【導讀】產(chǎn)值增速大幅回落：2021年，全國工程機械行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值億元，同比增長%，增速同比回落個百分點。和萬臺，同比分別下滑34%、29%、%和%。產(chǎn)品需求普遍下降：2021年，公路投資增速持續(xù)回落、水利投資增長不力。減慢，導致混凝土機械需求持續(xù)放緩，汽車起重機市場持續(xù)低迷。年的%，盈利能力下降。建筑工程專用設備制造的出口保持較高增長，增速為%；建筑材料生。建投資將繼續(xù)提速，房地產(chǎn)投資有望穩(wěn)定增長，有利于工程機械行業(yè)的復蘇。呈現(xiàn)溫和復蘇的態(tài)勢?？紤]到上年基數(shù)較低，預計2021年全年銷售產(chǎn)值增速將回升到。10%～15%，全年呈現(xiàn)前穩(wěn)后高的走勢。原則是“總量控制、把握機遇、結(jié)構(gòu)調(diào)整、擇優(yōu)進入”。類行業(yè)，并有選擇性的支持部分子行業(yè)。嚴格執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策，加強信貸投放的控制。管理，對工程機械行業(yè)的總體信貸規(guī)模進行適度控制，審慎維持原有規(guī)模。對存量資產(chǎn)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，盡快退出產(chǎn)能落后、規(guī)模較小、經(jīng)營虧損的客戶。

　　

【正文】 2 弱，下游終端需求競爭不明顯。 第二節(jié) 行業(yè)主要產(chǎn)品分析 工程機械行業(yè)屬于技術(shù)密集、勞動密集、資本密集型的行業(yè)。經(jīng)過 50 多年的發(fā)展，中國工程機械行業(yè)已形成了一個 完整的體系，能生產(chǎn) 20 大類、 4500 多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對產(chǎn)品進行升級換代的能力。 《工程機械定義及類組劃分》 （ GXB/TY00012021） 界定了我國工程機械的定義及所屬的 20 大類產(chǎn)品的組、型和產(chǎn)品名稱。 表 1 工程機械行業(yè)產(chǎn)品分類 主要大類 細分品種 1 挖掘機械 單斗挖掘機、多斗挖掘機、多斗挖溝機、滾動挖掘機、銑切挖掘機、隧洞掘 進機（包括盾溝機械） 2 鏟土運輸機 械 推土機、鏟運機、裝載機、平地機、和自卸車 3 起重機械 塔式起重機、自行式起重機、桅桿起重機、抓斗起重機 4 工業(yè)車輛 牽引車、平臺搬運車、步行式堆垛車 5 壓實機械 輪胎壓路機、光面輪壓路機、單足式壓路機、振動壓路機、夯實機、搗固機 6 路面施工與 養(yǎng)護機械 瀝青混合料攤鋪機、碎石撒布機 （ 車 ） 、水泥混凝土攤鋪機 7 混凝土機械 混凝土攪拌機、混凝土攪拌站、混凝土攪拌樓、混凝土輸送泵、混凝土攪拌 輸送車、混凝土噴射機、混凝土振動器 8 掘進機械 砸?guī)r掘進機、土壓平衡式頂管機、懸臂式巖巷掘進機 9 樁工機械 旋挖鉆機、工程鉆機、打樁機、壓樁機 10 市政與環(huán)衛(wèi) 機械 掃路車 （ 機 ） 、灑水車、垃圾車 11 混凝土 制品機械 移動式機械脫?；炷掀鰤K成型機、固定式模振人工脫?；炷疗鰤K成型機 12 高空作業(yè)機 械 垂直升降式高空作業(yè)車、飛機除冰防冰車、高樹剪枝車 13 裝修機械 篩砂機、砂漿攪拌機 14 鋼筋及預應 力機械 鋼筋冷拉機、鋼筋切斷機、鋼筋彎弧機 15 鑿巖機械 鑿巖臺車、風動鑿巖機、電動鑿巖機、內(nèi)燃鑿巖機和潛孔鑿巖機 16 動工具 拋光機、氣動絞車／絞盤 17 軍用工程機 械 裝甲工程車、挖壕機 18 電梯及扶梯 乘客電梯、載貨電梯 19 工程機械配 套件 柴油發(fā)動機、汽油發(fā)動機、動力蓄電池組 20 其它專用工 程機械 電站專用工程機械、軌道交通施工與養(yǎng)護工程機械 資料來源：《工程機械定義及類組劃分》 （ GXB/TY00012021） 2021 年 工程機械 行業(yè) 分析報告 3 第三節(jié) 行業(yè) 在國民經(jīng)濟中 的地位 工程機械產(chǎn)業(yè)是我國發(fā)展比較快的產(chǎn)業(yè)，也是重要的裝備產(chǎn)業(yè)，在裝備工業(yè)中占有舉足輕重的地位 ， 工程機械的發(fā)展與國民經(jīng)濟密切相關(guān)。 隨著國家對工程機械產(chǎn)業(yè)的大力支持，該行業(yè)取得了長足的發(fā)展。 據(jù)初步統(tǒng)計， 2021 年 全國 20 大類工程機械產(chǎn)品的銷售收入突破 6000 億元 ， 大多數(shù)企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級方面收效明顯，綜合實力迅速增強，國際競爭力和國際產(chǎn)業(yè)地位大大 提升。目前，不僅全行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)額雙雙排名世界第一，而且滿足了中國大陸近 90%的市場需求。 根據(jù)“十二五”規(guī)劃，到 2021 年 ， 工程機械行業(yè)銷售收入將達到 9000 億元，年復增長率保守估計為 17%。工程機械 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、對國民經(jīng)濟的拉動作用明顯，對金融服務的需求量大， 工程機械行業(yè)融資正在成為國內(nèi)銀行的戰(zhàn)略性業(yè)務。 從 2021 年 2021 年工程機械行業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 比重來看， 2021 年 2021 年工程機械行業(yè)對 GDP 的貢獻呈逐年遞增的趨勢 ，但 2021 年比 2021 年 略有下降 。 表 2 20212021 年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占 GDP 比重 單位：億元， % 國內(nèi)生產(chǎn)總值 增長 率 工程機械行業(yè)總產(chǎn)值 增長 率 工業(yè)總產(chǎn)值 占 ＧＤＰ 的 比重 2021年 300670 2021年 335353 2021年 397983 2021年 471564 2021年 519322 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 注： 20212021 年工程機械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為 111 月累計額，在計算工業(yè)產(chǎn)值比重時換算為了 12個月的產(chǎn)值。 表 3 工程機械行業(yè) 對國民經(jīng)濟發(fā)展的作用 研究角度 作用 拉動國內(nèi)生產(chǎn)總值的角度 工程機械行業(yè)是一個勞動密集型，技術(shù)密集型，資金密集型行業(yè) 。 在我國現(xiàn)行政府主導固定資產(chǎn)投資的經(jīng)濟發(fā)展模式下，能夠迅速的產(chǎn)生對工程機械行業(yè)的需求，使得工程機械行業(yè)能夠迅速發(fā)展擴大， 雖然 2021年工程機械行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值增長率 低于 國內(nèi)生產(chǎn)總值， 但是 2021年 2021年 一直都遠高于國內(nèi)生產(chǎn)總值， 有效的提高 了 國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率。 帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的角度 工 程機械的原材料主要是鋼鐵，其下游產(chǎn)業(yè)主要涉及到基礎設施建設，鐵路、 公路 等公共設施建設，風能、電能等新能源基地建設，采礦業(yè)等能源基地建設。工程機械行業(yè)的發(fā)展將能夠減少進口，增加出口，解決一部分鋼鐵產(chǎn)能過剩的問題。 提升國家實力的角度 在 我國工業(yè)化進程中，大量的投資趨向于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如鋼鐵，水泥等，不但出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象， 而且 對環(huán)境 也 造成了污染。真正能體現(xiàn)一個國家實力的是裝備制造業(yè)的發(fā)展 ， 推動工程機械行業(yè)的發(fā)展，鼓勵自主創(chuàng)新，突破關(guān)鍵零部件及技術(shù)的瓶頸，減少從國外進口，提高國家實力。 資料來 源：世經(jīng)未來 2021 年 工程機械 行業(yè) 分析報告 4 第 二 章 2021 年 工程機械行業(yè) 發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 經(jīng)濟 環(huán)境分析 一、經(jīng)濟環(huán)境分析 （一）經(jīng)濟總體偏弱 2021 年，全球經(jīng)濟復蘇緩慢，經(jīng)濟總體偏弱。首先，歐債危機繼續(xù)蔓延，歐元區(qū)經(jīng)濟出現(xiàn)第二次衰退；其次，美國自從 2021 年金融危機以來經(jīng)濟總體復蘇緩慢，加之受到主權(quán)債務危機的影響， 2021 年其經(jīng)濟發(fā)展波動性較大。作為中國最大的兩個對外貿(mào)易伙伴，歐盟和美國經(jīng)濟發(fā)展的疲乏降低了我國出口貿(mào)易額。 2021 年全球經(jīng)濟總體偏弱，固定資產(chǎn)投資減少，導致國外需求下降，工程機械產(chǎn)品的出口額大量減少，產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售都處于低位，行業(yè)發(fā)展不力。 （二）貨幣政策寬松 2021 年，全球貨幣政策總體來說較為寬松。首先，發(fā)達國家為降低本國就業(yè)壓力和債務風險，紛紛通過放松貨幣政策來刺激經(jīng)濟發(fā)展。其中，美國 9 月份推出第三輪量化寬松貨幣政策 （ QE3） ，同時美聯(lián)儲宣布延長維持超低利率的時間， 12 月份又推出了新的債券購買計劃 （ QE4） ；歐洲央行 7 月將再融資利率下調(diào)至歷史低點 %， 9 月宣布推出無上限及無最低信用評級門檻的 OMT 購債計劃 ； 日本央行 2021 年 5 次放寬貨幣政策 。其次，新興經(jīng)濟體為了促進經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，也紛紛實施寬松的貨幣 政策。其中，印度降低存款準備金率 25 個百分點；巴西、南非都保持低水平利率。 2021 年，國外主要發(fā)達國家及新興經(jīng)濟體都采取寬松的貨幣政策，增加人民幣升值壓力，熱錢大量流入，輸入性通脹有抬頭趨勢。通脹導致工程機械行業(yè)生產(chǎn)成本上升，減少了行業(yè)的總利潤，阻礙行業(yè)的投資發(fā)展。 二、國內(nèi)環(huán)境分析 （一）國民經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進 2021 年，面對復雜嚴峻的國際經(jīng)濟形勢和國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定的繁重任務，國家政策以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，按照穩(wěn)中求進的總基調(diào)，加強和改善宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進。其中，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長 %，較 2021 年下滑 個百分點；工業(yè)生產(chǎn)同比增長 %，較 2021 年下滑 個百分點，全國規(guī)模以上企業(yè)在 111 月份實現(xiàn)利潤 萬億元，同比增長 %；全年固定資產(chǎn)投資 萬億元，同比增長%，較 2021 年下滑 個百分點。雖然， 2021 年國民經(jīng)濟主要指標增長速度都較大，2021 年 工程機械 行業(yè) 分析報告 5 但是較 2021 年都出現(xiàn)一定程度的下滑，經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，逐漸趨于平衡、穩(wěn)定的發(fā)展。 2021 年，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進，經(jīng)濟加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，工程機械行業(yè)發(fā)展環(huán)境得到改善，行業(yè)更加注重協(xié)調(diào)、有序發(fā)展，同時固 定資產(chǎn)投資同比增加 %，但較 2021 年下滑 個百分點，行業(yè)產(chǎn)品國內(nèi)需求受到較大影響，總需求略微增加，但是增速下降幅度較大。 （二）貨幣供應量平穩(wěn)增長 2021 年，我國貨幣政策實行寬松的形式，在 7 月份兩次降低存貸款利率，釋放資金壓力，增加了流動性。 2021 年末，廣義貨幣（ M2）余額 萬億元，同比增長%，較 2021 年加快 個百分點； 狹義貨幣 （ M1）余額 萬億元， 同比增長 %，較 2021 年回落 個百分點。流通中現(xiàn)金（ M0）余額 萬億元，同比增長 %。國內(nèi) 略顯寬松的貨幣政策，一方面，增加了工程機械行業(yè)的融資渠道，降低了行業(yè)的融資成本，降低了財務成本，另一方面，增加了資金的流動性，通貨膨脹壓力較大，行業(yè)生產(chǎn)成本增加，經(jīng)營成本增加。 三、經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展趨勢判斷 2021 年，抑制全球經(jīng)濟活動的因素將會消退，全球經(jīng)濟增長前景將會改善。首先，新興市場經(jīng)濟發(fā)展仍然較快，“金磚國家”在全球經(jīng)濟體系中的地位越來越重要，影響力越來越大，在全球經(jīng)濟發(fā)展中起到強有力的推動力。其次，雖然歐美問題還存在，但是歐元區(qū)崩潰的風險已經(jīng)消退，提升了全球經(jīng)濟發(fā)展的信心，美國經(jīng)過 2021 年一系列經(jīng) 濟刺激計劃，經(jīng)濟最低點已經(jīng)過去，美國經(jīng)濟增長逐漸的復蘇；最后，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式仍然是我國政策的主線，經(jīng)濟將會保持較快速度的發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值增長預計為%；“三駕馬車”中，國家越來越重視國內(nèi)需求和投資的增長，拉動內(nèi)需，增加固定資產(chǎn)投資將會是未來發(fā)展的主要基調(diào)。 2021 年，受全球經(jīng)濟復蘇的利好因素影響，工程機械行業(yè)產(chǎn)品出口額將會在 2021年的基礎上小幅增加，同時國內(nèi)基建逐漸回暖，投資加大，行業(yè)產(chǎn)品下游需求將會增加。2021 年工程機械行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展，行業(yè)產(chǎn)銷量、利潤額將會得到提升。 第二節(jié) 2021 年政 策環(huán)境分析 一、重點政策匯總 目前，我國對工程機械行業(yè)的管理采用的是宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。2021 年我國頒布了一系列相關(guān)政策 ， 這些政策加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，在工程機械行業(yè)的發(fā)展過程中起到了推動、規(guī)范的作用，進一步完善了工程機械行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，使我國工程機械行業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中越來越重要。 2021 年 工程機械 行業(yè) 分析報告 6 表 4 2021 年工程機械行業(yè)相關(guān)政策匯總 時間 產(chǎn)業(yè)政策 政策影響 《進口二手挖掘機驗收規(guī)范》 重點強調(diào)對進口舊式挖掘機設備狀況的審核 《西部大開發(fā)“十二五”規(guī)劃》 國家重點 扶持西部開發(fā)，帶動西部大開發(fā)戰(zhàn)略的推進。 《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》 新材料是機械行業(yè)的基礎，新材料的快速發(fā)展對機械行業(yè)的促進具有不可替代的作用。“十二五”規(guī)劃使得機械行業(yè)從原來的初級階段漸漸地邁向成熟階段。 《 2021年一季度中國房地產(chǎn)評估 報告 》 工程機械行業(yè)是房地產(chǎn)行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè) ，房地產(chǎn)的發(fā)展 對工程機械行業(yè)將起到持續(xù)而又巨大的推動作用。 《高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展 規(guī)劃》 《規(guī)劃》促進高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展，將高端裝備 制造業(yè)培育成國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。 《工業(yè)機械電氣設備內(nèi)帶供電單 元的建設機械電磁兼容要求》 意味著我國在工程機械行業(yè)發(fā)展中有重大進步，有利 于我國工程機械企業(yè)開拓國際市場。 《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī) 劃》 “十二五”時期，加快節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動戰(zhàn)略 性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。 《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃》 加快培育和發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、 高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車 《國務院關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》、《關(guān)于下達2021年 19個工業(yè) 行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務的通知》 加強行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造健康有序的行業(yè)發(fā)展環(huán)境 特種設備安全法草案 旨在加強鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械等特種設 備安全工作。 促進兼并重組政策 促進鋼鐵、汽車、水泥、機械制造、電解鋁、稀土、 電子信息、醫(yī)藥等八大重點行業(yè)兼并重組。 資料來源：中國產(chǎn)業(yè)政策網(wǎng) 二、重點政策分析 （一）《重大技術(shù)設備自主創(chuàng)新指導目錄》 2021 年 1 月，工業(yè)和信息化部、科技部、財政部與國資委正式發(fā)布了《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導目錄》?！赌夸洝?繼續(xù)貫徹落實國務院關(guān)于做強 做大裝備制造業(yè)的戰(zhàn)略部署，更好適應大力 培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級對重大技術(shù)裝備的新需求 。 《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導目錄（ 2021 年版）》 是 對《重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新指導目錄（ 2021 年版）》進行 的 修訂。《目錄》共包含 19 個重大技術(shù)裝備領域、 260 項裝備項目。 《目錄》對大型施工機械、成型加工裝備、大型煤炭及大型露天礦設備、軌道交通設備等機械設備做出規(guī)定。 大型全斷面隧道掘進機（含盾構(gòu)機和 TBM），主要技術(shù)指標是 直徑≤ 5m盾構(gòu)機，適用市政配套排水、排污、