【文章內容簡介】 合同的標準格式、采購事頊的說明標準、保密協(xié)議、知識產權協(xié)議、報價評價標準檢查單，全部或部分招投標文件的標準版本。進行大量采購的組織可以將 大部分文件標準化，利于今后同類項目采購時使用。(2)專家判斷。專家判斷被用來制訂或者修改評價賣方建議書的標準，同時為編制詢價計劃過程提 供專家經驗。3．編制詢價計劃過程的輸出編制詢價計劃過程最終形成采購文檔、評估標準并更新工作說明書。(1)采購文件。采購文件用來得到潛在賣方的報價建議書。當選擇賣方的決定基于價格（例如當購 買商業(yè)產品或標準產品）時，通常使用標價或報價而不是報價建議書這個術語；而當技 術能力或技術方法等其他的考慮極為重要時，則通常使用建議書這個術語。但人們經常 交替使用這些術語，如果出現(xiàn)了這種情況就要搞清楚這些術語的真實含義。買方采購文檔的結構應便于潛在賣方提供精確的和完整的答復，也方便對標書的評 價。這些文件應包括相關的工作說明書，對賣方答復形式的規(guī)定和其他必要的合同條款，如格式合同范本、保密條款等。政府部門的發(fā)包項目，采購文檔的內容和結構可能由相 應的法規(guī)來規(guī)定。采購文件的詳細程度與復雜程度應該與采購事項的價值和風險相關。采購文檔應當 足夠嚴謹以確保賣方反饋的一致性和可比性，但也要具有一定的靈活性毗允許任何賣方 為滿足相同的需求而提出的更好建議。通常依據買方的政策，向潛在的賣方發(fā)布采購邀請，以得到賣方的建議書或報價。邀請的方式包括在公共報紙、期刊、公共登記機關或因特網上進行公告。(2)評估標準。評估標準用于從潛在的賣方中選中符合要求的、合格的賣方。 介紹。(3)工作說明書（更新）。在編制詢價計劃過程中可能會發(fā)現(xiàn)，需要對采購的一份或多份工作說明書進行修 改。1。方案邀請書．方案邀請書（Request For Proposal，RFP）是用來征求潛在供應商建議的文件，有人 稱RFP為請求建議書，下面給出其格式示例（假定采購對象為項目產品的某個子系統(tǒng)，此時就是把該子系統(tǒng)外包出去）。第一部分：前言第二部分：RFP綜述 （供應商答復的建議書必須按照一定的買方要求編寫）第三部分：子項目綜述（本部分內容簡要介紹了與子項目有關的更為詳細的基礎信 息，為供應商編寫建議書提供依據）3,4現(xiàn)有IT基礎、工具、標準介紹第四部分：建議書編寫要求第五部分：聯(lián)系人與聯(lián)系方式2．報價邀請書報價邀請書（Request For Quoting，RFQ）是一種主要依據價格選擇供應商時，用于 征求潛在供應商報價的文件。一般項目執(zhí)行組織多在涉及簡單產品的招標中使用RFQ。有人稱RFQ為請求報價單。最簡單的一種形式就是報價單，下面給出其格式示例。買方名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式產品名稱型號規(guī)格（參數）單位、單價、數量、合計總價批發(fā)價格／折扣／稅金送貨方式／時間付款方式，時間3．詢價計劃編制過程常用到的其他文件除方案邀請書、報價邀請書外，用于不同類型采購的文件還包括征求供應商意見書(Request For Information，RFI)、投標邀請書（Invitation for Bid, IFB）、招標通知、洽談 邀請以及承包商初始建議征求書。具體使用的采購術語可根據采購的行業(yè)和地點而變化。這些文件都在編制采購計劃階段使用，具體的用法如下。RFI用來征求供應商意見，以使需求明確化。如果需求很明確，則用方案邀請書，征求供應商的建議書(Proposal)。招標或要求供應商報價前，使用報價邀請書，以作為 招標底價及比價的參考（前提是給所有供應商的報價格式都是一樣的，知果不一樣，則 無法比較，也失去了意義）。隨著這些過程的進展，需求不明確及預算不精確的風險被大 大降低。編制詢價計劃過程還要為賣方和賣方的建議書制訂評估標準。評估標準用來評價賣 方的建議書或為其評分，評估標準可以是客觀的（例如，要求推薦使用的項目經理具有 工業(yè)和信息化部的項目經理資質證書），也可以是主觀的（例如，要求推薦使用的項目 經理具有管理類似項目的經驗）。常常將評估標準作為采購文件的一部分。如果采購物品很容易從若干個渠道獲得，這些渠道提供的物品又是同質的，評估標 準可僅限于采購價格。此時，采購價格包括采購物品的成本、采購費用如運費等。對于更加復雜的產品或服務的評估，應制定相應的評估標準。這些評估標準的例子 如下。(1)對于需求的理解。賣方的建議書對采購工作說明書的響應情況如何？(2)總成本或者全生命周期成本（包括建設成本與運營成本）。賣方的總成本是否 最低（總成本=采購成本加上運營成本）?(3)技術能力。賣方是否具有所需的技能和知識，或者能否讓買方相信具有所需的 技能和知識？(4)風險。工作說明書中含有多少風險？有多少風險穩(wěn)皂被轉移到賣方？(5)管理方案。賣方是否具備，或者是否有理由讓買方相信能制定一套確保項目成 功的管理過程和程序？(6)技術方案。賣方建議的技術方法、具體技術、解決方案和服務是否滿足采購文 件的要求，或者賣方能提供比預期更好的結果。(7)保證。賣方給最終產品的售后保證是什么？多長期限？(8)財務實力。賣方是否具有，或者是否有理由讓買方相信能獲得所需的財務資源|?(9)生產能力和興趣。賣方是否有能力和興趣滿足潛在的未來的需求？(10)業(yè)務規(guī)模和類型。賣方企業(yè)是否符合一種買方定義的或政府規(guī)定的作為中標 條件的業(yè)務規(guī)模和類型，例如具有系統(tǒng)集成資質二級、金融行業(yè)為主營業(yè)務的企業(yè)才能 參加投標。(11)賣方過去的業(yè)績。賣方過去的經驗有哪些？(12)參考瓷料。賣方能提供的來自以前客戶的參考資料有哪些？以便證實賣方的 工作經驗，同時檢驗賣方是否符合合同的要求。(13)知識產權。賣方在他們工作過程中、或者提供的服務中、或者項目生產的產 品中是否要求知識產杈？例如項目最終提交的軟件版權歸誰？(14)專利權。賣方在他們工作過程中、或者提供的服務中、或者項目生產的產品 中是否要求專利權？ 詢價過程從潛在的賣方處獲取如何滿足項目需求的答復，如投標書和建議書。通常 在這個過程中由潛在的賣方完成大部分實際工作，項目或買方無需支付直接費用。1．組織過程赍產一些企業(yè)和項丑執(zhí)行組織把以前的合格供應商信息作為組織的過程資產予以保留，例如企業(yè)的MIS系統(tǒng)中就有供應商管理子系統(tǒng)，該于系統(tǒng)中保留所有供應商名單，可以 直接從該子系統(tǒng)中獲取相關供應商的歷史記錄、優(yōu)勢、劣勢、經驗和相關特點等信息。有的組織會維護一個優(yōu)先賣方清單，只保留由某種資格審查方法篩選出來的賣方。如果沒有可用的清單，項目團隊必須獲取潛在的供應商信息。采購文件也可以發(fā)送 給部分或全部潛在的供應商，以確定它們是否有興趣成為潛在的合格供應商。最后把所 有潛在的、合格的供應商信息記入供應商清單，并把該清單錄入企業(yè)的信息系統(tǒng)，作為 組織的過程資產予以保留，以備企業(yè)未來的項目共享使用。2．采購管理計劃采購管理計劃記錄了買什么、不買什么（自制）、什么時間買等信息，為整個采購 過程做了安排（從如何形成采購文件到合同收尾）。采購管理計劃作為編制項目采購計劃 過程的主要成果。3．采購文件采購文件用來得到潛在賣方的報價建議書。1．投標人會議投標人會議（也稱為發(fā)包會、承包商會議、供應商會議、投標前會議或竟標會議）是指在準備建議書之前與潛在供應商舉行的會議。投標人會議用來確保所有潛在供應商 對采購目的（如技術要求和合同要求等）有一個清晰、共同的理解。對供應商問題的答 復可能作為修訂條款包含到采購文件中。在投標人會議上，所有潛在供應商都應得到同 等對待，以保證一個好的招標結果。2．刊登廣告現(xiàn)有潛在供應商清單通?？梢酝ㄟ^在報紙等通用出版物、專業(yè)出版物，或有關的網 站上刊登廣告加以擴充。在政府的某些管轄范圍內，政府會要求一些特定類型的采購事 項應做公開廣告，同時大部分政府機構要求政府合同必須做公開廣告。3．制訂合格賣方清單如果一些金業(yè)和項目執(zhí)行組織的過程資產中保留了以前的合格供應商清單，或經過 詢價過程制訂了合格供應商清單，在此基礎上通過投標人會議、刊登廣告等辦法再增加 一些合格供應商清單。最后整理為一個完整的合格供應商清單。1．合格賣方清單將要求合格供應商清單中的賣方提供建議書或報價單給買方。2．采購文件采購文件是買方準備發(fā)給每一個賣方的正式邀請，它描述了要采購的原材料、產品、貨物或服務，它是賣方準備投標文件的依據。有時采購文件不是單獨的一個而是一個文 件包。3．建議書建議書是由潛在的、合格的賣方準備的文件，用來闡明該賣方有能力和愿望提供買 方所需的產品、成果或服務。建議書應該按相應的采購文件的要求擬定，并可反映相關 的合同原則。賣方的建議書應買方的要求提供正式的合法報價。賣方的建議書回應買方 的采購文件并構成正式和合法的要約。某些情況下，賣方可以應買方的要求對建議書中 涉及到的人員、技術等進行口頭說明，以便買方在評估建議書時使用。本節(jié)的內容依據《中華人民共和國招標投標法》相關條款的規(guī)定、參考行業(yè)內的常 規(guī)做法編制而成。招投標過程涵蓋了本章詢價計劃編制過程、詢價過程和供方選擇過程，招標是采購 的一種形式。招標人是依照《中華人民共和國招標投標法》規(guī)定提出招標項目、進行招標的法人 或者其他組織。1．招標人的權利招標人有如下權力。(1)招標人有權自行選擇招標代理機構，委托其辦理招標事宜。招標人具有編制招 標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜。(2)自主選定招標代理機構并核驗其資質條件。(3)招標人可以根據招標項目本身的要求，在招標公告或者投標邀請書中，要求潛 在投標人提供有關資質證明文件和業(yè)績情況，并對潛在投標人進行資格預審；國家對投 標人資格條件有規(guī)定的，按照其規(guī)定。(4)在招標文件要求提交投標文件截止時間至少15日前，招標人可以以書面形式 對已發(fā)出的招標文件進行必要的澄清或者修改。該澄清或者修改內容是招標文件的組成 都分。(5)招標人有權也應當對在招標文件要求提交的截止時間后送達的投標文件拒收。(6)開標由招標人主持。(7)招標人根據評標委員會提出的書面評估報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。2．招標人的義務招標人有如下義務。(l)招標人委托招標代理機構時，應當向其提供招標所需要的有關資料并支付委 托費。(2)招標人不得以不合理條件限制或者排斥潛在投標人，不得對潛在投標人實行歧 視待遇。(3)招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者，以及含有傾向或者排斥潛在投 標人的其他內容。(4)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量，以及可能 影響公平競爭的有關招標投標的其他情況。招標人設有標底的，標底必須保密。(5)招標人應當確定投標人編制投標文件所需要的合理時間。但是，依法必須進行 招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至提交投標文件截止之日止，最短不得少于 20日。(6)招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標 時都應當眾予以拆封、宣讀。(7)招標人應當采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行。(8)中標人確定后，招標人應當向中標人發(fā)出中標通知書，并同時將中標結果通知 所有未中標的中標人。(9)招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按照招標文件和中標 人的投標文件訂立書面合同。1．招標代理機構的法律地位招標代理機構是獨立于政府和企業(yè)之外的，為市場主體提供招標服務的專業(yè)機構，屬于中介服務組織。它的招標代理資格需經國家招標投標主管機關的嚴格認證。2．招標代理機構的權利和義務在招標投標活動中，招標代理機構的權利和承擔的義務分別如下。(1)招標代理杌構的權利。①組織和參與招標活動。②依據招標文件規(guī)定，審查投標人的資質。③按規(guī)定標準收取招標代理費。(2)招標代理機構的義務。①維護招標人和投標人的合法利益。②組織編制、解釋招標文件。③接受國家招標投標管理機構和有關行業(yè)組織的指導、監(jiān)督。招標分為公開招標和邀請招標。(1)公開招標：是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織 投標。(2)邀請招標：是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織 投標。依據《中華人民共和國招標投標法》，招投標程序如下。(1)招標人采用公開招標方式的，應當發(fā)布招標公告：招標人采用邀請招標方式的，應當向三個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投 標邀請書。(2)招標人根據招標項目的具體情況，可以組織潛在投標人踏勘項目現(xiàn)場。(3)投標人投標。(4)開標。(5)評標。(6)確定中標人。(7)訂立合同。(1)投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件。投標文件應當對招標文件提出 的實質性要求和條件作出響應。(2)投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標 地點。(3)投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時問前，可以補充、修改或者撤回 己提交的投標文件，并書面通知招標人。(4)投標人根據招標文件載明的項目實際情況，擬在中標后將中標項目的部分非主 體、非關鍵性工作進行分包的，應當在投標文件中載明。兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。、評標和中標1．開標開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間金開進行；開標地點 應當為招標文件中預先確定的地點。開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委托的公證機構 檢查并公證。經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標 文件的其他主要內容。招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投 標文件，開標時都應當眾予以拆封、宣讀。開標過程應當記錄，并存檔備奩。2．評標評標由招標人依法組建的評標委員會負責。依法必須進行招標的項目，其評標委員 會由招標人的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，評標委員會組成方式與專家資 質將依據《中華人民共和國招