企業(yè)年金業(yè)務管理及交流管理知識分析(編輯修改稿)
2025-02-05 18:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定的其他職責。投資管理人的職責現(xiàn)金及貨幣類 ： 投資銀行活期存款、中央銀行票據(jù)、短期債券回購等流動性產(chǎn)品及貨幣市場基金的比例，不低于基金凈資產(chǎn)的 20% 。固定收益類 ： 投資銀行定期存款、協(xié)議存款、國債、金融債、企業(yè)債等固定收益類產(chǎn)品及可轉(zhuǎn)換債、債券基金的比例，不高于基金凈資產(chǎn)的 50%。其中，投資國債的比例不低于基金凈資產(chǎn)的 20% 。權益類： 投資股票等權益類產(chǎn)品及投資性保險產(chǎn)品、股票基金的比例，不高于基金凈資產(chǎn)的 30%。其中，投資股票的比例不高于基金凈資產(chǎn)的 20% ?；?投資范圍《 企業(yè)年金 基金管理 試行辦法 》 （ 23號令） 基本規(guī)定 ：基金投資范圍受托人資產(chǎn)管理人資產(chǎn)托管人資產(chǎn)賬戶管理人資產(chǎn)企業(yè)年金基金所有權使用權監(jiān)督權管理權企業(yè)年金基金財產(chǎn)特殊性企業(yè)資產(chǎn)企業(yè)年金銷售流程企業(yè)年金銷售流程2. 企業(yè)已建立基本養(yǎng)老保險，并足額繳費； 企業(yè)有相應的經(jīng)濟負擔能力； 企業(yè)已建立集體協(xié)商制度。企業(yè)建立企業(yè)年金需滿足的基本條件：建立企業(yè)年金的條件企業(yè)研究決定是否建立企業(yè)年金制度集體協(xié)商制訂企業(yè)年金方案并提交職代會通過 確定受托管理模式 選擇并與其他管理人簽訂委托合同法人受托管理模式國資委和勞動部門備案勞動部門備案取得備案號理事會受托管理模式計劃正式運營建立企業(yè)年金的流程p 年金方案設計的內(nèi)容 建立企業(yè)年金的流程p 年金方案備案的所需材料1.《 關于 公司企業(yè)年金方案備案的函 》。報送文本一式六份，其中一份為原件建立企業(yè)年金的流程p 四方合同的簽署 《 企業(yè)年金基金管理合同信息收集表 》 后，由總公司統(tǒng)一制定受托管理合同； 《 年金計劃加入申請表 》 （集合計劃）：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、稅務登記證，并制定其它三方管理合同建立企業(yè)年金的流程p 四方合同備案的所需材料1.《 關于 公司企業(yè)年金基金管理合同備案的函 》2. 公司企業(yè)年金計劃受托管理合同和委托管理合同 《 關于 公司企業(yè)年金方案備案的復函 》、賬戶管理人、托管人和投資管理人資格證書復印件；理事會章程，理事會組成人員名單及其簡歷等建立企業(yè)年金的流程我們的競爭優(yōu)勢我們的競爭優(yōu)勢3.優(yōu)勢一管理模式的最優(yōu)配置優(yōu)勢三領先行業(yè)的投資業(yè)績優(yōu)勢四我們的競爭優(yōu)勢優(yōu)勢二豐富的養(yǎng)老金管理經(jīng)驗優(yōu)勢五與其他管理人的廣泛合作豐富全面的投資組合優(yōu)勢 1：秉承穩(wěn)健 厚積薄發(fā)2023?成功中標多家受托管理?取得多個省市社保移交項目?受托管理資產(chǎn)近 3億?管理受托客戶 3000多家2023?成立養(yǎng)老金管理中心?20號令 23號令出臺?引進 CPAS系統(tǒng)2023 ?獲得賬戶管理人資格?積累企業(yè)年金業(yè)務經(jīng)驗2023 ?泰康養(yǎng)老成立，獲得受托、賬管資格?秉承穩(wěn)健，專業(yè)規(guī)范1996 ?母公司泰康人壽成立開始經(jīng)營團體養(yǎng)老保險業(yè)務?積累了豐富的養(yǎng)老金管理經(jīng)驗29優(yōu)勢 1：豐富的養(yǎng)老金管理經(jīng)驗216。我們?yōu)楸姸嗫蛻籼峁┝似髽I(yè)年金受托、賬戶管理和投資服務：優(yōu)勢 1：豐富的養(yǎng)老金管理經(jīng)驗優(yōu)勢 1：豐富的養(yǎng)老金管理經(jīng)驗2023年 6月 13日 北京 金融理財 “ 金貝獎 ” 頒獎在全國 12家有受托管理資格的機構中不負眾望 “ 年度最佳企業(yè)年金受托管理機構 ”優(yōu)勢 2：管理模式的最優(yōu)配置受托管理與投資管理由不同的法人主體承擔，天然保證了受托人對投資管理人監(jiān)督的客觀與公正，有利于降低企業(yè)年金基金的運營風險，保
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