企業(yè)年金制度與業(yè)務(wù)發(fā)展對策(編輯修改稿)
2025-03-23 15:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、 Keppel Investment Management Ltd 和百富勤投資銀行 (10年 )，在年金、保險、基金公司管理和投資管理領(lǐng)域積累了 18年的豐富經(jīng)驗，目前是工商銀行個人理財專家組成員和興業(yè)基金管理有限公司的獨(dú)立董事。 ? 楊新民先生 ， 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士 。 曾任平安證券公司上海證券總部總經(jīng)理 。 現(xiàn)任太平人壽保險有限公司助理總經(jīng)理 ， 投資管理委員會成員 。 十年的證券 、 保險業(yè)高管崗位使他積累了豐富的投資和管理經(jīng)驗 。 他十分熟悉中國資本市場的運(yùn)作狀況 ， 對市場有敏銳的洞察力 ， 尤其深諳壽險資產(chǎn)的投資運(yùn)作和管理技巧 。 ? 養(yǎng)老金專家，陳正陽 ，太平人壽企業(yè)年金部總經(jīng)理，管理科學(xué)碩士，北美精算協(xié)會準(zhǔn)會員（ ASA）， 美國壽險管理學(xué)會會員（ FLMI） , 具有豐富的團(tuán)險市場銷售、業(yè)務(wù)管理、客戶服務(wù)、產(chǎn)品精算和系統(tǒng)開發(fā)等綜合團(tuán)險經(jīng)驗，對美國、加拿大、香港、澳大利亞以及中國的“企業(yè)年金業(yè)務(wù)”有著廣泛和深入的理解。 太平在企業(yè)年金業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢：企業(yè)年金管理 卓越的企業(yè)年金領(lǐng)導(dǎo)集體 太平的發(fā)展策略 太平的發(fā)展策略 太平企業(yè)年金優(yōu)勢 目標(biāo)客戶群戰(zhàn)略 產(chǎn)品戰(zhàn)略 營銷戰(zhàn)略 運(yùn)營戰(zhàn)略 服務(wù)戰(zhàn)略 投資戰(zhàn)略 ? 國有企業(yè)，特別是大型、特大型企業(yè) ? 股份制企業(yè)，特別是上市企業(yè) ? 三資企業(yè)，特別是跨國企業(yè) ? 以投資連結(jié)型和分紅型的養(yǎng)老金產(chǎn)品作為主打產(chǎn)品 ? 完善年金產(chǎn)品線 ? 研究發(fā)展新的養(yǎng)老金產(chǎn)品 ? DB計劃 ? 整體渠道戰(zhàn)略 ? 銷售渠道戰(zhàn)略 ? 區(qū)域營銷策略 ? 合格性檢驗，確保計劃建立的合格性 ? 支持合格計劃規(guī)定，確保計劃實施過程的合格性 ? 支持稅優(yōu)政策，確保稅收不流失 ? 科技領(lǐng)先，服務(wù)卓越 ? 核心投資理念 ? 投資組織和決策機(jī)制 ? 投資品種 對策 尋求各方面的平衡、長期發(fā)展的戰(zhàn)略將是成功的關(guān)鍵 對策 1 形成完整的企業(yè)年金發(fā)展戰(zhàn)略 1 對策 2 成立養(yǎng)老保險公司，提供一攬子服務(wù) 企業(yè)職工 養(yǎng)老金管理公司 勞動和社會保障部 中介咨詢服務(wù) 投資管理服務(wù) 賬戶管理服務(wù) 托管銀行 銀監(jiān)會 證監(jiān)會 保監(jiān)會 信托關(guān)系 合同 /內(nèi)部服務(wù)關(guān)系 合同關(guān)系 合同 /內(nèi)部服務(wù)關(guān)系 合同 /內(nèi)部服務(wù)關(guān)系 太平 對策： 為了迅速切入企業(yè)年金市場，發(fā)起設(shè)立養(yǎng)老保險公司，具備受托人、行政管理人、投資管理的角色，規(guī)避法規(guī)問題（信托資產(chǎn)、信托模型），提供“一站式”服務(wù)。 2 對策 3 明確企業(yè)年金業(yè)務(wù)中的角色定位 綜合服務(wù) 提供商 ?可以提供提供企業(yè)年金一攬子服務(wù)，包括
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