【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 交互模板定義： 用戶在推廣活動(dòng)時(shí)可預(yù)先將一些活動(dòng)的內(nèi)容定義好，以便活動(dòng)調(diào)用，不需要每次都重復(fù)定義相關(guān)內(nèi)容，如入會(huì)確認(rèn)通知，先將該通知的內(nèi)容定義完畢，然后發(fā)送該通知時(shí)只需選擇此模板和要發(fā)送的客戶組別即可。 ? 會(huì)員卡號(hào)模式 及生成規(guī)則：用于設(shè)置各公司的會(huì)員卡號(hào)模式及具體生成規(guī)則。 證件號(hào)碼：此模式為默認(rèn)模式，表示生成的會(huì)員卡號(hào)默認(rèn)為會(huì)員的身份證號(hào)，如身份號(hào)碼為 217475780206547，則會(huì)員的卡號(hào)即為 217475780206547。 帶年月的業(yè)務(wù)流水號(hào)：其卡號(hào)的組成是 “ 前綴 +編號(hào)模式 +流水號(hào) ” ，例如設(shè)置前綴為“ SZ” ，編號(hào)模式為 “ YYYYMM” ，流水號(hào)位數(shù)為 “ 4” ，則生成業(yè)務(wù)編號(hào)為SZ2021110001。 預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)：其卡號(hào)的組成是 “ 前綴 +流水號(hào) ” ，同樣上例生成的業(yè)務(wù)編號(hào)為 SZ0001。注意該模式需要預(yù)生成會(huì)員卡號(hào)列 表，即在 會(huì)員卡號(hào)管理 模塊中，專門對(duì)此種模式所生成的卡號(hào)進(jìn)行維護(hù)?！救霑?huì)管理】模塊在生成會(huì)員卡號(hào)時(shí)，自動(dòng)從該列表中尋找那些狀態(tài)為未使用的卡號(hào)分配給待入會(huì)的客戶 手工錄入：表示生成的會(huì)員卡號(hào)默認(rèn)為空，需要操作人員手工錄入會(huì)員卡 ? 入會(huì)必填項(xiàng)設(shè)置 ： 由于各個(gè)公司對(duì)申請(qǐng)入會(huì)時(shí)所需要填寫內(nèi)容的要求不同，所以系統(tǒng)提供此功能，讓用戶可根據(jù)本公司的需要，設(shè)置需要必填的字段。其中客戶名稱、入會(huì)途徑、申請(qǐng)日期和客戶身份字段為系統(tǒng)默認(rèn)的必須填的，其直接影響入會(huì)確認(rèn)操作的，所以用戶是無(wú)法進(jìn)行設(shè)置的。 ? 會(huì)員身份 ： 設(shè)置正式會(huì)員的身份選 項(xiàng)，用于對(duì)會(huì)員的細(xì)分，如業(yè)主、公司員工或其它等。注意，由于在 “ 積分批量錄入 ” 界面中的 “ 所有業(yè)主 ” 和 “ 所有非業(yè)主 ” 都是以會(huì)員身份是否包含“ 業(yè)主 ” 一詞進(jìn)行判斷的，所以對(duì)于購(gòu)房的會(huì)員請(qǐng)務(wù)必將其會(huì)員身份定義為帶有 “ 業(yè)主 ” 一詞。 ? 特殊人士類別 ： 與會(huì)員身份參數(shù)類似，該參數(shù)則在會(huì)員的基礎(chǔ)上更詳細(xì)的說(shuō)明該會(huì)員是什么樣的特殊身份，如相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、影視明星或榮譽(yù)會(huì)員等。 ? 證件類型選項(xiàng)：設(shè)置客戶、會(huì)員的證件類型，如身份證、護(hù)照等 ? 公司性質(zhì)選項(xiàng)：設(shè)置客戶、聯(lián)盟商家的公司性質(zhì)，如私營(yíng)、國(guó)企等 ? 收入層次選項(xiàng)：設(shè)置客戶、會(huì)員的收入層次。 ? 教 育程度選項(xiàng)：設(shè)置客戶、會(huì)員的教育程序，如本科、碩士等 ? 家庭結(jié)構(gòu)選項(xiàng)：設(shè)置客戶、會(huì)員的家庭結(jié)構(gòu)，如單身、三人等 ? 居住區(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶、會(huì)員的居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū) ? 所屬行業(yè)選項(xiàng)：設(shè)置客戶、聯(lián)盟商家所屬的行業(yè)，如信息產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等 ? 婚姻狀況選項(xiàng)：設(shè)置客戶、會(huì)員的婚姻狀況，如未婚、已婚、離異 ? 職業(yè)選項(xiàng)：設(shè)置客戶、會(huì)員的職業(yè)，如工程師、經(jīng)濟(jì)師 ? 工作區(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶、會(huì)員的工作區(qū)域，如福田區(qū)、南山區(qū) ? 不接收資料選項(xiàng)：設(shè)置客戶、會(huì)員不愿意接收到資料，如廣告、樓盤資料等 ? 積分管理 稅率設(shè)置：對(duì)于現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì) 按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也作為會(huì)員的收入，需要繳納所得稅，而稅率設(shè)置便是用于設(shè)置對(duì)應(yīng)的計(jì)稅標(biāo)準(zhǔn)及稅率。 ? 活動(dòng)管理 活動(dòng)類型：設(shè)置組織活動(dòng)的類型，如社區(qū)活動(dòng)、營(yíng)銷活動(dòng)等 ? 聯(lián)盟商家 商家級(jí)別：設(shè)置聯(lián)盟商家的級(jí)別，如金牌合作、普通等 注意事項(xiàng)： ? 對(duì)于選項(xiàng)類參數(shù)的選項(xiàng)編碼將直接影響在相應(yīng)模塊的顯示順序，所以用戶在設(shè)置參數(shù)可以將經(jīng)常使用的參數(shù)設(shè)在最前面，而且當(dāng)參數(shù)超過(guò)兩位數(shù)時(shí)，則建議對(duì)于小于 10的參數(shù)的編碼也寫成兩位數(shù)，如 。 會(huì)員卡號(hào)管理 用于對(duì)預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)模式所生成的會(huì)員卡號(hào)進(jìn)行管理，包括會(huì)員卡號(hào)的增加及刪除。只有當(dāng) 【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊的 “會(huì)員卡號(hào)生成模式 ”為 “預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào) ”時(shí)，用戶便需要通過(guò)該模塊的〖批量新增〗操作，根據(jù)預(yù)先設(shè)置的卡號(hào)前綴和流水號(hào)位數(shù)，生成相應(yīng)的卡號(hào)。同時(shí)，用戶也可以〖新增〗操作單獨(dú)增加一些特殊卡號(hào)。 卡號(hào)生成后一旦被某個(gè)會(huì)員（無(wú)論是正式會(huì)員還是退會(huì)會(huì)員）使用后，系統(tǒng)自動(dòng)將該卡號(hào)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)為 “已使用 ”狀態(tài)，其它會(huì)員均無(wú)法再使用此卡號(hào)了。另外，對(duì)于已使用狀態(tài)的卡號(hào)是不允 許用戶進(jìn)行修改或刪除。 注意事項(xiàng)： ? 批量新增卡號(hào)時(shí)，起始流水號(hào)和終止流水號(hào)只能錄入數(shù)字，且長(zhǎng)度必須等于 “會(huì)員卡號(hào)生成模式 ”所設(shè)置的流水號(hào)位數(shù)。 ? 當(dāng)會(huì)員卡號(hào)生成模式由“預(yù)設(shè)會(huì)員卡號(hào)”模式改為其它模式時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)將會(huì)員卡號(hào)表中的卡號(hào)記錄刪除 。 ? 對(duì)于卡號(hào)的前綴為字母時(shí)，系統(tǒng)是不會(huì)區(qū)分大小寫的。 引入交易信息 當(dāng)用戶在【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】模塊中設(shè)置的會(huì)員管理運(yùn)行模式為 “與非 CRM 銷售管理配合使用 ”時(shí)，則該功能才可使用。其用途主要是使會(huì)員管理可直接從指定的外部銷售管理引入交易信息，從而能夠通過(guò)購(gòu)房入會(huì)中的引入操作 將外部銷售管理的購(gòu)房客戶引進(jìn)會(huì)員管理進(jìn)行入會(huì)。但注意在從銷售管理引入房源之前，必須確保外部銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)鏈接已經(jīng)配置正確。 注意事項(xiàng)： ? 進(jìn)行引入操作時(shí)，當(dāng)前登錄的公司名稱必須和銷售管理中的要引入交易的公司名稱一致，否則不能進(jìn)行引入房源操作，系統(tǒng)會(huì)提示 “在銷售管理中的 ***公司中沒(méi)有可用于引入的項(xiàng)目，請(qǐng)查證 ”。例如：要引入銷售管理中上海公司下的交易，那么在會(huì)員管理中進(jìn)行引入操作時(shí)當(dāng)前登錄的公司名稱必須是上海公司。 ? 如果沒(méi)有正確鏈接到銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，點(diǎn)擊引入按鈕時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示 “沒(méi)有配置銷售系統(tǒng)的數(shù)據(jù)鏈接，不能引入 ！ ”。 第四章 會(huì)員管理 對(duì)入會(huì)申請(qǐng)客戶資料的審核、將入會(huì)申請(qǐng)客戶轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，以及其它一些會(huì)員日常事務(wù)進(jìn)行管理，包括會(huì)員入會(huì)的管理、會(huì)員分類的管理、與會(huì)員的溝通聯(lián)系、單個(gè)會(huì)員的積分錄入和結(jié)轉(zhuǎn)、給會(huì)員郵寄資料、發(fā)送各種活動(dòng)通知等等 。 入會(huì)管理 實(shí)際業(yè)務(wù)中申請(qǐng)入會(huì)的方式大致有購(gòu)房入會(huì)、外網(wǎng)申請(qǐng)入會(huì)或手工填寫申請(qǐng)表等多種形式，所以需要系統(tǒng)提供一個(gè)集中管理這些申請(qǐng)資料的功能，以方便操作人員更好的對(duì)這些申請(qǐng)入會(huì)的客戶資料進(jìn)行審核直至最終成功轉(zhuǎn)為正式會(huì)員，而【入會(huì)管理】模塊正是基于此需求 設(shè)計(jì)的，下面我們將針對(duì)系統(tǒng)提供的 購(gòu)房入會(huì) 、 網(wǎng)上入會(huì) 和 其它入會(huì) 三種不同入會(huì)申請(qǐng)方式的操作進(jìn)行說(shuō)明。 無(wú)論是哪種入會(huì)申請(qǐng)方式系統(tǒng)所提供的默認(rèn)視圖 相同，具體查詢條件如下： ? 待處理資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為 “ 待處理 ” ，且入會(huì)途徑為購(gòu)房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請(qǐng)資料。表示未經(jīng)審核確認(rèn)的入會(huì)申請(qǐng)資料，所有從銷售管理中引入或網(wǎng)上申請(qǐng)的客戶初始均默認(rèn)為此狀態(tài)； ? 有效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為 “ 有效 ” ，且入會(huì)途徑為購(gòu)房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請(qǐng)資料。表示經(jīng)工作人員審核合格只是還沒(méi)有轉(zhuǎn)為正式會(huì)員的入會(huì)申請(qǐng)資料； ? 無(wú)效資料：顯示當(dāng)前公司下所有資料狀態(tài)為 “ 無(wú)效 ” ，且入會(huì)途徑為購(gòu)房入會(huì)（網(wǎng)上入會(huì)或其它入會(huì)）的入會(huì)申請(qǐng)資料。表示經(jīng)工作人 員審核后，資料不合格的入會(huì)申請(qǐng)資料，需要申請(qǐng)人重新修訂的； 購(gòu)房入會(huì) 顧名思義該標(biāo)簽頁(yè)就是針對(duì)購(gòu)房業(yè)主申請(qǐng)入會(huì)的處理，當(dāng)會(huì)員管理是與 CRM 銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用時(shí)，則用戶只能從對(duì)應(yīng)的售樓庫(kù)中將認(rèn)購(gòu)日期在指定日期內(nèi)的認(rèn)購(gòu)客戶資料引入到會(huì)員管理中，待確認(rèn)后便可直接轉(zhuǎn)為正式會(huì)員； 而當(dāng)會(huì)員管理是獨(dú)立使用時(shí)，則只能手工增加購(gòu)房類入會(huì)的申請(qǐng)客戶資料了。任何一種模式，其入會(huì)處理的流程均為：填寫入會(huì)申請(qǐng) ——》資料審核 ——》入會(huì)確認(rèn)。 第一步： 增加購(gòu)房入會(huì)申請(qǐng)客戶資料，根據(jù)會(huì)員管理的運(yùn)行模式不同，所以 增加購(gòu)房入會(huì)申請(qǐng)資料的操作也有所不同，分為〖引入〗和〖新增〗，對(duì)于購(gòu)房入會(huì)業(yè)務(wù)來(lái)講，這兩種操作只能存在其一。 ? 引入 該操作主要是針對(duì) “ 會(huì)員管理是與 CRM 銷售系統(tǒng)集成使用或與低版本的銷售管理配合使用模式 ” 的，用戶只需要通過(guò)〖引入〗按鈕，便可從相應(yīng)的售樓庫(kù)中獲取到滿足條件的購(gòu)房業(yè)主，以及將這些業(yè)主資料從銷售管理中引入到會(huì)員管理，具體條件如下： a. 業(yè)主購(gòu)房間發(fā)生的交易與會(huì)員管理所登錄的當(dāng)前公司相同； b. 交易時(shí)間（認(rèn)購(gòu)日期或簽約日期）在查詢的時(shí)間段內(nèi)，且交易的狀態(tài)為 “ 已激活 ” 狀態(tài)； c. 銷售狀態(tài)為 “ 認(rèn)購(gòu) ” 或 “ 簽約 ” ； d. 業(yè)主的證件號(hào)碼與【入會(huì)管理】和【會(huì)員資料】?jī)蓚€(gè)模塊中的已有的申請(qǐng)客戶和正式會(huì)員（注意不含退會(huì)會(huì)員）的證件號(hào)碼不重復(fù)； 只有滿足了以上四個(gè)條件的客戶資料才會(huì)顯示在客戶列表中，用戶可通過(guò)〖引入〗將選定的客戶資料引入到會(huì)員管理中，也可通過(guò)〖引入所有客戶〗將購(gòu)房客戶列表中的所有客戶資料都一次性的引入到會(huì)員管理中。 ? 新增 該操作主要是針對(duì) “ 會(huì)員管理是獨(dú)立使用 ” 模式的，用戶只需要通過(guò)〖新增〗按鈕便可手工增加申請(qǐng)客戶資料。 第一步：錄入客戶名稱及證件號(hào)碼； 第二步：系統(tǒng)將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進(jìn)行查找，當(dāng)用戶只錄入了客戶名稱，系統(tǒng)將按客戶名稱從已有的客戶列表中查詢同名的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；當(dāng)用戶錄入了客戶名稱和證件號(hào)碼，則系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號(hào)碼從已有的客戶列表中查詢出相應(yīng)的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；無(wú)論是哪種查詢方式，系統(tǒng)都會(huì)標(biāo)識(shí)出是否屬于當(dāng)前公司的會(huì)員、準(zhǔn)會(huì)員或者是單純的客戶。但注意對(duì)于已是當(dāng)前公司下的正式會(huì)員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會(huì)員的資料進(jìn)行查看或修改，不能選擇進(jìn)行新增。 第三步：用戶可以從查詢的結(jié)果中，選擇已有的客戶或直接新增申請(qǐng)入會(huì) 客戶，用戶需要在入會(huì)申請(qǐng)資料界面中錄入相應(yīng)的入會(huì)申請(qǐng)信息。但注意對(duì)于入會(huì)途徑系統(tǒng)將默認(rèn)為購(gòu)房入會(huì)。 第二步 ：工作人員雙擊客戶記錄，打開(kāi)入會(huì)申請(qǐng)資料界面，對(duì)申請(qǐng)入會(huì)的客戶資料進(jìn)行審核，標(biāo)識(shí)出哪些是有效，哪些又是無(wú)效，對(duì)于無(wú)效發(fā)送相應(yīng)的無(wú)效通知，通知客戶對(duì)資料進(jìn)行修訂。 第三步： 對(duì)審核通過(guò)的客戶，用戶可通過(guò)〖入會(huì)確認(rèn)〗按鈕單個(gè)或批量的進(jìn)行入會(huì)確認(rèn)操作，將對(duì)應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為正式的會(huì)員。無(wú)論是批量還是單個(gè)入會(huì)確認(rèn)操作，二者沒(méi)有什么區(qū)別，唯一的區(qū)別在于操作方式上，所以用戶最需要了解的是入會(huì)確認(rèn)的相關(guān)處理，具體如下： 第一步：依據(jù)【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊的 “ 入會(huì)必填項(xiàng)設(shè)置 ” 功能中所設(shè)置的必填字段，對(duì)所選擇客戶的入會(huì)申請(qǐng)資料的必填項(xiàng)進(jìn)行校驗(yàn)，但對(duì)于 “ 特殊人士類別 ” 非空的客戶除外。同時(shí)對(duì)客戶的證件號(hào)碼的重復(fù)性進(jìn)行校驗(yàn)（包括本次選定的入會(huì)申請(qǐng)的客戶之間重復(fù)的身份證號(hào)和與已有會(huì)員重復(fù)的身份證號(hào)兩種情況），并詳細(xì)的描述出校驗(yàn)不通過(guò)的原因，用戶也可對(duì)未通過(guò)的客戶發(fā)送無(wú)效通知，通知客戶對(duì)資料進(jìn)行修訂； 第二步：依據(jù)【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊的 “ 設(shè)置會(huì)員卡號(hào)生成模式 ” 功能中，所設(shè)置的卡號(hào)生成規(guī)則，給通過(guò)校驗(yàn)的入會(huì)申請(qǐng)客戶分配相應(yīng)的會(huì)員卡號(hào)； 第三步：對(duì)第二步所生成或錄入的會(huì)員卡號(hào)與已有會(huì)員的卡號(hào)的重復(fù)性進(jìn)行校驗(yàn)，若卡號(hào)都不重復(fù)，系統(tǒng)會(huì)將相應(yīng)的申請(qǐng)客戶從【入會(huì)管理】模塊中刪除，而在【會(huì)員資料】模塊中增加相應(yīng)的會(huì)員記錄。而對(duì)于第一步仍有未通過(guò)的入會(huì)申請(qǐng)資料，系統(tǒng)將自動(dòng)將資料狀態(tài)更新為 無(wú)效。 網(wǎng)上入會(huì) 處理的是通過(guò) “網(wǎng)上會(huì)員管理 ”發(fā)出的申請(qǐng)的客戶，所以申請(qǐng)資料的來(lái)源也就有兩種方式，一種是直接通過(guò) “網(wǎng)上會(huì)員管理 ”填寫生成的，一種是在該標(biāo)簽頁(yè)新增的。任何一種方式，其入會(huì)處理的流程均為：填寫入會(huì)申請(qǐng) ——》資料審核 ——》入會(huì)確認(rèn)。 第一步： 通過(guò) “ 網(wǎng)上會(huì)員管理 ” 填寫的申請(qǐng)資料直接體現(xiàn)在申請(qǐng)資料列表中，而通過(guò)〖新增〗按鈕手工增加的申請(qǐng)客戶資料，則需要有以下幾步處理： 第一步：錄入客戶名稱及證件號(hào)碼； 第二步：系統(tǒng)將根據(jù)用戶在第一步所錄入的內(nèi)容進(jìn)行查找，當(dāng)用戶只錄入了客戶名稱，系統(tǒng)將按客戶名稱從已有 的客戶列表中查詢同名的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；當(dāng)用戶錄入了客戶名稱和證件號(hào)碼，則系統(tǒng)將按客戶名稱及證件號(hào)碼從已有的客戶列表中查詢出相應(yīng)的客戶、準(zhǔn)會(huì)員和會(huì)員；無(wú)論是哪種查詢方式，系統(tǒng)都會(huì)標(biāo)識(shí)出是否屬于當(dāng)前公司的會(huì)員、準(zhǔn)會(huì)員或者是單純的客戶。但注意對(duì)于已是當(dāng)前公司下的正式會(huì)員的客戶，用戶只能以鏈接的形式調(diào)取出該會(huì)員的資料進(jìn)行查看或修改，不能選擇進(jìn)行新增。 第三步：用戶可以從查詢的結(jié)果中，選擇已有的客戶或直接新增申請(qǐng)入會(huì)客戶，用戶需要在入會(huì)申請(qǐng)資料界面中錄入相應(yīng)的入會(huì)申請(qǐng)信息。但注意對(duì)于入會(huì)途徑系統(tǒng)將默認(rèn)為網(wǎng)上入會(huì)。 第二步： 工作人員雙擊客戶記錄，打開(kāi)入會(huì)申請(qǐng)資料界面，對(duì)申請(qǐng)入會(huì)的客戶資料進(jìn)行審核，標(biāo)識(shí)出哪些是有效，哪些又是無(wú)效，對(duì)于無(wú)效發(fā)送相應(yīng)的無(wú)效通知，通知客戶對(duì)資料進(jìn)行修訂。 第三步： 對(duì)審核通過(guò)的客戶，用戶可通過(guò)〖入會(huì)確認(rèn)〗按鈕單個(gè)或批量的進(jìn)行入會(huì)確認(rèn)操作，將對(duì)應(yīng)的客戶轉(zhuǎn)為正