【文章內(nèi)容簡介】 及服務(wù)查詢』功能。l 步驟2 ：進入『其他產(chǎn)品及服務(wù)查詢』功能后，顯示所有其他產(chǎn)品及服務(wù)信息。164。 說明：點擊“產(chǎn)品名稱”鏈接，彈出窗口顯示產(chǎn)品的詳細信息。5. 精選推薦產(chǎn)品l 本功能提供本行目前主要推薦銷售的精選產(chǎn)品套裝組，套裝組里面包含多個產(chǎn)品；客戶經(jīng)理在對客戶進行銷售以及資產(chǎn)規(guī)劃的時候，不分客戶投資期限、規(guī)劃內(nèi)容、投資風險屬性，都可以看到精選推薦產(chǎn)品。. 精選推薦產(chǎn)品查詢 功能簡述l 本功能提供用戶查詢系統(tǒng)中目前所有的精選推薦產(chǎn)品內(nèi)容，以及每組精選推薦產(chǎn)品套裝組合里面所包含的各個產(chǎn)品。 建議操作角色l 所有角色 操作流程及說明l 步驟1 ：于選單功能「產(chǎn)品管理 精選推薦產(chǎn)品」內(nèi)選擇『精選推薦產(chǎn)品查詢』功能或系統(tǒng)首頁選擇。l 步驟2 ：進入『精選推薦產(chǎn)品查詢』功能后，顯示精選推薦產(chǎn)品列表。l 步驟3 ：點擊『』圖標后，顯示精選推薦產(chǎn)品明細信息。6. 熱銷推薦產(chǎn)品l 本功能提供本行目前主要推薦銷售的熱銷產(chǎn)品套裝組，套裝組里面可包含多個本行的產(chǎn)品；當客戶經(jīng)理在對客戶進行銷售以及資產(chǎn)規(guī)劃的時候，不分客戶投資期限、規(guī)劃內(nèi)容、投資風險屬性，都可以看到所設(shè)定的一般熱銷推薦產(chǎn)品. 熱銷推薦產(chǎn)品查詢 功能簡述l 本功能提供用戶查詢系統(tǒng)中目前所有的熱銷推薦產(chǎn)品內(nèi)容，以及每組熱銷推薦產(chǎn)品套裝組合里面所包含的各個產(chǎn)品。 建議操作角色l 所有角色 操作流程及說明l 步驟1 ：于選單功能「產(chǎn)品管理 熱銷推薦產(chǎn)品」內(nèi)選擇『熱銷推薦產(chǎn)品查詢』功能或系統(tǒng)首頁選擇。l 步驟2 ：進入『熱銷推薦產(chǎn)品查詢』功能后，顯示熱銷推薦產(chǎn)品列表。l 步驟3 ：點擊『』圖標后，顯示熱銷推薦產(chǎn)品明細信息。7. 產(chǎn)品調(diào)查l 功能說明：總、分行產(chǎn)品經(jīng)理在設(shè)計產(chǎn)品時，可針對目前市場上的需求回饋來了解客戶目前的購買意愿及回饋意見，因此需要進行產(chǎn)品發(fā)行前的調(diào)查，并提供意見回饋的管道。 客戶經(jīng)理在接收到通知后，向自己所屬的客戶進行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果回饋給總、分行產(chǎn)品經(jīng)理作為參考。. 產(chǎn)品調(diào)查回復(fù) 功能簡述l 客戶經(jīng)理根據(jù)總、分行產(chǎn)品經(jīng)理所發(fā)起的產(chǎn)品調(diào)查檔，向客戶詢問其預(yù)約購買意愿及產(chǎn)品調(diào)查意見，并將客戶回饋意見整合后輸入系統(tǒng)中；客戶經(jīng)理可針對每筆調(diào)查信息進行回饋意見，輸入預(yù)計購買人數(shù)、預(yù)計購買金額及客戶意見。 建議操作角色l 客戶經(jīng)理 操作流程及說明l 步驟1 ： 于選單功能「產(chǎn)品管理 產(chǎn)品調(diào)查」內(nèi)選擇『產(chǎn)品調(diào)查回復(fù)』功能。l 步驟2 ： 進入『產(chǎn)品調(diào)查回復(fù)』功能后，系統(tǒng)會顯示需要使用者回復(fù)的數(shù)據(jù)，使用者可針對每一筆案件進行回復(fù)。164。 其他說明：v 點選后檢視此項產(chǎn)品的信息并輸入客戶的回饋結(jié)果。. 產(chǎn)品調(diào)查查詢 功能簡述l 提供使用者查詢總、分行產(chǎn)品經(jīng)理所建立的各項調(diào)查項目，以及客戶經(jīng)理的回復(fù)狀態(tài)?？舍槍M行中的調(diào)查項目或是已完成的調(diào)查項目進行查詢。 建議操作角色l 客戶經(jīng)理 操作流程及說明l 步驟1 ：于選單功能「產(chǎn)品管理 產(chǎn)品調(diào)查」內(nèi)選擇『產(chǎn)品調(diào)查查詢』功能。l 步驟2 ： 進入『產(chǎn)品調(diào)查查詢』功能后，使用者可選擇依據(jù)調(diào)查狀態(tài)、調(diào)查發(fā)起日期進行查詢l 步驟3: 按下「查詢」，頁面下方即出現(xiàn)對應(yīng)的數(shù)據(jù)。164。 其他說明 ： v 使用者可點選查看圖示，檢視此項產(chǎn)品的詳細內(nèi)容。v 使用者可點選查看明細圖示，檢視客戶經(jīng)理的回復(fù)狀態(tài)。財富管理模塊l 對于高資產(chǎn)客戶，不僅需要能按客戶特點及投資需求，量身定制投資組合，還要能進行持續(xù)動態(tài)跟蹤、分析，當市場變化時，及時根據(jù)投資目的與投資實際表現(xiàn)的差異做出調(diào)整建議?；谏鲜稣J識，本模塊的功能重點，就是為客戶經(jīng)理在給客戶提供上述管理服務(wù)時，提供支持。主要包括投資組合建立以及后續(xù)的跟蹤回顧與調(diào)整。本系統(tǒng)暫不與核心交易系統(tǒng)直接連接做下單交易，而采取發(fā)出交易建議提示，由客戶經(jīng)理聯(lián)系客戶，到交易系統(tǒng)完成交易操作。l 資產(chǎn)管理的過程包括投資方案的設(shè)計以及投資組合的追蹤和定期檢視與調(diào)整?？蛻艚?jīng)理在系統(tǒng)上，根據(jù)客戶需求設(shè)計投資方案，經(jīng)客戶確認后，形成投資建議書，在客戶執(zhí)行交易后，系統(tǒng)根據(jù)交易數(shù)據(jù)，以及相關(guān)數(shù)據(jù)，跟蹤統(tǒng)計客戶投資組合損益情況，實時向客戶經(jīng)理提示交易通知?？蛻艚?jīng)理定期根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定，檢視客戶投資狀況，向客戶出具檢視報告書。8. 財富管理. 財富管理 功能簡述l 使用者在替客戶進行資產(chǎn)規(guī)劃或是理財規(guī)劃時，必須要先輸入客戶證件號或客戶姓名登入系統(tǒng)。客戶經(jīng)理能維護及管理自己的客戶，支行對私主管只有查看的權(quán)限。進入「財富管理模塊」功能時，必須先輸入客戶的證件類別以及證件號或客戶姓名，以驗證并讀取客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)。 建議操作角色l 客戶經(jīng)理、支行對私主管 操作流程及說明l 步驟1：于選單功能內(nèi)選擇『財富管理』功能。l 步驟2：進入『財富管理』功能后，使用者輸入客戶的證件號或客戶姓名以替客戶開始進行資產(chǎn)規(guī)劃。9. 客戶需求管理. 客戶需求管理 功能簡述l 此功能主要用于客戶經(jīng)理對客戶信息的搜集。關(guān)于客戶基本信息、客戶背景信息、資金來源及性質(zhì)、服務(wù)需求、家庭及親友資料、客戶關(guān)系人、價格警示設(shè)定、投資規(guī)劃需求、養(yǎng)老規(guī)劃需求、教育規(guī)劃需求、置業(yè)規(guī)劃需求、精彩生活規(guī)劃需求、人身健康規(guī)劃需求十三個功能，客戶經(jīng)理有可查看、可操作權(quán)限，而非客戶經(jīng)理只有查看【客戶基本信息、客戶背景信息、資金來源及性質(zhì)、服務(wù)需求、家庭及親友資料、客戶關(guān)系人、價格警示設(shè)定】的權(quán)限，不可操作。 建議操作角色l 客戶經(jīng)理、支行對私主管 操作流程及說明l 步驟1：于選單功能「財富管理」內(nèi)選擇『客戶需求管理』功能。l 步驟2：進入『客戶需求管理』功能后，使用者可以看到十三個頁簽，分別是客戶基本信息、客戶背景信息、資金來源及性質(zhì)、服務(wù)需求、家庭及親友資料、客戶關(guān)系人、價格警示設(shè)定、投資規(guī)劃需求、養(yǎng)老規(guī)劃需求、教育規(guī)劃需求、置業(yè)規(guī)劃需求、精彩生活規(guī)劃需求、人身健康規(guī)劃需求。l 步驟3：客戶背景信息。l 步驟4：資金來源及性質(zhì)。l 步驟5：服務(wù)需求。l 步驟6：家庭及親友資