銀行保險渠道客戶經(jīng)理管理辦法10頁-銀行保險-資料下載頁
2025-08-05 16:03本頁面
【導(dǎo)讀】總、省公司的各種業(yè)務(wù)規(guī)章、制度，切實加強自身道德修養(yǎng)，德，全力維護客戶利益和公司形象，全面提高個人綜合素質(zhì)。理，但須提前做出招聘計劃報XX分公司銀行保險部。人員資格證書》。核，晉升至相應(yīng)職級。人員擬定初步保險計劃并促成銷售；任；對觸犯法律的移交司法機關(guān)處理。已經(jīng)授權(quán)披露的信息。業(yè)務(wù)檢查和監(jiān)督。單位簽訂具有法律效力的經(jīng)濟和民事合同。本公司，不得擅自發(fā)布有損公司利益的信息，煽動不滿情緒。不得以險種條款規(guī)定之外的任何利益。網(wǎng)點人員，不得與之發(fā)生爭吵、糾紛。在次月按下降后標準降低。
【正文】 12 10 中級客戶經(jīng)理二級 規(guī)模（含期交） 150 129 期交 15 12 中級客戶 經(jīng)理三級 規(guī)模（含期交） 180 150 期交 20 15 高級客戶經(jīng)理一級 規(guī)模（含期交） 210 180 期交 25 20 高級客戶經(jīng)理二級 規(guī)模（含期交） 240 210 期交 30 30 高級客戶經(jīng)理三級 規(guī)模（含期交） 240 五 、客戶經(jīng)理 考核期內(nèi)，必須完成自主銷售美滿人生或傭金類保費 萬，或其他銀郵期交產(chǎn)品 萬元，達不到自主銷售目標的，下降一個層級。 客戶經(jīng)理的考核指標標準 （萬元） 客戶經(jīng)理的辭退 客戶經(jīng)理有下列情形之一時，公司予以解聘 辭退； 一 、嚴重違反公司規(guī)章制度 二 、嚴重失職，營私舞弊，給所在機構(gòu)造成重大損害的； 三 、其它經(jīng)所在單位提出辭退請求， 經(jīng) 銀保部審核事實清楚并同意辭退。 客戶經(jīng)理的離職 客戶經(jīng)理提出辭職申請，并被 所在單位批 準，則按員工離職程序辦理。 期交 30 客戶經(jīng)理關(guān)系 （代理合同） 的解除或離職，必須報分公司銀行保險部。 客戶經(jīng)理與公司解除關(guān)系 （代理合同）或離職，必須 與所在單位 結(jié)清有價單證及其它各項物品，并將 工作移交。 附則 本《 管理辦法 》由 XX市 分公司銀行保險部負責(zé)解釋。 本《 管 理辦法 》自 2020 年 3 月 1 日起正式執(zhí)行，之前下發(fā)的 《管理辦法》 同時廢止。
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