【文章內(nèi)容簡介】 ...............................41 表 27 2020 年 16 月中國各省市建材行業(yè)利息支出對比情況 .............................................42 表 28 20202020 年 16 月全國工程機械行業(yè)資金占用情況 ................................................43 表 29 20202020 年 16 月全國工程機械行業(yè)各子行業(yè)資金占用情況 ..................................43 表 30 20202020 年 16 月工程機械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息支出情況 ..................................43 2020 年 2 季度全國工程機械行業(yè)信貸風險預警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 01063691818 表 31 2020 年 16 月全國工程機械行業(yè)不同所有制企業(yè)利息支出情況 ...............................44 表 32 20202020 年 16 月全國工程機械行業(yè)企業(yè)虧損及負債情況 .....................................45 表 33 2020 年 16 月全國工程機械行業(yè)各子行業(yè)企業(yè)虧損及負債情況 ...............................45 表 34 2020 年 2 季度全國工程機械行業(yè)貸款風險評價模型 ................................................45 表 35 2020 年 3 季度工程機械行業(yè)風險評級 .....................................................................50 表 36 世經(jīng)未來行業(yè)風險級別劃分標準 .............................................................................50 2020 年 2 季度全國工程機械行業(yè)信貸風險預警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 6 咨詢電話 01063691818 圖 題 圖 1 2020 年以來挖掘機產(chǎn)量及增速 情況 .......................................................................... 6 圖 2 2020 年以來混凝土機械產(chǎn)量及增速情況 ................................................................... 8 圖 3 工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構圖 ....................................................................................15 圖 4 2020 年 6 月 2020 年 6 月鋼鐵工業(yè)增加值變化趨勢 ..................................................16 圖 5 2020 年 6 月 2020 年 6 月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量及同比增長趨勢 ................................17 圖 6 2020 年 5 月以來全國建筑工程用機械制造行業(yè)主要指標變化情況 ...........................32 圖 7 2020 年 5 月以來全國建筑材料生產(chǎn)專用機械制造行業(yè)主要指標變化情況 .................33 2020 年 2 季度全國工程機械行業(yè)信貸風險預警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 1 咨詢電話 01063691818 第一章 2020 年 2 季度 全國 工程機械行業(yè) 運行環(huán)境分析 第一節(jié) 工程機械行業(yè) 外部環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟運行與行業(yè)發(fā)展 工程機械產(chǎn)業(yè)是我國發(fā)展比較快的產(chǎn)業(yè)，也是重要的裝備產(chǎn)業(yè)。發(fā)展工程機械是國民經(jīng)濟建設的重要裝備，在裝備工業(yè)中占有舉足輕重的地位。我國的工程機械行業(yè)在全球同行中占有重要位置，產(chǎn)品已出口到歐美 等工程機械強國，正在向 “ 制造大國 ” 和 “ 制造強國 ” 邁進。 （一）全國經(jīng)濟增長超預期， 工業(yè)增加值增速強勁反彈 初步測算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值 204459 億元，按可比價格計算，同比增長 %；其中， 1 季度增長 %， 2 季度增長 %。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 15700 億元，增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 102178 億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 86581 億元，增長 %。從環(huán)比看，二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 %。 6 月份工業(yè)增加值增速創(chuàng)年內(nèi)新高，為 %，工業(yè)生產(chǎn)的持續(xù)活躍主要源于投資的高企。 從 PMI 走勢來看， 2020 年上半年除 3 月份出現(xiàn)短暫上升之外，其余月份均出現(xiàn)持續(xù)回調(diào)， 顯示出經(jīng)濟增速逐漸趨緩。 這證明在持續(xù)緊縮政策的作用下，總需求回調(diào)的趨勢進一步明顯，制造業(yè)擴張的動力同步減弱。但 PMI 總指數(shù)仍維持在擴張水平，近期投資仍然保持高速增長、居民消費增速保持穩(wěn)定，經(jīng)濟增長總體回落趨勢平穩(wěn)、硬著陸風險小。 （二） 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，企業(yè)效益繼續(xù)增加 2020 年 上半年，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 %。分登記注冊類型看，國有及國有控股企業(yè)同比增長 %；集體企業(yè)增長 %；股份制企業(yè)增長 %；外商及港澳臺投資企業(yè)增長 %。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)同比增長 %，輕工業(yè)增長%。分行業(yè)看， 39 個大類行業(yè)均實現(xiàn)增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)同比增長 %，中部地區(qū)增長 %，西部地區(qū)增長 %。上半年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到%，比上年同期提高 個百分點。 6 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 %，環(huán)比增長 %。 二、貨幣政策與行業(yè)發(fā)展 為抑制屢創(chuàng)新高的 CPI，中國人民銀行 2020 年以來已 5 次上調(diào)金融機構法定存款準備金率，并分別于 2 月 8 日、 4 月 5 日和 7 月 6 日 上調(diào)了金融機構存貸款基準利率。目 2020 年 2 季度全國工程機械行業(yè)信貸風險預警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 01063691818 前來看，金融機構在數(shù)十次上調(diào)準備金率之后其可供支配的信貸資金顯得尤為緊張，商業(yè)銀行目前已經(jīng)陷入到較為嚴重的攬儲大戰(zhàn)之中，且有項目無資金的顯現(xiàn)較為普遍?；鶞世誓壳耙呀?jīng)到了較高位置，給企業(yè)特別是中小企業(yè)帶來較大的融資壓力。 2020 年上半年準備金率年內(nèi)第六次上調(diào) 工程機械受影響 央行決定，從 6 月 20 日起，再度上調(diào)存款類金融機構人民幣存款準備金率 個百分點。這是央行 2020 年以來第六次上調(diào)存款準備金率。 2020 年以來存款準備金率一直保持著“一月一調(diào)”的提升節(jié)奏。自去年以來，央行 更是先后 12 次上調(diào)準備金率。此次上調(diào)之后，大中型金融機構存款準備金率達到了 %的高位。 通脹創(chuàng)新高，是上調(diào)存款準備金率的主要原因。同時，經(jīng)濟出現(xiàn)減速、部分中小企業(yè)融資困難加劇，引發(fā)了對政策超調(diào)、是否需要轉(zhuǎn)向的爭議，央行再度上調(diào)存款準備金率也是對這一爭議的平息。預計，下半年公開市場到期資金量下降，加之部分銀行流動性壓力較大，準備金率調(diào)整頻率將明顯放緩。 點評： 如果存款準備金率上調(diào)，那么股市肯定會有所調(diào)整。按照以往經(jīng)驗來說，如調(diào)高存款準備金率，則從信貸資金繞道進入股市的難度將加大。尤其部分短暫閑置的資金 ，隨著銀根抽緊，將先保證生產(chǎn)需要，投入股市資金將放緩。收緊銀根將對融資需求強烈、財務杠桿較高的資本密集型行業(yè)和中小企業(yè)的影響大一些，如房地產(chǎn)、工程機械、建材。分析人士認為，央行如此密集地上調(diào)準備金率，意在進一步加強當前流動性調(diào)控，控制銀行信貸投放和管理通脹預期。央行上調(diào)存款準備金率，對工程機械的銷售具有一定的負作用。工程建設信貸受限，如：工程的石料供應廠家大都使用裝載機等，直接影響工程機械的銷售額。 三 、產(chǎn)業(yè)政 策與行業(yè)發(fā)展 （一） 102 項機械行業(yè)標準報批公示 工業(yè)和信息化部 8 月公布了 102 項機械行業(yè)標準報批 公示，公示稱， 根據(jù)行業(yè)標準制修訂計劃，相關標準化技術組織等單位已完成《燒結金屬摩擦材料技術條件》等 102項機械行業(yè)標準的制修訂工作。在標準批準發(fā)布之前，為進一步聽取社會各界意見，特予以公示，截止日期 2020 年 8 月 17 日。 （二） 《工程機械定義及類組劃分》制定發(fā)布 中國工程機械行業(yè)第一個協(xié)會標準 —— 《工程機械定義及類組劃分》(GXB/TY000120200)由中國工程機械工業(yè)協(xié)會完成制定，于 2020年 6月 1日正式發(fā)布、實施?！豆こ虣C械定義及類組劃分》界定了我國工程機械的定義及所屬的 20 大類產(chǎn)品的 2020 年 2 季度全國工程機械行業(yè)信貸風險預警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 01063691818 組、型和產(chǎn)品 名稱，適用于我國工程機械協(xié)會會員范圍內(nèi)的工程機械的生產(chǎn)、管理、科研、教學、使用和維修。 點評： 《工程機械定義及類組劃分》是中國工程機械行業(yè)發(fā)布實施的第一個行業(yè)協(xié)會標準，由中國工程機械工業(yè)協(xié)會組織協(xié)會各專業(yè)分支機構及行業(yè)有關專家歷時近十個月的時間共同努力編制完成，凝聚著行業(yè)專家們的智慧和心血。該標準的出臺，改變了原有工程機械所屬產(chǎn)品的 18 大類的分類，在此基礎上有增加了新的類別。豐富了拓展了工程機械產(chǎn)品定義。具有劃時代的意義 ！ （三） 《建筑起重機械產(chǎn)品專項調(diào)查報告》發(fā)布 在 6 月 18 日舉行的中國建筑業(yè)協(xié)會機械管 理與租賃分會 2020 年年會上，該協(xié)會發(fā)布了《建筑起重機械產(chǎn)品專項調(diào)查報告》。報告顯示，中聯(lián)重科、川建、江麓、江漢、廣西建機等企業(yè)的塔吊產(chǎn)品，在質(zhì)量、性價比和售后服務方面分別位居前 5 位 ； 京龍、寶達、江漢、川建、廈門康柏等企業(yè)的施工升降機產(chǎn)品，在質(zhì)量、性價比和售后服務方面分別位居前 5 位 ； 三一、利勃海爾、中聯(lián)、徐工、撫挖、德馬格等企業(yè)的履帶吊產(chǎn)品，在質(zhì)量、性價比和售后服務方面分別位居前 5 位 ； 徐工、中聯(lián)、利勃海爾、三一、德馬格等企業(yè)的汽車吊產(chǎn)品，在質(zhì)量、性價比和售后服務方面分別位居前 5 位。 點評： 活動旨在推動建筑 起重機械的品牌發(fā)展與建設，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務水平，為用戶提供服務，為建筑施工企業(yè)、建筑機械租賃企業(yè)提供信息支持，并促進建筑起重機械產(chǎn)品質(zhì)量的提高和服務質(zhì)量的提升。希望獲得用戶較高評價的企業(yè)再接再厲，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平，爭取讓企業(yè)在各方面都上一個新臺階 。本次調(diào)查暴露出的問題，相關企業(yè)應給予高度重視，盡快對這些問題拿出解決方案，尤其是民族品牌要在產(chǎn)品研發(fā)和企業(yè)管理方面加大力度、不斷革新，爭取贏得廣大用戶的信賴。 四 、行業(yè)重大事件 及影響 分 析 7 月 23 日 20 時 50 分，杭深線永嘉至溫州南間，北京南至福州 D301 次列車與杭州至福州南 D3115次列車發(fā)生追尾事故 ， 造成 D301次列車 4節(jié)車廂從高架橋上掉落 。 D301次列車第 1 至 4 位脫線， D3115 次列車第 1 16 位脫線。 截至 23 日 晚 六點，事故已經(jīng)造成 35 人死亡， 211 人受傷。受溫州動車事故影響， 7 月 24 日鐵路部門停運列車 58 列。 后續(xù)事故調(diào)查原因為，雷擊致使高鐵信號失效 ，相關制造企業(yè)受到較大的影響。 點評： 2020 年 2 季度全國工程機械行業(yè)信貸風險預警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 01063691818 該事故對 工程機械行業(yè) 帶來較大的沖擊。 第二節(jié) 外部環(huán)境綜合評價 及風險預警 2020 年 2 季度， 工程機械行業(yè) 運行 較 1 季度有所下滑， 但下滑不明顯。 7 月，高鐵事故 的發(fā)生，給行業(yè)的發(fā)展帶來較大的沖擊，長遠來看，有利于行業(yè)的規(guī)范運行，有利于技術的創(chuàng)新提升。 3 季度， 保障房建設和水利設施建設在一定程度上會帶動工程機械行業(yè)的運行，但并不能完全扭轉(zhuǎn)行業(yè)景氣度的下滑 。 表 1 工程機械行業(yè) 外部環(huán)境及風險預警評級體系