營銷員管理實(shí)務(wù)操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格(編輯修改稿)
2025-06-23 13:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本人及其主管在 《 解約通知書 》 上簽字確認(rèn)，一聯(lián)交回基層單位，另一聯(lián)本人留存，憑據(jù)辦理解約相關(guān)手續(xù)：另需填寫 《 解約清單 》一份， 《 保證金退款申明書 》一份，并交回相應(yīng)錢物、單證、物品 步驟 5：確認(rèn) 收到 《 解約通知書 》 一份 、 《 解約清單 》 一份及 《 保證金退款申明書 》 一份 簽收 《 收發(fā)登記薄 》 確認(rèn) 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》和 《 退款申明書 》 ： ?合格的： 在 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 上加蓋 “ 審核無誤 ” 戳記和經(jīng)辦人簽章 ， 加注日期 ， 將 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 和 《 解約清單 》 、 《 退款申明書 》流轉(zhuǎn)至市分公司；在 〈 流轉(zhuǎn)登記表 〉 “處理意見 ” 欄中注明 “ 已解約 ” ， 留存第二聯(lián) ， 轉(zhuǎn)出第一聯(lián) ?不合格的： 退回原路徑指定步驟 步驟 6：錄入 、 保單回訪 收到 《 解約通知書 》（ 公司留存件 ） 和 《 解約清單 》 、 《 退款申明書 》 收到 〈 流轉(zhuǎn)登記表 〉 第 1聯(lián) 將 《 解約通知書 》 信息錄入 AMIS， 注銷代碼 將解約人員資料移交客服務(wù)部進(jìn)行客戶回訪 合格 步驟 7：上載保單、退還保 證金、歸檔 回訪正常件上載收展系統(tǒng) 提交“應(yīng)付款清單”及保證 金收據(jù)原件至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部付款 資料歸檔 步驟 8：“解約清單”及“退款 申明書“各第二聯(lián)退回解約 人員，通知查詢退還金額” 21 （一）公司解約處理流程 ?每月考核結(jié)束后，分公司營銷員管理崗根據(jù)考核結(jié)果在每月最后一個(gè)工作日前打印出解約營銷員的 《 保險(xiǎn)營銷員代理合同解約通知書（公司用） 》 ，按照以下流程進(jìn)行處理： ?分公司營銷員管理崗人員發(fā)出解約通知書 ?加蓋合同用章，登記 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ，移交各職場 ?各職場行政助理簽收 《 流轉(zhuǎn)登記表 》 ?通知營銷員前來領(lǐng)取 《 解約通知書 》 、 《 保險(xiǎn)營銷員解約清單 》 和 《 保證金退款申明書 》 ，在 《 收發(fā)登記簿 》 上登記并由營銷員在 《 收發(fā)登記簿 》 上簽收后指導(dǎo)營銷員填寫 ?無法通知到營銷員本人的，按 《 解約通知書 》 要求處理 22 （一）公司解約處理流程 ?營銷員及其主管簽字確認(rèn) ?營銷員對(duì)解約無異議的，本人及自己的直接主管分別簽字確認(rèn)； ?營銷員填寫 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 有關(guān)內(nèi)容，并交回相應(yīng)的錢款、單證、物品等，由公司相應(yīng)部門簽收； ?單證、物品如有遺失，相應(yīng)部門在 《 解約清單 》 “備注 ”及 “ 保證金退款申明書 ” 扣費(fèi)欄上注明 “ 遺失項(xiàng)目 ”及應(yīng)扣金額 ； ?如遺失重要憑證（如展業(yè)證、保證金收款憑證等），還需填寫 《 保險(xiǎn)營銷員重要憑證遺失保證書 》 （一式兩聯(lián)）；到東莞日?qǐng)?bào)刊登 “ 展業(yè)證遺失聲明 ” ，并辦妥相關(guān)手續(xù)； ?進(jìn)行 “ 扣款積欠 ” 的查詢 （如：工作證、工作卡、基本法小冊(cè)子遺失工本費(fèi)扣款等） 23 （一）公司解約處理流程 ?各職場確認(rèn)解約單證（通知書、清單、退款申明書） ?營銷員的直接主管簽字后，營銷員將其中一聯(lián)解約通知書交至所屬職場行政助理處 ?職場行政助理對(duì) “ 解約通知書 ” 、 “ 解約清單 ” 、 “ 保證金退款申明書 ” 進(jìn)行登記、簽字確認(rèn)，加蓋 “ 審核無誤 ”戳記并加注日期。填寫流轉(zhuǎn)表，注明 “ 已解約 ” ，交個(gè)險(xiǎn)銷售部 ?解約單證填寫不合格、不完整的應(yīng)向營銷員說明原因，原件退回營銷員補(bǔ)填 ?解約通知書填寫錯(cuò)誤的，收回營銷員留存件，按作廢處理：加蓋 “ 作廢 ” 章，同時(shí)在流轉(zhuǎn)表和登記簿上 “ 備注 ” 欄注明 “ 作廢 ” ，并將作廢的單證交分公司個(gè)險(xiǎn)部重新申請(qǐng)領(lǐng)取填寫。 24 （一）公司解約處理流程 ?分公司管理人員錄入系統(tǒng)、上載保單數(shù)據(jù) ?各職場行政助理及時(shí)將解約資料錄入 “ 保證金管理系統(tǒng) ——返還登記 ” 并 當(dāng)天 通過送單車將資料移交個(gè)險(xiǎn)部合同管理人員 ?合同管理人員對(duì)資料進(jìn)行審核，進(jìn)行 “ 扣款積欠 ” 的查詢（如：社保、應(yīng)收稅款、不正常出席扣款等） ?進(jìn)入 AMIS系統(tǒng)進(jìn)行減員處理 ?合同管理人員提交解約人員清單，移交 A柜面及客戶回訪室對(duì)其進(jìn)行單證核銷及提取客戶保單數(shù)據(jù)進(jìn)行回訪 ?個(gè)險(xiǎn)銷售部對(duì)已提取保單數(shù)據(jù)的離司人員保單上載到收展系統(tǒng)，進(jìn)行保單分配 25 （一）公司解約處理流程 ?保單回訪、退還保證金 ?客戶回訪室對(duì)離司人員的保單進(jìn)行 100%客戶回訪，保單回訪結(jié)果有異議的，提交督察崗處理； ?回訪無異議的，營銷員管理崗 每周五上午九點(diǎn)前 將本周系統(tǒng)生成已審核通過的營銷員保證金退款進(jìn)行打印及繕制數(shù)據(jù)盤，付款清單制表人、復(fù)核人簽名及加蓋部門章、數(shù)據(jù)盤加密及在盤面粘貼標(biāo)簽注明筆數(shù)和金額或裝入信封并粘貼封口，由個(gè)險(xiǎn)銷售部制盤人和復(fù)核人在封口處簽名，并在信封表
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