機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理及管理知識(shí)分析職責(zé)(編輯修改稿)
2025-02-17 16:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 依靠信托平臺(tái)，為私募客戶產(chǎn)品發(fā)行創(chuàng)造合作條件，爭(zhēng)取交易分倉(cāng)；投行重點(diǎn)開(kāi)發(fā)上市和擬上市公司股東（大小非），借助公司資源開(kāi)展以市值管理、財(cái)富管理為核心的綜合金融服務(wù)；銀行渠道重點(diǎn)與公司部和高級(jí)經(jīng)理合作，用研究資源交換，合作開(kāi)發(fā)服務(wù)客戶。目錄目錄一、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)概述一、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)概述二、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展模式二、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展模式三、機(jī)構(gòu)銷售人員管理體系三、機(jī)構(gòu)銷售人員管理體系四、營(yíng)銷的方法和技巧四、營(yíng)銷的方法和技巧三、機(jī)構(gòu)銷售人員管理體系三、機(jī)構(gòu)銷售人員管理體系的基本素質(zhì)基本職責(zé)考核體系管理工具銷售人員素質(zhì)要求P5個(gè)人修養(yǎng)?容易讓人親近的人；?有表現(xiàn)力；張弛有度；?具有個(gè)人魅力；?較強(qiáng)的心理素質(zhì)接受拒絕銷售人員應(yīng)具備的基本素質(zhì)業(yè)務(wù)素質(zhì) ?具備證券研究或投資或經(jīng)紀(jì)或投行等專業(yè)技能工作態(tài)度?工作態(tài)度：機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理應(yīng)該對(duì)營(yíng)銷工作充滿激情?工作勤奮；百折不撓，堅(jiān)持到底的精神；?持之以恒的工作態(tài)度 :做營(yíng)銷貴在堅(jiān)持，堅(jiān)持會(huì)把平凡變成偉大學(xué)習(xí)能力?應(yīng)該熱愛(ài)學(xué)習(xí)（學(xué)歷代表過(guò)去，學(xué)習(xí)力代表未來(lái)）；?善于學(xué)習(xí)、總結(jié)與運(yùn)用（向書本、光盤、同事、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、工作中學(xué)習(xí)，?及時(shí)運(yùn)用：及時(shí)把心得體會(huì)總結(jié)出來(lái)、記錄下來(lái)、牢記在心、工作中運(yùn)用。身體狀況 ?機(jī)構(gòu)銷售經(jīng)理應(yīng)該具備健康的體魄。銷售隊(duì)伍的管理 — 工作職責(zé)P6工作 難 點(diǎn) （突出重點(diǎn)） 崗 位人 員 要求負(fù)責(zé) 制定機(jī)構(gòu)客 戶 開(kāi) 發(fā) 和 維護(hù)計(jì) 劃，按照 規(guī) 范和 標(biāo) 準(zhǔn)化的機(jī)構(gòu)客 戶 服 務(wù) 流程開(kāi)展工作。較 大 業(yè)務(wù)規(guī) 劃能力負(fù)責(zé) 所 轄 機(jī)構(gòu)客 戶 的基本 資 料和 動(dòng)態(tài) 的收集和整理， 協(xié) 助 總 部運(yùn) 營(yíng) 支持 崗 建立并維護(hù) 客 戶 數(shù)據(jù) 庫(kù)較 強(qiáng) 的渠道拓展與 維護(hù) 能力 全面了解并分析機(jī)構(gòu)客 戶 的個(gè)性化需求，組織 公司各部 門 ，制定需求， 滿 足方案，獲 取機(jī)構(gòu)客 戶對(duì) 公司的收入回 報(bào)敏 銳 的市 場(chǎng) 意 識(shí) 按照機(jī)構(gòu)客 戶 工作手冊(cè)完成日常工作，部門賦 予的其他 職責(zé) 。 協(xié)調(diào) 和 處 理內(nèi)部關(guān)系的能力P19銷售人員考核體系表：績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 考核項(xiàng)目 權(quán)重工作業(yè)績(jī)（生命指標(biāo)） 傭金收入及托管資產(chǎn)60%工作能力 專業(yè)知識(shí)水平 20 20%核心工作能力 40溝通能力 30管理能力 10工作態(tài)度 敬業(yè)精神 20 20%團(tuán)隊(duì)精神 50主動(dòng)性與創(chuàng)造性 20執(zhí)行性與紀(jì)律性 10銷售隊(duì)伍的管理 — 銷售人員考核體系銷售隊(duì)伍的管理 —— 管理工具 1 、P7每日管理工具8： 25 上班8： 35~8： 50 晨會(huì)（晨會(huì)是當(dāng)天最重要的工作，它是一天工作的開(kāi)始，決定了你當(dāng)天做哪些工作，要 積 極準(zhǔn) 備 ， 積 極參與 討論 ，并作 記錄 ）8： 50~9： 20 閱讀 當(dāng)天 財(cái)經(jīng) 信息9： 20~10： 00 將 總 部 發(fā) 來(lái)的每日信息短信及 郵 件 過(guò)濾 整理后， 發(fā) 送 給 重要機(jī)構(gòu)客 戶 ；如有重要信息需打 電話 再次確 認(rèn) 信息 傳遞 到位，也可 發(fā) 短信或 電 子 郵 件或，作 記錄10： 00~11： 30 向一般客 戶 打 電話 或 發(fā) 短信或 電 子 郵 件或， 傳遞 當(dāng)天重要信息，并作 記錄 ，閱讀 本所或外部研究 報(bào) 告至少 4篇；可與同行之 間 信息交流；或者完成日常工作13： 00~16： 30 拜 訪 客 戶 ；或者安排路演、與同行 業(yè)務(wù) 交流；及完成日常工作16： 30~5： 00 整理當(dāng)天工作 記錄5： 00 ~ 閱讀 研究 報(bào) 告，自我學(xué) 習(xí)時(shí)間銷售隊(duì)伍的管理 —— 管理工具 2 、P7A類C類B類客戶分類 重要極重要每月走訪 5次做研究推介服務(wù)每月走訪 4次做研究推介
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