【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1 打開瀏 覽器輸入網(wǎng)頁(yè)地址，彈出如下登陸頁(yè)面。 步驟 2 輸入企業(yè)賬號(hào)，用戶帳號(hào)，密碼等登陸信息。 步驟 3 點(diǎn)擊“登錄”，可成功登陸到掌上客系統(tǒng)。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 1 客戶管理 “客戶管理 ”功能包括 添加客戶 、 普通客戶管理 、 VIP普通客戶管理 、 消費(fèi)記錄 、級(jí)別管理 、 積分兌換 、 會(huì)員設(shè)置 和 消費(fèi)預(yù)充值管理 八 個(gè)部分。 客戶管理為用戶提供一個(gè)管理客戶信息、消費(fèi)記錄、會(huì)員級(jí)別等眾多信息的平臺(tái)。以數(shù)字化的形式對(duì)上述多種信息進(jìn)行保存、修改、查詢等操作，方便、快速、有效地對(duì)用戶的需要進(jìn)行反應(yīng)。 方式一： 進(jìn)入“客戶管理 — 添加客戶”頁(yè)面，編輯 客戶信息錄入系統(tǒng)，注意紅色字體欄為必填，如下圖，點(diǎn)擊“確定” ，添加的客戶信息會(huì)在客戶信息列表中出現(xiàn)。 方式二： 客戶通過手機(jī)發(fā)送短信（編輯短信“ HY 客戶姓名”，發(fā)送到企業(yè)短信服務(wù)代碼）功能，可以添加客戶的姓名信息和手機(jī)信息。 注意： 姓名數(shù)據(jù)、手機(jī)數(shù)據(jù)為必填數(shù)據(jù)。 手機(jī)數(shù)據(jù)如果和數(shù)據(jù)庫(kù)中 的手機(jī) 數(shù)據(jù) 有 重復(fù)， 則無法添加該客戶信息。 新增客戶信息 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁(yè)面，點(diǎn)擊“新增”，如下圖。即 可進(jìn)入客戶信息添加的頁(yè)面，操作與 添加客戶中 方式一 的操作類似。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 導(dǎo)入客戶信息 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁(yè)面，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，如下圖。 步驟 2 進(jìn)入“客戶導(dǎo)入”頁(yè)面，如下圖。點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇編輯好的客戶信息 .xls 文件，接著選擇需導(dǎo)入客戶的級(jí)別，最后點(diǎn)擊“上傳”。 注意： 請(qǐng)根據(jù)導(dǎo)入模版的格式進(jìn)行編輯，不要擅自變更導(dǎo)入模版的格式。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 步驟 3 系統(tǒng)提示“客戶導(dǎo)入成功”，以及導(dǎo)入客戶的數(shù)量，如下圖。導(dǎo)入的客戶信息會(huì)在客戶信息列表中所選擇的客戶級(jí)別模塊下出現(xiàn)。 修改客戶信息 方式一： 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁(yè)面，選擇一個(gè)客戶，在列表下的 4個(gè)模塊 （基本信息、會(huì)員信息、關(guān)懷信息、興趣愛好）之一 ，修改客戶信息數(shù)據(jù)，修改完畢后，點(diǎn)擊“修改”，如下圖， 即可快速修改客戶信息。 方式二： 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁(yè)面，選擇一個(gè)客戶，點(diǎn)擊“修改”，如下圖，即可進(jìn)入客戶信息修改的頁(yè)面，對(duì)所選擇的客戶信息進(jìn)行修改。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 刪除客戶信息 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁(yè)面，選擇一個(gè)客戶，點(diǎn)擊“刪除”，如下圖。 步驟 2 系統(tǒng)提示“您確定要?jiǎng)h除客戶嗎？”，如下圖。點(diǎn)擊“確定”，即可刪除該客戶信息。 注意： 被刪除的數(shù)據(jù)無法恢復(fù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎進(jìn)行刪除操作。 搜索客戶信息 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁(yè)面，在“關(guān)鍵字”處中輸入需要查找客戶的關(guān)鍵字（ 例移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 如 ：姓氏、手機(jī)號(hào)碼片段），點(diǎn)擊“搜索”，如下圖，客戶列表中即可出現(xiàn)符合與關(guān)鍵字有關(guān)的客戶信息。 客戶組管理 新增組 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁(yè)面， 點(diǎn)擊頁(yè)面靠左的“新增組”，如下圖。 步驟 2 進(jìn)入 “新增客戶分組” 頁(yè)面，如下圖。在組名稱處，輸入新增組的名稱，點(diǎn)擊 “ 確定 ” ，即可新建客戶組。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 修改組 進(jìn)入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁(yè)面， 選擇頁(yè)面靠左的一個(gè)客戶組，點(diǎn)擊“修改組”，如下圖， 即可進(jìn)入客戶 組 信息修改的頁(yè)面，對(duì)所選擇的客戶 組 信息進(jìn)行修改。 刪除組 步驟 1 進(jìn) 入“客戶管理 — 普通客戶管理”頁(yè)面， 選擇頁(yè)面靠左的一個(gè)客戶組，點(diǎn)擊“刪除組”，如下圖。 步驟 2 系統(tǒng)提示“您確定要?jiǎng)h除客戶 組 嗎？”，如下圖。點(diǎn)擊“確定”，即可刪除該客戶 組信息。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 新增客戶信息 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁(yè)面，操作與 新增客戶信息 的操作類似。 導(dǎo)入客戶信息 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁(yè)面，操作與 導(dǎo)入客戶信息 的操作類似。 修改客戶信息 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁(yè)面，操作與 修改客戶信息 的操作類似。 刪除客戶信息 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁(yè)面，操作與 刪除客戶信息 的操作類似。 注意： 被刪除的數(shù)據(jù)無法恢復(fù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎進(jìn)行刪除操作。 搜索客戶信息 進(jìn)入“ 客戶管理 — VIP 客戶管理”頁(yè)面，操作與 搜索客戶信息 的操作類似。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 客戶組管理 新增組 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁(yè)面， 點(diǎn)擊頁(yè)面靠左的“新增組” 。 步驟 2 進(jìn)入 “新增客戶分組”頁(yè)面，如下圖。 A.) 根據(jù) “手工分組”，在組名稱處，輸入新增組的名稱，點(diǎn)擊 “ 確定 ” ，如下圖，即可新建客戶組。 B.) 根據(jù) “條件分組”， 在組名稱處，輸入新增組的名稱，點(diǎn)擊“ 添加過濾條件 ” ，設(shè)置入組條件，如下圖，完成設(shè)置，點(diǎn)擊“確定”，即可新建客戶組。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 修改組 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁(yè)面，操作與 組 的操作類似。 刪除組 進(jìn)入“客戶管理 — VIP 客戶管理”頁(yè)面，操作與 的操作類似。 添加記錄 方式一： 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 消費(fèi)記錄”頁(yè)面，選擇“添加記錄 ”模塊 ，如下圖。 步驟 2 在 會(huì)員信息的 會(huì)員手機(jī)或會(huì)員姓名或會(huì)員卡號(hào)處 ， 輸入客戶相關(guān)信息數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢索出相關(guān)數(shù)據(jù)，從中選擇客戶。 A.) 根據(jù)會(huì)員手機(jī)數(shù)據(jù)，檢索客戶信息，如下圖。 B.) 根據(jù)會(huì)員姓名數(shù)據(jù)，檢索客戶信息 ，如下圖。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) C.) 根據(jù)會(huì)員卡號(hào)數(shù)據(jù)，檢索客戶信息，如下圖 。 步驟 3 選擇積分規(guī)則 ，輸入客戶的消費(fèi)數(shù)據(jù)。 A.) 積分規(guī)則選擇 的 是按消費(fèi)額方式計(jì)算，在應(yīng)收金額（元）處，輸入客戶的消費(fèi)金額，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)會(huì)員折扣，自動(dòng)計(jì)算 實(shí)際收金額（元）處的數(shù)據(jù)，如下圖。 B.) 積分規(guī)則選擇的是按消費(fèi)數(shù)量方式計(jì)算，在消費(fèi)個(gè)數(shù)（個(gè)）處，數(shù)據(jù)客戶的消費(fèi)數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)積分規(guī)則，自動(dòng)計(jì)算所得積分處的數(shù)據(jù)，如下圖。 注意： 積分規(guī)則的 內(nèi)容 設(shè)置在 積分規(guī)則 中有 詳細(xì)說明。 步驟 4 點(diǎn)擊“確定” ， 即可添加消費(fèi)信息 。 如果選中“是否消費(fèi)提醒”，如下圖， 完成這次消費(fèi)記錄添加后， 該客戶 則 會(huì)收到這次消費(fèi)的提醒短信。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 注意： 提醒短信的內(nèi)容設(shè)置在 提醒設(shè)置中有詳細(xì)說明。 方式二： 客戶通過手機(jī)發(fā)送短信（編輯短信“ 消費(fèi)金額 ”，發(fā)送到企業(yè)短信服務(wù)代碼）功能，可以添加 該 客戶的 消費(fèi)記錄 。 提醒設(shè)置 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 消費(fèi)記錄”頁(yè)面，選擇“提醒設(shè)置”模塊，如下圖。 步驟 2 選中 “開啟消費(fèi)提醒功能”，即可開啟“消費(fèi)提醒”功能；選中“上行消費(fèi)金額需要校驗(yàn)” ，即可開啟“上行校驗(yàn)”功能；選中 “按消費(fèi)金額”，在提醒內(nèi)容的左輸入框中編輯消費(fèi) 提醒短信 的 模版，如下圖；選中“按消費(fèi)數(shù)量”， 則 在提醒內(nèi)容的右輸入框中編輯 消費(fèi)提醒短信 的 模版。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 步驟 3 點(diǎn)擊“確定”， 即可 完成 消費(fèi) 提醒 的 設(shè)置。 記錄校驗(yàn) 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 消費(fèi)記錄”頁(yè)面，選擇“提醒設(shè)置”模塊， 選中“上行消費(fèi)金額需要校驗(yàn)”，如下圖，點(diǎn)擊“確定”，即可開啟記錄校驗(yàn)功能。 步驟 2 客戶 通過發(fā)送短信方式添加消費(fèi)記錄（ 中 方式二 ） ，客戶會(huì)收到一條系統(tǒng)的反饋短信，其中“ [”和“ ]”中的數(shù)字為記錄校驗(yàn)碼，如下圖。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 步驟 3 進(jìn)入“客戶管理 — 消費(fèi)記錄”頁(yè)面， 選擇“記錄校驗(yàn) ”模塊， 添加的消費(fèi)記錄 會(huì)在 記錄校驗(yàn) 列表中出現(xiàn)。 選擇與之前反饋短信中記錄校驗(yàn)碼一樣的待校驗(yàn) 記錄，如下圖，點(diǎn)擊“確定”。 步驟 4 系統(tǒng)提示“您確認(rèn)校驗(yàn)成功 嗎？”，如下圖。點(diǎn)擊“確定”，即可 確認(rèn)該消費(fèi)記錄 。 注意： 必須開啟記錄校驗(yàn)功能，才會(huì)產(chǎn)生待校驗(yàn)記錄。 如果開啟消費(fèi)提醒功能，并且設(shè)置提醒內(nèi)容，確認(rèn)完畢后，客戶則會(huì)收到消費(fèi)的提醒短信。 消費(fèi) 明細(xì) 進(jìn)入“客戶管理 — 消費(fèi)記錄”頁(yè)面 ，選擇“消費(fèi)明細(xì) ”模塊， 即可查看今日的消費(fèi)記錄，如下圖。 設(shè)置開始日期與結(jié)束日期，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，即可查看該時(shí)間段內(nèi)的消費(fèi)記錄。 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 級(jí)別管理”頁(yè)面，如下圖。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 步驟 2 通過查找字段、查找條件、關(guān)鍵字，設(shè)置所要選擇客戶的條件，如下圖。 步驟 3 點(diǎn)擊“增 加”， 將定義的條件加入條件列表，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢索出符合條件的客戶，如下圖。 步驟 4 點(diǎn)選擇具體的客戶， 之后選擇更新后的級(jí)別，再點(diǎn)擊“確定”，即可完成對(duì)客戶會(huì)員級(jí) 別的批量修改。 兌換記錄 新增兌換 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁(yè)面，選擇“兌換記錄 ”模塊， 如下圖。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 步驟 2 選擇客戶， 操作與 2 的操作類似。 步驟 3 點(diǎn)擊 “新增兌換”， 進(jìn)入“ 編輯兌換 ”模式，如下圖。 在兌換商品處，選擇所要兌換的商品；在兌換數(shù)量處，輸入所要兌換的數(shù)量；在備注說明處，輸入其他的相關(guān)信息。點(diǎn)擊“保存” ，即可添加兌換的記錄。 取消 兌換 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁(yè)面，選擇“兌換記錄 ”模塊， 如下圖。 步驟 2 選擇客戶， 操作與 2 的操作類似。 步驟 3 點(diǎn)擊“歷史記錄”，即可獲得該客戶歷史的兌換記錄，如下圖。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 步驟 4 選擇一條兌換記錄，點(diǎn)擊“取消兌換”。 步驟 5 系統(tǒng)提示“你確定要撤消這些兌換嗎？”，如下圖 。點(diǎn)擊“確定”，即可刪除該兌換記錄。 注意： 被刪除的數(shù)據(jù)無法恢復(fù)，請(qǐng)謹(jǐn)慎進(jìn)行刪除操作。 積分規(guī)則 增加積分規(guī)則 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁(yè)面，選擇“積分規(guī)則 ”模塊， 如下圖。 步驟 2 在標(biāo) 題處，輸入積分規(guī)則的標(biāo)題。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 步驟 3 在規(guī)則處，選擇“按消費(fèi)額（元）”或者“按消費(fèi)數(shù)量（個(gè)）”；根據(jù)規(guī)則的選擇，輸入積分規(guī)則的數(shù)值。 步驟 4 點(diǎn)擊“增加”，即可增加積分規(guī)則。 修改積分規(guī)則 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁(yè)面，選擇“積分規(guī)則”模塊。 步驟 2 選擇一個(gè)積分規(guī)則，重新編輯積分規(guī)則。 步驟 3 點(diǎn)擊“修改”，即可修改積分規(guī)則。 刪除積分規(guī)則 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁(yè)面，選擇“積分規(guī)則”模塊。 步驟 2 選擇一個(gè)積分規(guī)則，點(diǎn)擊該積 分規(guī)則后側(cè)的“刪除”。 步驟 3 系統(tǒng)提示“真的要?jiǎng)h除嗎？”，如下圖。點(diǎn)擊“確定”，即可刪除該積分規(guī)則。 提醒設(shè)置 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁(yè)面，選擇“提醒設(shè)置”模塊，如下圖。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 步驟 2 在提醒開關(guān)中，選中“是否開啟提醒功能”，即可開啟“兌換提醒”功能。 步驟 3 在提醒內(nèi)容中，編輯兌換 提醒短信 的模版，如下圖。 步驟 4 點(diǎn)擊“確定”，即可完成兌換提醒的設(shè)置。 兌換商品 增加兌換商品 步驟 1 進(jìn)入“客戶管理 — 積分兌換”頁(yè)面，選擇“兌 換商品”模塊，如下圖。 移動(dòng) CRM 用戶操作手冊(cè) 步驟 2 編輯兌換商品數(shù)據(jù)。 步驟 3 點(diǎn)擊“增加”，即可增加兌換商品。 修