crm操作手冊第二版機(jī)構(gòu)總經(jīng)理(編輯修改稿)
2024-12-20 04:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程。 查看某一個(gè)員工在某個(gè)時(shí)間段內(nèi)的具體工作列表可以使用“所有行動(dòng) — 行動(dòng)”菜單。查詢范圍可以按員工、時(shí)間段、動(dòng)作、相關(guān)對象等條件進(jìn)行篩選。 5 商機(jī)的分配與評論 對商機(jī)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理時(shí)可以使用商機(jī)分配功能，選擇“銷售管理 — 銷售機(jī)會(huì)分配”，根據(jù)條件查詢出需要分配的商機(jī)列表，使用“批量分配相關(guān)員工”進(jìn)行批量分配操作。同理，可使用“批量收回員工”功能進(jìn)行權(quán)限收回操作。 點(diǎn)擊“批量分配相關(guān)員工”，在彈出的窗口中選擇分配選中記錄或當(dāng) 前列表 在彈出的員工列表中選擇需要分配的 員工，選擇分配到選中記錄 6 當(dāng)需要批量從項(xiàng)目中移除相關(guān)員工時(shí)，使用“批量收回員工”功能，操作方式與分配相同。 通過銷售機(jī)會(huì)的評論功能，銷售部門經(jīng)理可以對某個(gè)具體的商機(jī)進(jìn)行工作指導(dǎo)。具體操作路徑是：點(diǎn)開某個(gè)商機(jī)，選擇到評論對象，點(diǎn)擊新新建。 在彈出的窗口中填寫對此項(xiàng)目的評論內(nèi)容，項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人將馬上收到此評論的信息。 歷史的評論保存于商機(jī)的相關(guān)對象中 7 銷售漏斗管理 在管理一個(gè)部門或機(jī)構(gòu)的所有商機(jī)推進(jìn)情況時(shí)，需要使用銷售漏斗工具，對所管轄商機(jī)進(jìn)行分析管理 。 點(diǎn)擊銷售管理 —— 銷售漏斗，根據(jù)條件分析出當(dāng)前漏斗計(jì)算結(jié)果。
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