【文章內容簡介】 導航在代銷產品導航頁面，客戶經理可以查看產品代銷的整個流程步驟，頁面如圖所示： 查詢產品委托流水客戶經理可在該頁面查詢產品委托流水 當日成交查詢客戶經理可以在該頁面對當日成交的委托進行查詢，如下圖 歷史成交記錄客戶經理可以在該頁面根據日期查詢過去的成交記錄，如下圖： 信托模式銷售 認購/申購預約登記功能：營業(yè)部專崗人員負責登記銷售人員預約的客戶信息，系統(tǒng)支持預約訂單的審核（可配置），對于客戶風險承受能力與產品風險等級不匹配時，預約界面會給予提醒（允許操作員繼續(xù)提交） 產品認購登記功能：營業(yè)部專崗人員負責登記銷售人員認購的客戶信息，對于客戶風險承受能力與產品風險等級不匹配時，預約界面會給予提醒（允許操作員繼續(xù)提交） 產品認購撤銷功能：營業(yè)部專崗人員負責登記銷售人員撤銷的客戶信息。 產品贖回登記功能：營業(yè)部專崗人員對客戶申購的產品進行贖回，必須在產品可贖回期間操作。 產品銷售預約記錄功能：查詢所有產品預約記錄；操作：根據左邊的多個查詢條件可查詢出符合條件的記錄； 非標預約單處理功能：按照非標預約規(guī)則查詢出非標預約單，并區(qū)分中簽和未中簽記錄，人工可進行中簽和非中簽記錄，提交處理后通知中簽客戶的客戶經理（讓客戶經理通知客戶繳款） 產品認購/劃款登記功能：營業(yè)部專崗人員負責登記產品認購/劃款記錄，輸入各項信息后，點擊‘確定’即可； 認購/劃款明細查詢功能：查詢客戶認購記錄和劃款記錄；操作：根據左邊的多個查詢條件可查詢出符合條件的記錄；9 臺帳管理 銷售訂單到款確認l 功能說明：營業(yè)部銷售部門提供劃款流水總部提交劃款流水給信托公司信托公司確認(標識是否到款)后返回總部總部人員對劃款流水進行確認；信托公司接到客戶退款要求,如果客戶退款成功,則需要通知總部銷售部門,總部銷售部門標識繳款記錄無效l 菜單：臺帳管理→銷售訂單到款確認，界面如圖13所示。圖 1 3 銷售訂單到款確認l 操作說明：1. 【到款確認】按鈕：勾選劃款記錄，進行到款確認處理，如有異常，短信通知客戶經理，到款通知格式：李X星，您好！你有客戶購買產品劃款異常。2. 【退款登記】按鈕：信托公司接到客戶退款要求,如果客戶退款成功,則需要通知總部銷售部門,總部銷售部門標識繳款記錄無效3. 【導出】按鈕：銷售總部導出劃款明細（EXCL）提交給信托公司，進行劃款對賬 客戶劃款明細查詢l 功能說明：查詢客戶的具體劃款明細信息l 菜單：臺帳管理→客戶劃款明細查詢，界面如圖14所示。圖 1 4客戶劃款明細查詢l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢客戶劃款的明細情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 信托產品成交記錄維護l 功能說明：對信托產品成交記錄進行查詢、批量刪除、導入及導出操作，并可新增和修改成交記錄l 菜單：臺帳管理→信托產品成交記錄維護，界面如圖15所示。圖 1 5 信托產品成交記錄維護l 操作說明：1. 【錄入】按鈕：錄入新的信托產品成交記錄2. 【修改】按鈕：修改新增的信托產品成交記錄3. 【復核確認】按鈕：對待確認的信托產品成交記錄進行確認4. 【批量刪除】按鈕：刪除錄入的信托產品成交記錄5. 【導入】按鈕：導入信托產品成交記錄6. 【到處】按鈕：導出信托成交記錄數據為EXCEL格式 私募基金成交記錄維護l 功能說明：對私募基金成交記錄進行查詢、批量刪除、導入及導出操作，并可新增和修改成交記錄l 菜單：臺帳管理→私募基金成交記錄維護，界面如圖16所示。圖 1 6 私募基金成交記錄維護l 操作說明：l 【錄入】按鈕：錄入新的私募基金成交記錄l 【修改】按鈕：修改新增的私募基金成交記錄l 【復核確認】按鈕：對待確認的私募基金成交記錄進行確認l 【批量刪除】按鈕：刪除錄入的私募基金成交記錄l 【導入】按鈕：導入私募基金成交記錄l 【到處】按鈕：導出私募基金記錄數據為EXCEL格式l 傘形信托分倉記錄維護l 功能說明：按月份查詢傘形信托分倉的記錄信息l 菜單：臺帳管理→傘形信托分倉記錄維護，界面如圖17所示。圖 1 7 傘形信托分倉記錄維護l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：查詢傘形信托分倉記錄2. 【導入】按鈕：導入傘形信托分倉記錄3. 【存檔】按鈕：存檔傘形信托分倉記錄l 信托持有客戶明細l 功能說明：按產品和客戶查詢信托持有客戶明細記錄數據l 菜單：臺帳管理→信托持有客戶明細，界面如圖18所示。圖 18 信托持有客戶明細l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇產品或客戶后查詢信托持有客戶信息l 私募基金持有客戶明細l 功能說明：按產品和客戶查詢私募基金持有客戶明細記錄數據l 菜單：臺帳管理→私募基金持有客戶明細，界面如圖19所示。圖 19 私募基金持有客戶明細l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇產品或客戶后查詢私募基金持有客戶信息l 開放基金持有客戶明細l 功能說明：按產品和客戶查詢開放基金持有客戶明細記錄數據l 菜單：臺帳管理→開放基金持有客戶明細，界面如圖110所示。圖 110開放基金持有客戶明細l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇產品或客戶后查詢開放基金持有客戶明細信息l 產品份額凍結解凍l 功能說明： 查詢客戶持有產品份額10 報表統(tǒng)計 信托產品系列報表 產品銷售業(yè)績統(tǒng)計l 功能說明：根據固定收益產品查詢不同時期內的各營業(yè)部的業(yè)績情況l 菜單：報表統(tǒng)計→信托產品系列報表→產品銷售業(yè)績統(tǒng)計，界面如圖111所示。圖 1 11產品銷售業(yè)績統(tǒng)計l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產品銷量業(yè)績統(tǒng)計情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 產品保有量統(tǒng)計_分渠道l 功能說明：根據固定收益產品查詢不同時期內的各營業(yè)部的業(yè)績情況l 菜單：報表統(tǒng)計→信托產品系列報表→產品保有量統(tǒng)計_分渠道，界面如圖112所示。圖 1 12產品保有量統(tǒng)計_分渠道l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產品查詢渠道情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 收益貢獻統(tǒng)計_分渠道l 功能說明：根據固定收益產品查詢不同銷售渠道的貢獻度情況l 菜單：報表統(tǒng)計→信托產品系列報表→收益貢獻統(tǒng)計_分渠道，界面如圖113所示。圖 1 13收益貢獻統(tǒng)計_分渠道l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產品查詢銷售渠道情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 渠道新增客戶排名l 功能說明：根據固定收益產品查詢不同銷售渠道的新增客戶情況l 菜單：報表統(tǒng)計→信托產品系列報表→渠道新增客戶排名，界面如圖114所示。圖 1 14渠道新增客戶排名l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產品查詢銷售渠道新增客戶情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 新增理財客戶明細l 功能說明：根據營業(yè)部和理財產品查詢新增客戶情況l 菜單：報表統(tǒng)計→信托產品系列報表→新增理財客戶明細，界面如圖115所示。圖 1 15新增理財客戶明細l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的營業(yè)部和理財產品查詢新增客戶情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計l 功能說明：根據固定收益產品查詢銷售人員的業(yè)績情況l 菜單：報表統(tǒng)計→信托產品系列報表→營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計，界面如圖116所示。圖 1 16營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的固定收益產品查詢銷售人員的業(yè)績情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 營業(yè)人員銷售業(yè)績明細l 功能說明：根據營業(yè)部查詢銷售人員的業(yè)績明細情況l 菜單：報表統(tǒng)計→信托產品系列報表→營業(yè)人員銷售業(yè)績明細，界面如圖117所示。圖 1 17營業(yè)人員銷售業(yè)績明細l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的營業(yè)部查詢銷售人員的業(yè)績情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名l 功能說明：根據營業(yè)部和固定收益產品查詢營業(yè)人員的開發(fā)新客戶排名情況l 菜單：報表統(tǒng)計→信托產品系列報表→營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名，界面如圖118所示。圖 1 18營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的營業(yè)部和固定收益產品查詢營業(yè)人員的開發(fā)新客戶情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 銀行理財報表 產品銷售業(yè)績統(tǒng)計l 功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業(yè)部的業(yè)績情況l 菜單：報表統(tǒng)計→銀行理財報表→產品銷售業(yè)績統(tǒng)計，界面如圖119所示。圖 1 19產品銷售業(yè)績統(tǒng)計l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產品銷量業(yè)績統(tǒng)計情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 產品保有量統(tǒng)計_分渠道l 功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業(yè)部的產品保有量情況l 菜單：報表統(tǒng)計→銀行理財報表→產品保有量統(tǒng)計_分渠道，界面如圖120所示。圖 1 20產品保有量統(tǒng)計_分渠道l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品保有量統(tǒng)計情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 收益貢獻統(tǒng)計_分渠道l 功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的理財產品的收益情況l 菜單：報表統(tǒng)計→銀行理財報表→收益貢獻統(tǒng)計_分渠道，界面如圖121所示。圖 1 21收益貢獻統(tǒng)計_分渠道l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品收益貢獻度統(tǒng)計情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 渠道新增客戶排名l 功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業(yè)部的新增客戶情況l 菜單：報表統(tǒng)計→銀行理財報表→渠道新增客戶排名，界面如圖122所示。圖 1 22渠道新增客戶排名l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品新增開戶統(tǒng)計情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計l 功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業(yè)部的新增客戶情況l 菜單：報表統(tǒng)計→銀行理財報表→營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計，界面如圖123所示。圖 1 23營業(yè)人員銷售業(yè)績統(tǒng)計l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品相應銷售人員業(yè)績統(tǒng)計情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名l 功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業(yè)部營銷人員開發(fā)新客戶情況l 菜單：報表統(tǒng)計→銀行理財報表→營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名，界面如圖124所示。圖 1 24營業(yè)人員開發(fā)新客戶排名l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢理財產品相應開發(fā)新客戶情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 營銷人員銷售業(yè)績明細l 功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業(yè)部營銷人員銷售業(yè)績情況l 菜單：報表統(tǒng)計→銀行理財報表→營銷人員銷售業(yè)績明細，界面如圖125所示。圖 1 25營銷人員銷售業(yè)績明細l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢銷售人員的業(yè)績統(tǒng)計情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 集合理財系列報表 產品銷售業(yè)績統(tǒng)計l 功能說明：根據理財產品查詢不同時期內的各營業(yè)部的業(yè)績情況l 菜單：報表統(tǒng)計→集合理財系列報表→產品銷售業(yè)績統(tǒng)計，界面如圖126所示。圖 1 26產品銷售業(yè)績統(tǒng)計l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不同的查詢條件查詢產品銷量業(yè)績統(tǒng)計情況2. 【導出】按鈕：導出查詢的數據保存為EXCEL格式文件 產品保有量統(tǒng)計_分渠道l 功能說明：根據理財產品查詢產品保有量情況l 菜單：報表統(tǒng)計→集合理財系列報表→產品保有量統(tǒng)計_分渠道，界面如圖127所示。圖 1 27產品保有量統(tǒng)計_分渠道l 操作說明：1. 【查詢】按鈕：選擇不