【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 歐洲、中國(guó)等地區(qū)年平均增長(zhǎng)率達(dá)到 %，最高年份達(dá) %，其中歐洲工程機(jī)械制造業(yè) 1998和 1999 年分別增長(zhǎng)了 %和 15%。但是 1998 年以后，受東南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，日本、韓國(guó)泡沫經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走軟，嚴(yán)重影響了國(guó)際工程機(jī)械的發(fā)展。至 2021 年，三年來，日本、韓國(guó)、美國(guó)的工程機(jī)械制造業(yè)均不景氣，2021 年國(guó)際工程機(jī)械總產(chǎn)值仍維持在 1998 年水平，基本沒有增長(zhǎng)，主機(jī)產(chǎn)值約為 850 億美元( 不包括工業(yè)搬運(yùn)車輛及西歐北美的工程起重機(jī))，其中北美 280 億美元、歐洲 220 億美元、日本 180 億美元，其他170 億美元，只有歐洲增長(zhǎng)了 10%。國(guó)際工程機(jī)械制造業(yè)著名企業(yè)有 100 多家，這些企業(yè)的技術(shù)和生產(chǎn)組織管理水平代表著國(guó)際一流水平，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率相當(dāng)于我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)平均水平的 20 倍，例如美國(guó)卡特彼勒公司(Caterpillar)為 26．3 萬美元，日本小松公司 (Komatsh)為 26．3 萬美元，德國(guó)利勃海爾公司(Liebherr)為 21．3 美元，英國(guó) JCB 公司為 18．5 萬美元，芬蘭湯姆洛克公司(Tararock)為 17 萬美元，韓國(guó)的大宇重工集團(tuán)叉車制造業(yè)年人均產(chǎn)量達(dá)到 34 臺(tái)，人均產(chǎn)值28 萬美元。總之發(fā)達(dá)國(guó)家工程機(jī)械制造業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率均在 15 萬2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告6中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心美元以上。國(guó)外工程機(jī)械制造業(yè)集中在美國(guó)、日本、西歐三大地區(qū)。其中 13 家跨國(guó)公司 2021 年占全世界銷售額的 70%以上，但近兩年來，產(chǎn)品銷售價(jià)值和利潤(rùn)均為下降趨勢(shì)，平均利潤(rùn)率只有 1．61%，有的出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，說明國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)在加劇。前蘇聯(lián)工程機(jī)械制造業(yè)也有相當(dāng)大規(guī)模，蘇聯(lián)解體以后，一方面由于產(chǎn)品技術(shù)水平落后于先進(jìn)國(guó)家，另一方面部分市場(chǎng)特別是東歐市場(chǎng)轉(zhuǎn)向西方，二十世紀(jì) 90 年代以來處于下降趨勢(shì)，生產(chǎn)總量在 30 億美元左右，1999 年以后開始好轉(zhuǎn)。北美地區(qū)在過去的 10 年來產(chǎn)品銷售額增長(zhǎng)了 75%，其中美國(guó)是世界上工程機(jī)械生產(chǎn)大國(guó)，也是消耗大國(guó)，據(jù)美國(guó)建筑機(jī)械制造商(CIMA) 提供的資料，會(huì)員單位有 500 多家，1998—2021年工程機(jī)械產(chǎn)品( 含零部件)銷售額維持在 500 億美元水平。布什總統(tǒng)上臺(tái)以后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)不景氣，失業(yè)增加，也影響到工程機(jī)械發(fā)展。例如卡特彼勒公司 2021 年銷售額比 1998 年的 209 億美元下降了 億美元，利潤(rùn)由 15．31 億美元下降到 8．05 億美元，減少 46．8%，主要是內(nèi)需減少。英格索蘭公司由于外銷拉動(dòng)，2021 年銷售額比 1999 年增長(zhǎng) 26%，達(dá)到%．8 億美元，但由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)由 5．5 億美元下降到 2．46 億美元。凱斯公司與意大利菲亞特集團(tuán)新荷蘭公司(NewHoland 都靈市 )聯(lián)合成立了 Case—New Holand 公司，重點(diǎn)發(fā)展了輪式裝載機(jī)生產(chǎn)，2021年產(chǎn)量達(dá)到 48050 臺(tái)，其中反鏟式裝載機(jī)占 21550 臺(tái)，滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)占 21500 臺(tái)，在美國(guó)、意大利、法國(guó)、巴西、印度、德國(guó)等地區(qū)都設(shè)有制造廠，但是由于優(yōu)化整合不理想，其他產(chǎn)品銷售下降，銷售額由 1998 年的 120 億美元下降到 2021 年的 97．15億美元，并出現(xiàn) 3．32 億美元的大額虧損。相反迪爾公司 2021銷售額比 1999 年增長(zhǎng) 20．8%，達(dá)到 132．93 億美元，并有 64002021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告7中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心萬美元的贏利。這幾家都是美國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)的排頭兵企業(yè)，代表了美國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展水平。表 2 國(guó)際 15 家跨國(guó)公司 2021 年經(jīng)營(yíng)情況公司 銷售額 億美元 利潤(rùn) 萬美元 備注CATERPILLAR 80500 其中發(fā)動(dòng)機(jī) 35000 萬美元JOHN DEER 6400 工程機(jī)械占 58 億美元CASE NEW HOLLAND 33200INGERSOLL –AND 24600LINDFH、STILL、FIATOMKOMATSU 72 2021VOLVO 30 12400HITACHI 20 1000TEREX 13000LIEBHERR 22 1300 包括發(fā)動(dòng)機(jī)Jungheinrich 3900 其中工業(yè)車輛占JCB 14 7500TADANO 1400KOBELCO 6 300BOMAG 4 4500小計(jì) 16900 利潤(rùn)率 %資料來源：國(guó)外工程機(jī)械概況日本是世界上工程機(jī)械第二生產(chǎn)大國(guó)，從 1965 年至 1990 年，日本工程機(jī)械生產(chǎn)增長(zhǎng) 12 倍，年銷售額達(dá)到 15200 億日元，包括零部件在內(nèi)年產(chǎn)值達(dá)到 2．2 萬億日元，折合 196 億美元。自1991 年以后，泡沫經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步顯露出來，至 2021 年基本為逐年下降趨勢(shì)，其中日本內(nèi)需減少了 37%，外需出口減少了 17%，合計(jì)減少了 31．64%。主要產(chǎn)品產(chǎn)量平均降幅達(dá)到 50%。例如履帶式挖掘機(jī)產(chǎn)量由 1990 年的 69000 臺(tái)到 2021 年下降到 37100 臺(tái)，降幅達(dá) 46．38%；小型挖掘機(jī)產(chǎn)量由 1990 年的 69000 臺(tái)到 2021年下降到 34700 臺(tái)，降幅達(dá) 49．71%；履帶式推土機(jī)產(chǎn)量由 1990年的 15700 臺(tái)到 2021 年下降到 5100 臺(tái)，降幅高達(dá) %；輪式2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告8中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心裝載機(jī)產(chǎn)量由 1990 年的 23000 臺(tái)到 2021 年下降到 12100 臺(tái)，幅達(dá) %。80 年代在亞洲崛起的另一個(gè)工程機(jī)械生產(chǎn)基地就是韓國(guó)，韓國(guó)的工程機(jī)械發(fā)展戰(zhàn)略是高起點(diǎn)、規(guī)?；?、配套與銷售兩頭在外，即關(guān)鍵部件國(guó)際優(yōu)選，銷售也以國(guó)際市場(chǎng)為主。在國(guó)內(nèi)控制進(jìn)門，保護(hù)市場(chǎng)，從發(fā)展起步丌始，加強(qiáng)宏觀調(diào)控，注重規(guī)?；a(chǎn)和綜合經(jīng)濟(jì)效益。1997 年?yáng)|南亞經(jīng)濟(jì)危機(jī)開始對(duì)韓國(guó)工程機(jī)械制造業(yè)沖擊較大，銷售額急劇下降，其中大宇、三星、漢拿三大公司經(jīng)破產(chǎn)、改組調(diào)整后，生產(chǎn)形勢(shì)開始好轉(zhuǎn)，1999 年工程機(jī)械銷售額達(dá)到 36600 億韓元(31．76 億美元)，65%外銷，約 31 億美元。其中產(chǎn)量下降較大的產(chǎn)品是挖掘機(jī)、工程起重機(jī)。韓國(guó)工程機(jī)械為外向型經(jīng)濟(jì)，出口受到?jīng)_擊影響較大的產(chǎn)品主要是工程起重機(jī)、砼泵車與攪拌車、輪式裝載機(jī)和液壓挖掘機(jī)。但是在中國(guó)舉辦的煙臺(tái)大宇重工( 生產(chǎn)液壓挖掘機(jī))、常林現(xiàn)代公司(生產(chǎn)液壓挖掘機(jī))得到較快的發(fā)展彌補(bǔ)廠部分損失。由于韓國(guó)及時(shí)采取了經(jīng)濟(jì)對(duì)策，對(duì)大內(nèi)需，刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，到 2021 年有所回升，工程機(jī)械總產(chǎn)量比 1998 年增長(zhǎng)了 11998 臺(tái)，其中明顯的是挖掘機(jī)和裝卸機(jī)，產(chǎn)量回升較快。但是到 2021 年受美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拖累，影響到全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，2021 年又有所下降。其中裝載機(jī)、起重機(jī)降幅最大，出口市場(chǎng)普遍萎縮。歐洲是世界上工程機(jī)械主要生產(chǎn)基地和消耗地區(qū)之一，其中西歐發(fā)達(dá)國(guó)家主要生產(chǎn)企業(yè)有 400 余家，大部分是中小企業(yè)，其中零部件生產(chǎn)企業(yè)一直保持較高技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)信譽(yù)。1998 年歐洲工程機(jī)械產(chǎn)值已達(dá) 200 億美元，1999 ~2021 年間，雖然其他地區(qū)沒有發(fā)展，日本、韓國(guó)等地區(qū)呈下降趨勢(shì)，但是歐洲仍處于穩(wěn)步發(fā)展?fàn)顟B(tài)，2021 年整機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到 220 億美元，比 1998 年增長(zhǎng) 10%。2021 年主要產(chǎn)品整機(jī)產(chǎn)量達(dá)到 152250 臺(tái)(不包括工程2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告9中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心起重機(jī)、叉車產(chǎn)品)?？偖a(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)。產(chǎn)量最大的產(chǎn)品是輪式裝載機(jī) 24536 臺(tái)，其中滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī) 2730 臺(tái)，80 馬力以下小型裝載機(jī) 9165 臺(tái)；挖掘裝載機(jī)動(dòng)性(反鏟裝載機(jī))31065 臺(tái)；挖掘機(jī)械 59127 臺(tái)，其中小型挖掘機(jī) 32770 臺(tái)，輪式挖掘機(jī) 9956 臺(tái)；越野自裝卸車 28130 臺(tái)；鉸接式自卸車 3851 臺(tái)。與亞太地區(qū)不同的是輪式挖掘機(jī)、挖掘裝載機(jī)、小型挖掘機(jī)的產(chǎn)品產(chǎn)量比重相當(dāng)大，分別占總產(chǎn)量的 %、20．4%、21．52%，越野自裝卸車占總產(chǎn)量的 18．47%。 國(guó)際市場(chǎng)需求：國(guó)際市場(chǎng)總體發(fā)展開始下滑自二十世紀(jì)八十年代以來，隨著西方發(fā)達(dá)國(guó)家大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的不斷完善，工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)開始減緩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)品需求向小型化、多功能方向發(fā)展，而且增長(zhǎng)速度相當(dāng)快，例如小型挖掘機(jī)產(chǎn)量發(fā)展到占挖掘機(jī)總量的 40%，滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)產(chǎn)量占到裝載機(jī)總量的 42%；但是在發(fā)展中國(guó)家，對(duì)大型、中型施工裝備的需求量上升較快，兩者均超過了平均增長(zhǎng)幅度的 1～2 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)美國(guó)商務(wù)咨詢公司和英國(guó)工程機(jī)械咨詢有限公司及歐洲工程機(jī)械年度報(bào)告提供的信息，1996 年以前至 1987 年間平均增長(zhǎng)率為 %，1998 年比1996 年增長(zhǎng) %，2021 年達(dá)到歷史新高，總銷售額達(dá)到854 億美元，其中不包括工業(yè)搬運(yùn)車輛及西歐、北美的汽車起重機(jī)，如果包括叉車、工程起重機(jī)產(chǎn)品在內(nèi)，國(guó)際市場(chǎng)總銷售額為 1350 億美元左右。從國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，2021 年是市場(chǎng)需求量最好的一年，其中西歐、北美、亞太地區(qū)主要產(chǎn)品銷售量均創(chuàng)出廠歷史最高，只有日本市場(chǎng)繼續(xù)處于衰減趨勢(shì)，由英國(guó)工程機(jī)械咨詢有限公司提供的資料和美國(guó)工程機(jī)械咨詢有限公司基本相符，2021 年產(chǎn)品銷售量出現(xiàn)大幅回落，其中市場(chǎng)銷售量下降2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告10中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心幅度大的有推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、越野式自卸車等產(chǎn)品，下降率均在 10%以上，說明今后幾年工程機(jī)械市場(chǎng)要走入低潮。但是亞太地區(qū)仍然是工程機(jī)械發(fā)展的熱點(diǎn)市場(chǎng)，保持連續(xù)增長(zhǎng)，正在趕上北美、西歐市場(chǎng)規(guī)模 根據(jù)英國(guó)工程機(jī)械咨詢公司提供的資料，2021 年在北美、西歐、日本的三大工程機(jī)械生產(chǎn)基地 13種主要工程機(jī)械產(chǎn)量下降 12%，其中日本下降 20%，北美下降 11%，西歐下降 6%。銷售情況也不妙，總體下降 9%，其中日本下降 16%，北美下降 13%，西歐下降 2%，據(jù)南韓建設(shè)機(jī)械協(xié)會(huì)提供的資料2021 年日本主要工程機(jī)械的產(chǎn)量下降 17．8%，銷售量下降16．5% 。2021 年上半年西歐工程機(jī)械市場(chǎng)也不是很理想，英國(guó)工程機(jī)械咨詢公司原預(yù)測(cè) 2021 年將負(fù)增長(zhǎng) 9%，經(jīng)過半年的運(yùn)行，認(rèn)為負(fù)增長(zhǎng)指標(biāo)可能要達(dá)到 13%。美國(guó)卡特彼勒公司上半年的銷售額為 97 億美元，同比下降 %，其中工程機(jī)械主機(jī) 億美元，同比下降 %。從工程機(jī)械銷售地區(qū)來看，除亞洲地區(qū)同比增幅%外，其它地區(qū)都下降 3～10%美國(guó)約翰迪爾公司上半年設(shè)備的銷售額為 億美元，比去年 億美元下降 %。日本小松 2021 年度 3 月底年報(bào)表示銷售總額為 10358 億日元，下降%。其它工程機(jī)械制造商如瑞典阿特拉斯、英國(guó) JCB 以及為工程機(jī)械配套的柴油機(jī)制造商美國(guó)康明斯等著名工程機(jī)械制造商2021 年上半年都有不同程度的下降。從國(guó)際工程機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)看，2021 年有望止滑，但西歐的市場(chǎng)仍不容樂觀。 我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程從“八五”計(jì)劃開始，是我國(guó)改革開放以來，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資開始大幅增長(zhǎng)的時(shí)期，1991 年固定資產(chǎn)投資僅為 5510 億元，到 1992 年，從中央到地方，當(dāng)年投資達(dá)到近萬億元，20212021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告11中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心年達(dá)到了 4 萬億元。與工程機(jī)械發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)中的建設(shè)項(xiàng)目大批起動(dòng)。特別是工業(yè)建筑和房地產(chǎn)建筑業(yè)進(jìn)入高成長(zhǎng)期，從而帶動(dòng)了工程機(jī)械市場(chǎng)的大發(fā)展。表 3 1992 年—2021 年工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展走勢(shì)年度 單位 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021億元 209 296 282 278 286 303 331 400 467 552 840工業(yè)總產(chǎn)值不變價(jià) 同比% 5 21 40億元 263 411 350 343 316 340 350 420 480 560 800銷售收入同比% 40 15 2 40資料來源：機(jī)電新產(chǎn)品導(dǎo)報(bào) 2021 年第 10 期圖 1 工程機(jī)械行業(yè)走勢(shì)01002003004005006007008009001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021億 元工 業(yè) 總產(chǎn) 值 不變 價(jià)銷 售 收入1992 年和 1993 年工程機(jī)械產(chǎn)品銷售額增長(zhǎng)率分別達(dá)到了 40%和56%，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售價(jià)格不斷攀升，企業(yè)銷售收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)的銷售產(chǎn)值。但是，1993 年通貨膨脹已經(jīng)比較嚴(yán)重，金融高利息、 “三角債”加劇，經(jīng)濟(jì)發(fā)展過熱現(xiàn)象開始顯露出來。從1994 年開始，國(guó)家為防止經(jīng)濟(jì)過熱，抑制泡沫經(jīng)濟(jì)的形成，及時(shí)加強(qiáng)了宏