【文章內容簡介】 歐洲、中國等地區(qū)年平均增長率達到 %，最高年份達 %，其中歐洲工程機械制造業(yè) 1998和 1999 年分別增長了 %和 15%。但是 1998 年以后，受東南亞經濟危機影響，日本、韓國泡沫經濟進一步顯現，美國經濟發(fā)展走軟，嚴重影響了國際工程機械的發(fā)展。至 2021 年，三年來，日本、韓國、美國的工程機械制造業(yè)均不景氣，2021 年國際工程機械總產值仍維持在 1998 年水平，基本沒有增長，主機產值約為 850 億美元( 不包括工業(yè)搬運車輛及西歐北美的工程起重機)，其中北美 280 億美元、歐洲 220 億美元、日本 180 億美元，其他170 億美元，只有歐洲增長了 10%。國際工程機械制造業(yè)著名企業(yè)有 100 多家，這些企業(yè)的技術和生產組織管理水平代表著國際一流水平，人均勞動生產率相當于我國工程機械行業(yè)平均水平的 20 倍，例如美國卡特彼勒公司(Caterpillar)為 26．3 萬美元，日本小松公司 (Komatsh)為 26．3 萬美元，德國利勃海爾公司(Liebherr)為 21．3 美元，英國 JCB 公司為 18．5 萬美元，芬蘭湯姆洛克公司(Tararock)為 17 萬美元，韓國的大宇重工集團叉車制造業(yè)年人均產量達到 34 臺，人均產值28 萬美元。總之發(fā)達國家工程機械制造業(yè)勞動生產率均在 15 萬2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告6中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心美元以上。國外工程機械制造業(yè)集中在美國、日本、西歐三大地區(qū)。其中 13 家跨國公司 2021 年占全世界銷售額的 70%以上，但近兩年來，產品銷售價值和利潤均為下降趨勢，平均利潤率只有 1．61%，有的出現嚴重虧損，說明國際競爭在加劇。前蘇聯工程機械制造業(yè)也有相當大規(guī)模，蘇聯解體以后，一方面由于產品技術水平落后于先進國家，另一方面部分市場特別是東歐市場轉向西方，二十世紀 90 年代以來處于下降趨勢，生產總量在 30 億美元左右，1999 年以后開始好轉。北美地區(qū)在過去的 10 年來產品銷售額增長了 75%，其中美國是世界上工程機械生產大國，也是消耗大國，據美國建筑機械制造商(CIMA) 提供的資料，會員單位有 500 多家，1998—2021年工程機械產品( 含零部件)銷售額維持在 500 億美元水平。布什總統上臺以后，經濟發(fā)展出現不景氣，失業(yè)增加，也影響到工程機械發(fā)展。例如卡特彼勒公司 2021 年銷售額比 1998 年的 209 億美元下降了 億美元，利潤由 15．31 億美元下降到 8．05 億美元，減少 46．8%，主要是內需減少。英格索蘭公司由于外銷拉動，2021 年銷售額比 1999 年增長 26%，達到%．8 億美元，但由于價格競爭，利潤由 5．5 億美元下降到 2．46 億美元。凱斯公司與意大利菲亞特集團新荷蘭公司(NewHoland 都靈市 )聯合成立了 Case—New Holand 公司，重點發(fā)展了輪式裝載機生產，2021年產量達到 48050 臺，其中反鏟式裝載機占 21550 臺，滑移轉向裝載機占 21500 臺，在美國、意大利、法國、巴西、印度、德國等地區(qū)都設有制造廠，但是由于優(yōu)化整合不理想，其他產品銷售下降，銷售額由 1998 年的 120 億美元下降到 2021 年的 97．15億美元，并出現 3．32 億美元的大額虧損。相反迪爾公司 2021銷售額比 1999 年增長 20．8%，達到 132．93 億美元，并有 64002021 年工程機械行業(yè)投資分析報告7中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心萬美元的贏利。這幾家都是美國工程機械制造行業(yè)的排頭兵企業(yè)，代表了美國工程機械制造業(yè)的發(fā)展水平。表 2 國際 15 家跨國公司 2021 年經營情況公司 銷售額 億美元 利潤 萬美元 備注CATERPILLAR 80500 其中發(fā)動機 35000 萬美元JOHN DEER 6400 工程機械占 58 億美元CASE NEW HOLLAND 33200INGERSOLL –AND 24600LINDFH、STILL、FIATOMKOMATSU 72 2021VOLVO 30 12400HITACHI 20 1000TEREX 13000LIEBHERR 22 1300 包括發(fā)動機Jungheinrich 3900 其中工業(yè)車輛占JCB 14 7500TADANO 1400KOBELCO 6 300BOMAG 4 4500小計 16900 利潤率 %資料來源：國外工程機械概況日本是世界上工程機械第二生產大國，從 1965 年至 1990 年，日本工程機械生產增長 12 倍，年銷售額達到 15200 億日元，包括零部件在內年產值達到 2．2 萬億日元，折合 196 億美元。自1991 年以后，泡沫經濟發(fā)展逐步顯露出來，至 2021 年基本為逐年下降趨勢，其中日本內需減少了 37%，外需出口減少了 17%，合計減少了 31．64%。主要產品產量平均降幅達到 50%。例如履帶式挖掘機產量由 1990 年的 69000 臺到 2021 年下降到 37100 臺，降幅達 46．38%；小型挖掘機產量由 1990 年的 69000 臺到 2021年下降到 34700 臺，降幅達 49．71%；履帶式推土機產量由 1990年的 15700 臺到 2021 年下降到 5100 臺，降幅高達 %；輪式2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告8中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心裝載機產量由 1990 年的 23000 臺到 2021 年下降到 12100 臺，幅達 %。80 年代在亞洲崛起的另一個工程機械生產基地就是韓國，韓國的工程機械發(fā)展戰(zhàn)略是高起點、規(guī)模化、配套與銷售兩頭在外，即關鍵部件國際優(yōu)選，銷售也以國際市場為主。在國內控制進門，保護市場，從發(fā)展起步丌始，加強宏觀調控，注重規(guī)模化生產和綜合經濟效益。1997 年東南亞經濟危機開始對韓國工程機械制造業(yè)沖擊較大，銷售額急劇下降，其中大宇、三星、漢拿三大公司經破產、改組調整后，生產形勢開始好轉，1999 年工程機械銷售額達到 36600 億韓元(31．76 億美元)，65%外銷，約 31 億美元。其中產量下降較大的產品是挖掘機、工程起重機。韓國工程機械為外向型經濟，出口受到沖擊影響較大的產品主要是工程起重機、砼泵車與攪拌車、輪式裝載機和液壓挖掘機。但是在中國舉辦的煙臺大宇重工( 生產液壓挖掘機)、常林現代公司(生產液壓挖掘機)得到較快的發(fā)展彌補廠部分損失。由于韓國及時采取了經濟對策，對大內需，刺激經濟發(fā)展，到 2021 年有所回升，工程機械總產量比 1998 年增長了 11998 臺，其中明顯的是挖掘機和裝卸機，產量回升較快。但是到 2021 年受美國經濟發(fā)展的拖累，影響到全球經濟發(fā)展，2021 年又有所下降。其中裝載機、起重機降幅最大，出口市場普遍萎縮。歐洲是世界上工程機械主要生產基地和消耗地區(qū)之一，其中西歐發(fā)達國家主要生產企業(yè)有 400 余家，大部分是中小企業(yè)，其中零部件生產企業(yè)一直保持較高技術優(yōu)勢和市場信譽。1998 年歐洲工程機械產值已達 200 億美元，1999 ~2021 年間，雖然其他地區(qū)沒有發(fā)展，日本、韓國等地區(qū)呈下降趨勢，但是歐洲仍處于穩(wěn)步發(fā)展狀態(tài)，2021 年整機產品產值達到 220 億美元，比 1998 年增長 10%。2021 年主要產品整機產量達到 152250 臺(不包括工程2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告9中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心起重機、叉車產品)。總產量僅次于美國。產量最大的產品是輪式裝載機 24536 臺，其中滑移轉向裝載機 2730 臺，80 馬力以下小型裝載機 9165 臺；挖掘裝載機動性(反鏟裝載機)31065 臺；挖掘機械 59127 臺，其中小型挖掘機 32770 臺，輪式挖掘機 9956 臺；越野自裝卸車 28130 臺；鉸接式自卸車 3851 臺。與亞太地區(qū)不同的是輪式挖掘機、挖掘裝載機、小型挖掘機的產品產量比重相當大，分別占總產量的 %、20．4%、21．52%，越野自裝卸車占總產量的 18．47%。 國際市場需求：國際市場總體發(fā)展開始下滑自二十世紀八十年代以來，隨著西方發(fā)達國家大規(guī)?；A設施建設項目的不斷完善，工程機械產品市場需求增長開始減緩，產品結構發(fā)生較大變化，發(fā)達國家產品需求向小型化、多功能方向發(fā)展，而且增長速度相當快，例如小型挖掘機產量發(fā)展到占挖掘機總量的 40%，滑移轉向裝載機產量占到裝載機總量的 42%；但是在發(fā)展中國家，對大型、中型施工裝備的需求量上升較快，兩者均超過了平均增長幅度的 1～2 個百分點。據美國商務咨詢公司和英國工程機械咨詢有限公司及歐洲工程機械年度報告提供的信息，1996 年以前至 1987 年間平均增長率為 %，1998 年比1996 年增長 %，2021 年達到歷史新高，總銷售額達到854 億美元，其中不包括工業(yè)搬運車輛及西歐、北美的汽車起重機，如果包括叉車、工程起重機產品在內，國際市場總銷售額為 1350 億美元左右。從國際市場發(fā)展趨勢看，2021 年是市場需求量最好的一年，其中西歐、北美、亞太地區(qū)主要產品銷售量均創(chuàng)出廠歷史最高，只有日本市場繼續(xù)處于衰減趨勢，由英國工程機械咨詢有限公司提供的資料和美國工程機械咨詢有限公司基本相符，2021 年產品銷售量出現大幅回落，其中市場銷售量下降2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告10中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心幅度大的有推土機、挖掘機、裝載機、越野式自卸車等產品，下降率均在 10%以上，說明今后幾年工程機械市場要走入低潮。但是亞太地區(qū)仍然是工程機械發(fā)展的熱點市場，保持連續(xù)增長，正在趕上北美、西歐市場規(guī)模 根據英國工程機械咨詢公司提供的資料，2021 年在北美、西歐、日本的三大工程機械生產基地 13種主要工程機械產量下降 12%，其中日本下降 20%，北美下降 11%，西歐下降 6%。銷售情況也不妙，總體下降 9%，其中日本下降 16%，北美下降 13%，西歐下降 2%，據南韓建設機械協會提供的資料2021 年日本主要工程機械的產量下降 17．8%，銷售量下降16．5% 。2021 年上半年西歐工程機械市場也不是很理想，英國工程機械咨詢公司原預測 2021 年將負增長 9%，經過半年的運行，認為負增長指標可能要達到 13%。美國卡特彼勒公司上半年的銷售額為 97 億美元，同比下降 %，其中工程機械主機 億美元，同比下降 %。從工程機械銷售地區(qū)來看，除亞洲地區(qū)同比增幅%外，其它地區(qū)都下降 3～10%美國約翰迪爾公司上半年設備的銷售額為 億美元，比去年 億美元下降 %。日本小松 2021 年度 3 月底年報表示銷售總額為 10358 億日元，下降%。其它工程機械制造商如瑞典阿特拉斯、英國 JCB 以及為工程機械配套的柴油機制造商美國康明斯等著名工程機械制造商2021 年上半年都有不同程度的下降。從國際工程機械市場的發(fā)展趨勢看，2021 年有望止滑，但西歐的市場仍不容樂觀。 我國工程機械產業(yè)發(fā)展歷程從“八五”計劃開始，是我國改革開放以來，全社會固定資產投資開始大幅增長的時期，1991 年固定資產投資僅為 5510 億元，到 1992 年，從中央到地方，當年投資達到近萬億元，20212021 年工程機械行業(yè)投資分析報告11中國證券市場研究設計中心研究開發(fā)部 北京國經聯信息技術研究中心年達到了 4 萬億元。與工程機械發(fā)展相關產業(yè)中的建設項目大批起動。特別是工業(yè)建筑和房地產建筑業(yè)進入高成長期，從而帶動了工程機械市場的大發(fā)展。表 3 1992 年—2021 年工程機械行業(yè)發(fā)展走勢年度 單位 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021億元 209 296 282 278 286 303 331 400 467 552 840工業(yè)總產值不變價 同比% 5 21 40億元 263 411 350 343 316 340 350 420 480 560 800銷售收入同比% 40 15 2 40資料來源：機電新產品導報 2021 年第 10 期圖 1 工程機械行業(yè)走勢01002003004005006007008009001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021億 元工 業(yè) 總產 值 不變 價銷 售 收入1992 年和 1993 年工程機械產品銷售額增長率分別達到了 40%和56%，產品供不應求，銷售價格不斷攀升，企業(yè)銷售收入遠遠高于當時的銷售產值。但是，1993 年通貨膨脹已經比較嚴重，金融高利息、 “三角債”加劇，經濟發(fā)展過熱現象開始顯露出來。從1994 年開始，國家為防止經濟過熱，抑制泡沫經濟的形成，及時加強了宏