保險(xiǎn)公司kpi指標(biāo)考核分析實(shí)例(編輯修改稿)
2025-06-17 04:30 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不做四舍五入。 KPI指標(biāo)得分結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 健康 基準(zhǔn)值（ K） 臨界值（ R） 指標(biāo)值 得分 指標(biāo)值 K值 R值 0 滿(mǎn)分 基準(zhǔn)分 KPI加、減分走勢(shì) 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)得分計(jì)算方法 2/5 指標(biāo)名稱(chēng) 基準(zhǔn)值 臨界值 加 /減分方法 新契約 5日承保率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 .3%，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 %以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 新契約問(wèn)題件占比 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 %，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每增加 %以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 保全差錯(cuò)率 % 2% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每降低 %，加 ，最高加 2分 指標(biāo)值每增加 %，減 ，最低分 0分。 服務(wù)滿(mǎn)意度 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 %，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 %以?xún)?nèi)，減 ，最低 0分。 理賠案件 10日結(jié)案率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 %，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 %以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 新契約 30日回訪成功率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 %，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 %以?xún)?nèi)，減 ，最低 0分。 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)得分計(jì)算方法 3/5 指標(biāo)名稱(chēng) 基準(zhǔn)值 臨界值 加 /減分方法 營(yíng)銷(xiāo) 13月繼續(xù)率 76% 68% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 1%，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 1%以?xún)?nèi)，減 ，最低 0分。 經(jīng)代 13月繼續(xù)率 76% 68% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 1%，加 ，最高加 1分； 指標(biāo)值每減少 1%以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分 銀險(xiǎn) 13月繼續(xù)率 90% 80% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 1%，加 ，最高加 1分； 指標(biāo)值每減少 1%以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 電銷(xiāo) 13月繼續(xù)率 73% 70% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以?xún)?nèi)， 扣 1分 ，最低 0分。 營(yíng)銷(xiāo) 25月繼續(xù)率 85% 77% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 經(jīng)代 25月繼續(xù)率 85% 75% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 銀險(xiǎn) 25月繼續(xù)率 92% 88% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 電銷(xiāo) 25月繼續(xù)率 92% 88% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)得分計(jì)算方法 4/5 指標(biāo)名稱(chēng) 基準(zhǔn)值 臨界值 加 /減分方法 新契約保費(fèi)承保率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 %以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 理賠案件退回率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 %以?xún)?nèi)，扣 ，最低 0分。 調(diào)查時(shí)效 5天 8天 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 ，扣 ，最低 0分。 保全件均作業(yè)時(shí)效 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo) 值每增加 ，減 ，最低分 0分 新契約回訪問(wèn)題件處理完成率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以?xún)?nèi)，減 ，最低 0分。 短險(xiǎn)賠付率 % % 以健康值為準(zhǔn)，指標(biāo)值每增加 1%，扣 ，最低 0分。 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)得分計(jì)算方法 5/5 指標(biāo)名稱(chēng) 基準(zhǔn)值 臨界值 加 /減分方法 電銷(xiāo)回簽率 /承保率 回簽率 68%，或者承保率 58% 新開(kāi)呼機(jī)構(gòu)前兩個(gè)月不計(jì)入考核 ,15日前開(kāi)打的，從開(kāi)打月算起， 15日后開(kāi)打的，從次月算起。同時(shí)累計(jì)考核指標(biāo)中不包含前兩個(gè)月的數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)接受新中心撥打即視為新開(kāi)機(jī)構(gòu) 保費(fèi)大于等于 500萬(wàn)，回簽率 63%，或者承保率 53%； 保費(fèi)在 100萬(wàn)（含）至 500萬(wàn)之間，回簽率64%，或者承保率 54%； 100萬(wàn)以下機(jī)構(gòu)，回簽率達(dá)到 65%、或承保率達(dá)到 55%； 對(duì)于 1），每高于目標(biāo) %，加 ，最高加 2分；每低于計(jì)劃值 %以?xún)?nèi)，扣 ，最低分零分； 對(duì)于 2），每高于目標(biāo) %，加 ，最高加 2分；每低于計(jì)劃值 %以?xún)?nèi)，扣 1分，最低分零分； 對(duì)于 3），每高于目標(biāo) %，加 ，最高加 2分；每低于計(jì)劃值 %以?xún)?nèi)，扣 ，最低分零分； 如果承保率和回簽率落差超過(guò) 10%，以實(shí)際承保率 +10%作為電銷(xiāo)回簽率考核指標(biāo)。 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)得分計(jì)算方法 5/5 缺失指標(biāo)計(jì)分原則：采用“系統(tǒng)平均分法”與“等比權(quán)重?cái)U(kuò)大法”相結(jié)合的方式。 “ 系統(tǒng)平均分法”說(shuō)明： ?該算法適用于單項(xiàng)指標(biāo)得分缺失的計(jì)算； ?該機(jī)構(gòu)本年度內(nèi)其他月份曾發(fā)生過(guò)該項(xiàng)業(yè)務(wù)，但考核月未發(fā)生，采用全系統(tǒng)該項(xiàng)指標(biāo)平均分作為本機(jī)構(gòu)該項(xiàng)指標(biāo)本月得分； ?系統(tǒng)平均分只適用于當(dāng)月得分的計(jì)算，累計(jì)得分計(jì)算方法不變，仍按照機(jī)構(gòu)其他月份實(shí)際達(dá)成值計(jì)算。 “ 等比權(quán)重?cái)U(kuò)大法”說(shuō)明： ?適用于整體得分的計(jì)算或 13個(gè)月 /25個(gè)月繼續(xù)率某一渠道指標(biāo)缺失后得分的計(jì)算。該機(jī)構(gòu)本年度從未發(fā)生過(guò)該項(xiàng)業(yè)務(wù)，等比擴(kuò)大機(jī)構(gòu)計(jì)算指標(biāo)得分的權(quán)重作為本機(jī)構(gòu) KPI指標(biāo)的最后得分； ?計(jì)算公式 =各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算得分合
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