?老客戶拜訪率 ?成交率 ?期交件均保費 2020/9/18 41 舉例：部分支公司下半年老客戶開發(fā)情況 單位 分紅通知書數(shù)量 理財經(jīng)理人數(shù) 期交業(yè)績 A公司 5000 10 1202000 B公司 3000 9 860000 C公司 5000 21 1800000 D公司 4000 15 1140000 2020/9/18 42 具體經(jīng)營過程 2020/9/18 43 舉例 三個理財經(jīng)理 人員 分配 通知書 電話 拜訪 拜訪率 登門 拜訪 約訪 成功率 成交 人數(shù) 成交 率 期交 保費 件均 張三 400 390 % 165 % 49 % 72800 1486 李四 400 200 % 105 % 35 % 56500 1614 王五 400 310 % 156 % 50 % 74500 1490 2020/9/18 44 KPI的分析方法 KPI 要 進 行 理 性 分 析 指標選擇 數(shù)據(jù)搜集 分析比較 發(fā)現(xiàn)問題 明確目標 措施推進 2020/9/18 45 善于比較，打造優(yōu)勢 ?認真搜集到相關(guān)過程數(shù)據(jù) ?善于分析，讓數(shù)字說話 ?橫向比、縱向比、按時間比，看到數(shù)字背后體現(xiàn)的問題 ?明確目標和方向 2020/9/18 46 謝謝大家！
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