crm操作手冊第二版機構(gòu)總經(jīng)理(編輯修改稿)
2024-12-20 04:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 程。 查看某一個員工在某個時間段內(nèi)的具體工作列表可以使用“所有行動 — 行動”菜單。查詢范圍可以按員工、時間段、動作、相關(guān)對象等條件進行篩選。 5 商機的分配與評論 對商機進行協(xié)調(diào)處理時可以使用商機分配功能，選擇“銷售管理 — 銷售機會分配”，根據(jù)條件查詢出需要分配的商機列表，使用“批量分配相關(guān)員工”進行批量分配操作。同理，可使用“批量收回員工”功能進行權(quán)限收回操作。 點擊“批量分配相關(guān)員工”，在彈出的窗口中選擇分配選中記錄或當(dāng) 前列表 在彈出的員工列表中選擇需要分配的 員工，選擇分配到選中記錄 6 當(dāng)需要批量從項目中移除相關(guān)員工時，使用“批量收回員工”功能，操作方式與分配相同。 通過銷售機會的評論功能，銷售部門經(jīng)理可以對某個具體的商機進行工作指導(dǎo)。具體操作路徑是：點開某個商機，選擇到評論對象，點擊新新建。 在彈出的窗口中填寫對此項目的評論內(nèi)容，項目的負責(zé)人將馬上收到此評論的信息。 歷史的評論保存于商機的相關(guān)對象中 7 銷售漏斗管理 在管理一個部門或機構(gòu)的所有商機推進情況時，需要使用銷售漏斗工具，對所管轄商機進行分析管理 。 點擊銷售管理 —— 銷售漏斗，根據(jù)條件分析出當(dāng)前漏斗計算結(jié)果。
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