【文章內(nèi)容簡介】 人壽保險公司 KPI 體系設(shè)計 7 . 業(yè)務(wù)管理分析主題 內(nèi)部客戶滿意度 出單周期達(dá)成率 理賠周期達(dá)成率 保全周期達(dá)成率 成品保單差錯率 理賠件差錯率 保全件差錯率 : 件均出單成本 件均理賠成本 件均保全成本 XX 人壽保險公司 KPI 體系設(shè)計 8 首年規(guī)模保費年度計劃完成率 非躉繳保單保費占比 非躉繳保單件數(shù)占比 網(wǎng)點活動率 活動網(wǎng)點網(wǎng)均產(chǎn)能 標(biāo)準(zhǔn)保費 活動網(wǎng)點網(wǎng)均產(chǎn)能 規(guī)模保費 活動網(wǎng)點網(wǎng)均產(chǎn)能 保單件數(shù) 專管員人均產(chǎn)能 人員有效活動率 網(wǎng)點增長率 內(nèi)部客戶滿意度 : 累計預(yù)算業(yè)務(wù)費用執(zhí)行率 XX 人壽保險公司 KPI 體系設(shè)計 9 . 業(yè)務(wù)管理分析主題 兩響接聽率 承諾日回復(fù)率 投訴接待滿意率 差錯率 人均咨詢件數(shù) 問題投訴件處理時效達(dá)成率 外部客戶滿意度 . 財務(wù)管理分析主題 營業(yè)費用預(yù)算執(zhí)行率 進(jìn)度匹配系數(shù) 工資總額預(yù)算執(zhí)行率 凈上劃資金貢獻(xiàn)率 認(rèn)可資產(chǎn)率 資產(chǎn)優(yōu)化率 資金上劃率 XX 人壽保險公司 KPI 體系設(shè)計 10 第 2章 KPI 指標(biāo)解釋說明表 ? 指標(biāo)定義（計算公式） ： 所有 指標(biāo) 的定義，含義或計算公式。 ? 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：所有 指標(biāo) 在業(yè)務(wù)中的取值標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)分為健康、異常、危險三方面的取值范圍。 ? 計算頻率：在 CUBE 中按日月季年生成 ， Y :年 Q：季 M：月 D：日 ? 指標(biāo)分類 : S ：一般數(shù)量指標(biāo)（統(tǒng)計量） A：累計指標(biāo) C：復(fù)合指標(biāo) F：分類指標(biāo) 指 標(biāo) 名 稱 指標(biāo)定義（計算公式） 指 標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn) 說明 計算 頻率 指標(biāo)分類 健康 異常 危險 總保費增 長率 （本月規(guī)模保費收入 去年同期規(guī)模保費收入） /去年同期規(guī)模保費收入 =40% =35%且40% 35% 以市場平均增長率為基數(shù) m 新單保費增長率 （本月新單保費 去年同期新單保費） /去年同期新單保費 =33% =26%且33% 26% 以市場平均增長率為基數(shù) 總保費計劃完成率 本月實際承保保費 /去年計劃保費收入 缺 缺 缺 新單保費計劃完成率 本月實際承保新單保費 /本年計劃新單保費收入 缺 缺 缺 市場占有率 本月我司實際承保保費 /本月市場實際承保保費 =25% 18%且25% 18% 以上一年度末市場份額為基數(shù) 首年規(guī)模保費年度計劃完成率 本月個險壽年規(guī)模保費 /本年個險首年規(guī)模保費計劃收入 缺 缺 缺 首年標(biāo)準(zhǔn)保費年度計劃完成率 本月個險首年標(biāo)準(zhǔn)保費 /本年個險首年標(biāo)準(zhǔn)保費計劃收入 缺 缺 缺 非躉繳保費占比 本月非躉繳保費 /本月總保費 =40% =50%且40% 50% 人力計劃達(dá)成率 本月業(yè)務(wù)員人數(shù) /本月計劃業(yè)務(wù)員達(dá)到人數(shù) 缺 缺 缺 XX 人壽保險公司 KPI 體系設(shè)計 11 凈增員率 （本月業(yè)務(wù)員人數(shù) 上月業(yè)務(wù)員人數(shù)） /上月業(yè)務(wù)員人 數(shù) =3% =%且3% % 業(yè)務(wù)員活動率 (代理人 ) 本月有業(yè)績業(yè)務(wù)員人數(shù) /本月平均業(yè)務(wù)員人數(shù) =60% =48%且60% 48% 業(yè)務(wù)員活動率 (團險 ) =80% =64%且80% 64% 人均新單件數(shù) 本月個險新單件數(shù) /本月平均業(yè)務(wù)員人數(shù) 注：本月平均業(yè)務(wù)員人數(shù) =（本月末業(yè)務(wù)員人數(shù) +上月末業(yè)務(wù)員人數(shù)） /2 = =且 代理人管理部 人均新單傭金 FYC 本月營銷 FYC/本月平均業(yè)務(wù)員人數(shù) =1050 =945且1050 945 長險新單保費年度計劃完成率 本月團 |個險長險新單實際承保保費 /本年團 |個險長險新單計劃保費收入 缺 缺 缺 短險保費年度計劃完成率 本月團 |個險短險實際承保保費 /本年團 |個險短險計劃保費收入 缺 缺 缺 意外險保費年度計劃完成率 如上 缺 缺 缺 健康險保費年度計劃完成率 如上 缺 缺 缺 外勤人均產(chǎn)能 本月外勤進(jìn)單的新單保費 /本月平均外勤人數(shù) 注：平均外勤人數(shù) =（本月末外勤人數(shù) +上月末外勤人數(shù)） /2 =72 =58且 72 58 (團體 )單位：萬元 非躉繳保單保費占比 本月非躉繳新單保費 /本月新單保費總數(shù) 10% =4%且10% 4% ( 銀行代理 ) 非躉繳保單件數(shù)占比 本月非躉繳新單件數(shù) /本月新單總數(shù) =30% =25%且30% 25% 網(wǎng)點活動率 本月活動網(wǎng)點數(shù) /本月簽約網(wǎng)點數(shù) =50% =45%且50% 45% 活動網(wǎng)點網(wǎng)均產(chǎn)能 標(biāo)準(zhǔn)保費 本月標(biāo)準(zhǔn)保費 /本月活動網(wǎng)點數(shù) 注：標(biāo)準(zhǔn)保費 =躉繳保費 *1/8+年繳保費 +月繳保費 *12 = =且 單位：萬元 活動網(wǎng)點網(wǎng)均產(chǎn)能 規(guī)模保費 本月規(guī)模保費 /本月活動網(wǎng)點數(shù) =5 =4