保險(xiǎn)公司kpi指標(biāo)考核分析實(shí)例-wenkub
2023-05-23 04:30:54 本頁(yè)面
【正文】 率和回簽率落差超過(guò) 10%，以實(shí)際承保率 +10%作為電銷回簽率考核指標(biāo)。 調(diào)查時(shí)效 5天 8天 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 ，扣 ，最低 0分。 銀險(xiǎn) 25月繼續(xù)率 92% 88% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 經(jīng)代 13月繼續(xù)率 76% 68% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 1%，加 ，最高加 1分； 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分 銀險(xiǎn) 13月繼續(xù)率 90% 80% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 1%，加 ，最高加 1分； 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 服務(wù)滿意度 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 %，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 %以內(nèi)，減 ，最低 0分。 KPI指標(biāo)得分結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 指標(biāo)值達(dá)到健康值，可得基準(zhǔn)分，達(dá)成好于基準(zhǔn)值可獲得相應(yīng)加分，直至封頂，未達(dá)成基準(zhǔn)值者扣分，直至減為零分。 注： 分母所涵蓋的保單當(dāng)中，剔除契撤、遷出（未收情況下）、公司核保、理賠等崗位作出的人為停效或者終止效力 、死亡理賠狀態(tài)保單的保費(fèi)。 A=（保全服務(wù)滿意度 *70%+理賠服務(wù)滿意度 *30%） *100% 新契約 30日回訪成功率 承保日起算 30天內(nèi)，新契約回訪總成功率。 變化： 新契約一次回訪成功、機(jī)構(gòu)自訪成功率、新契約掃描差錯(cuò)率不列入 KPI指標(biāo)； 新增新契約 30日回訪成功率、新契約回訪問(wèn)題件處理完成率及短險(xiǎn)賠付率三項(xiàng)指標(biāo)； 繼續(xù)率指標(biāo)由 2021年的六項(xiàng)指標(biāo)增加至八項(xiàng)； 保全作業(yè)件均時(shí)效調(diào)整為監(jiān)測(cè)指標(biāo)。 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核維度 點(diǎn)評(píng)： 繼續(xù)率指標(biāo)仍占有較大權(quán)重，其次是客服、契約、理賠、電銷等。（按承保月統(tǒng)計(jì)） A=[(∑ 統(tǒng)計(jì)期內(nèi)回訪成功總量） /(∑統(tǒng)計(jì)期內(nèi)應(yīng)訪總量 電話中心退保量 電話中心拒訪量 機(jī)構(gòu)拒訪量 )]*100% 新契約回訪問(wèn)題件處理完成率 按承保月統(tǒng)計(jì)，五個(gè)工作日內(nèi)問(wèn)題件處理完成率 。 分子為在分母的范圍內(nèi)已經(jīng)正常實(shí)收的保單保費(fèi)，不包含減額交清、契撤等解約類的狀態(tài)保單總保費(fèi)。 加分條件 （ 1）加分僅針對(duì)部分考核指標(biāo)，監(jiān)測(cè)指標(biāo)無(wú)加分； （ 2）指標(biāo)達(dá)成較基準(zhǔn)值提升達(dá)到了一個(gè)加分單位，可獲相應(yīng)分?jǐn)?shù)； 扣分條件 （ 1）未達(dá)成健康值者，按照達(dá)成指標(biāo)和健康值差距進(jìn)行扣分； （ 2）單項(xiàng)指標(biāo)最高扣分不超過(guò)指標(biāo)基準(zhǔn)分（即該項(xiàng)指標(biāo)最低得分 0分）。 健康 基準(zhǔn)值（ K） 臨界值（ R） 指標(biāo)值 得分 指標(biāo)值 K值 R值 0 滿分 基準(zhǔn)分 KPI加、減分走勢(shì) 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)得分計(jì)算方法 2/5 指標(biāo)名稱 基準(zhǔn)值 臨界值 加 /減分方法 新契約 5日承保率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 .3%，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 理賠案件 10日結(jié)案率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每增加 %，加 ，最高加 2分； 指標(biāo)值每減少 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 電銷 13月繼續(xù)率 73% 70% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)， 扣 1分 ，最低 0分。 電銷 25月繼續(xù)率 92% 88% 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 保全件均作業(yè)時(shí)效 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo) 值每增加 ，減 ，最低分 0分 新契約回訪問(wèn)題件處理完成率 % % 以健康值為準(zhǔn)， 指標(biāo)值每減少 1%以內(nèi)，減 ，最低 0分。 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)得分計(jì)算方法 5/5 缺失指標(biāo)計(jì)分原則：采用“系統(tǒng)平均分法”與“等比權(quán)重?cái)U(kuò)大法”相結(jié)合的方式。 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI考核排名規(guī)則 運(yùn)營(yíng) KPI考核排名規(guī)則分為兩個(gè)部分、兩種情況、兩個(gè)體系。 純運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)體系：剔除掉八項(xiàng)繼續(xù)率指標(biāo)后，電銷回簽率指標(biāo)總分調(diào)整為 2分后的運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)。 以上規(guī)則適用于當(dāng)月和累計(jì)值，如有指標(biāo)缺失將采用平均值法和等比權(quán)重?cái)U(kuò)大法。并與未成立保費(fèi)部的機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理一起排名。 2021年運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)考核方案 運(yùn)營(yíng) KPI考核排名規(guī)則 運(yùn)營(yíng)經(jīng)理KPI變更 如一年中第 X月成立保費(fèi)部，則從第 X+1月開(kāi)始，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 KPI指標(biāo)體系變更為剔除掉八項(xiàng)繼續(xù)率指標(biāo)后，電銷回簽率指標(biāo)總分調(diào)整為 2分后的運(yùn)純運(yùn)營(yíng) KPI指標(biāo)。 指標(biāo)類型 指標(biāo)名稱 得分 總分 折標(biāo)得分 考核指標(biāo) 新契約 5日承保率 9 9 9 新契約問(wèn)題件占比 9 9 9 電銷回簽率 /承保率 10 10 10 保全差錯(cuò)率 9 9 9 服務(wù)滿意度 空 10 空 理賠案件 10日結(jié)案率 空 9 新契約 30日回訪成功率 9 9 9 營(yíng)銷 13月繼續(xù)率 10 12 經(jīng)代 13月繼續(xù)率 5 6 銀險(xiǎn) 13月繼續(xù)率 3 6 電銷 13月繼續(xù)率 空 3 營(yíng)銷 25月繼續(xù)率 3 4 經(jīng)代 25月繼續(xù)率 3 3 銀險(xiǎn) 25月繼續(xù)率 空 2 電銷 25月繼續(xù)率 空 2 監(jiān)測(cè)指標(biāo) 新契約保費(fèi)承保率 2 2 2 理賠案件退回率 2 2 2 調(diào)查時(shí)效 2 2 2 保全件均作業(yè)時(shí)效 2 2 2 新契
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