基金營(yíng)銷(xiāo)技巧(編輯修改稿)
2025-03-28 22:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 33256 大專(zhuān) 43256 本科 56625 數(shù)量比例 % % % % 金額比例 % % % % 人均購(gòu)買(mǎi)基金份額 64261 34206 34039 43090 碩士 1668 % % 52870 博士及以上 291 % % 63873 合計(jì) 142596 100% 100% 39543 某基金公司 個(gè)人投資者 投資金額分布 區(qū)間（萬(wàn)） 客戶(hù)數(shù)量比例 % 客戶(hù)金額比例% 人均認(rèn)購(gòu)基金份額（元） 01 15 5100 1001000 1000以上 % % % % 0% % % % % % 5832 18976 109002 1595513 22023120 合計(jì) % 100% 37288 基金分類(lèi)： ? 股票型、混合型、債券型、貨幣型、保本 股票型中又有指數(shù)型、紅利型、主題投資 紅利基金的目標(biāo)客戶(hù) ? 投資基金持有時(shí)間達(dá)一年以上的基金客戶(hù) ? 基金定投的客戶(hù) ? 購(gòu)買(mǎi)了一年期銀行理財(cái)產(chǎn)品的客戶(hù) ? 持有投資聯(lián)結(jié)保險(xiǎn)的客戶(hù) ? 第三方存管的客戶(hù) ? 賬戶(hù)有一定資金但長(zhǎng)期不動(dòng)的客戶(hù) 貨幣基金的目標(biāo)客戶(hù)屬性 ? 中小額閑置資金 ? 不愿承受本金損失風(fēng)險(xiǎn) ? 看淡股市前景 ? 希望保持資金的流動(dòng)性 ? 追求略高于銀行同期存款收益 ? 對(duì)證券業(yè)務(wù)有一定了解 ? 接受有關(guān)基金公司 某貨幣基金的個(gè)人投資者的年齡分布 年齡區(qū)間 客戶(hù)數(shù)量比例 金額比例 人均購(gòu)買(mǎi)份額 24歲及以下 25到 34歲 35到 49歲 50歲及以上 % % % % % % % % 29976 29527 40396 36940 貨幣基金的目標(biāo)客戶(hù) ? 有存款 /現(xiàn)金的個(gè)人，尤其是： 曾經(jīng)投資基金 賬戶(hù)有錢(qián)（ 10000元以上） 曾投資國(guó)債、企業(yè)債 以休眠的曾經(jīng)大戶(hù) 大額短期定期和活期存款戶(hù) 某保本基金的個(gè)人投資者的年齡分布 年齡區(qū)間 客戶(hù)數(shù)量比例 區(qū)間金額比例 人均購(gòu)買(mǎi)量 24歲及以下 % % 8510 25到 34歲 % % 8826 35到 49歲 % % 12788 50歲及以上 % % 14730 保本與債券基金目標(biāo)客戶(hù)的屬性 ? 有閑置資金 ? 風(fēng)險(xiǎn)承受度低 ? 有投資意愿 ? 溫和地看好大市 ? 沒(méi)時(shí)間做股票 ? 缺乏投資技巧 ? 自己操作多次失敗 ? 收益目
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