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【正文】 的一個(gè)小行業(yè)，產(chǎn)品銷售額在 8 億2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告19中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心元人民幣左右。主要生產(chǎn)企業(yè)有 10 家，2021 年生產(chǎn)各類樁工機(jī)械 2655 臺(tái)，2021 年生產(chǎn)近 3000 臺(tái)。2021 年進(jìn)口 246 臺(tái)，出口157 臺(tái)。按正常年份增幅計(jì)算 2021 年預(yù)計(jì)產(chǎn)量 3100 臺(tái)，2021 年預(yù)計(jì)產(chǎn)量 3300 臺(tái)。隨著防洪堤壩的加固，高層建筑地基施工工藝的改變，樁工機(jī)械的品種規(guī)格也在不斷調(diào)整。如成槽機(jī)、薄模防滲墻施工機(jī)械、大型旋挖鉆機(jī)、水下樁機(jī)施工機(jī)械、振動(dòng)沉撥樁機(jī)等。以上該類設(shè)備與國外先進(jìn)水平相比有較大差距。該類產(chǎn)品批量不大，但專業(yè)性較強(qiáng)，要求設(shè)備的作業(yè)可靠性高。目前國內(nèi)生產(chǎn)的打樁錘、鉆孔機(jī)相對(duì)批量較大，而特殊地基處理設(shè)備國內(nèi)還不能生產(chǎn)。因此，引進(jìn)國外技術(shù)，合資合作生產(chǎn)該類設(shè)備是盡快提高該行業(yè)水平的一種途徑?，F(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平與其他小行業(yè)比差距較大，多少年來技改投入少，工藝裝備落后，生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，更無力開發(fā)技術(shù)含量高的產(chǎn)品。 壓路機(jī)壓路機(jī)專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和兼業(yè)生產(chǎn)企業(yè)達(dá) 20 家。其中專業(yè)生產(chǎn)廠 8 家，規(guī)劃設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力有 6000 臺(tái)，加上兼業(yè)廠生產(chǎn)能力大約為 8000 水平。2021 年全行業(yè)產(chǎn)量 6244 臺(tái)。2021 年全行業(yè)產(chǎn)量已達(dá)到 9200 臺(tái)，增幅達(dá) 47%。進(jìn)口各類壓路機(jī) 751 臺(tái)，出口 813 臺(tái)。我國壓路機(jī)產(chǎn)品發(fā)展主要是通過技術(shù)引進(jìn)、消化吸收、自主開發(fā)，另有四家外商在華投資建廠，產(chǎn)量不到 10%，并未明顯影響到國內(nèi)壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的銷售市場。產(chǎn)品品種從 2．5 噸到 18噸，規(guī)格型號(hào)達(dá) 80 個(gè)之多，基本滿足了國內(nèi)市場需求，并每年有幾百臺(tái)出口。近幾年來，隨著我國公路建設(shè)的發(fā)展，壓路機(jī)產(chǎn)量逐年穩(wěn)定增長，因此成為市場的熱門產(chǎn)品。凡是生產(chǎn)工程機(jī)械的廠家都在2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告20中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心計(jì)劃著生產(chǎn)壓路機(jī)，外商也看好中國這塊市場。世界上知名的壓路機(jī)廠家都在華建立了工廠，如英格索蘭、迪那帕克、寶馬、卡特彼勒，日本的酒井重工也決定在上海投資建廠。目前壓路機(jī)行業(yè)技改投資項(xiàng)目達(dá) 18000 萬元，項(xiàng)目完成后無論是生產(chǎn)能力，還是產(chǎn)品水平均有提高，今后隨著高等級(jí)公里建設(shè)里程任務(wù)量減少，有可能出現(xiàn)供大于求現(xiàn)象。 商品(預(yù)拌) 混凝土機(jī)械商品混凝土機(jī)械主要產(chǎn)品有混凝土攪拌樓(站)、混凝土攪拌輸送車、拖式混凝土泵、混凝土泵車及配料機(jī)等輔助設(shè)備。以上產(chǎn)品是在我國推廣使用商品混凝的過程中，產(chǎn)品主要通過技術(shù)引進(jìn)和技貿(mào)結(jié)合的方式發(fā)展起來的。其中關(guān)鍵配套件(攪拌主機(jī)、攪拌輸送車底盤、液壓馬達(dá)減速機(jī)、稱量系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等)大部分生產(chǎn)企業(yè)都是從國外進(jìn)口的。因此產(chǎn)品水平起點(diǎn)高，主要性能指標(biāo)基本能達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。商品混凝土機(jī)械行業(yè)一即這四類產(chǎn)品生產(chǎn)已經(jīng)初具規(guī)模，專業(yè)和兼業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有 30 多家，其中主要生產(chǎn)企業(yè) 26 家。這 26 家生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力約占全行業(yè)的 90%以上，四類產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售情況如下：拖式混凝土泵現(xiàn)有生產(chǎn)能力 3400 臺(tái)，2021 年產(chǎn)量 2191 臺(tái)，2021 年產(chǎn)量 2900 臺(tái)，比 2021 年增長 30%。2021 年進(jìn)口 204 臺(tái)，出口 251 臺(tái)。混凝土攪拌輸送車現(xiàn)有生產(chǎn)能力 5100 臺(tái)，2021 年產(chǎn)量 2768臺(tái)，2021 年產(chǎn)量 5700 臺(tái)，比 2021 年增長 106%。2021 年進(jìn)口511 臺(tái)，出口 21 臺(tái)?；炷帘密嚞F(xiàn)有生產(chǎn)能力 450 臺(tái)，2021 年產(chǎn)量 248 臺(tái)，2021年產(chǎn)量 500 臺(tái)，比上年增長 100%。2021 年進(jìn)口 70 臺(tái)，出口 12臺(tái)。2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告21中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心混凝土攪拌樓站)現(xiàn)有生產(chǎn)能力 880 臺(tái)，2021 年產(chǎn)量 540 臺(tái)，2021 年產(chǎn)量 900 臺(tái)，比 2021 年增長 66%。2021 年進(jìn)口 134 臺(tái)，出口 38 臺(tái)。拖式混凝土泵制造業(yè)主要集中在三一重工、中聯(lián)重科、山東方圓、湖北建機(jī)、四川夾江五個(gè)企業(yè)，產(chǎn)量占全行業(yè)的 80%?；炷翑嚢栎斔蛙囍饕性?，華東建筑、安徽星馬、韶關(guān)新宇、遼寧海港、湖北建機(jī)、徐州利勃海爾、唐山專用汽車 7 個(gè)企業(yè)，產(chǎn)量占全行業(yè)的 90%?；炷翑嚢铇?站)制造業(yè)主要集中在山東建機(jī)、陜西建筑、揚(yáng)州建機(jī)、華東建筑、山東方圓、中建二局、四川現(xiàn)代 7 個(gè)企業(yè)，產(chǎn)量占全行業(yè)的 94%?；炷帘密囍圃鞓I(yè)主要集中在中聯(lián)重科、三一重工、遼寧海諾、安徽星馬、上海普斯邁斯特 5 個(gè)企業(yè)，產(chǎn)量占全行業(yè)的95%。從以上情況看，商品混凝上機(jī)械隨著各大城市推廣使用商品混凝土，近幾年將有一定的發(fā)展?jié)摿?，就目前的生產(chǎn)能力來看，大部分企業(yè)進(jìn)入滿負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行。但各企業(yè)發(fā)展不平衡，主要是國有企業(yè)仍有能力放空。以上主要生產(chǎn)企業(yè)大部分是民營、上市、合資企業(yè)，他們的機(jī)制為他們的發(fā)展提供了空間，目前正在投資改造，調(diào)整和擴(kuò)大生產(chǎn)能力，將逐步滿足市場需求。 路面機(jī)械路面施工與養(yǎng)護(hù)機(jī)械規(guī)格品種繁多，批量小。目前大型熱門產(chǎn)品主要是穩(wěn)定土拌和樓、攤鋪機(jī)、瀝青混凝土攪拌樓和大型養(yǎng)護(hù)設(shè)備四大類產(chǎn)品。穩(wěn)定土拌和樓全行業(yè)生產(chǎn)能力有 400 多臺(tái)，主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇華晨華通有限公司、西安筑路機(jī)械有限公司、徐工集團(tuán)、山東方圓集團(tuán)等七家企業(yè)。2021 年產(chǎn)量 224 臺(tái)，2021年產(chǎn)量 360 臺(tái)，比上年增長 62%。2021 年根據(jù)道路建設(shè)情況仍有2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告22中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心較大發(fā)展，將比 2021 年增長 20%以上，達(dá) 440 臺(tái)，2021 年將超過 500 臺(tái)，這些企業(yè)略加改造，就可以滿足市場發(fā)展需求。攤鋪機(jī)有穩(wěn)定土、水泥混凝土、瀝青混凝三種攤鋪機(jī)，其中穩(wěn)定土攤鋪機(jī)主要由水泥混凝土和瀝青混凝土攤鋪機(jī)變型過來的產(chǎn)品，但攤鋪厚度較大時(shí)，功率偏小，穩(wěn)定土離析狀況難以克服。高等級(jí)公路是以黑色路面為主，因此需求量最大的是瀝青混凝土攤鋪機(jī)。日前陜西建設(shè)機(jī)械有限公司引進(jìn)的“ABG 和徐工科技路面機(jī)械公司早期引進(jìn)的 VOGLE 產(chǎn)品經(jīng)過二次更新改造后，技術(shù)水平與國際水平相差無幾，國內(nèi) 2021 年生產(chǎn)能力有 1000 臺(tái)，實(shí)際市場只有 608 臺(tái)，其中國內(nèi)生產(chǎn) 425 臺(tái)，出口 62 臺(tái)，進(jìn)口245 臺(tái)( 主要是大型攤鋪機(jī))。2021 年產(chǎn)量達(dá)到 900 臺(tái)，進(jìn)口 271臺(tái)，出口 28 臺(tái)，國內(nèi)市場為 1143 臺(tái)，年增長率為 88%。目前我國高等級(jí)路面建設(shè)已進(jìn)入高峰期，預(yù)計(jì) 2021 年需求量不超過1300 臺(tái)。當(dāng)前存在問題主要是技術(shù)含量高的高等級(jí)路面攤鋪機(jī)生產(chǎn)能力不足，每年進(jìn)口量仍在 200 臺(tái)以上。攤鋪機(jī)產(chǎn)品是工程機(jī)械行業(yè)中技術(shù)含量很高的產(chǎn)品，國家還應(yīng)支持發(fā)展，并為今后進(jìn)一步擴(kuò)大出口打下基礎(chǔ)。瀝青混凝土攪拌樓現(xiàn)有生產(chǎn)能力 800 臺(tái)，其中生產(chǎn)率 10120t/h 中小型攪拌站生產(chǎn)主要集中在無錫和泉州地區(qū)，產(chǎn)量有500 多臺(tái)，生產(chǎn)率 180t/h 以上的大型瀝青混凝土攪拌站主要由西安筑路機(jī)械有限公司生產(chǎn)。2021 年全國瀝青混凝土攪拌站生產(chǎn)650 臺(tái)，進(jìn)口 128 臺(tái)，出口 39 臺(tái)，國內(nèi)市場實(shí)際為 740 臺(tái)左右。到 2021 年，國內(nèi)需求量將維持在 800900 臺(tái)水平。當(dāng)前存在問題是大型瀝青混凝土攪拌樓生產(chǎn)能力不足，目前國內(nèi)市場進(jìn)口和國產(chǎn)各占 50 臺(tái)左右。西安筑路機(jī)械有限公司通過技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)合作生產(chǎn)的 180～320m3/h 大型瀝青混凝土攪拌樓已占領(lǐng)國內(nèi)市場半壁江山，也是唯一一個(gè)與進(jìn)口產(chǎn)品競爭的企業(yè)，年生產(chǎn)能2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告23中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心力 40 臺(tái)(套) ，國家經(jīng)貿(mào)委正在用國債技改項(xiàng)目進(jìn)行扶植，今后兩年將逐步滿足市場需求。高等級(jí)公路維修養(yǎng)護(hù)機(jī)械關(guān)鍵大型設(shè)備有瀝青路面就地再生設(shè)備、銑刨機(jī)、稀漿封層機(jī)、綜合養(yǎng)路車。這些裝備目前正處在開發(fā)起步階段，還沒有形成小批量生產(chǎn)能力。 我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中度和所有制結(jié)構(gòu)分析第一 市場結(jié)構(gòu)：生產(chǎn)集中度不斷提升。在行業(yè)企業(yè)數(shù)量增加的同時(shí)，企業(yè)的規(guī)模和效益迅速向兩極分化；有的生產(chǎn)規(guī)模不斷發(fā)展，有的則年年滑坡，企業(yè)生產(chǎn)集中度不斷提高。目前，有的企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)已初步形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模，例如叉車、輪式裝載機(jī)、履帶推土機(jī)、壓路機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、塔式起重機(jī)、電梯等，并以多品種中批量供應(yīng)市場需要。在現(xiàn)有銷售額 1000 萬元以上的 300 家專業(yè)制造企業(yè)中，銷售額在 5000 萬元上的大中型企業(yè)有 125 家，銷售總額占全行業(yè)的 80%；而年銷售額在億元以上的企業(yè)雖只有 65 家，銷售總額卻占全行業(yè)的 65%。近 10 年來、隨著地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的支持，陸續(xù)組建了以地區(qū)和中心城市為依托、行業(yè)排頭兵企業(yè)或骨干企業(yè)為核心、以名優(yōu)主導(dǎo)產(chǎn)品為龍頭的各具特色的 17 個(gè)企業(yè)集團(tuán)。這些企業(yè)集團(tuán)的組建發(fā)展，大大提高了工程機(jī)械行業(yè)的生產(chǎn)集中度。其中有 12 家公司的股票上市。第二、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)：多種經(jīng)濟(jì)成分并存?！鞍宋濉庇?jì)劃以前，我國工程機(jī)械行業(yè)基本是國有企業(yè)—統(tǒng)天下的局面，到 90 年代初，工程機(jī)械行業(yè)中許多集體企業(yè)、民營企業(yè)、臺(tái)資企業(yè)、股份制企業(yè)也得到較快發(fā)展。從統(tǒng)計(jì)情況看，2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告24中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心近年來國有及國有股份制企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)比重逐年下降，工業(yè)總產(chǎn)值和年銷售收入總額由 80 年代中期占行業(yè)的 90%下降到51%，而中外合資企業(yè)上升到 33%，集體和民營企業(yè)占 16%。 工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)綜合績效評(píng)估 各子產(chǎn)業(yè)綜合績效評(píng)估表 7 2021 年工程機(jī)械分行業(yè)統(tǒng)計(jì)行業(yè)總計(jì)挖掘機(jī)行業(yè)鏟運(yùn)機(jī)行業(yè)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛工程起重機(jī)械道路機(jī)械城市建設(shè)機(jī)械鑿巖機(jī)械專用配套件資產(chǎn)負(fù)債率% 76 58 53 80 流動(dòng)比率% 107 98 速動(dòng)比率% 58 73 59 65產(chǎn)品銷售率% 90 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn):次/年 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率元/人 45900 14021 50553 36033 36487 54670 69778 20675 32270資產(chǎn)總額億元 523 12 179 44 49 49 110 24 56凈資產(chǎn)億元 182 14 負(fù)債億元 9 28 32 19 流動(dòng)資產(chǎn)億元 311 30銷售收入億元 367 84 應(yīng)收帳款億元 10利潤總額億元 資料來源：2021 年工程機(jī)械行業(yè)主要企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，工程機(jī)械協(xié)會(huì)編A 子產(chǎn)業(yè)規(guī)模鏟運(yùn)機(jī)械和城市建設(shè)機(jī)械規(guī)模最大，資產(chǎn)在 100 億元以上，銷售收入分別是 136 億元和 82 億元，城市建設(shè)機(jī)械負(fù)債總額卻很小，只有 19 億元，與資產(chǎn)和銷售收入不能匹配，財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)沒有充分發(fā)揮。B 資產(chǎn)經(jīng)營效率工程機(jī)械行業(yè)總體資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率都不高，其中，流動(dòng)資金率在~ 次/年，平均水平在 次/年。起重機(jī)械最高 次/年，建設(shè)機(jī)械和鏟運(yùn)機(jī)械在 次/年左右，鑿巖機(jī)械和專用配2021 年工程機(jī)械行業(yè)投資分析報(bào)告25中國證券市場研究設(shè)計(jì)中心研究開發(fā)部 北京國經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心套件分別是 和 次/年。全員勞動(dòng)生產(chǎn)率行業(yè)平均 萬元，城市建設(shè)機(jī)械、道路機(jī)械、鏟運(yùn)機(jī)械最高，分別是 萬元、 萬元、5 萬元，其余都在 4 萬元以下。利潤方面，城市建設(shè)機(jī)械和鏟運(yùn)機(jī)械最高分別是 億元和 億元，而應(yīng)收帳款，城市建設(shè)機(jī)械和鏟運(yùn)機(jī)械位次相反，鏟運(yùn)機(jī)械最高達(dá) 億元，城市建設(shè)機(jī)械為 億元，說明城市建設(shè)機(jī)械銷售利潤率（7%）等綜合盈利能力最高。C 嘗債能力城市建設(shè)機(jī)械流動(dòng)比率和速動(dòng)比率最高分別是%，73%，其盈利能力也是最強(qiáng)，所以其嘗債能力最好。專用配套件行業(yè)，償債能力上處于第二位。從盈利能力上看，銷售利潤率達(dá)到 %，超過工程機(jī)械行業(yè)平均銷售利潤率（% ）1 個(gè)百分點(diǎn)。而從流動(dòng)比率 %和速動(dòng)比率 65%看，在行業(yè)中指標(biāo)領(lǐng)先，有相對(duì)充足的還債能力。 分企業(yè)集團(tuán)綜合績效評(píng)估表 8 工程機(jī)械業(yè)企業(yè)集團(tuán)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）資產(chǎn)負(fù)債率%流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)次/年成本費(fèi)用利潤率全員勞動(dòng)生產(chǎn)率元/人產(chǎn)品銷售率%流動(dòng)比率%速動(dòng)比率黃工公司 12486 107 96 浦沅集團(tuán) 59 91293 101 71 37陜西建設(shè) 50812 101 112 66山工集團(tuán) 83581 95 70宣工集團(tuán) 23797 103 107 46宜工集團(tuán) 113507 92 143 118常林股份 89522 100 125 70方圓集團(tuán) 82496 97 106 54成工集團(tuán) 28966 92 41