【文章內(nèi)容簡介】 方網(wǎng)站 . 銷售任務 可以查看銷售經(jīng)理給業(yè)務人員定制的每個月的銷售目標情況 . 客戶管理 . 客戶拜訪 . 如何新建客戶 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 客戶拜訪 點擊“新增”，彈出客戶資料錄入界面。 其中紅星為必填項， 為下拉框， 為日期選擇，填寫完客戶的相關資料點擊頁面右上久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 方的“保存”按鈕保存客戶的信息。 當客戶存在重復時，可以啟用高級查重 提示 ：客戶名稱旁的檢索，可以檢查錄入的客戶是否存在系統(tǒng)中，其實就是查重。檢索條件可以在 客戶管理策略中配置。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 如何新建當前客戶聯(lián)系人 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 客戶拜訪 聯(lián)系人頁簽 提示 ：客戶信息中“客戶來源”等其他下拉選項，可 以通過 行個性化配置。 提示 ：客戶信息中“客戶等級”選項，可以通過 “客戶等級”進行個性化配置。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 新建客戶保存后，就會產(chǎn)生其他的頁簽 其他頁簽 點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增” 彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項， 為下拉 框， 為日期選擇，填寫完聯(lián)系人基本信息后點擊“保存”，點擊關閉返回到聯(lián)系人列表頁 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 如何新建當前客戶聯(lián)系記錄 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 客戶拜訪 聯(lián)系記錄頁簽 點擊“新增” 其中紅星為必填項， 為下拉框， 為日期選擇，填寫完相關信息，點擊“保存”，點擊“關閉”返回到聯(lián)系記錄列表頁面。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 提示 ：系統(tǒng)默認“加入日程”打勾，會把下次聯(lián)系計劃的內(nèi)容加入下次聯(lián)系時間的日程中。 提示 ：修改客戶等級時，系統(tǒng)會按照選擇不同的客戶等級提醒時間，修改下次聯(lián)系時間，此功能需要在客戶等級中配置提醒時間；下次聯(lián)系時間也可以手工選擇。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 提示 ：當配置提醒是，系統(tǒng)按照下次聯(lián)系時間自動發(fā)郵件提醒，需要配置好當前業(yè)務員的個人信息中的郵件地址。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 如何修改下次聯(lián)系時間 當銷售經(jīng)理從客戶池分配一批客戶給業(yè)務員小王時，小王想批量修改下次聯(lián)系時間 選中需要修改的客戶，點就“修 改下次聯(lián)系時間” 選擇時間點。 . 如何變更客戶所屬人 在客戶拜訪列表中，點擊客戶名稱進入 點擊頁面上側(cè)按鈕“變更客戶所屬人” 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 在組織選擇其他的業(yè)務員，確定變更所屬人。 . 如何把客戶放入客戶池 在客戶拜訪列表中，點擊客戶名稱進入 點擊頁面上側(cè)按鈕“放入客戶池” 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 客戶池 . 如何新建客戶 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 客戶池 點擊“新增”，彈出客戶資料錄入界面。 其中紅星為必填項， 為下拉框， 為日期選擇，填寫完客戶的相關資料點擊頁面右上方的“保存”按鈕保存客戶的信息。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 如何新建聯(lián)系人 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 客戶池 聯(lián)系人頁簽 當新建客戶保存后，就會出現(xiàn)聯(lián)系人頁簽 聯(lián)系人頁簽 點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增” 提示 ：客戶池新建的客戶和聯(lián)系人都是公共的，任何業(yè)務員都可以查看，銷售經(jīng)理有權限分配客戶池的客戶個不同的業(yè)務員。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項， 為下拉框， 為日期選擇，填寫完聯(lián)系人基本信息后點擊“保存”，點擊關閉返回到聯(lián)系人列表頁 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 如何分配客戶 銷售經(jīng)理擁有在客戶池分配客戶的權限。 勾選分配的客戶，點擊“分配” 在組織樹選擇業(yè)務員，點擊確定 . 聯(lián)系客戶計劃 . 如何搜索一周內(nèi)需要聯(lián)系的客戶 在“未聯(lián)系客戶時間段”選擇“本周”，然后點擊搜索 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 如何導出需要聯(lián)系的客戶 按照不同條件搜索得出結(jié)果后，點擊“導出 Excel” 保存到本地 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 聯(lián)系人 . 如何搜索聯(lián)系人 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 聯(lián)系人 在“聯(lián)系人”列表頁面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：姓名、客戶、拼音碼等，填寫其中一項或者多項，點擊“搜索”，在聯(lián)系人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件。 當覺得查詢條件不滿足時，可以點擊“高級搜索”，添加高級搜索條件 . 如何刪除聯(lián)系人 選擇需要刪除的聯(lián)系人，點擊“刪除”按鈕 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 聯(lián)系記錄 . 如何搜索聯(lián)系記錄 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 聯(lián)系記錄 在“聯(lián)系記錄”列表頁面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：客戶、聯(lián)系 人，業(yè)務員等，填寫其中一項或者多項，點擊“搜索”，在聯(lián)系人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件。 . 如何刪除聯(lián)系記錄 勾選需要刪除的聯(lián)系記錄，點擊刪除，可以當選也可以多選 提示 ：當前用戶當天建立的聯(lián)系人可以刪除，若是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)系人資料。 提 示 ：當前用戶當天建立的聯(lián)系記錄可以刪除，若是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)系記錄。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 公共檢索 . 如何查詢系統(tǒng)是否存在相同的客戶資料 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 公共檢索 在頁面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：客戶名稱、所屬人、電話等，填寫其中一項或者多項，點擊“搜索”，在列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件 當覺得查詢條件不滿足時，可以點擊“高級搜索”，添加高級搜索條件 . 銷售機會 . 如何新建銷售機會 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 銷售機會 在銷售機會列表上方點擊“新增”按鈕 提示 ：公共檢索可以查看系統(tǒng)所有客戶的客戶信息，查看客戶信息的權限是通過客戶管理策略來配置的的。由于客戶資料的保密性，客戶信息只能通過過列表展現(xiàn)。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 其中紅星為必填項， 為下拉框， 為日期選擇， 為彈出框選擇 項，填寫銷售機會相關信息后，點擊頁面右上方的“保存”按鈕保存當前頁面 信息 . 如何添加機會報價 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 銷售機會 機會報價頁簽 切換到機會頁簽（保存銷售機會后會展現(xiàn)），點擊 “新增”按鈕 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 其中紅星為必填項， 為下拉框， 為日期選擇， 為彈出框選擇項， 為添加商品種類或者服務類型。 填寫完機會報價相關信息后，點擊“保存”按鈕。 . 如何刪除銷售機會 菜單導航：打開我的首頁 客戶管理 銷售機會 勾選需要刪除的銷售機會，點擊頁面上的“刪除”按鈕。 提示 ：銷售機會刪除后，關聯(lián)的銷售報價一并刪除。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 客戶管理策略 . 閑置客戶回收 此功能和回收池相關聯(lián)，設置系統(tǒng)是否自動回收未聯(lián)系的客戶，例如：當客戶超過 7 天未聯(lián)系，系統(tǒng)會自動把客戶回收到回收池 . 公共檢索設置 此功能和公共檢索相關聯(lián)，設置檢 索列表的展現(xiàn)屬性，檢索的客戶范圍，檢索的客戶狀態(tài) 公共檢索列表 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 . 客戶資料查重 此功能與客戶拜訪相關聯(lián)，便于把新客戶錄入到系統(tǒng)時檢查是否有重復 ，查重的屬性可以自定義，如客戶名稱、電話、電子郵件等。 客戶拜訪中客戶名稱的檢索 . 客戶等級配置 此功能是設置客戶等級劃分以及不同等級的自動提醒時間，與客戶拜訪、聯(lián)系記錄相關聯(lián) 新建客戶等級，點擊“等級定義配置”，點擊“新增” 輸入等級名稱，默認提醒時間，點擊保存。 久客 CRM 操作手冊 CRM 軟件 操作手冊。安裝包使用下載等見官方網(wǎng)站 如客戶 A，新建聯(lián)系記錄 ， 客戶等級修改成“重要客戶”，默認提醒時間為 3 天，當次聯(lián) 系記錄創(chuàng)建時間為 8 月 31 日，下次聯(lián)系時間自動變更成 9 月 3日。 . 銷售管理 . 銷售訂單 . 如何新建 、提交 銷售訂單 菜單導航：打開我的首頁 銷售管理 銷售訂單 點擊“新增” ，一般業(yè)務人員都有新建訂單的權限。 久客 C