【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 授信建議 固定資產(chǎn)投資高位運(yùn)行、國(guó)家基建熱情不減是造成工程機(jī)械行業(yè)需求劇增的根本性原因，未來固定資產(chǎn)投資和基本建設(shè)不可能在短期內(nèi)減少，因?yàn)椤笆晃濉逼陂g國(guó)家的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)有增無減，能夠有力的保證工程機(jī)械行業(yè)的需求。因此預(yù)計(jì)未來工程機(jī)械行業(yè)仍然將保持快速的增長(zhǎng)，不過由于基數(shù)的不斷增大，其增速應(yīng)該有 所下降。而隨著出口的快速增長(zhǎng)和各公司費(fèi)用的有效控制將有效克服鋼材等成本的上漲壓力，最終使利潤(rùn)增速仍將遠(yuǎn)高于收入的增速。 2020年，工程機(jī)械行業(yè)面臨一系列利好因素，行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)發(fā)展較 2020年快速增長(zhǎng)，但也面臨一些不確定性，如原材料價(jià)格 上漲 、固定資產(chǎn)投資變化、宏觀調(diào)控政策等?？偟内厔?shì)是行業(yè)雖然具有一些不確定性，但行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)較低。從中長(zhǎng)期看，國(guó)家宏觀調(diào)控政策及產(chǎn)業(yè)政策會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的影響，存在較高風(fēng)險(xiǎn)。具體影響因素及風(fēng)險(xiǎn)見下表： 2020 年工程機(jī)械行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素及影響 類別 風(fēng)險(xiǎn)因素 影響 經(jīng) 濟(jì)環(huán)境 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展為工程機(jī)械行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和前提， 行業(yè)中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)較低 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資仍然保持較高增速，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和建筑業(yè)的快速發(fā)展 給工程機(jī)械行業(yè)快速發(fā)展提供保障，風(fēng)險(xiǎn)較低 宏觀調(diào)控 國(guó)家通過宏觀調(diào)控來調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)，抑制固定資產(chǎn)投資增速，對(duì) 工程機(jī)械下游行業(yè)有一定抑制作用，行業(yè)面臨的中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)較高 貨幣調(diào)控 央行 加息 ，增加了企業(yè)運(yùn)行成本，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)及其下游行業(yè)產(chǎn)生 直接的影響，短期和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)較高 匯率變化 人民幣升值，對(duì)于出口快速增長(zhǎng)期的工程機(jī)械 行業(yè)，成本增加 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 價(jià)格 產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、惡性競(jìng)爭(zhēng)局面仍然存在，對(duì)于行業(yè)中長(zhǎng)期健康發(fā)展存在較高風(fēng)險(xiǎn) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，盲目投資現(xiàn)象仍然存在 行業(yè)市場(chǎng) 周期性 行業(yè)進(jìn)入新一輪景氣周期，風(fēng)險(xiǎn)較小，在“十一五”期間風(fēng)險(xiǎn)都降低 國(guó)際市場(chǎng) 巨大的國(guó)際市場(chǎng)給我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)提供機(jī)遇，我國(guó)工程機(jī)械以較高 的性價(jià)比迅速發(fā)展，同時(shí)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)較高 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 行業(yè)面臨大量兼并重組，小企業(yè)和經(jīng)營(yíng)不善企業(yè)面臨較大風(fēng)險(xiǎn) 零部件 行業(yè)主要核心部件還依賴進(jìn)口，對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)零部件企業(yè)影響較大，風(fēng) 險(xiǎn)較高 原 材料 鋼鐵、石油價(jià)格趨于 上漲 ，風(fēng)險(xiǎn) 提高 行業(yè)運(yùn)行 需求 需求快速平穩(wěn)增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，風(fēng)險(xiǎn)較小 供給 大部分企業(yè)資產(chǎn)投入增速較大，產(chǎn)能擴(kuò)張較快，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較高 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 規(guī)模日益擴(kuò)大，規(guī)模效益提高，整體運(yùn)行良好，風(fēng)險(xiǎn)較低 進(jìn)出口 出口將成為行業(yè)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力，對(duì)于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)降低 總體而言，工程機(jī)械行業(yè)利好與不利因素共存。對(duì)于銀行來說，總體而言，應(yīng)提高授信增速，同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制授信對(duì)象，加大對(duì)技術(shù)研發(fā)授信額度，減少對(duì)規(guī)模盲目擴(kuò)大的授信額度，特別是規(guī)模較小、技術(shù)比較落后、產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的企業(yè)，盡 量減少額度，對(duì)擴(kuò)張性貸款謹(jǐn)慎審批。 同時(shí)，由于工程機(jī)械行業(yè)部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩開始凸現(xiàn)，隨著競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)家政策抑制行業(yè)過渡擴(kuò)張，因此商業(yè)銀行對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的授信，應(yīng)以短期授信為主，嚴(yán)格控制中長(zhǎng)期貸款的發(fā)放，回避技術(shù)比較落后的項(xiàng)目貸款。 2020年挖掘機(jī) 、 工程起重機(jī)、混凝土機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)速度都快于行業(yè)發(fā)展增速。 這幾類產(chǎn)品發(fā)展前景看好。 對(duì)于以 這 幾 種產(chǎn)品 為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)可以提高授信額度，行業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較低。 從所處發(fā)展階段看，工程機(jī)械行業(yè)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)仍將保持較快發(fā)展，而無論是研發(fā)實(shí)力還是營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，龍頭企業(yè)都具有明顯優(yōu) 勢(shì)，是未來行業(yè)增長(zhǎng)的最大受益者， 目 錄 第一章 2020年工程機(jī)械業(yè)基本運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析 ...................................... 1 第一節(jié) 工程機(jī)械行業(yè)概況 ................................................................................................ 1 一、工程機(jī) 械簡(jiǎn)介 ........................................................................................................ 1 二、與固定資產(chǎn)投資密切相關(guān) ....................................................................................... 1 三、我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況 ................................................................................... 2 第二節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) ............................................................................................ 3 一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)工程機(jī)械內(nèi)需持續(xù)增長(zhǎng) ..................................................................... 3 二、出口快速增長(zhǎng)，成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn) ..................................................................... 4 三、需求預(yù)測(cè) ............................................................................................................... 6 第三節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) ............................................................................................ 8 一、供給總量及速率分析 .............................................................................................. 8 二、行業(yè)主要產(chǎn)品的產(chǎn)量變化分析 ................................................................................ 8 三、供給預(yù)測(cè) ............................................................................................................... 9 第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析 .................................................................................................. 10 一、進(jìn)口情況 ............................................................................................................. 10 二、出口 情況 ..............................................................................................................11 第五節(jié) 2020年行業(yè)重大事件分析 ................................................................................. 14 一、國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)雙重拉動(dòng)，中國(guó)工程機(jī)械增速再創(chuàng)新高 ....................................... 14 二、中國(guó)工程機(jī) 械企業(yè)加快海外投資建廠步伐 ............................................................ 14 三、 “工程機(jī)械修理工 ”新職業(yè)獲批 .............................................................................. 14 四、徐工集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入跨越 300億 .............................................................................. 14 五、 3項(xiàng)工程機(jī) 械產(chǎn)品（技術(shù)）榮膺中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng) .............................. 14 六、工程機(jī)械核心配套件制約行業(yè)發(fā)展，引起業(yè)界的極大關(guān)注 .................................... 15 七、公路建設(shè)采購(gòu)公開限制國(guó)產(chǎn)設(shè)備引爭(zhēng)議 ................................................................ 15 八、 bauma2020中國(guó)展團(tuán)展出面積超過 ................................................... 15 九、主要裝載機(jī)制造企業(yè)加速全國(guó)布局 ....................................................................... 15 十、中聯(lián)重科統(tǒng)一麾下三大品牌 ................................................................................. 15 第六節(jié) 行業(yè)前景預(yù)測(cè) ...................................................................................................... 16 一、 2020年行業(yè)增長(zhǎng)前景 ........................................................................................... 16 二、中長(zhǎng)期前景 .......................................................................................................... 16 （一）未來幾年房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資的增速預(yù)計(jì)不會(huì)放慢 ......................................................... 16 （二）未來幾年較高的出口增速預(yù)計(jì)能夠保持 ............................................................................... 18 第二章 2020年行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè) ......................................... 20 第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 .................................................................................................. 20 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì) .............................................................................................. 22 一、徐工 ——品牌整合凸顯強(qiáng)大影響力 ....................................................................... 22 二、中聯(lián)重科 ——穩(wěn)健擴(kuò)張中的多品牌戰(zhàn)略 ................................................................ 22 三、柳工 ——追求卓越品牌越跑越快 .......................................................................... 23 四、山推 ——打造品牌，成就一流企業(yè) ....................................................................... 23 第三節(jié) 部分子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 .................................................................................. 25 一、叉車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 格局 ................................................................................................ 25 二、裝載機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 ............................................................................................ 25 （一）行業(yè)品牌集中度加劇 .......................................................