營銷員管理實務操作規(guī)范介紹43頁-營銷制度表格(編輯修改稿)
2025-06-23 13:22 本頁面
【文章內容簡介】 本人及其主管在 《 解約通知書 》 上簽字確認，一聯(lián)交回基層單位，另一聯(lián)本人留存，憑據辦理解約相關手續(xù)：另需填寫 《 解約清單 》一份， 《 保證金退款申明書 》一份，并交回相應錢物、單證、物品 步驟 5：確認 收到 《 解約通知書 》 一份 、 《 解約清單 》 一份及 《 保證金退款申明書 》 一份 簽收 《 收發(fā)登記薄 》 確認 《 解約通知書 》 、 《 解約清單 》和 《 退款申明書 》 ： ?合格的： 在 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 上加蓋 “ 審核無誤 ” 戳記和經辦人簽章 ， 加注日期 ， 將 《 解約通知書 》 （ 公司留存件 ） 和 《 解約清單 》 、 《 退款申明書 》流轉至市分公司；在 〈 流轉登記表 〉 “處理意見 ” 欄中注明 “ 已解約 ” ， 留存第二聯(lián) ， 轉出第一聯(lián) ?不合格的： 退回原路徑指定步驟 步驟 6：錄入 、 保單回訪 收到 《 解約通知書 》（ 公司留存件 ） 和 《 解約清單 》 、 《 退款申明書 》 收到 〈 流轉登記表 〉 第 1聯(lián) 將 《 解約通知書 》 信息錄入 AMIS， 注銷代碼 將解約人員資料移交客服務部進行客戶回訪 合格 步驟 7：上載保單、退還保 證金、歸檔 回訪正常件上載收展系統(tǒng) 提交“應付款清單”及保證 金收據原件至財務會計部付款 資料歸檔 步驟 8：“解約清單”及“退款 申明書“各第二聯(lián)退回解約 人員，通知查詢退還金額” 21 （一）公司解約處理流程 ?每月考核結束后，分公司營銷員管理崗根據考核結果在每月最后一個工作日前打印出解約營銷員的 《 保險營銷員代理合同解約通知書（公司用） 》 ，按照以下流程進行處理： ?分公司營銷員管理崗人員發(fā)出解約通知書 ?加蓋合同用章，登記 《 流轉登記表 》 ，移交各職場 ?各職場行政助理簽收 《 流轉登記表 》 ?通知營銷員前來領取 《 解約通知書 》 、 《 保險營銷員解約清單 》 和 《 保證金退款申明書 》 ，在 《 收發(fā)登記簿 》 上登記并由營銷員在 《 收發(fā)登記簿 》 上簽收后指導營銷員填寫 ?無法通知到營銷員本人的，按 《 解約通知書 》 要求處理 22 （一）公司解約處理流程 ?營銷員及其主管簽字確認 ?營銷員對解約無異議的，本人及自己的直接主管分別簽字確認； ?營銷員填寫 《 解約清單 》 、 《 保證金退款申明書 》 有關內容，并交回相應的錢款、單證、物品等，由公司相應部門簽收； ?單證、物品如有遺失，相應部門在 《 解約清單 》 “備注 ”及 “ 保證金退款申明書 ” 扣費欄上注明 “ 遺失項目 ”及應扣金額 ； ?如遺失重要憑證（如展業(yè)證、保證金收款憑證等），還需填寫 《 保險營銷員重要憑證遺失保證書 》 （一式兩聯(lián)）；到東莞日報刊登 “ 展業(yè)證遺失聲明 ” ，并辦妥相關手續(xù)； ?進行 “ 扣款積欠 ” 的查詢 （如：工作證、工作卡、基本法小冊子遺失工本費扣款等） 23 （一）公司解約處理流程 ?各職場確認解約單證（通知書、清單、退款申明書） ?營銷員的直接主管簽字后，營銷員將其中一聯(lián)解約通知書交至所屬職場行政助理處 ?職場行政助理對 “ 解約通知書 ” 、 “ 解約清單 ” 、 “ 保證金退款申明書 ” 進行登記、簽字確認，加蓋 “ 審核無誤 ”戳記并加注日期。填寫流轉表，注明 “ 已解約 ” ，交個險銷售部 ?解約單證填寫不合格、不完整的應向營銷員說明原因，原件退回營銷員補填 ?解約通知書填寫錯誤的，收回營銷員留存件，按作廢處理：加蓋 “ 作廢 ” 章，同時在流轉表和登記簿上 “ 備注 ” 欄注明 “ 作廢 ” ，并將作廢的單證交分公司個險部重新申請領取填寫。 24 （一）公司解約處理流程 ?分公司管理人員錄入系統(tǒng)、上載保單數據 ?各職場行政助理及時將解約資料錄入 “ 保證金管理系統(tǒng) ——返還登記 ” 并 當天 通過送單車將資料移交個險部合同管理人員 ?合同管理人員對資料進行審核，進行 “ 扣款積欠 ” 的查詢（如：社保、應收稅款、不正常出席扣款等） ?進入 AMIS系統(tǒng)進行減員處理 ?合同管理人員提交解約人員清單，移交 A柜面及客戶回訪室對其進行單證核銷及提取客戶保單數據進行回訪 ?個險銷售部對已提取保單數據的離司人員保單上載到收展系統(tǒng)，進行保單分配 25 （一）公司解約處理流程 ?保單回訪、退還保證金 ?客戶回訪室對離司人員的保單進行 100%客戶回訪，保單回訪結果有異議的，提交督察崗處理； ?回訪無異議的，營銷員管理崗 每周五上午九點前 將本周系統(tǒng)生成已審核通過的營銷員保證金退款進行打印及繕制數據盤，付款清單制表人、復核人簽名及加蓋部門章、數據盤加密及在盤面粘貼標簽注明筆數和金額或裝入信封并粘貼封口，由個險銷售部制盤人和復核人在封口處簽名，并在信封表
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1