【文章內容簡介】 授信建議 固定資產投資高位運行、國家基建熱情不減是造成工程機械行業(yè)需求劇增的根本性原因，未來固定資產投資和基本建設不可能在短期內減少，因為“十一五”期間國家的各項建設任務有增無減，能夠有力的保證工程機械行業(yè)的需求。因此預計未來工程機械行業(yè)仍然將保持快速的增長，不過由于基數的不斷增大，其增速應該有 所下降。而隨著出口的快速增長和各公司費用的有效控制將有效克服鋼材等成本的上漲壓力，最終使利潤增速仍將遠高于收入的增速。 2020年，工程機械行業(yè)面臨一系列利好因素，行業(yè)各項指標發(fā)展較 2020年快速增長，但也面臨一些不確定性，如原材料價格 上漲 、固定資產投資變化、宏觀調控政策等?？偟内厔菔切袠I(yè)雖然具有一些不確定性，但行業(yè)面臨的風險較低。從中長期看，國家宏觀調控政策及產業(yè)政策會對行業(yè)發(fā)展產生一定的影響，存在較高風險。具體影響因素及風險見下表： 2020 年工程機械行業(yè)主要風險因素及影響 類別 風險因素 影響 經 濟環(huán)境 經濟增長 國民經濟的穩(wěn)步發(fā)展為工程機械行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和前提， 行業(yè)中長期風險較低 固定資產投資 固定資產投資仍然保持較高增速，基礎設施建設和建筑業(yè)的快速發(fā)展 給工程機械行業(yè)快速發(fā)展提供保障，風險較低 宏觀調控 國家通過宏觀調控來調節(jié)經濟發(fā)展結構，抑制固定資產投資增速，對 工程機械下游行業(yè)有一定抑制作用，行業(yè)面臨的中長期風險較高 貨幣調控 央行 加息 ，增加了企業(yè)運行成本，對工程機械行業(yè)及其下游行業(yè)產生 直接的影響，短期和中長期風險較高 匯率變化 人民幣升值，對于出口快速增長期的工程機械 行業(yè)，成本增加 產業(yè)環(huán)境 價格 產品低價競爭、惡性競爭局面仍然存在，對于行業(yè)中長期健康發(fā)展存在較高風險 結構調整 部分產品產能過剩，盲目投資現象仍然存在 行業(yè)市場 周期性 行業(yè)進入新一輪景氣周期，風險較小，在“十一五”期間風險都降低 國際市場 巨大的國際市場給我國工程機械行業(yè)提供機遇，我國工程機械以較高 的性價比迅速發(fā)展，同時貿易摩擦風險較高 市場競爭 行業(yè)面臨大量兼并重組，小企業(yè)和經營不善企業(yè)面臨較大風險 零部件 行業(yè)主要核心部件還依賴進口，對國內行業(yè)零部件企業(yè)影響較大，風 險較高 原 材料 鋼鐵、石油價格趨于 上漲 ，風險 提高 行業(yè)運行 需求 需求快速平穩(wěn)增長，行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，風險較小 供給 大部分企業(yè)資產投入增速較大，產能擴張較快，行業(yè)風險較高 經濟運行 規(guī)模日益擴大，規(guī)模效益提高，整體運行良好，風險較低 進出口 出口將成為行業(yè)增長的重要驅動力，對于行業(yè)風險降低 總體而言，工程機械行業(yè)利好與不利因素共存。對于銀行來說，總體而言，應提高授信增速，同時應嚴格控制授信對象，加大對技術研發(fā)授信額度，減少對規(guī)模盲目擴大的授信額度，特別是規(guī)模較小、技術比較落后、產品產能過剩的企業(yè)，盡 量減少額度，對擴張性貸款謹慎審批。 同時，由于工程機械行業(yè)部分產品產能過剩開始凸現，隨著競爭日趨激烈，國家政策抑制行業(yè)過渡擴張，因此商業(yè)銀行對工程機械行業(yè)的授信，應以短期授信為主，嚴格控制中長期貸款的發(fā)放，回避技術比較落后的項目貸款。 2020年挖掘機 、 工程起重機、混凝土機械行業(yè)增長速度都快于行業(yè)發(fā)展增速。 這幾類產品發(fā)展前景看好。 對于以 這 幾 種產品 為主營業(yè)務的企業(yè)可以提高授信額度，行業(yè)運行風險較低。 從所處發(fā)展階段看，工程機械行業(yè)在較長時期內仍將保持較快發(fā)展，而無論是研發(fā)實力還是營銷網絡，龍頭企業(yè)都具有明顯優(yōu) 勢，是未來行業(yè)增長的最大受益者， 目 錄 第一章 2020年工程機械業(yè)基本運行態(tài)勢分析 ...................................... 1 第一節(jié) 工程機械行業(yè)概況 ................................................................................................ 1 一、工程機 械簡介 ........................................................................................................ 1 二、與固定資產投資密切相關 ....................................................................................... 1 三、我國工程機械行業(yè)發(fā)展概況 ................................................................................... 2 第二節(jié) 行業(yè)需求分析及預測 ............................................................................................ 3 一、經濟發(fā)展推動工程機械內需持續(xù)增長 ..................................................................... 3 二、出口快速增長，成為行業(yè)新的增長點 ..................................................................... 4 三、需求預測 ............................................................................................................... 6 第三節(jié) 行業(yè)供給分析及預測 ............................................................................................ 8 一、供給總量及速率分析 .............................................................................................. 8 二、行業(yè)主要產品的產量變化分析 ................................................................................ 8 三、供給預測 ............................................................................................................... 9 第四節(jié) 行業(yè)進出口分析 .................................................................................................. 10 一、進口情況 ............................................................................................................. 10 二、出口 情況 ..............................................................................................................11 第五節(jié) 2020年行業(yè)重大事件分析 ................................................................................. 14 一、國內、國際市場雙重拉動，中國工程機械增速再創(chuàng)新高 ....................................... 14 二、中國工程機 械企業(yè)加快海外投資建廠步伐 ............................................................ 14 三、 “工程機械修理工 ”新職業(yè)獲批 .............................................................................. 14 四、徐工集團營業(yè)收入跨越 300億 .............................................................................. 14 五、 3項工程機 械產品（技術）榮膺中國機械工業(yè)科學技術一等獎 .............................. 14 六、工程機械核心配套件制約行業(yè)發(fā)展，引起業(yè)界的極大關注 .................................... 15 七、公路建設采購公開限制國產設備引爭議 ................................................................ 15 八、 bauma2020中國展團展出面積超過 ................................................... 15 九、主要裝載機制造企業(yè)加速全國布局 ....................................................................... 15 十、中聯重科統(tǒng)一麾下三大品牌 ................................................................................. 15 第六節(jié) 行業(yè)前景預測 ...................................................................................................... 16 一、 2020年行業(yè)增長前景 ........................................................................................... 16 二、中長期前景 .......................................................................................................... 16 （一）未來幾年房地產和基礎設施投資的增速預計不會放慢 ......................................................... 16 （二）未來幾年較高的出口增速預計能夠保持 ............................................................................... 18 第二章 2020年行業(yè)市場競爭分析及預測 ......................................... 20 第一節(jié) 產業(yè)競爭力分析 .................................................................................................. 20 第二節(jié) 產業(yè)品牌競爭趨勢 .............................................................................................. 22 一、徐工 ——品牌整合凸顯強大影響力 ....................................................................... 22 二、中聯重科 ——穩(wěn)健擴張中的多品牌戰(zhàn)略 ................................................................ 22 三、柳工 ——追求卓越品牌越跑越快 .......................................................................... 23 四、山推 ——打造品牌，成就一流企業(yè) ....................................................................... 23 第三節(jié) 部分子行業(yè)競爭格局分析 .................................................................................. 25 一、叉車行業(yè)競爭 格局 ................................................................................................ 25 二、裝載機行業(yè)競爭格局 ............................................................................................ 25 （一）行業(yè)品牌集中度加劇 .......................................................