基金營銷培訓(xùn)資料(編輯修改稿)
2025-03-29 00:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 大多都達(dá)到了 30%的收益（拿最好的情況跟客戶說），你也知道基金是專家管理的專業(yè)投資，風(fēng)險要比我們個人投資小很多，而你可以讓自己的 50%資產(chǎn)分享這樣的收益，而個人投資的收益畢竟是不確定的嘛。 ? 客戶：也是，那有什么好的基金呀？（客戶主動問基金，客戶開始關(guān)注） 接上頁 ? 證券經(jīng)紀(jì)人：我建議你投資一些基金公司業(yè)績比較好，規(guī)模相對比較大，比較穩(wěn)定有一定投資價值的基金公司的基金。 (擊西 ) ? 客戶：那你幫我留意一下有什么好的基金告訴我。 ? 證券經(jīng)紀(jì)人：好的，如果近期有什么好的基金我給你留意一下。（該客戶對基金的認(rèn)知度不高，這個時候證券經(jīng)紀(jì)人不要上來就推薦基金，營銷意圖太明顯，也容易讓客戶產(chǎn)生一定的反感，也顯的我們對客戶的投資不重視，此時即使有銷售基金，也不要提。此次作為營銷的鋪墊，為下面銷售基金做鋪墊。） ? （過了一天之后 ) ? 證券經(jīng)紀(jì)人：陳小姐，前天你讓我?guī)湍懔粢庥袥]有好的基金，我這幾天認(rèn)真的幫你研究了一下，下周一有一只新發(fā)的基金，銀華 90基金，銀華基金公司實(shí)力很強(qiáng)，運(yùn)作也比較穩(wěn)健，這只基金是我們公司主推的基金，該基金注重價值投資，而且認(rèn)購價格才 1元錢，很適合你。 ? 客戶：好的。（客戶容易接受） ? 4）突出亮點(diǎn)營銷 ? 打開該基金公司旗下基金重倉股，挑幾只走勢較強(qiáng)的股票（基金重倉股中總有走勢走的很好的股票，只挑最好的），據(jù)此說明基金的選股能力。告訴客戶，基金有研究團(tuán)隊在背后支持，有能力買到大牛股，普通投資者獲得的信息渠道很少，獲得信息也不及時，選股能力有限，極少能買到這樣的大牛股。 ? 此方法往往可以說服客戶買基金，特別是那些 “一買股票就被套，一賣股票就上漲 ”的客戶。（這樣的客戶很多） 【案例】 ? 如華夏大盤基金 2023年第四季度的重倉股 600086東方金鈺，半年時間累計漲幅達(dá)到 200%，同期大盤漲幅僅 17%；銀華優(yōu)勢企業(yè)基金2023年第四季度的重倉股 002073軟控股份，半年時間累計漲幅達(dá)到76%，同期大盤漲幅僅 17%。 ? 證券經(jīng)紀(jì)人：某月某日 XX基金研究中心發(fā)布的中國基金業(yè)績統(tǒng)計顯示該基金公司旗下的某只基金今年以來總回報率達(dá) 38%，位居同類基金第一名。（第一名，了不起?。? ? 證券經(jīng)紀(jì)人：根據(jù)《中國證券報》某月某日發(fā)布的數(shù)據(jù)，該基金公司旗下的某基金當(dāng)日漲幅達(dá) %，位居所有同類基金中第一名。（真會選日子） ? 過濾不利信息，選取基金的突出亮點(diǎn)營銷，把客戶帶到有利于營銷達(dá)成的邏輯環(huán)境中，購買便比較容易促成。 ? 5）贈送禮品營銷（此方法適合一部分客戶） – 營銷基金的關(guān)鍵時候送一些禮物（羊毛出在羊身上），如一桶食用油、一袋泰國香米、一個購物卡、一臺豆?jié){機(jī)或一臺股票機(jī)，甚至一臺電腦，會吸引一些貪圖小利的客戶，促成基金的購買。 – 具體做法是，證券經(jīng)紀(jì)人對銷售一筆基金自己能拿到多少提成做到心中有數(shù)，從里面拿出一定百分比的金額購買禮品吸引客戶購買。 6）費(fèi)用打折營銷（此方法比較普遍，技術(shù)含量較低） ? 比如購買 10萬基金以下打 5折，購買 10萬以上打 2折。（差別的打折方式促成客戶多買） 結(jié)束語 ? 基金銷售的方法總比困難多！ ? 用這句話送給各位同仁共勉之！ ? 最為命運(yùn)所屈辱的人，只要還抱有希望，便無所怨懼。 ? 這個世界并不在乎你的自尊，只在乎你做出來的成績，然后再去強(qiáng)調(diào)你的感受。
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