【正文】 工程機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析我國工程機械工業(yè)協(xié)會與建設(shè)機械協(xié)會合并后，企業(yè)會員單位有 1300 多個。現(xiàn)有生產(chǎn)能力 17000 臺，其中 15家專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)占 15600 臺。2021 年產(chǎn)量 1050 臺，2021 年產(chǎn)量 750 臺。 叉車叉車產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)有近 40 家，其中主要專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有 26家，2021 年產(chǎn)量 26263 臺，占全行業(yè)的 90%左右。從環(huán)保的角度出發(fā)，發(fā)展電動叉車是今后的發(fā)展方向。輪式起重機行業(yè)的生產(chǎn)能力已經(jīng)在滿負荷運轉(zhuǎn)，但是各企業(yè)發(fā)展不平衡，部分好的企業(yè)在超負荷運轉(zhuǎn)，而一部分企業(yè)能力放空。其中規(guī)模較大的有 15 家。目前技術(shù)含量高的內(nèi)爬式、折疊臂架、水平臂小車變幅、電子調(diào)速的大型塔機生產(chǎn)主要集中在川建、沈建、中聯(lián)重科、張家港波坦建機、江麓建機等幾個企業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)水平與國際先進水平接近，產(chǎn)品產(chǎn)量還會繼續(xù)上升。以上該類設(shè)備與國外先進水平相比有較大差距。2021 年全行業(yè)產(chǎn)量已達到 9200 臺，增幅達 47%。 商品(預(yù)拌) 混凝土機械商品混凝土機械主要產(chǎn)品有混凝土攪拌樓(站)、混凝土攪拌輸送車、拖式混凝土泵、混凝土泵車及配料機等輔助設(shè)備。2021 年進口511 臺，出口 21 臺。混凝土泵車制造業(yè)主要集中在中聯(lián)重科、三一重工、遼寧海諾、安徽星馬、上海普斯邁斯特 5 個企業(yè)，產(chǎn)量占全行業(yè)的95%。2021 年根據(jù)道路建設(shè)情況仍有2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告22中國證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心較大發(fā)展，將比 2021 年增長 20%以上，達 440 臺，2021 年將超過 500 臺，這些企業(yè)略加改造，就可以滿足市場發(fā)展需求。瀝青混凝土攪拌樓現(xiàn)有生產(chǎn)能力 800 臺，其中生產(chǎn)率 10120t/h 中小型攪拌站生產(chǎn)主要集中在無錫和泉州地區(qū)，產(chǎn)量有500 多臺，生產(chǎn)率 180t/h 以上的大型瀝青混凝土攪拌站主要由西安筑路機械有限公司生產(chǎn)。在行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加的同時，企業(yè)的規(guī)模和效益迅速向兩極分化；有的生產(chǎn)規(guī)模不斷發(fā)展，有的則年年滑坡，企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷提高。從統(tǒng)計情況看，2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告24中國證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心近年來國有及國有股份制企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)比重逐年下降，工業(yè)總產(chǎn)值和年銷售收入總額由 80 年代中期占行業(yè)的 90%下降到51%，而中外合資企業(yè)上升到 33%，集體和民營企業(yè)占 16%。從盈利能力上看，銷售利潤率達到 %，超過工程機械行業(yè)平均銷售利潤率（% ）1 個百分點。全員勞動生產(chǎn)率行業(yè)平均 萬元，城市建設(shè)機械、道路機械、鏟運機械最高，分別是 萬元、 萬元、5 萬元，其余都在 4 萬元以下。這些企業(yè)集團的組建發(fā)展，大大提高了工程機械行業(yè)的生產(chǎn)集中度。西安筑路機械有限公司通過技術(shù)引進和技術(shù)合作生產(chǎn)的 180～320m3/h 大型瀝青混凝土攪拌樓已占領(lǐng)國內(nèi)市場半壁江山，也是唯一一個與進口產(chǎn)品競爭的企業(yè)，年生產(chǎn)能2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告23中國證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心力 40 臺(套) ，國家經(jīng)貿(mào)委正在用國債技改項目進行扶植，今后兩年將逐步滿足市場需求。2021 年產(chǎn)量達到 900 臺，進口 271臺，出口 28 臺，國內(nèi)市場為 1143 臺，年增長率為 88%。 路面機械路面施工與養(yǎng)護機械規(guī)格品種繁多，批量小。2021 年進口 134 臺，出口 38 臺。商品混凝土機械行業(yè)一即這四類產(chǎn)品生產(chǎn)已經(jīng)初具規(guī)模，專業(yè)和兼業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有 30 多家，其中主要生產(chǎn)企業(yè) 26 家。近幾年來，隨著我國公路建設(shè)的發(fā)展，壓路機產(chǎn)量逐年穩(wěn)定增長，因此成為市場的熱門產(chǎn)品?，F(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平與其他小行業(yè)比差距較大，多少年來技改投入少，工藝裝備落后，生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，更無力開發(fā)技術(shù)含量高的產(chǎn)品。2021 年進口 246 臺，出口157 臺。僅山東省 8 個企業(yè)，產(chǎn)量就達到 7000臺，占整個行業(yè)的 50%以上。2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告18中國證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心我國輪式起重機發(fā)展的主要障礙是底盤技術(shù)水平較低。全行業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力 50 多萬臺，目前生產(chǎn)能力尚待補充。年產(chǎn) 3000 臺為叉車生產(chǎn)起步規(guī)模，年產(chǎn) 5000 臺叉車才是經(jīng)濟規(guī)模。2021 年全行業(yè)推土機產(chǎn)量 3383 臺，2021 年產(chǎn)量 4493 臺，比 2021 年增長 33%，其中山推 1043 臺，宣化 1226臺，上海彭浦 788 臺。 平地機平地機產(chǎn)品是專業(yè)性很強的機種，除了道路、機場等施工以外，其他施工作業(yè)很少使用，市場有限。從所統(tǒng)計的 223 家企業(yè)數(shù)據(jù)看，2021 年末總資產(chǎn) 523 億元，實現(xiàn)銷售收入 億元，利潤 億元，分別同比增長 %和 %和 %。在全國推進城鎮(zhèn)化建設(shè)的同時，大中城市的旅游賓館、酒店公寓、寫字樓、大型商業(yè)樓、超市的建設(shè)和居民住宅小區(qū)迅速發(fā)展，促進電梯、扶梯產(chǎn)品市場的迅速增長，產(chǎn)品供不應(yīng)求，2021年電梯銷售量突破 5 萬臺。表 3 1992 年—2021 年工程機械行業(yè)發(fā)展走勢年度 單位 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021億元 209 296 282 278 286 303 331 400 467 552 840工業(yè)總產(chǎn)值不變價 同比% 5 21 40億元 263 411 350 343 316 340 350 420 480 560 800銷售收入同比% 40 15 2 40資料來源：機電新產(chǎn)品導(dǎo)報 2021 年第 10 期圖 1 工程機械行業(yè)走勢01002003004005006007008009001992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021億 元工 業(yè) 總產(chǎn) 值 不變 價銷 售 收入1992 年和 1993 年工程機械產(chǎn)品銷售額增長率分別達到了 40%和56%，產(chǎn)品供不應(yīng)求，銷售價格不斷攀升，企業(yè)銷售收入遠遠高于當時的銷售產(chǎn)值。從工程機械銷售地區(qū)來看，除亞洲地區(qū)同比增幅%外，其它地區(qū)都下降 3～10%美國約翰與亞太地區(qū)不同的是輪式挖掘機、挖掘裝載機、小型挖掘機的產(chǎn)品產(chǎn)量比重相當大，分別占總產(chǎn)量的 %、20．4%、21．52%，越野自裝卸車占總產(chǎn)量的 18．47%。由于韓國及時采取了經(jīng)濟對策，對大內(nèi)需，刺激經(jīng)濟發(fā)展，到 2021 年有所回升，工程機械總產(chǎn)量比 1998 年增長了 11998 臺，其中明顯的是挖掘機和裝卸機，產(chǎn)量回升較快。主要產(chǎn)品產(chǎn)量平均降幅達到 50%。布什總統(tǒng)上臺以后，經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)不景氣，失業(yè)增加，也影響到工程機械發(fā)展。但是 1998 年以后，受東南亞經(jīng)濟危機影響，日本、韓國泡沫經(jīng)濟進一步顯現(xiàn)，美國經(jīng)濟發(fā)展走軟，嚴重影響了國際工程機械的發(fā)展。由此可見，工程機械是國家進行現(xiàn)代化建設(shè)的主力軍，有無發(fā)達的工程機械制造業(yè)，已是經(jīng)濟強國和發(fā)達國家的重要標志之一，也是機械工業(yè)中支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。鑿巖機械：其中有鑿巖鉆機、鑿巖機具、破碎錘等 24 個系列產(chǎn)品。電梯：其中有客梯、貨梯、醫(yī)用梯、扶梯、自動人行走道等，計有 12 個系列產(chǎn)品。? 2021 年工程機械市場還將會有一定程度的增幅，由于 2021 年基數(shù)較大，2021 年增幅預(yù)計不會超過 2021 年，為10%~15%。其中年銷售額在 10 億元以上企業(yè)有 12 個(包括 5 個電梯生產(chǎn)企業(yè))，年銷售額在 5 億元以上有 25 個，億元以上企業(yè)有 73 個，生產(chǎn)集中度有了大幅度提高。鏟土運輸機械：其中有推土機、裝載機、鏟運機、平地機、工程運輸車及翻斗車，計有 14 個系列產(chǎn)品。建筑裝修機械：其中有灰漿泵、噴涂機、抹(磨)光機、電動工具等，計有 17 個系列產(chǎn)品。其他專用工程機械。我國工程機械早已是機械工業(yè)的重要組成部分，2021 年產(chǎn)值800 多億元，占據(jù)機械行業(yè)產(chǎn)值的 5%左右，占據(jù)國民經(jīng)濟的%~1%的份額。其中 13 家跨國公司 2021 年占全世界銷售額的 70%以上，但近兩年來，產(chǎn)品銷售價值和利潤均為下降趨勢，平均利潤率只有 1．61%，有的出現(xiàn)嚴重虧損，說明國際競爭在加劇。這幾家都是美國工程機械制造行業(yè)的排頭兵企業(yè)，代表了美國工程機械制造業(yè)的發(fā)展水平。其中產(chǎn)量下降較大的產(chǎn)品是挖掘機、工程起重機。2021 年主要產(chǎn)品整機產(chǎn)量達到 152250 臺(不包括工程2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告9中國證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心起重機、叉車產(chǎn)品)。銷售情況也不妙，總體下降 9%，其中日本下降 16%，北美下降 13%，西歐下降 2%，據(jù)南韓建設(shè)機械協(xié)會提供的資料2021 年日本主要工程機械的產(chǎn)量下降 17．8%，銷售量下降16．5% 。 我國工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程從“八五”計劃開始，是我國改革開放以來，全社會固定資產(chǎn)投資開始大幅增長的時期，1991 年固定資產(chǎn)投資僅為 5510 億元，到 1992 年，從中央到地方，當年投資達到近萬億元，20212021 年工程機械行業(yè)投資分析報告11中國證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心年達到了 4 萬億元。1998 年下半年開始，受國家基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)建設(shè)投資拉動，市場開始好轉(zhuǎn)，直到 1999 年初，有些產(chǎn)品已出現(xiàn)無庫存情況，競爭勢頭有所緩解。其中年銷售額在 10 億元以上企業(yè)有 12 個(包括5 個電梯生產(chǎn)企業(yè))，年銷售額在 5 億元以上有 25 個，億元以上企業(yè)有 73 個，生產(chǎn)集中度有了大幅度提高。2021 年，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)液壓挖掘機19560 臺，比 2021 年的 11783 臺增長 66%；另進口 2947 臺，支付外匯 15939 萬美元；出口 637 臺，創(chuàng)匯 3731 萬美元，也就是2021 年液壓挖掘機國內(nèi)市場共銷售 21870 臺。2021 年產(chǎn)量為 1230 臺，其中天津中外建公司 565 臺，徐工集團218 臺，成工集團 179 臺，常林股份 205 臺，以上四家企業(yè)產(chǎn)量占整個行業(yè)的 95%。這 26 家企業(yè)根據(jù)規(guī)劃設(shè)計生產(chǎn)能力為 45000 臺，2021 年產(chǎn)量達 33400 多臺， 比 2021 年增長 27%。在歐洲市場上，電動2021 年工程機械行業(yè)投資分析報告17中國證券市場研究設(shè)計中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心叉車使用量占 50%，我國目前還是以內(nèi)燃機叉車為主，電動叉車占我國叉車產(chǎn)量的 20%左右。輪式起重機產(chǎn)品又分為汽車式起重機、輪胎起重機、全路面越野起重機及其他變形產(chǎn)品。塔式起重機的主要參數(shù)以起重力矩為標志，規(guī)格從 16 噸米到 1000 噸米。而中小塔機市場都被鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營企業(yè)所占領(lǐng)，產(chǎn)品技術(shù)水平低，價格低廉，約占市場份額的 60%。該類產(chǎn)品批量不大，但專業(yè)性較強，要求設(shè)備的作業(yè)可靠性高。進口各類壓路機 751 臺，出口 813 臺。以上產(chǎn)品是在我國推廣使用商品混凝的過程中，產(chǎn)品主要通過技術(shù)引進和技貿(mào)結(jié)合的方式發(fā)展起來的。混凝土泵車現(xiàn)有生產(chǎn)能力 450 臺，2021 年產(chǎn)量 248 臺，2021年產(chǎn)量 500 臺，比上年增長 100%。從以上情況看，商品混凝上機械隨著各大城市推廣使用商品混凝土，近幾年將有一定的發(fā)展?jié)摿Γ湍壳暗纳a(chǎn)能力來看，大部分企業(yè)進入滿負荷生產(chǎn)運行。攤鋪機有穩(wěn)定土、水泥混凝土、瀝青混凝三種攤鋪機，其中穩(wěn)定土攤鋪機主要由水泥混凝土和瀝青混凝土攤鋪機變型過來的產(chǎn)品，但攤鋪厚度較大時，功率偏小，穩(wěn)定土離析狀況難以克服。2021 年全國瀝青混凝土攪拌站生產(chǎn)650 臺，進口 128 臺，出口 39 臺，國內(nèi)市場實際為 740 臺左右。目前，有的企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)已初步形成經(jīng)濟規(guī)模，例如叉車、輪式裝載機、履帶推土機、壓路機、混凝土攪拌機、塔式起重機、電梯等，并以多品種中批量供應(yīng)市場需要。 工程機械產(chǎn)業(yè)綜合績效評估 各子產(chǎn)業(yè)綜合績效評估表 7 2021 年工程機械分行業(yè)統(tǒng)計行業(yè)總計挖掘機行業(yè)鏟運機行業(yè)機動工業(yè)車輛工程起重機械道路機械城市建設(shè)機械鑿巖機械專用配套件資產(chǎn)負債率% 76 58 53 80 流動比率% 107 98 速動比率% 58 73 59 65產(chǎn)品銷售率% 90 流動資金周轉(zhuǎn):次/年 全員勞動生產(chǎn)率元/人 45900 14021 50553 36033 36487 54670 69778 20675 32270資產(chǎn)總額億元 523 12 179 44 49 49 110 24 56凈資產(chǎn)億元 182 14 負債億元 9 28 32 19 流動資產(chǎn)億元 311 30銷售收入億元 367 84 應(yīng)收帳款億元 10利潤總額億元 資料