【文章內(nèi)容簡介】 動(dòng)轉(zhuǎn)入公共客戶。選中‘否‘超期無跟進(jìn)不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入公共客戶’。簽約超期設(shè)置：默認(rèn)為30天。簽約超期是否允許自動(dòng)轉(zhuǎn)入公共客戶：默認(rèn)為‘否‘。選中‘是’簽約超期允許自動(dòng)轉(zhuǎn)入公共客戶。選中‘否‘：‘簽約超期不允許自動(dòng)轉(zhuǎn)入公共客戶’。放棄跟進(jìn)：默認(rèn)為“否”。是否允許主動(dòng)放棄跟進(jìn)：選中：‘是’允許主動(dòng)放棄跟進(jìn)。選中‘否’不允許主動(dòng)放棄跟進(jìn)。離職置業(yè)顧問遺留客戶歸屬設(shè)置：是否允許離職置業(yè)顧問名下所有客戶全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入公共客戶：默認(rèn)為‘是’，選中‘是’運(yùn)行。選中‘否’，不允許。離職置業(yè)顧問名下客戶由銷售經(jīng)理進(jìn)行手動(dòng)分配。 公共客戶001公共客戶模塊包括‘公共客戶規(guī)則設(shè)置’模塊，主要針對系統(tǒng)中客戶的管理，由‘公共客戶規(guī)則設(shè)置’模塊設(shè)置好，系統(tǒng)中會(huì)把一些客戶導(dǎo)入到公共客戶列表中，置業(yè)員可以有針對性的向上級進(jìn)行申請跟進(jìn)。其中會(huì)顯示客戶管理的‘聯(lián)絡(luò)，關(guān)系，事件，家庭，意向，職業(yè)，認(rèn)知，問卷，歷史，房產(chǎn)’等基本信息，供查看，閱覽。 A區(qū)域顯示客戶的基本信息。B區(qū)域顯示置業(yè)員選擇申請此客戶的申請理由。C 區(qū)域顯示上級部門的審批意見。選中客戶點(diǎn)擊‘申請更進(jìn)’，進(jìn)入客戶跟進(jìn)申請頁面，如圖002 公共客戶 002必須填寫‘申請理由’, 輸入‘申請理由’點(diǎn)擊確定，彈出成功申請跟進(jìn)提示，申請的客戶信息提交相應(yīng)的上級進(jìn)行審批,。申請完的客戶進(jìn)入到了‘待審批’列表，審批類型置入：待審批，點(diǎn)擊查詢，可以查看之前申請過的記錄,注：只有上級才有此權(quán)限。如圖003公共客戶003 上級崗位登錄到公共客戶界面，在待審批列表中查詢出要審批的客戶，進(jìn)行審批操作。 公共客戶004如選中‘不同意’點(diǎn)擊確定，該客戶自動(dòng)導(dǎo)入到‘審批不通過’列表。如圖005 公共客戶005點(diǎn)擊同意，彈出以下提示?？蛻糇詣?dòng)導(dǎo)入到‘審批通過’列表。如圖006 公共客戶006做‘撤銷審批’操作，勾選，點(diǎn)擊‘撤銷審批’，彈出提示點(diǎn)擊確定。該客戶自動(dòng)導(dǎo)入到‘撤銷審批’列表中。如下圖007 公共客戶007選中客戶點(diǎn)擊‘客戶分配’彈出‘客戶分配’操作界面。在客戶分配界面中選中要分配的置業(yè)員，點(diǎn)擊確定即可。如圖008 公共客戶008點(diǎn)擊確定，彈出提示。 公共客戶009所分配的用戶登錄查看，在客戶管理中可以查看到自己申請的客戶上級部門已經(jīng)分配下來了。第四章 銷售管理 功能介紹銷售管理是整個(gè)系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)處理部分，銷售指引主要是處理房間的銷售事務(wù)進(jìn)程，如認(rèn)購、簽約、按揭等正常事務(wù)的進(jìn)程或者換房、退房、更名等特殊事務(wù)進(jìn)程。如圖：EDCBAA——樓盤表：直觀展現(xiàn)各房產(chǎn)的狀態(tài)。B——購房銷售流程表：辦理房產(chǎn)購買的各種相關(guān)事務(wù)，如認(rèn)購、交款、簽約、按揭、辦理入住等；“笑臉”表明該步驟已完成。C——房產(chǎn)簡要信息：包括房間號，業(yè)態(tài)，銷售狀態(tài)，戶型，面積，售價(jià)，客戶，業(yè)務(wù)員。D——特殊事務(wù)辦理入口：支持更名、換房、退房、更改折扣、更改付款方案、更改購房進(jìn)程、作廢等特殊事務(wù)處理；在“History”(該房產(chǎn)特殊事物歷史紀(jì)錄)鏈接中保留客戶辦理特殊事務(wù)的主要信息。E——快速查詢：以供快速查詢定位到需要查找的房產(chǎn)。 售樓指引 樓盤表在本系統(tǒng)中，我們用一個(gè)有規(guī)律的表格來模擬某一樓棟所有的房間，表格中每個(gè)單元格代表一個(gè)房間，我們稱這個(gè)表格為樓盤表。在 “房產(chǎn)維護(hù)”(文檔后會(huì)有詳細(xì)功能操作介紹)中我們生成樓盤初始化資料如項(xiàng)目、小區(qū)、期、大樓、房間，其中房間即是我們這里的“樓盤表”的組成單位。樓盤表是一個(gè)非常直觀，易于操作的表格，如圖　銷售管理002① 圖 銷售管理002表格中底部的①處代表單元號，每座上面對應(yīng)的表格則代表該座的房間；表格中的數(shù)字（如：10102等）或字母代表房號；表格中不同的顏色分別代表該房間處于不同的銷售狀態(tài)。房間有可售、臨定、足定、簽約、保留、鎖定等多種銷售狀態(tài)，具體顏色參考樓盤表下的標(biāo)準(zhǔn)色盤。 圖 銷售管理003 購房銷售流程表如圖 銷售管理003所示，圖中B區(qū)的內(nèi)容為購房進(jìn)程表，購房進(jìn)程表是由已設(shè)定好了的付款方案，在進(jìn)行認(rèn)購時(shí)自動(dòng)生成的，完成了進(jìn)程表中的進(jìn)程，則表示該房間購房事務(wù)處理完成。EDCBA圖 銷售管理003購房銷售流程表中有三個(gè)欄的內(nèi)容，從左到右分別是購房進(jìn)程的名稱、應(yīng)完成時(shí)間、是否完成標(biāo)記。如果進(jìn)程“是否完成”標(biāo)記欄有一個(gè) “”，則表示該進(jìn)程已完成，單擊進(jìn)程名稱，可查看該進(jìn)程的詳細(xì)信息。如果進(jìn)程左側(cè)有一個(gè)紅色箭頭，則表示該步驟是當(dāng)前默認(rèn)的應(yīng)執(zhí)行的進(jìn)程，單擊此進(jìn)程名稱，即可執(zhí)行該進(jìn)程。注意：，執(zhí)行的不一定必須是當(dāng)前默認(rèn)的應(yīng)執(zhí)行進(jìn)程。當(dāng)進(jìn)程被設(shè)定為“無前置進(jìn)程”時(shí)，該進(jìn)程不是當(dāng)前默認(rèn)的應(yīng)執(zhí)行進(jìn)程也可以被執(zhí)行；當(dāng)進(jìn)程被設(shè)定為“有前置進(jìn)程”時(shí)，只有當(dāng)其前置進(jìn)程已經(jīng)完成，該進(jìn)程才可以以被執(zhí)行。（說明：前置進(jìn)行的設(shè)定與付款方案流程緊密相連）。當(dāng)房間為可售時(shí)，方框中不是進(jìn)程表，而在一個(gè)“開始認(rèn)購”的按鈕。如圖 銷售管理003 銷售管理003選擇相應(yīng)的特殊事務(wù)，進(jìn)入相應(yīng)頁面處理。只需要填寫應(yīng)有信息即可，存在下一步按鈕請務(wù)必逐步點(diǎn)擊，最后完成操作。附加說明：如果進(jìn)程進(jìn)入到簽約之后需要進(jìn)行更多的特殊事務(wù)操作需要先注銷合同之后才能進(jìn)行。購房流程操作基本類似，操作簡單便捷，更多信息均有系統(tǒng)自然生成，操作人只需要檢驗(yàn)數(shù)據(jù)即可。 房間簡要信息如圖 銷售管理003所示，圖中C區(qū)的內(nèi)容為房間的簡要信息，點(diǎn)擊“藍(lán)色”字體會(huì)鏈接到相應(yīng)的對應(yīng)模塊顯示其詳細(xì)的信息。如：點(diǎn)擊房產(chǎn)名稱時(shí)會(huì)鏈接到一個(gè)房產(chǎn)信息區(qū)顯示房間的所有基本信息，如圖 銷售管理004；點(diǎn)擊客戶名稱會(huì)鏈接到客戶管理界面顯示客戶的詳細(xì)信息，以供查詢，如圖 銷售管理005圖 銷售管理004圖 銷售管理005 開始認(rèn)購當(dāng)房間正常銷售時(shí)，首先是對可售房間進(jìn)行“開始正式認(rèn)購”的操作，“開始正式認(rèn)購”完成后，就會(huì)自動(dòng)生成購房進(jìn)程表，然后逐步完成進(jìn)程表中的進(jìn)程，進(jìn)程完成了，則該房間的銷售操作也就完成了。(1)、在樓盤表中選擇一個(gè)可售房間。（即房間號的表格顏色為白色的）(2)、單擊“開始正式認(rèn)購”文字按鈕，進(jìn)入房間認(rèn)購。 如圖 銷售管理006 圖 銷售管理006(3)、經(jīng)過1，2的操作后，進(jìn)入了“開始認(rèn)購頁面”。如圖 銷售管理007。 圖 銷售管理007該頁面由“房間資料”、“選擇客戶或新增客戶”、“填寫認(rèn)購資料”、“調(diào)整購房進(jìn)程”四部分組成，單擊其右邊的“+”或“”可以展開內(nèi)容或關(guān)閉內(nèi)容。在這里要完成三個(gè)工作：“選擇或新增認(rèn)購房間的客戶”、“填寫認(rèn)購資料”和“調(diào)整購房進(jìn)程”。(4) 選擇客戶或新增客戶?！?選擇客戶：在 圖 銷售管理007中，點(diǎn)擊“選擇”按鈕，進(jìn)入如圖 銷售管理008 所示的界面，根據(jù)查詢條件查詢出一批客戶顯示在列表中，在客戶列表中勾選上購房客戶（可以支持一次選中多個(gè)客戶）。選擇后，單擊“確定”按鈕，這時(shí)被選擇的客戶出現(xiàn)在業(yè)主列表中；如果該房間有多個(gè)業(yè)主，也可以重復(fù)上面的操作，所有被選擇的客戶均出現(xiàn)在業(yè)主列表中。技巧:選擇客戶時(shí)，還可以先對客戶按簡拼或客戶姓名及電話進(jìn)行模糊查詢，以簡化客戶名稱表。圖 銷售管理008★ 新增客戶：當(dāng)要選擇的客戶不存在時(shí)。在圖 銷售管理007中點(diǎn)擊“新客戶”按鈕，進(jìn)入如圖 管理009 所示的新增客戶頁面，輸入客戶資料后，單擊“保存客戶資料”即可，新客戶出現(xiàn)在業(yè)主列表中。圖 銷售管理009（5） 填寫認(rèn)購資料完成（4）后，點(diǎn)擊“下一步”，在頁面中選擇付款方式，然后輸入實(shí)際按揭成數(shù)、折扣率、優(yōu)惠價(jià)、成交總價(jià)、認(rèn)購日期等內(nèi)容，其中折扣率與成交單價(jià)互相影響，成交單價(jià)成交面積＝成交總價(jià)。如圖 銷售管理011 所示的頁面。然后點(diǎn)擊“下一步”。圖 銷售管理011（6） 調(diào)整購房進(jìn)程圖中是房間默認(rèn)生成的購房進(jìn)程表，該內(nèi)容是由付款方式?jīng)Q定的，如果該房間有特殊要求，可在這里進(jìn)行購房進(jìn)程的調(diào)整，如購房進(jìn)程的添加、修 改、刪除。如圖 銷售管理012。圖 銷售管理012★ 添加事件：系統(tǒng)允許新增無金額進(jìn)程，以及“交款類型”為“手續(xù)費(fèi)”的有金額進(jìn)程。這些新增的進(jìn)程都不會(huì)影響房間的銷售狀態(tài)。 ★ 修改事件：系統(tǒng)允許修改有金額進(jìn)程和無金額進(jìn)程，但當(dāng)進(jìn)程已經(jīng)完成或部分完成時(shí)，不再允許修改。如果修改了“交款類型”為“房款”金額，則還應(yīng)該手工進(jìn)行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進(jìn)程中。 ★ 刪除事件：除了按揭到帳、簽訂認(rèn)購書、簽約這幾個(gè)進(jìn)程外，其它有金額進(jìn)程和無金額進(jìn)程均允許刪除。如果刪除的有金額進(jìn)程的“交款類型”是“房款”，則還應(yīng)該手工進(jìn)行房款調(diào)配，以保證全部房款完全分配到了進(jìn)程中。事件的調(diào)整是為了更好地滿足當(dāng)前所應(yīng)用的購房流程，但又不長期滿足，可看作是個(gè)別房產(chǎn)的購房進(jìn)程。同時(shí)，事件的調(diào)整也為了整理每個(gè)進(jìn)程的金額流動(dòng)，保證其金額的統(tǒng)籌分配。（5） 在圖 銷售管理012 中單擊“認(rèn)購”按鈕，完成房間的開始認(rèn)購的過程，系統(tǒng)返回售樓指引頁面，這時(shí)房間已經(jīng)變?yōu)椤版i定”，生成了購房進(jìn)程表，如圖 銷售管理013所示。圖 銷售管理013 執(zhí)行進(jìn)程表中的進(jìn)程進(jìn)程表中的進(jìn)程分為有金額的財(cái)務(wù)處理進(jìn)程和無金額的純事務(wù)進(jìn)程兩種。純事務(wù)進(jìn)程包括“簽訂認(rèn)購書”、“簽約”、 “合同備案”，“入住通知”，“交房”、“面積補(bǔ)差”、“產(chǎn)權(quán)登記”等。 財(cái)務(wù)處理進(jìn)程舉例以 “收取定金”為例，介紹財(cái)務(wù)處理進(jìn)程的操作。（01）：單擊“收取定金”進(jìn)程，如圖 銷售管理 014所示圖 銷售管理014 進(jìn)入了如圖 銷售管理015頁面，右邊的 “收款進(jìn)程表”中列出該房間所有的財(cái)務(wù)處理進(jìn)程中應(yīng)該收取的款項(xiàng)，收款時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)按進(jìn)程順序扣款；“收據(jù)列表”中則可查看該房間的收款收據(jù)。圖 銷售管理015(2)、先點(diǎn)擊“收取定金”（所選取的記錄選擇后會(huì)有黃色底色），再點(diǎn)擊“收款”按鈕，進(jìn)入如圖 銷售管理016 所示的頁面。圖 銷售管理016(3)、 在“交款用途”中，選擇“通用”時(shí)，則所交金額將圖 銷售管理015 收款進(jìn)程表中的所有款項(xiàng)依次沖減，當(dāng)選擇“房款”時(shí)，則所交金額將只依次沖減圖 銷售管理015收款進(jìn)程表中的房款款項(xiàng)。 “款項(xiàng)用途”中的功能實(shí)現(xiàn)亦如“房款”的交納方式。注意：頁面中字段框左邊標(biāo)記有紅色“*”的字段為必填字段，此字段必須填寫內(nèi)容。（應(yīng)用之處輻射系統(tǒng)全部）輸入相應(yīng)的內(nèi)容后，單擊“確定”按鈕，則完成此次收款操作。如圖 銷售管理017圖 銷售管理017此時(shí)，操作轉(zhuǎn)到如圖 銷售管理018，列表中會(huì)有該收據(jù)的記錄。圖 銷售管理018收據(jù)包括有效、無效、已轉(zhuǎn)發(fā)票、已退款、已拆轉(zhuǎn)幾種，查看收據(jù)列表時(shí)，可查看“所有收據(jù)”、“有效收據(jù)”、“無效收據(jù)”，其中無效是指無效、已轉(zhuǎn)發(fā)票、已退款、已拆轉(zhuǎn)幾種。對收款收據(jù)可以進(jìn)行“拆分”、“退款”、“多收款處理”、“收據(jù)作廢處理”的操作。 多收款退款處理現(xiàn)在，該房間有多收款金額“10000”元，應(yīng)該通過多收款處理將此筆款還給客戶。單擊“多收款處理”按鈕，則房間的所有多收款被退還。如圖 銷售管理019所示， 圖 銷售管理019點(diǎn)擊“多收款退款”按鈕后，進(jìn)入如圖 銷售管理020 所示頁面。上面的列表中是產(chǎn)生了多收款的收據(jù)，中間是當(dāng)前所選收據(jù)的收據(jù)資料，下面是當(dāng)前所選收據(jù)金額分配情況。多收款處理完成后，在收據(jù)列表中原來有多收款的收據(jù)均被標(biāo)記為“退款”，因其中一筆收據(jù)同時(shí)含有多收款和房款，因此還新產(chǎn)生了一筆“有效”的房款收據(jù)。點(diǎn)擊‘多收款處理’進(jìn)行查看，可以看到下圖中多收的10000元。 圖 銷售管理020 點(diǎn)擊退款按鈕，做退款操作。生成如下圖，點(diǎn)擊下一步生成票據(jù)，退款完成。 簽訂認(rèn)購書在圖 銷售管理021 中單擊“簽訂認(rèn)購書”進(jìn)程，進(jìn)入如圖 銷售管理02圖 銷售管理023。圖 銷售管理021在銷售管理－售樓指引－簽訂認(rèn)購書可查看房間資料、業(yè)主資料、認(rèn)購資料，在簽訂認(rèn)購書的內(nèi)容中輸入“認(rèn)購書編號”后，單擊“確定”按鈕即完成簽訂認(rèn)購書的操作。這時(shí)的“簽訂認(rèn)購書”進(jìn)程已標(biāo)記為已完成。如圖 銷售管理02圖 銷售管理023。圖 銷售管理022圖 銷售管理023 簽約在圖 銷售管理024中單擊“簽約”進(jìn)程，進(jìn)入如圖 銷售管理025所示的頁面。圖 銷售管理024在該頁可查看房間資料、業(yè)主資料、認(rèn)購資料，在簽約的內(nèi)容中輸入相關(guān)內(nèi)容后，單擊“完成”按鈕即完成簽約操作，這時(shí)的“簽約”進(jìn)程已標(biāo)記為已完成。如圖 銷售管理025圖 銷售管理025注：已經(jīng)簽約的房間將不允許進(jìn)行特殊事務(wù)操作，如果要進(jìn)行特殊事務(wù)操作，必須先進(jìn)行合同的注銷操作。注銷簽約時(shí)，在流程中單擊已完成了簽約的簽約進(jìn)程，進(jìn)入簽約查看頁面，在查看頁面單擊“注銷”按鈕即可。 按揭到帳在圖 銷售管理026 中，點(diǎn)擊“按揭到帳”進(jìn)程，圖 銷售管理026進(jìn)入如圖 銷售管理027所示的頁面。按照財(cái)務(wù)正常收款步驟完成按揭到帳步驟，按揭到帳則標(biāo)示為已完成狀態(tài)，如圖 銷售管理028圖 銷售管理029 所示。圖 銷售管理027圖 銷售管理028圖 銷售管理029 面