第七章理財(cái)顧問(wèn)-資料下載頁(yè)
2025-01-16 22:14本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)等等。,幫助客戶分析股票市場(chǎng)行情 股票市場(chǎng)變化不定，投資者常常不知所措。因此，投資銀行通常下設(shè)專門(mén)的部門(mén)對(duì)股票市場(chǎng)行情進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和分析評(píng)論，然后通過(guò)新聞媒介、交易網(wǎng)絡(luò)和傳真等方式提供給其機(jī)構(gòu)客戶和大眾投資者。 分析的內(nèi)容主要有： 基本分析。包括對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、區(qū)域及公司因素的分析。 技術(shù)分析。主要是運(yùn)用各種技術(shù)分析理論對(duì)股市走勢(shì)進(jìn)行分析。在分析和預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的操作建議。,二、股票投資咨詢業(yè)務(wù),幫助客戶樹(shù)立正確的投資理論 股市的波動(dòng)所涌現(xiàn)出來(lái)的無(wú)數(shù)商機(jī)容易使投資者產(chǎn)生一些不良心態(tài)，如急于求成、貪得無(wú)厭、盲目跟風(fēng)等。具有這種心態(tài)的投資者常常容易被市場(chǎng)投機(jī)氣氛所感染，發(fā)出錯(cuò)誤的操作指令，頻繁地短線操作，從而可能造成損失。投資銀行應(yīng)幫助投資者克服不良心態(tài)，進(jìn)行理性投資，在充分分析基本因素和技術(shù)因素的基礎(chǔ)上獲得經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公司成長(zhǎng)所帶來(lái)的巨大利益，避免過(guò)于頻繁操作所引起的高昂的交易成本。,指導(dǎo)客戶形成正確的投資方法 ●盈虧停止法。包括止損法和止盈法。止損法是指當(dāng)股票價(jià)格朝與預(yù)期相反的方向?qū)е峦顿Y虧損，達(dá)到一定程度時(shí)應(yīng)執(zhí)行停止損失的操作。止盈法是當(dāng)股價(jià)變動(dòng)使投資盈利達(dá)到一定程度時(shí)獲利了結(jié)，目的在于保住現(xiàn)有盈利。 ●攤平操作法。即當(dāng)投資者購(gòu)入股票未及盈利先遭跌勢(shì)時(shí)，投資雖為浮虧但尚未實(shí)現(xiàn)，投資者不作止損，而是把握股價(jià)下跌的機(jī)會(huì)再度買入股票，以攤薄成本。 ●撥檔操作法。當(dāng)投資者手中持股遇技術(shù)性回調(diào)，或買入后價(jià)格逆預(yù)期而動(dòng)時(shí)，投資者可將所持股票先行賣出，待價(jià)格下跌后再度補(bǔ)回。,●順勢(shì)投資法。即順著股價(jià)的趨勢(shì)進(jìn)行證券買賣。當(dāng)股價(jià)上揚(yáng)時(shí)做多頭，股價(jià)下跌時(shí)做空。 ●投資計(jì)劃法。即不論股價(jià)運(yùn)動(dòng)趨勢(shì)，嚴(yán)格按照預(yù)先制定的計(jì)劃操作。,本章對(duì)投資銀行的理財(cái)顧問(wèn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的介紹和分析。投資銀行的理財(cái)顧問(wèn)業(yè)務(wù)包括企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)、政府財(cái)務(wù)顧問(wèn)、投資咨詢業(yè)務(wù)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)和投資咨詢等方面。 企業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)主要包括投資銀行為企業(yè)重組提供理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)和在兼并收購(gòu)中提供咨詢服務(wù)等。在兼并收購(gòu)咨詢業(yè)務(wù)中，投資銀行既可以作為并購(gòu)方的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，設(shè)計(jì)和實(shí)施收購(gòu)方案，又可以作為目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，設(shè)計(jì)反兼并與反收購(gòu)的策略。 政府財(cái)務(wù)顧問(wèn)主要包括為國(guó)有企業(yè)所有權(quán)結(jié)構(gòu)重組及改制上市提供顧問(wèn)服務(wù)、充當(dāng)政府經(jīng)濟(jì)決策部分的業(yè)務(wù)顧問(wèn)等。 委托理財(cái)業(yè)務(wù)是投資銀行接受資產(chǎn)所有者委托，代為經(jīng)營(yíng)和管理資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)委托資產(chǎn)增值和其它特定目標(biāo)的行為。委托理財(cái)?shù)念愋停鶕?jù)服務(wù)方式的不同，可分為集合型委托理財(cái)和個(gè)體型委托理財(cái)；根據(jù)受益方式的不同，可分為完全代理型委托理財(cái)和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)型委托理財(cái)。投資銀行委托理財(cái)業(yè)務(wù)的品種創(chuàng)新包括資金流動(dòng)性委托理財(cái)、附加期權(quán)型委托理財(cái)、經(jīng)營(yíng)平衡型委托理財(cái)、或有條件型委托理財(cái)和多方合作型委托理財(cái)?shù)取?投資咨詢主要包括債券投資咨詢和股票投資咨詢。,本
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