房地產項目私募融資渠道介紹(編輯修改稿)
2025-10-25 09:46 本頁面
【文章內容簡介】 地的開發(fā)商的合作，也成為一種獨特的合作開發(fā)融資方式。海外地產基金。目前外資地產基金進入國內資本市場一般有以下兩種方式——一是申請中國政府特別批準運作地產項目或是購買不良資產；二是成立投資管理公司合法規(guī)避限制，在操作手段上通過回購房、買斷、租約等直接或迂回方式實現(xiàn)資金合法流通和回收。我國房地產業(yè)的高回報吸引了眾多的海外地產基金，摩根士丹利房地產基金、凱德置地“中國住宅發(fā)展基金”、澳洲麥格理集團旗下基金公司MGPA、SUNREF盛陽地產基金、荷蘭國際集團(1NGGROUP)、美林投資銀行、美國漢斯地產公司等爭先登陸中國，大手筆收購了一些大型商場、大城市繁華地帶寫字樓，或股權投資于房地產建設項目，有些則獨立開發(fā)房地產項目。隨著2006年金融市場全面開放，外資銀行、外來資金逐漸成為中國房地產新的力量。海外地產基金采取多種渠道陸續(xù)進入中國房地產市場，拓寬了國內房地產企業(yè)的融資渠道。海外基金與國內房地產企業(yè)合作的特點是集中度非常高，海外資金在中國房地產進行投資，大都選擇大型的房地產企業(yè)，對企業(yè)的信譽、規(guī)模和實力要求比較高。但是，有實力的開發(fā)商相對其他企業(yè)來說有更寬泛的融資渠道，再加之海外基金比銀行貸款、信托等融資渠道的成本高，因此，海外基金在中國房地產的影響力還十分有限。由于國情不同、政策存在不確定性、資金退出風險等原因，注入中國房地產業(yè)的海外資金似乎仍處于謹慎“試水”階段。要使得海外基金成為房地產企業(yè)的一大資金來源，還需要相關政策、法律的完善，和國內企業(yè)運作的日益規(guī)范化以及房地產市場的日益透明化。第二篇：私募融資操作流程私募融資操作流程第一階段：準備階段。在私募融資實施之前應做好以下準備工作：達成合作意向。項目方與綠野集團互相了解，并達成合作意向。立項調查。綠野集團對項目方進行簽約前的審慎調查。簽訂項目財務顧問協(xié)議。境內公司與綠野資本集團就融資條件、時間安排、費用收取等問題溝通，并簽訂獨家財務顧問協(xié)議和保密協(xié)議。選聘相關專業(yè)服務機構。境內公司可以聘請律師、會計師、評估師以及注冊代理機構等來幫助完成整個私募過程。第二階段：實施階段。本階段是整個私募融資工作的核心階段，主要包括以下工作：撰寫商業(yè)計劃書及摘要。商業(yè)計劃書內容包括：公司介紹、項目介紹、產品介紹、管理團隊、競爭分析、風險分析、財務分析及財務預測、投資商進入及退出方式等等。尋找重點投資商。把商業(yè)計劃書摘要發(fā)給選定的3050 家的投資方，從而找到有意向的投資方。經過多輪商務深入洽談，最終找到重點投資方。組織投資方與項目方洽談。組織重點投資方進行項目實地考察并進入實質談判。談判包括投資額度、投資方式、具體權益、新的董事會結構等。財務審計和專項評估。項目方與投資方達成投資意向后，投資方需要對境內公司從成立變更、公司治理、董事高管、經營業(yè)務、資產狀況、財務會計、對外投資、員工聘用、保險狀況、所屬行業(yè)、涉訟情況、債權債務及環(huán)境保護等各個方面展開全面的盡職調查。如果有房產、土地、設備、專利等財產，則需要進行專項評估。正式簽約。由綠野資本集團主持并會同律師、會計師等，完成項目方與投資方的合作協(xié)議的起草、商議、定稿和簽約程序。第三階段：完成階段簽署投資文件。投融資雙方就相關商業(yè)和投資條款達成一致后，境內公司的實際控制人、境內公司、投資方共同簽署相關投資協(xié)議、文件。投入資金配發(fā)新股。投資方將投資資金匯入境內公司銀行賬戶，境內公司則配發(fā)相應比例新股給投資方。工商變更。在注冊代理機構的協(xié)助下完成工商變更登記。第三篇：私募融資財務顧問協(xié)議私募融資項目財務顧問協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于2014年3月1日在簽署：委托人：股份有限公司（以下簡稱“委托人”）受托人：投資股份有限公司（以下簡稱“受托人”）鑒于：（1）委托人一家在注冊并在的非上市股份有限公司，具有融資意向，有意委托受托人就其項目物色符合委托人要求的投資人或確定其他融資渠道以取得其業(yè)務發(fā)展所需資金（以下簡稱“融資”）；（2）受托人作為專業(yè)投資公司，具有為委托人提供其所需服務的財務顧問服務能力，并同意接受委托人的該等委托為其提供財務顧問服務。經友好協(xié)商，雙方就委托人委托受托人為其發(fā)行私募債提供財務顧問服務事宜達成如下協(xié)議，以資共同遵照執(zhí)行：委托人委托受托人、受托人接受委托，為委托人就“融資”提供財務顧問服務，包括但不限于如下服務：、完整地向委托人物色并介紹投資人；；如委托人愿意通過發(fā)行私募債，受托人應提供候選證券公司及相關中介服務機構，協(xié)助設計產品結構等服務，并在債券產品意向達成后，為委托人提供優(yōu)質的客戶；、證券公司見面、談判；；、信托公司提供有關資料；、律師事務所等相關中介機構開展工作；，為委托人提供有關政策、法律法規(guī)咨詢；（以下簡稱“投資協(xié)議”）委托人對受托人的委托期限為自本協(xié)議生效之日起的2年；若委托期限屆滿，受托人提供的投資機會的某一交易仍在進行中，則本協(xié)議自動順延直至該交易完成。，委托人不應就本協(xié)議項下的委托事項委托其他任何第三方；，委托人將不越過受托人直接與受托人物色并向委托人推薦的投資人和或信托公司進行包括但不限于融資接觸、談判或簽
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