【正文】 步驟12l 步驟11l 步驟10l 步驟9：客戶關(guān)系人。：家庭及親友資料。：服務需求。l 步驟4：資金來源及性質(zhì)。l 步驟3l 步驟2關(guān)于客戶基本信息、客戶背景信息、資金來源及性質(zhì)、服務需求、家庭及親友資料、客戶關(guān)系人、價格警示設(shè)定、投資規(guī)劃需求、養(yǎng)老規(guī)劃需求、教育規(guī)劃需求、置業(yè)規(guī)劃需求、精彩生活規(guī)劃需求、人身健康規(guī)劃需求十三個功能，客戶經(jīng)理有可查看、可操作權(quán)限，而非客戶經(jīng)理只有查看【客戶基本信息、客戶背景信息、資金來源及性質(zhì)、服務需求、家庭及親友資料、客戶關(guān)系人、價格警示設(shè)定】的權(quán)限，不可操作。：進入『財富管理』功能后，使用者輸入客戶的證件號或客戶姓名以替客戶開始進行資產(chǎn)規(guī)劃。 建議操作角色l 客戶經(jīng)理、支行對私主管 操作流程及說明l 步驟1：于選單功能內(nèi)選擇『財富管理』功能?？蛻艚?jīng)理能維護及管理自己的客戶，支行對私主管只有查看的權(quán)限?？蛻艚?jīng)理定期根據(jù)業(yè)務規(guī)定，檢視客戶投資狀況，向客戶出具檢視報告書。l 資產(chǎn)管理的過程包括投資方案的設(shè)計以及投資組合的追蹤和定期檢視與調(diào)整。主要包括投資組合建立以及后續(xù)的跟蹤回顧與調(diào)整。財富管理模塊l 對于高資產(chǎn)客戶，不僅需要能按客戶特點及投資需求，量身定制投資組合，還要能進行持續(xù)動態(tài)跟蹤、分析，當市場變化時，及時根據(jù)投資目的與投資實際表現(xiàn)的差異做出調(diào)整建議。 其他說明 ： v 使用者可點選查看圖示，檢視此項產(chǎn)品的詳細內(nèi)容。: 按下「查詢」，頁面下方即出現(xiàn)對應的數(shù)據(jù)。l 步驟2可針對進行中的調(diào)查項目或是已完成的調(diào)查項目進行查詢。 其他說明：v 點選后檢視此項產(chǎn)品的信息并輸入客戶的回饋結(jié)果。 ： 進入『產(chǎn)品調(diào)查回復』功能后，系統(tǒng)會顯示需要使用者回復的數(shù)據(jù)，使用者可針對每一筆案件進行回復。 建議操作角色l 客戶經(jīng)理 操作流程及說明l 步驟1 ： 于選單功能「產(chǎn)品管理 產(chǎn)品調(diào)查」內(nèi)選擇『產(chǎn)品調(diào)查回復』功能。 客戶經(jīng)理在接收到通知后，向自己所屬的客戶進行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果回饋給總、分行產(chǎn)品經(jīng)理作為參考。l 步驟3 ：點擊『』圖標后，顯示熱銷推薦產(chǎn)品明細信息。l 步驟26. 熱銷推薦產(chǎn)品l 本功能提供本行目前主要推薦銷售的熱銷產(chǎn)品套裝組，套裝組里面可包含多個本行的產(chǎn)品；當客戶經(jīng)理在對客戶進行銷售以及資產(chǎn)規(guī)劃的時候，不分客戶投資期限、規(guī)劃內(nèi)容、投資風險屬性，都可以看到所設(shè)定的一般熱銷推薦產(chǎn)品. 熱銷推薦產(chǎn)品查詢 功能簡述l 本功能提供用戶查詢系統(tǒng)中目前所有的熱銷推薦產(chǎn)品內(nèi)容，以及每組熱銷推薦產(chǎn)品套裝組合里面所包含的各個產(chǎn)品。 ：進入『精選推薦產(chǎn)品查詢』功能后，顯示精選推薦產(chǎn)品列表。 建議操作角色l 所有角色 操作流程及說明l 步驟1 ：于選單功能「產(chǎn)品管理 精選推薦產(chǎn)品」內(nèi)選擇『精選推薦產(chǎn)品查詢』功能或系統(tǒng)首頁選擇。5. 精選推薦產(chǎn)品l 本功能提供本行目前主要推薦銷售的精選產(chǎn)品套裝組，套裝組里面包含多個產(chǎn)品；客戶經(jīng)理在對客戶進行銷售以及資產(chǎn)規(guī)劃的時候，不分客戶投資期限、規(guī)劃內(nèi)容、投資風險屬性，都可以看到精選推薦產(chǎn)品。164。l 步驟24. 其他產(chǎn)品及服務管理. 其他產(chǎn)品及服務查詢 功能簡述l 本功能用于查詢已經(jīng)錄入系統(tǒng)里的其他產(chǎn)品及服務信息。 ： 系統(tǒng)會依查詢條件篩選出符合的查詢結(jié)果。 外匯產(chǎn)品專用屬性252。 保險產(chǎn)品專用屬性 252。 銀行理財產(chǎn)品專用屬性252。 252。 券商集合資產(chǎn)管理計劃產(chǎn)品專用屬性252。252。252。164。l 步驟2產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)包含了產(chǎn)品基本數(shù)據(jù)、銷售相關(guān)資料、產(chǎn)品描述資料及產(chǎn)品其它數(shù)據(jù)；查詢結(jié)果列表的顯示字段相同，但是每一筆產(chǎn)品都可以查看各產(chǎn)品的詳細信息。3. 產(chǎn)品查詢. 產(chǎn)品資料查詢 功能簡述l 本功能用于使用者查詢所有產(chǎn)品及相關(guān)信息。產(chǎn)品管理模塊l 本模塊功能主要在滿足本行各類產(chǎn)品的銷售、客戶的回饋跟資產(chǎn)配置模板管理等各項需求，因此可以區(qū)分為：金融產(chǎn)品：指投資類產(chǎn)品其他產(chǎn)品及服務管理：簽約類、服務類產(chǎn)品熱銷推薦產(chǎn)品管理：目前正在熱銷的產(chǎn)品精選推薦產(chǎn)品管理：我行精選的明星產(chǎn)品資產(chǎn)配置模板管理：按照客戶五種風險等級三種投資期限設(shè)定的投資模板產(chǎn)品調(diào)查： l 總行產(chǎn)品經(jīng)理將根據(jù)實際產(chǎn)品發(fā)行以及運行情況及時維護產(chǎn)品信息，從而為客戶經(jīng)理提供產(chǎn)品信息支持。：進入『金融信息查詢』功能后，如下圖所示：l 步驟3 建議操作角色l 所有角色 操作流程及說明l 步驟1：于選單功能「工作平臺」內(nèi)選擇『金融信息查詢』功能。 其他說明：v 依據(jù)日期排序，日期最近的顯示在第一筆。：進入『行內(nèi)工作』功能后，系統(tǒng)會顯示此用戶名下的行內(nèi)工作。 建議操作角色l 支行客戶經(jīng)理 操作流程及說明l 步驟1：于選單功能「工作平臺」內(nèi)選擇『行內(nèi)工作』功能或在首頁直接選擇『行內(nèi)工作』。用戶在此瀏覽檢視需處理的行內(nèi)工作。N/A13基金經(jīng)理調(diào)整基金名稱 + 【，基金經(jīng)理調(diào)整：原基金經(jīng)理：XXX，現(xiàn)基金經(jīng)理：XXX】當客戶所持有的任意基金發(fā)生評級調(diào)整并且客戶有要求發(fā)警示通知時，系統(tǒng)會發(fā)提醒事項給該客戶的客戶經(jīng)理。N/A11新聞事件客戶持有+“新聞事件”+中所涉及的產(chǎn)品當金融信息管理中上傳文件后，匹配持有該產(chǎn)品的客戶，系統(tǒng)會通知給該客戶的客戶經(jīng)理。N/A9營銷指引客戶持有+“營銷指引”+中所涉及的產(chǎn)品當金融信息管理中上傳文件后，匹配持有該產(chǎn)品的客戶，系統(tǒng)會通知給該客戶的客戶經(jīng)理。1. 當客戶風險問卷失效日期到期前X日產(chǎn)生通知給客戶經(jīng)理提前10天6約定檢視提示客戶下次進行投資組合檢視的時間為：+ “下次檢視時間”當觸及設(shè)定的檢視日通知客戶經(jīng)理提前5天7產(chǎn)品文件客戶持有+“產(chǎn)品文件”+中所涉及的產(chǎn)品當金融信息管理中上傳文件后，匹配持有該產(chǎn)品的客戶，系統(tǒng)會通知給該客戶的客戶經(jīng)理。v 【是否閱讀】字段邏輯由使用者手工勾選。v 依據(jù)日期排序，日期最近的顯示在第一筆。 其他說明：v 點選事件類