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正文內(nèi)容

債券型基金投資策略課件(編輯修改稿)

2025-03-26 12:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 參與投資二級(jí)市場股票 以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的權(quán)證等其它金融工具,也可參與一級(jí)市場新股申購的債券基金 ? 投資標(biāo)的: 除固定收益類金融工具以外,適當(dāng)參與二級(jí)市場股票買賣,也參與一級(jí)市場新股投資 ? 資產(chǎn)配置 :高收益?zhèn)M合 打新股 精選添收益 ? 產(chǎn)品特點(diǎn) :純債 + 新股 + 精選個(gè)股 二級(jí)債基舉例 ? 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)( 110018) ——信用利差投資 債券等固定收益品種不低于基金資產(chǎn)的 80%,股票等權(quán)益類品種不高于基金資產(chǎn)的 20% 二級(jí)債基舉例 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)持倉明細(xì) 股票持倉明細(xì) 純債、一級(jí)、二級(jí)的區(qū)別 ? 從上面可以比較容易地看出,三種債券基金最大的不同在于 投資范圍 的不同,純債基金可投資的金融產(chǎn)品較受限制,只能投資固定收益類的金融產(chǎn)品,而一級(jí)債基可在此基礎(chǔ)上參與一級(jí)市場新股投資,二級(jí)債基又在一級(jí)債基基礎(chǔ)上擴(kuò)大了投資范圍,可以適當(dāng)參與二級(jí)市場股票買賣。三者中,二級(jí)債基的風(fēng)險(xiǎn)最高,但預(yù)期收益也最高 。純債基金收益較難有很大突破,但勝在收益穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)較低。 ? 了解了三種債券基金各自的特點(diǎn),就不難發(fā)現(xiàn),純債基金和一級(jí)債基更適合追求穩(wěn)定收益的保守型投資人,二級(jí)債基則為追求低風(fēng)險(xiǎn)的投資人提供了一個(gè)更為進(jìn)取的選擇。由于其配置的特性,二級(jí)債基在震蕩市場中能攻守兼?zhèn)?,在立足債市收益的基礎(chǔ)上,抓住波段股市機(jī)遇獲取超額收益的機(jī)率將有所提升。 分級(jí)債基的選擇 ? 風(fēng)險(xiǎn)特征:低風(fēng)險(xiǎn) ? 三種債券基金最大的不同在于投資范圍的不同,純債基金可投資的金融產(chǎn)品較受限制,只能投資固定收益類的金融產(chǎn)品,而一級(jí)債基可在此基礎(chǔ)上參與一級(jí)市場新股投資,二級(jí)債基又在一級(jí)債基基礎(chǔ)上擴(kuò)大了投資范圍,可以適當(dāng)參與二級(jí)市場股票買賣。三者中,二級(jí)債基的風(fēng)險(xiǎn)最高,但預(yù)期收益也最高;純債基金收益較難有很大突破,但勝在收益穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)較低。 ? 純債基金和一級(jí)債基更適合追求穩(wěn)定收益的保守型投資人 ? 二級(jí)債基則為追求低風(fēng)險(xiǎn)的投資人提供了一個(gè)更為進(jìn)取的選擇。 由于其配置的特性,二級(jí)債基在震蕩市場中能攻守兼?zhèn)?,在立足債市收益的基礎(chǔ)上,抓住波段股市機(jī)遇獲取超額收益的幾率將有所提升。 選擇債券基金的理由 ? 由于緊縮政策, 2023年債市比較低迷,直到 2023年 2月份才出現(xiàn)一波反彈。 2023年是債券基金的豐收年,債券基金幾乎全線獲取正收益,同時(shí)平均收益也首次超越股票型基金。 2023年債券型基金 74%的品種取得正收益,但也有50多只債券基金全年收益為負(fù),尤其是可轉(zhuǎn)債基金在股票部分的拖累下呈現(xiàn)較大的虧損。但總體來說, 2023年債券基金的整體表現(xiàn)依然較為優(yōu)秀。 ? 2023對(duì)債券投資仍是一個(gè)相對(duì)不錯(cuò)的年份,主要還是從三個(gè)方面,一個(gè)是 宏觀經(jīng)濟(jì) ,一個(gè)是貨幣政策,一個(gè)是財(cái)政政策。 債
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