【文章內(nèi)容簡介】 長 %； 2021 年汽車起重機銷量達到 19,200 臺，同比增長 %。 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 汽車起重機歷年銷量（單位：千臺） 2021 年我國隨車起重機銷量 2,591 臺，同比增長 %；履帶式起 重機銷量為500 臺，同比增長 %。 2021 年隨車起重機和履帶式起重機銷量分別為 3,800 臺和 900 臺，同比分別增長 %和 80%。 由于我國正在進行的城市化和重化工化進程決定了投資在較長時間內(nèi)都將保持較快增長，并且人力成本不斷升高時期的重化工化在某種意義上也可以說是設(shè)備化，因此有理由認(rèn)為移動式起重機的需求也將會持續(xù)增長。 此外，我國的汽車起重機還具有較大的出口潛力 ， 面臨著較好的海外需求。 根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會的不完全統(tǒng)計， 2021 年國內(nèi)塔機銷量為 12,025 臺，同比減少 %， 2021 年銷量增長 10%，達到 13,228 臺。由于塔式起重機多數(shù)為低端產(chǎn)品，生產(chǎn)和競爭無序，未來其銷量將保持在目前水平，難以大幅增長。中聯(lián)重科等大型企業(yè)的塔機產(chǎn)品發(fā)展將主要定位中高端市場，并加強海外出口。 2021 年 工程機械 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 13 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 八 、 企業(yè)綜合分析 我國 567家工程機械企業(yè)中，小型企業(yè)有 483家，占 %。小型企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模較小，平均資產(chǎn)額僅有 ，而大、中型企業(yè)的平均資產(chǎn)為 、 。大型企業(yè)資產(chǎn)比重最大，占 %；中型企業(yè)比重占 %；而數(shù)量比重占比最多的小型企業(yè)資產(chǎn)比重只有 %。 大型企業(yè)中沒有企業(yè)虧損，虧損面最小。而中型企業(yè)虧損面 %，但虧損企業(yè)的虧損額呈下降趨勢。小型企業(yè)的虧損面最大， %，且虧損企業(yè)的虧損額同比增長%，占全行業(yè) %。 2021年大型企業(yè)的銷售收入和利潤增長最快，中型企業(yè)利潤增長其次，而小型企業(yè)利潤增速最慢。從盈利指標(biāo)看，大型企業(yè)銷售利潤率、資金利潤率最高。中型企業(yè)其次，小型企業(yè)盈利能力指標(biāo)最低。 2021 年、 2021 年工程機械主要上市公司漲幅均超過滬深 300 指數(shù)及上證指數(shù)。 這主要是 受固定資產(chǎn)投資增長的拉 動， 使 工程機械行業(yè)仍處景氣高位。但國內(nèi)各工程機械企業(yè)，多數(shù)業(yè)務(wù)集中于少量幾個產(chǎn)品品種，業(yè)務(wù)集中度高，業(yè)績波動性大。 盡管 國內(nèi)工程機械企業(yè)業(yè)績波動大，但成長性較好， 尤其是 龍頭企業(yè)，增長潛力 更 大。 十、 2021 年授信風(fēng)險及 授信建議 固定資產(chǎn)投資高位運行、國家基建熱情不減是造成工程機械行業(yè)需求劇增的根本性原因，未來固定資產(chǎn)投資和基本建設(shè)不可能在短期內(nèi)減少，因為“十一五”期間國家的各項建設(shè)任務(wù)有增無減，能夠有力的保證工程機械行業(yè)的需求。因此預(yù)計未來工程機械行業(yè)仍然將保持快速的增長，不過由于基數(shù)的不斷增大，其增速應(yīng)該有 所下降。而隨著出口的快速增長和各公司費用的有效控制將有效克服鋼材等成本的上漲壓力，最終使利潤增速仍將遠(yuǎn)高于收入的增速。 2021年，工程機械行業(yè)面臨一系列利好因素，行業(yè)各項指標(biāo)發(fā)展較 2021年快速增長，但也面臨一些不確定性，如原材料價格 上漲 、固定資產(chǎn)投資變化、宏觀調(diào)控政策等。總的趨勢是行業(yè)雖然具有一些不確定性，但行業(yè)面臨的風(fēng)險較低。從中長期看，國家宏觀調(diào)控政策及產(chǎn)業(yè)政策會對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，存在較高風(fēng)險。具體影響因素及風(fēng)險見下表： 2021 年 工程機械 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 14 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 2021 年工程機械行業(yè)主要風(fēng)險因素及影響 類別 風(fēng)險因素 影響 經(jīng) 濟環(huán)境 經(jīng)濟增長 國民經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展為工程機械行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和前提， 行業(yè)中長期風(fēng)險較低 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資仍然保持較高增速，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑業(yè)的快速發(fā)展 給工程機械行業(yè)快速發(fā)展提供保障，風(fēng)險較低 宏觀調(diào)控 國家通過宏觀調(diào)控來調(diào)節(jié)經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)，抑制固定資產(chǎn)投資增速，對 工程機械下游行業(yè)有一定抑制作用，行業(yè)面臨的中長期風(fēng)險較高 貨幣調(diào)控 央行 加息 ，增加了企業(yè)運行成本，對工程機械行業(yè)及其下游行業(yè)產(chǎn)生 直接的影響，短期和中長期風(fēng)險較高 匯率變化 人民幣升值，對于出口快速增長期的工程機械 行業(yè)，成本增加 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 價格 產(chǎn)品低價競爭、惡性競爭局面仍然存在，對于行業(yè)中長期健康發(fā)展存在較高風(fēng)險 結(jié)構(gòu)調(diào)整 部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，盲目投資現(xiàn)象仍然存在 行業(yè)市場 周期性 行業(yè)進入新一輪景氣周期，風(fēng)險較小，在“十一五”期間風(fēng)險都降低 國際市場 巨大的國際市場給我國工程機械行業(yè)提供機遇，我國工程機械以較高 的性價比迅速發(fā)展，同時貿(mào)易摩擦風(fēng)險較高 市場競爭 行業(yè)面臨大量兼并重組，小企業(yè)和經(jīng)營不善企業(yè)面臨較大風(fēng)險 零部件 行業(yè)主要核心部件還依賴進口，對國內(nèi)行業(yè)零部件企業(yè)影響較大，風(fēng) 險較高 原 材料 鋼鐵、石油價格趨于 上漲 ，風(fēng)險 提高 行業(yè)運行 需求 需求快速平穩(wěn)增長，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，風(fēng)險較小 供給 大部分企業(yè)資產(chǎn)投入增速較大，產(chǎn)能擴張較快，行業(yè)風(fēng)險較高 經(jīng)濟運行 規(guī)模日益擴大，規(guī)模效益提高，整體運行良好，風(fēng)險較低 進出口 出口將成為行業(yè)增長的重要驅(qū)動力，對于行業(yè)風(fēng)險降低 總體而言，工程機械行業(yè)利好與不利因素共存。對于銀行來說，總體而言，應(yīng)提高授信增速，同時應(yīng)嚴(yán)格控制授信對象，加大對技術(shù)研發(fā)授信額度，減少對規(guī)模盲目擴大的授信額度，特別是規(guī)模較小、技術(shù)比較落后、產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的企業(yè)，盡 量減少額度，對擴張性貸款謹(jǐn)慎審批。 同時，由于工程機械行業(yè)部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩開始凸現(xiàn)，隨著競爭日趨激烈，國家政策抑制行業(yè)過渡擴張，因此商業(yè)銀行對工程機械行業(yè)的授信，應(yīng)以短期授信為主，嚴(yán)格控制中長期貸款的發(fā)放，回避技術(shù)比較落后的項目貸款。 2021年挖掘機 、 工程起重機、混凝土機械行業(yè)增長速度都快于行業(yè)發(fā)展增速。 這幾類產(chǎn)品發(fā)展前景看好。 對于以 這 幾 種產(chǎn)品 為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)可以提高授信額度，行業(yè)運行風(fēng)險較低。 從所處發(fā)展階段看，工程機械行業(yè)在較長時期內(nèi)仍將保持較快發(fā)展，而無論是研發(fā)實力還是營銷網(wǎng)絡(luò)，龍頭企業(yè)都具有明顯優(yōu) 勢，是未來行業(yè)增長的最大受益者， 2021 年 工程機械 行業(yè)風(fēng)險分析報告 國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟導(dǎo)報社 15 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司 目 錄 第一章 2021年工程機械業(yè)基本運行態(tài)勢分析 ...................................... 1 第一節(jié) 工程機械行業(yè)概況 ................................................................................................ 1 一、工程機 械簡介 ........................................................................................................ 1 二、與固定資產(chǎn)投資密切相關(guān) ....................................................................................... 1 三、我國工程機械行業(yè)發(fā)展概況 ................................................................................... 2 第二節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測 ............................................................................................ 3 一、經(jīng)濟發(fā)展推動工程機械內(nèi)需持續(xù)增長 ..................................................................... 3 二、出口快速增長，成為行業(yè)新的增長點 ..................................................................... 4 三、需求預(yù)測 ............................................................................................................... 6 第三節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測 ............................................................................................ 8 一、供給總量及速率分析 .............................................................................................. 8 二、行業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量變化分析 ................................................................................ 8 三、供給預(yù)測 ............................................................................................................... 9 第四節(jié) 行業(yè)進出口分析 .................................................................................................. 10 一、進口情況 ............................................................................................................. 10 二、出口 情況 ..............................................................................................................11 第五節(jié) 2021年行業(yè)重大事件分析 ................................................................................. 14 一、國內(nèi)、國際市場雙重拉動，中國工程機械增速再創(chuàng)新高 ....................................... 14 二、中國工程機 械企業(yè)加快海外投資建廠步伐 ............................................................ 14 三、 “工程機械修理工 ”新職業(yè)獲批 .............................................................................. 14 四、徐工集團營業(yè)收入跨越 300億 .............................................................................. 14 五、 3項工程機 械產(chǎn)品（技術(shù)）榮膺中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎 .............................. 14 六、工程機械核心配套件制約行業(yè)發(fā)展，引起業(yè)界的極大關(guān)注 .................................... 15 七、公路建設(shè)采購公開限制國產(chǎn)設(shè)備引爭議 ................................................................ 15 八、 bauma2021中國展團展出面積超過 ................................................... 15 九、主要裝載機制造企業(yè)加速全國布局 ....................................................................... 15 十、中聯(lián)重科統(tǒng)一麾下三大品牌 ................................................................................. 15 第六節(jié) 行業(yè)前景預(yù)測 ...................................................................................................... 16 一、 2021年行業(yè)增長前景 ........................................................................................... 16 二、中長期前景 .......................................................................................................... 16