【文章內(nèi)容簡介】 0 年 1 季度全國工程機械行業(yè)企業(yè)虧損及負(fù)債情況 .................................... 42 表 36 2020 年 1 季度全國各子行業(yè)企業(yè)虧損 及負(fù)債情況 ................................................... 43 表 37 2020 年全國工程機械行業(yè)貸款風(fēng)險評價模型 ........................................................... 43 表 38 2020 年 2 季度全國工程機械行業(yè)風(fēng)險評級 .............................................................. 49 表 39 世經(jīng)未來行業(yè)風(fēng)險級別劃分標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................. 49 2020年 1季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 5 咨詢電話 01087167575 圖 錄 圖 1 2020 年 2020 年 3 月全國工程機械行業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債走勢圖 ...................................... 10 圖 2 20202020 年 3 月全國工程機械行業(yè)銷售收入及增速情況 ........................................11 圖 3 20202020 年 3 月全國工程機械行業(yè)利潤總額及增速情況 ........................................11 圖 4 20202020 年 3 月全國工程機械行業(yè)虧損總額及增速情況 ....................................... 12 圖 5 工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 ................................................................................... 16 圖 6 2020 年 2020 年 3 月我國基本有色金屬價格走勢 .................................................... 18 圖 7 全國不同規(guī)模企業(yè)市場份額對比分析 ..................................................................... 29 圖 8 全國不同所有制企業(yè)市場份額對比分析 .................................................................. 31 2020年 1季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 1 咨詢電話 01087167575 第一章 2020 年 1 季度全國工程機械行業(yè) 運行環(huán)境分析 第一節(jié) 全國工程機械行業(yè)外部環(huán)境分析 一、宏觀經(jīng)濟運行與行業(yè)發(fā)展 工程機械 行業(yè)發(fā)展與社會固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，尤其與基礎(chǔ)設(shè)施投資聯(lián)系緊密 。2020 年，面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟運行出現(xiàn)的 局面 ， 我國 以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟繼續(xù)朝著 宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展， 2020 年 1 季度我國經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)增長，經(jīng)濟增速明顯下滑。 （一）經(jīng)濟增 速明顯下滑 初步測算， 2020 年 一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 107995 億元，按可比價格計算，同比增長%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 6922 億元，同比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 51451億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值 49622 億元，增長 %。從環(huán)比看，一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 %。 在 39 個工業(yè)大類行業(yè)中， 37 個行業(yè)利潤比上年增長， 2 個行業(yè)比上年下降。主要行業(yè)利潤增長情況：石油和天然氣開采業(yè)利潤比上年增長 %，黑色金屬礦采選業(yè)增長 53%，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長 %，化學(xué)纖維制造業(yè)增長%，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長 %，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長 %，交通運輸設(shè)備制造業(yè)增長 %，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降 11%。 2020 年 3 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長 %（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比 12 月份加快 個百分點。從環(huán)比看， 3 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長 %。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 %。 分經(jīng)濟類型看， 3 月份，國有及國有控股企業(yè)增加值同比增長 %，集體企業(yè)增長%，股份制企業(yè)增長 %，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長 %。分輕重工業(yè)看， 3月份，重工業(yè)增加值同比增長 %，輕工業(yè)增長 %。分行業(yè)看， 3 月份， 41 個大類行業(yè)增加值全部保持同比增長。其中，紡織業(yè)增長 %，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長 %，非金屬礦物制品業(yè)增長 %，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長 %，通用設(shè)備制造業(yè)增長 %，汽車制造業(yè)增長 %，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長 %， 電氣機械和器材制造業(yè)增長 %，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長 %，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長 %。分地區(qū)看， 3 月份，東部地區(qū)增加值同比增長 %，中部地區(qū)增長 %，西部地區(qū)增長 %。分產(chǎn)品看， 3 2020年 1季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 2 咨詢電話 01087167575 月份， 471 種產(chǎn)品中有 346 種產(chǎn)品同比增長。其中，發(fā)電量 4109 億千瓦時，日平均發(fā)電量 133 億千瓦時，同比增長 %；鋼材 8333 萬噸，日平均產(chǎn)量 269 萬噸，增長 %；水泥 17928 萬噸，日平均產(chǎn)量 578 萬噸，增長 %；原油加工量 3837 萬噸，日平均產(chǎn)量 124 萬噸， 增長 %；十種有色金屬 294 萬噸，日平均產(chǎn)量 萬噸，增長 %；乙烯 130 萬噸，日平均產(chǎn)量 萬噸，下降 %；汽車 萬輛，日平均產(chǎn)量 萬輛，增長 %；轎車 萬輛，日平均產(chǎn)量 萬輛，增長 %。 （ 二 ） 工業(yè)經(jīng)濟增長有所反彈 2020 年 3 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長 %（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比 12 月份加快 個百分點。從環(huán)比看， 3 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長 %。一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長 %。 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 120758 億元，同比增長 %。每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為 元，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為 %。 在規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 35255 億元，同比增長 %，每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為 元，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為 %；集體企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 1646 億元，同比增長 %，每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為 元，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為 %；股份制企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 68339 億元，同比增長 %，每百元主營 業(yè)務(wù)收入中 的成本為 元，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為 %；外商及港澳臺商投資企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 30581 億元，同比增長 %，每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為 元，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為 %；私營企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 36146 億元，同比增長 %，每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為 元，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為 %。 （三） 投資增長有所放緩 2020 年 13 月份，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶） 47865 億元，同比增長 %（扣除價格因素實際增長 %），增速較 12 月份回落 個百分點。從環(huán)比看， 3 月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長 %。 分產(chǎn)業(yè)看， 13 月份，第一產(chǎn)業(yè)投資 886 億元，同比增長 %；第二產(chǎn)業(yè)投資 21270億元，增長 %；第三產(chǎn)業(yè)投資 25710 億元，增長 %。 13 月份，工業(yè)投資 20665億元，增長 %，增速較 12 月份提高 個百分點；其中，采礦業(yè)投資 1302 億元，增長 %，增速較 12 月份回落 個百分點；制造業(yè)投資 17244 億元，增長 %，增速較 12 月份提高 個百分點；電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資 2119 億元，增長 %，增速較 12 月份提高 個百分點。分地區(qū)看， 13 月份，東部地區(qū)投資 25406 億元，同比增長 %，增速較 12 月份提高 個百分點；中部地區(qū)投資 11503 2020年 1季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 3 咨詢電話 01087167575 億元，增長 %，增速較 12 月份回落 個百分點；西部地區(qū)投資 10561 億元，增長 %，增速較 12 月份回落 個百分點。分登記注冊類型看， 13 月份，內(nèi)資企業(yè)投資 44200 億元，同比增長 %，增速較 12 月份回落 個百分點；港澳臺商投資1713 億元，增長 %，增速較 12 月份提高 個百分點；外商投資 1768 億元，增長%，增速較 12 月份回落 個百分點。從項目隸屬關(guān)系看， 13 月份，中央項目投資 2393 億元，同比下降 %，降幅較 12 月份擴大 個百分點；地方項目投資 45473億元，增長 %，增速較 12 月份回落 個百分點。從施工和新開工項目情況看，13 月份，施工項目計劃總投資 383758 億元，同比增長 %，增速較 12 月份提高 個百分點；新開工項目計劃總投資 36341 億元，同比增長 23%，增速較 12 月份回落 個百分點。從到位資金情況看， 13 月份，到位資金 70971 億元，同比增長 %，增速較 12 月份提高 個百分點。其中，國家預(yù)算資金增長 %，增速較 12 月份提高；國內(nèi)貸款增長 5%，增速較 12月份提高 ；自籌資金增長 %，增速較 12 月份回落 個百分點；利用外資下降 %，增速較 12 月份回落 個百分點；其他資金下降 3%，增速較 12 月份提高 個百分點 。 （四） 機械行業(yè)進出口情況 近年來，國內(nèi)工程機械市場規(guī)模迅速擴大，國際市場對工程機械的需求穩(wěn)步增長。在國際巨頭加快實施本土化戰(zhàn) 略搶占中國市場的同時，國內(nèi)企業(yè)也積極尋求國內(nèi)外共同發(fā)展，推動了我國工程機械進出口貿(mào)易的快速增長。 2020 年 1 季度，由于國內(nèi)工程機械需求低迷、國際市場需求相對旺盛，工程機械進口額、出口額同比 ? 一降一升 ? ，進口額同比大幅下降，出口額同比快速增 長，但增速高位回落，進出口貿(mào)易總額增長基本停滯。一季度，我國工程機械行業(yè)進出口額累計 億美元，同比下降 % 二、貨幣政策與行業(yè)發(fā)展 2020 年 按照中央經(jīng)濟工作會議的精神， ? 穩(wěn)中求進 ? 將成為我國明年經(jīng)濟社會發(fā)展的總基調(diào)?；愅顿Y以保在建和續(xù)建項目為主，房地產(chǎn) 投資強調(diào)建設(shè)保障房、堅持調(diào)控。之前數(shù)月的收緊銀根對融資需求強烈、財務(wù)杠桿較高的資本密集型行業(yè)和中小企業(yè)的影響會大一些，如房地產(chǎn)、工程機械、建材等。央行如此密集地上調(diào)準(zhǔn)備金率，意在進一步加強當(dāng)前流動性調(diào)控，控制銀行信貸投放和管理通脹預(yù)期。央行上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，對工程機械的銷售具有一定的負(fù)作用。工程建設(shè)信貸受限，如工程的石料供應(yīng)廠家大都使用裝載機等，直接影響工程機械的銷售額。 2020 年 10 月、 11 月新增貸款同比已有所增加，顯示貨幣政策已有所變化， 今 年強調(diào)貨幣信貸總量合理增長，水利、鐵路、保障房、重大裝備項目的資 金支持力度應(yīng)有較好保障。因此，整體投資形勢應(yīng)該是延續(xù)趨勢，呈慣性下滑的狀況。 2020年 1季度全國工程機械行業(yè)信貸風(fēng)險預(yù)警報告 十年真誠 專注 創(chuàng) 贏 4 咨詢電話 01087167575 表 1 2020 年 1 季度 歷次貨幣政策調(diào)控一覽 時間 貨幣政策 1月 17日 中國人民銀行與阿聯(lián)酋中央銀行簽署規(guī)模為 350億人民幣的雙邊本幣互換協(xié)議 2月 2日 中國人民銀行向全國人大財經(jīng)委員會匯報 2020年貨幣政策執(zhí)行情況 2月 6日 中國人民 銀行、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局和銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《 關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)管理有關(guān)問題的通知 》 2月 8日 中國人民銀行與馬來西亞國家銀行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議 2月 15日 發(fā)布《 2020年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》