【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ...............................41 表 27 2020 年 16 月中國(guó)各省市建材行業(yè)利息支出對(duì)比情況 .............................................42 表 28 20202020 年 16 月全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)資金占用情況 ................................................43 表 29 20202020 年 16 月全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)各子行業(yè)資金占用情況 ..................................43 表 30 20202020 年 16 月工程機(jī)械行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)利息支出情況 ..................................43 2020 年 2 季度全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 01063691818 表 31 2020 年 16 月全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)不同所有制企業(yè)利息支出情況 ...............................44 表 32 20202020 年 16 月全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)虧損及負(fù)債情況 .....................................45 表 33 2020 年 16 月全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)各子行業(yè)企業(yè)虧損及負(fù)債情況 ...............................45 表 34 2020 年 2 季度全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型 ................................................45 表 35 2020 年 3 季度工程機(jī)械行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) .....................................................................50 表 36 世經(jīng)未來(lái)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn) .............................................................................50 2020 年 2 季度全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 6 咨詢電話 01063691818 圖 題 圖 1 2020 年以來(lái)挖掘機(jī)產(chǎn)量及增速 情況 .......................................................................... 6 圖 2 2020 年以來(lái)混凝土機(jī)械產(chǎn)量及增速情況 ................................................................... 8 圖 3 工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 ....................................................................................15 圖 4 2020 年 6 月 2020 年 6 月鋼鐵工業(yè)增加值變化趨勢(shì) ..................................................16 圖 5 2020 年 6 月 2020 年 6 月主要鋼鐵產(chǎn)品月產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)趨勢(shì) ................................17 圖 6 2020 年 5 月以來(lái)全國(guó)建筑工程用機(jī)械制造行業(yè)主要指標(biāo)變化情況 ...........................32 圖 7 2020 年 5 月以來(lái)全國(guó)建筑材料生產(chǎn)專用機(jī)械制造行業(yè)主要指標(biāo)變化情況 .................33 2020 年 2 季度全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 1 咨詢電話 01063691818 第一章 2020 年 2 季度 全國(guó) 工程機(jī)械行業(yè) 運(yùn)行環(huán)境分析 第一節(jié) 工程機(jī)械行業(yè) 外部環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與行業(yè)發(fā)展 工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)是我國(guó)發(fā)展比較快的產(chǎn)業(yè)，也是重要的裝備產(chǎn)業(yè)。發(fā)展工程機(jī)械是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要裝備，在裝備工業(yè)中占有舉足輕重的地位。我國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)在全球同行中占有重要位置，產(chǎn)品已出口到歐美 等工程機(jī)械強(qiáng)國(guó)，正在向 “ 制造大國(guó) ” 和 “ 制造強(qiáng)國(guó) ” 邁進(jìn)。 （一）全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)超預(yù)期， 工業(yè)增加值增速?gòu)?qiáng)勁反彈 初步測(cè)算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 204459 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng) %；其中， 1 季度增長(zhǎng) %， 2 季度增長(zhǎng) %。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 15700 億元，增長(zhǎng) %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 102178 億元，增長(zhǎng) %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 86581 億元，增長(zhǎng) %。從環(huán)比看，二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng) %。 6 月份工業(yè)增加值增速創(chuàng)年內(nèi)新高，為 %，工業(yè)生產(chǎn)的持續(xù)活躍主要源于投資的高企。 從 PMI 走勢(shì)來(lái)看， 2020 年上半年除 3 月份出現(xiàn)短暫上升之外，其余月份均出現(xiàn)持續(xù)回調(diào)， 顯示出經(jīng)濟(jì)增速逐漸趨緩。 這證明在持續(xù)緊縮政策的作用下，總需求回調(diào)的趨勢(shì)進(jìn)一步明顯，制造業(yè)擴(kuò)張的動(dòng)力同步減弱。但 PMI 總指數(shù)仍維持在擴(kuò)張水平，近期投資仍然保持高速增長(zhǎng)、居民消費(fèi)增速保持穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總體回落趨勢(shì)平穩(wěn)、硬著陸風(fēng)險(xiǎn)小。 （二） 工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，企業(yè)效益繼續(xù)增加 2020 年 上半年，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) %。分登記注冊(cè)類型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)同比增長(zhǎng) %；集體企業(yè)增長(zhǎng) %；股份制企業(yè)增長(zhǎng) %；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng) %。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)同比增長(zhǎng) %，輕工業(yè)增長(zhǎng)%。分行業(yè)看， 39 個(gè)大類行業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東部地區(qū)同比增長(zhǎng) %，中部地區(qū)增長(zhǎng) %，西部地區(qū)增長(zhǎng) %。上半年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到%，比上年同期提高 個(gè)百分點(diǎn)。 6 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng) %，環(huán)比增長(zhǎng) %。 二、貨幣政策與行業(yè)發(fā)展 為抑制屢創(chuàng)新高的 CPI，中國(guó)人民銀行 2020 年以來(lái)已 5 次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)法定存款準(zhǔn)備金率，并分別于 2 月 8 日、 4 月 5 日和 7 月 6 日 上調(diào)了金融機(jī)構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率。目 2020 年 2 季度全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 01063691818 前來(lái)看，金融機(jī)構(gòu)在數(shù)十次上調(diào)準(zhǔn)備金率之后其可供支配的信貸資金顯得尤為緊張，商業(yè)銀行目前已經(jīng)陷入到較為嚴(yán)重的攬儲(chǔ)大戰(zhàn)之中，且有項(xiàng)目無(wú)資金的顯現(xiàn)較為普遍?；鶞?zhǔn)利率目前已經(jīng)到了較高位置，給企業(yè)特別是中小企業(yè)帶來(lái)較大的融資壓力。 2020 年上半年準(zhǔn)備金率年內(nèi)第六次上調(diào) 工程機(jī)械受影響 央行決定，從 6 月 20 日起，再度上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率 個(gè)百分點(diǎn)。這是央行 2020 年以來(lái)第六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。 2020 年以來(lái)存款準(zhǔn)備金率一直保持著“一月一調(diào)”的提升節(jié)奏。自去年以來(lái)，央行 更是先后 12 次上調(diào)準(zhǔn)備金率。此次上調(diào)之后，大中型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率達(dá)到了 %的高位。 通脹創(chuàng)新高，是上調(diào)存款準(zhǔn)備金率的主要原因。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)減速、部分中小企業(yè)融資困難加劇，引發(fā)了對(duì)政策超調(diào)、是否需要轉(zhuǎn)向的爭(zhēng)議，央行再度上調(diào)存款準(zhǔn)備金率也是對(duì)這一爭(zhēng)議的平息。預(yù)計(jì)，下半年公開(kāi)市場(chǎng)到期資金量下降，加之部分銀行流動(dòng)性壓力較大，準(zhǔn)備金率調(diào)整頻率將明顯放緩。 點(diǎn)評(píng)： 如果存款準(zhǔn)備金率上調(diào)，那么股市肯定會(huì)有所調(diào)整。按照以往經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)，如調(diào)高存款準(zhǔn)備金率，則從信貸資金繞道進(jìn)入股市的難度將加大。尤其部分短暫閑置的資金 ，隨著銀根抽緊，將先保證生產(chǎn)需要，投入股市資金將放緩。收緊銀根將對(duì)融資需求強(qiáng)烈、財(cái)務(wù)杠桿較高的資本密集型行業(yè)和中小企業(yè)的影響大一些，如房地產(chǎn)、工程機(jī)械、建材。分析人士認(rèn)為，央行如此密集地上調(diào)準(zhǔn)備金率，意在進(jìn)一步加強(qiáng)當(dāng)前流動(dòng)性調(diào)控，控制銀行信貸投放和管理通脹預(yù)期。央行上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，對(duì)工程機(jī)械的銷售具有一定的負(fù)作用。工程建設(shè)信貸受限，如：工程的石料供應(yīng)廠家大都使用裝載機(jī)等，直接影響工程機(jī)械的銷售額。 三 、產(chǎn)業(yè)政 策與行業(yè)發(fā)展 （一） 102 項(xiàng)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示 工業(yè)和信息化部 8 月公布了 102 項(xiàng)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批 公示，公示稱， 根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織等單位已完成《燒結(jié)金屬摩擦材料技術(shù)條件》等 102項(xiàng)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。在標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)發(fā)布之前，為進(jìn)一步聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn)，特予以公示，截止日期 2020 年 8 月 17 日。 （二） 《工程機(jī)械定義及類組劃分》制定發(fā)布 中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)第一個(gè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) —— 《工程機(jī)械定義及類組劃分》(GXB/TY000120200)由中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)完成制定，于 2020年 6月 1日正式發(fā)布、實(shí)施?！豆こ虣C(jī)械定義及類組劃分》界定了我國(guó)工程機(jī)械的定義及所屬的 20 大類產(chǎn)品的 2020 年 2 季度全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 01063691818 組、型和產(chǎn)品 名稱，適用于我國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)員范圍內(nèi)的工程機(jī)械的生產(chǎn)、管理、科研、教學(xué)、使用和維修。 點(diǎn)評(píng)： 《工程機(jī)械定義及類組劃分》是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)布實(shí)施的第一個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)，由中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)組織協(xié)會(huì)各專業(yè)分支機(jī)構(gòu)及行業(yè)有關(guān)專家歷時(shí)近十個(gè)月的時(shí)間共同努力編制完成，凝聚著行業(yè)專家們的智慧和心血。該標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，改變了原有工程機(jī)械所屬產(chǎn)品的 18 大類的分類，在此基礎(chǔ)上有增加了新的類別。豐富了拓展了工程機(jī)械產(chǎn)品定義。具有劃時(shí)代的意義 ！ （三） 《建筑起重機(jī)械產(chǎn)品專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告》發(fā)布 在 6 月 18 日舉行的中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)械管 理與租賃分會(huì) 2020 年年會(huì)上，該協(xié)會(huì)發(fā)布了《建筑起重機(jī)械產(chǎn)品專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告》。報(bào)告顯示，中聯(lián)重科、川建、江麓、江漢、廣西建機(jī)等企業(yè)的塔吊產(chǎn)品，在質(zhì)量、性價(jià)比和售后服務(wù)方面分別位居前 5 位 ； 京龍、寶達(dá)、江漢、川建、廈門(mén)康柏等企業(yè)的施工升降機(jī)產(chǎn)品，在質(zhì)量、性價(jià)比和售后服務(wù)方面分別位居前 5 位 ； 三一、利勃海爾、中聯(lián)、徐工、撫挖、德馬格等企業(yè)的履帶吊產(chǎn)品，在質(zhì)量、性價(jià)比和售后服務(wù)方面分別位居前 5 位 ； 徐工、中聯(lián)、利勃海爾、三一、德馬格等企業(yè)的汽車吊產(chǎn)品，在質(zhì)量、性價(jià)比和售后服務(wù)方面分別位居前 5 位。 點(diǎn)評(píng)： 活動(dòng)旨在推動(dòng)建筑 起重機(jī)械的品牌發(fā)展與建設(shè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)水平，為用戶提供服務(wù)，為建筑施工企業(yè)、建筑機(jī)械租賃企業(yè)提供信息支持，并促進(jìn)建筑起重機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量的提高和服務(wù)質(zhì)量的提升。希望獲得用戶較高評(píng)價(jià)的企業(yè)再接再厲，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，爭(zhēng)取讓企業(yè)在各方面都上一個(gè)新臺(tái)階 。本次調(diào)查暴露出的問(wèn)題，相關(guān)企業(yè)應(yīng)給予高度重視，盡快對(duì)這些問(wèn)題拿出解決方案，尤其是民族品牌要在產(chǎn)品研發(fā)和企業(yè)管理方面加大力度、不斷革新，爭(zhēng)取贏得廣大用戶的信賴。 四 、行業(yè)重大事件 及影響 分 析 7 月 23 日 20 時(shí) 50 分，杭深線永嘉至溫州南間，北京南至福州 D301 次列車與杭州至福州南 D3115次列車發(fā)生追尾事故 ， 造成 D301次列車 4節(jié)車廂從高架橋上掉落 。 D301次列車第 1 至 4 位脫線， D3115 次列車第 1 16 位脫線。 截至 23 日 晚 六點(diǎn)，事故已經(jīng)造成 35 人死亡， 211 人受傷。受溫州動(dòng)車事故影響， 7 月 24 日鐵路部門(mén)停運(yùn)列車 58 列。 后續(xù)事故調(diào)查原因?yàn)?，雷擊致使高鐵信號(hào)失效 ，相關(guān)制造企業(yè)受到較大的影響。 點(diǎn)評(píng)： 2020 年 2 季度全國(guó)工程機(jī)械行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告 十年真誠(chéng) 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 01063691818 該事故對(duì) 工程機(jī)械行業(yè) 帶來(lái)較大的沖擊。 第二節(jié) 外部環(huán)境綜合評(píng)價(jià) 及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 2020 年 2 季度， 工程機(jī)械行業(yè) 運(yùn)行 較 1 季度有所下滑， 但下滑不明顯。 7 月，高鐵事故 的發(fā)生，給行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)較大的沖擊，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有利于行業(yè)的規(guī)范運(yùn)行，有利于技術(shù)的創(chuàng)新提升。 3 季度， 保障房建設(shè)和水利設(shè)施建設(shè)在一定程度上會(huì)帶動(dòng)工程機(jī)械行業(yè)的運(yùn)行，但并不能完全扭轉(zhuǎn)行業(yè)景氣度的下滑 。 表 1 工程機(jī)械行業(yè) 外部環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警評(píng)級(jí)體系