保險公司kpi指標考核分析實例-資料下載頁
2025-05-12 04:30本頁面
【正文】 2+… …+ + KPI 指標得分 n 運營經(jīng)理第 Y月累計得分 = [(∑ 運營 KPI指標累計得分 X)*X/Y]+[(∑ 運營純 KPI指標累計得分X+1)*(YX)/Y] 對于在 2021年中途成立保費部的情況，運營經(jīng)理的指標考核和排名規(guī)則如下： 指標類型 指標名稱 總分 考核指標 新契約 5日承保率 9 新契約問題件占比 9 電銷回簽率 /承保率 2 保全差錯率 9 服務(wù)滿意度 10 理賠案件 10日結(jié)案率 9 新契約 30日回訪成功率 9 監(jiān)測指標 新契約保費承保率 2 理賠案件退回率 2 調(diào)查時效 2 保全件均作業(yè)時效 2 新契約回訪問題件處理完成率 2 短險賠付率 2 綜合評價 5 2021年運營 KPI指標考核方案 舉例 平均分法 項目 一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 當月得分 6分 7分 6分（取系統(tǒng)平均分） （系統(tǒng)平均分） 系統(tǒng)平均分 6分 7分 機構(gòu)累計得分 6分 （按機構(gòu)一二月份 達成計算） （按機構(gòu)一二四月份達成計算） 計算某機構(gòu) 5月份當月和累計“理賠十日結(jié)案率”得分 假設(shè)機構(gòu)三月份、五月份無理賠結(jié)案案件，但本年度其他月份有結(jié)案案件，則三月份和五月份得分取系統(tǒng)均值作為機構(gòu)當月該項指標得分，年累計得分仍用機構(gòu)其他月份實際的指標達成計算 2021年運營 KPI指標考核方案 舉例 等比權(quán)重擴大法 ?機構(gòu)缺失“ 13個月繼續(xù)率”經(jīng)代渠道和 25個月繼續(xù)率；先將 13個月繼續(xù)率已有指標（個、銀、電銷）按照所占 13個月繼續(xù)率權(quán)重進行等比擴大后，再將機構(gòu)已有得分指標（運營其他指標得分和 13個月繼續(xù)率計算得分）進行合計，最后按照 25個月繼續(xù)率缺失，將合計得分進行權(quán)重擴大； ?如缺失“ 25個月繼續(xù)率”（所有渠道均無 25個月繼續(xù)率） ，則將運營其他已有得分指標（包括實際得分和按照“系統(tǒng)平均分法”計算得分）進行權(quán)重擴大。 指標類型 指標名稱 得分 總分 折標得分 考核指標 新契約 5日承保率 9 9 9 新契約問題件占比 9 9 9 電銷回簽率 /承保率 10 10 10 保全差錯率 9 9 9 服務(wù)滿意度 空 10 空 理賠案件 10日結(jié)案率 空 9 新契約 30日回訪成功率 9 9 9 營銷 13月繼續(xù)率 10 12 經(jīng)代 13月繼續(xù)率 5 6 銀險 13月繼續(xù)率 3 6 電銷 13月繼續(xù)率 空 3 營銷 25月繼續(xù)率 3 4 經(jīng)代 25月繼續(xù)率 3 3 銀險 25月繼續(xù)率 空 2 電銷 25月繼續(xù)率 空 2 監(jiān)測指標 新契約保費承保率 2 2 2 理賠案件退回率 2 2 2 調(diào)查時效 2 2 2 保全件均作業(yè)時效 2 2 2 新契約回訪問題件處理完成率 2 2 2 短險賠付率 2 2 2 ?“ 理賠十日結(jié)案率”，機構(gòu)其他月份有已結(jié)案件，但本月無，取系統(tǒng)本月該項指標平均分 ，但年累計值采用機構(gòu)其他月份已發(fā)生的指標的數(shù)據(jù)計算，與當月指標無關(guān) ?“13 月繼續(xù)率”，無電銷渠道，等比擴大 13個月繼續(xù)率得分 =（ 10+5+3）*27(13個月繼續(xù)率滿分合計 )/24(待擴大權(quán)重指標滿分合計 )= ?“25 月繼續(xù)率”，無電銷、銀保渠道，等比擴大 25月繼續(xù)率得分 =（ 3+3）*11(25月繼續(xù)率滿分合計 )/7(待擴大權(quán)重指標滿分合計 )= ?“ 服務(wù)滿意度”，機構(gòu)從未發(fā)生過服務(wù)滿意度調(diào)查，則擴大運營其他各項指標的計算得分 各項指標得分計算完畢后，再計算最終得分 =(各項指標計算得分 )*115(指標滿分合計 )/105（待擴大權(quán)重指標滿分合計） = 2021年運營 KPI指標考核方案 舉例 機構(gòu)整體得分 機構(gòu)成立保費部 人員 指標名稱 得分 總分 折標得分 保費部經(jīng)理 續(xù)期質(zhì)效評估 70% 100 A1 電銷回簽率 30% 10 A2 ?A1=*70%= ?A2=*10*30%= ?保費部經(jīng)理最后得分是 保費部經(jīng)理 2021年運營 KPI指標考核方案 舉例 機構(gòu)整體得分 指標類型 指標名稱 得分 總分 折標得分 考核指標 新契約 5日承保率 9 9 9 新契約問題件占比 9 9 9 電銷回簽率 /承保率 8 2 保全差錯率 9 9 9 服務(wù)滿意度 空 10 空 理賠案件 10日結(jié)案率 空 9 新契約 30日回訪成功率 9 9 9 監(jiān)測指標 新契約保費承保率 2 2 2 理賠案件退回率 2 2 2 調(diào)查時效 2 2 2 保全件均作業(yè)時效 2 2 2 新契約回訪問題件處理完成率 2 2 2 短險賠付率 2 2 2 運營部經(jīng)理 當月得分 累計得分 當月機構(gòu)得分 =（折標得分） *115/59（已發(fā)生指標的權(quán)重） =*115/59= ?電銷回簽率指標權(quán)重調(diào)整為 2分，相應(yīng)得分 =8*20%= 機構(gòu)在 3月 13日成立保費部（以人力簽批的簽報為準）， 7月份 KPI的計算如下： ?電銷回簽率指標權(quán)重調(diào)整為 2分，相應(yīng)得分 =8*20%= ?假設(shè)截止 3月底，按未成立保費部的情況計算的機構(gòu)累計得分=103 ?累計得分 A=（折標得分） *115/59（已發(fā)生指標的權(quán)重）=*115/59= 累計得分 =103*3/7+*（ 73） /7=
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