【文章內容簡介】 質劃分為國有、股份制、集體、聯(lián)營、民營、外資。國有企業(yè)又分為中 央直屬企業(yè)、省屬、市屬、縣屬企業(yè)。擁有一級總承包以上較高級別的企業(yè)一般為 中央及省屬、市屬企業(yè)，我國浙江、江蘇、廣東、北京、上海、四川、山東 7 個建 筑大省及中央直屬企業(yè)一級以上總承包資質企業(yè)數(shù)量占據(jù)了全國一級以上總承包 企業(yè)總數(shù)的 ％（見表 31）。二級、三級資質施工總承包企業(yè)主要是市屬、縣 屬及民營。 全國建筑大省一級以上施工總承包企業(yè)統(tǒng)計 8 表 31 年份 GDP 固定資產(chǎn)總投資 總投資比上 年增加％ 建筑業(yè)總 產(chǎn)值 建筑總產(chǎn)值比 上年增加％ 建筑總產(chǎn) 值占 GDP％ 1993 1998 2020 2020 2020 2020 2020 省市 特級總承包 一級總承包 一級以上合計 中央直屬企業(yè) 61 429 490 北京市 7 110 117 上海市 7 81 88 浙江省 10 138 148 江蘇省 7 138 145 廣東省 6 177 183 山東省 3 112 115 四川省 2 81 83 8 單位合計 103 1266 1369 全國總計 149 2313 2462 8 單位占全國比率 % % % 省市 特級企業(yè)數(shù)量 一級企業(yè)數(shù)量 一級以上數(shù)量合計 上海交通大學 EMBA 學位論文 華潤建筑有限公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 目前，我國建筑業(yè)總體競爭過度，產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)的核心競爭力不強， 占據(jù)資質最高等級的省屬尤其是中央直屬大型施工企業(yè)改制滯后，許多企業(yè)仍過多 地保留著計劃經(jīng)濟的痕跡，管理體制落后，運行機制不活，企業(yè)冗員過多難以精簡， 財務狀況不佳，管理水平不高 [2]。 第三節(jié)、房屋建筑施工總承包行業(yè)現(xiàn)狀 我國房屋建筑工程的定義是指工業(yè)、民用與公 共建筑（建筑物、構筑物）工程。 包括地基與基礎工程，土石方工程，結構工程，屋面工程，內、外部的裝修裝飾工 程，上下水、供暖、電器、衛(wèi)生潔具、通風、照明、消防、防雷等安裝工程。房屋 建筑類別的總產(chǎn)值約占我國整體建筑業(yè)施工總產(chǎn)值的 62％，是施工行業(yè)中最大的一 個類別。 我國建筑大省房屋建筑施工特、一級總承包企業(yè)分布表 表 32 我國將房屋建筑施工總承包資質劃分為特級、一級、二級、三級共四個等級， 9 年份 GDP 固定資產(chǎn)總投資 總投資比上 年增加％ 建筑業(yè)總 產(chǎn)值 建筑總產(chǎn)值比 上年增加％ 建筑總產(chǎn) 值占 GDP％ 1993 1998 2020 2020 2020 2020 2020 省市 特級總承包 一級總承包 一級以上合計 中央直屬企業(yè) 61 429 490 北京市 7 110 117 上海市 7 81 88 浙江省 10 138 148 江蘇省 7 138 145 廣東省 6 177 183 山東省 3 112 115 四川省 2 81 83 8 單位合計 103 1266 1369 上海交 通大學 EMBA 學位論文 華潤建筑有限公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 到 2020 年底，全國共有房屋建筑類別的總承包特級企業(yè) 72 家、一級企業(yè) 1317 家。 在一級總承包資質以上的房建企業(yè)中，國有及國有占大股東的股份制企業(yè)約占 ％，私營企業(yè)約占 10％，中外合資企業(yè)約占 5％，外商獨資企業(yè)約占 ％。浙江、 江蘇、廣東、北京、上海、四川、山東、遼寧 8 個建筑大省及中央直屬企業(yè)一級以 上房屋建筑施工總承包資質企業(yè)數(shù)量占據(jù)了全國總數(shù)的 ％（見表 32）。 第四節(jié)、客戶分析 一、客戶的發(fā)展變化 在 1978 年前，我國的投資主體為國家預算，幾乎 100％的是國有投資。改革開 放到 1993 年時，全社會固定資產(chǎn)投資的構成比重為：國有經(jīng)濟占 %，集體經(jīng)濟 占 %，個體經(jīng)濟占 %，其它經(jīng)濟占 %。當發(fā)展到 2020 年時，全社會固 定資產(chǎn)投資的構成比重為：國有經(jīng)濟占 %，集體經(jīng)濟占 %，個體經(jīng)濟占 %， 其它經(jīng)濟占 %，見表 33 所示。 全社會固定資產(chǎn)投資構成情況 表 33 國有經(jīng)濟投資占全社會總投資的比重在逐年下降，而民間投資即集體、個體與 其他投資的比重則由 1993 年的 ％上升到了 2020 年的 ％。根據(jù) 2020 年國 家統(tǒng)計局資料顯示，我國民眾擁有的金融資產(chǎn)已經(jīng)達到 12 萬億元，超過了國有資 產(chǎn)，民間資本潛力巨大?？梢灶A見，在未來的 510 年中，民間投資的比例將會更 大。 而不同投資主體的投資方向也有所不同，一般政府主要投向基礎設施、公共建 筑、水利、交通；中央大型企業(yè)投向電力、鋼鐵、石化等工業(yè)建筑；上市公司 和民 10 上海交通大學 EMBA 學位論文 華潤建筑有限公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 間投資一般投向制造業(yè)、房地產(chǎn)、商業(yè)建筑等；資本型投資機構投向能源、基礎設 施等。 我國投資主體進一步多元化，投資者需求也更加多樣化和市場化?；旧峡梢? 分為兩大類，一是國有及國有控股投資項目，二是民間投資及外商投資項目。目前 全國 97％的地市級城市均建立了交易中心，國有及國有控股投資項目一般均通過建 設工程交易服務中心進行招投標，民間投資及外商投資一般采取邀請招標的方式。 工程招標正在推行投標擔保和履約擔保制度，主要評標方法為直接低價中標法、經(jīng) 評審的最低投標價法、有限定幅度的最低投標價法等方式，在經(jīng)過資格預審后同類 實力的公司競標中，對價格的敏感性較高。 我國目前仍然沿襲長期計劃經(jīng)濟下的投資－設計－監(jiān)理－施工分開的建設管 理體系，施工企業(yè)與向業(yè)主提供的建筑產(chǎn)品為施工總承包和專業(yè)承包兩類，專業(yè)承 包一般以業(yè)主指定分包、獨立承包的身份出現(xiàn)。 2020 年起，廣東、吉林、天津等地進行了工程量清單計價的試點工作，采用工 程量清單計價后，招標投標活動的透明度增加，在充 分競爭的基礎上降低了造價。 2020 年 7 月 1 日國家標準《建設工程量清單計價規(guī)范》在全國范圍正式實施，我國 徹底告別定額制度，完全依靠市場確定價格，市場價格的競爭將進一步加劇。市場 將淘汰一批沒有規(guī)模小、管理差的企業(yè)。 二、 客戶偏好分析 由于房建工程投資較大，客戶 (業(yè)主 )購買行為與一般大眾消費品不同，其有明 顯的機構消費者特征，建筑業(yè)的招投標過程有許多的復雜性、特殊性，不同業(yè)主的 招標方式不同，可分為公開招標、邀請招標兩大類，也有極少部分外商和民營投資 采取直接議標的方式。 房屋建筑公司的客戶數(shù)量多，分散。企業(yè)應將一組擁有共同特征、需求、購買 行為或消費形態(tài)的購買者組成細分市場 [3]。 不同類型的客戶偏好不同，筆者 2020 年對深圳市的建筑單位進行了一次調查， 11 上海交通大學 EMBA 學位論文 華潤建筑有限公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 根據(jù)管理數(shù)量方法的知識進行了分析得出，不同客戶對價格的敏感性和接受程度不 同，詳見建設單位理想定標價餅圖（圖 31）。不同客戶的質量、價格、服務的價值 取向不同，根據(jù)客戶對質量價格的敏感性將客戶 分為高、中、低三類，各類的建設 項目類型和偏好不同。建筑工程是先有交易后生產(chǎn)，業(yè)主在簽訂合同時，并不知道 建成后的產(chǎn)品效果，也沒有辦法先檢查質量、工期、服務情況，因此企業(yè)的信譽、 品牌、報價和投標經(jīng)營能力往往成為至關重要的評判標準，業(yè)主是通過比較企業(yè)過 往的業(yè)績、在行業(yè)內的信譽、報價水平來做出取舍的。 低于最高價 3% 最低價 8% 均價略高 12% 均價 42% 低于均價 35% 建設單位理想定標價餅圖 圖 31 高端客戶主要投資類型為會展、地鐵、劇院、四星級以上酒店、 超高層、電廠、 甲級寫字樓、外資工廠、 ShopingMall、機場候機樓等建筑，數(shù)量不多，但投資金額 大，一般都是市省或國家重點工程。投資者偏好高品質的建筑質量、合理的價格、 文明的施工現(xiàn)場、較高的企業(yè)信用。政府投資的公共工程或高端民用項目業(yè)主往往 追求標志性效果、建筑設計要求有震撼性，許多是作為執(zhí)政為民的業(yè)績工程來上升 到一定的政治高度。對于大型工業(yè)項目如電廠、核電站、化工廠、水泥廠、大跨度 廠房等業(yè)主一般關注施工企業(yè)的過往經(jīng)驗、機械設備狀況、對工藝配合的經(jīng)驗等， 業(yè)主一般可接收的價格為比均 價高 315％的范圍內，承建者多是特級企業(yè)、一級企 12 上海交通大學 EMBA 學位論文 華潤建筑有限公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 業(yè)，此類客戶忠誠度較高，對 EPC(設計 采購 施工總承包 )、 LUMPSUM（結構機 電深化設計＋施工總承包）方式感興趣。 中端客戶主要投資類型為中高層住宅、辦公樓、中型商場、中型工廠，數(shù)量多， 投資者對價格的看重程度比高端客戶要大，特別是房地產(chǎn)項目更重要的是關注價 格，大多客戶接收價格為市場投標的均價略低，少部分 愿意接收均價，承建者一般 是特級、一級、二級企業(yè)，此類客戶忠誠度中等，維護費用大。 低端客戶主要投資類型為低層住宅、中小型工廠等，此類工程項目數(shù)量多，但 因為單體工程都不大，所以總體數(shù)額占市場比例不大，業(yè)主對質量要求不高，合格 就行，業(yè)主偏好低價，對墊資較敏感，承建者多是三級別以下企業(yè)、包工頭掛靠， 此類低端用戶忠誠度較低，回頭率低。 雖然基本的客戶分類如上所述，但招投標過程還有許多的不確定性，不同業(yè)主 對承包商的要求重點不同，業(yè)主相差各異的企業(yè)文化對招標方式和決策有很大影 響。業(yè)主的招標機 構也各不相同，參與組織招標的成員個人與組織的價值觀一般不 會完全相同，這種差異對招標決策的影響也很大。業(yè)主的組織成員在招標過程中扮 演不同的角色，如信息收集者、關鍵影響者、決策者、購買者和使用者，不同的業(yè) 主的決策過程受外界因素的影響程度不同，有的受外界影響很大，這些外界因素包 括政府部門、行業(yè)專家、供應商、關鍵顧客、承包商。盡管業(yè)主決策都受理性動機 驅使，但這些決策都是由有感情的人來制定的，決策者的個人動機對最終決策有重 要影響。所以對建筑企業(yè)來說，經(jīng)營能力非常重要。 第五節(jié)、新進入的威 脅 我國建筑施工行業(yè)雖然利潤率一直較低，資質管理又是表面上較高的門檻，現(xiàn) 有企業(yè)間競爭激烈，許多施工企業(yè)特別是上市建筑公司轉向房地產(chǎn)、市政 BOT 項目， 但由于市場發(fā)展?jié)摿陀^、容量大，潛在新進入者仍然不少，就一級以上房建施工 總承包行業(yè)潛在進入者主要有： 13 上海交通大學 EMBA 學位論文 華潤建筑有限公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 1）二級資質的房建企業(yè)申請晉升為一級或原有非房建資質的一級施工企業(yè)增 資房建資質。到 2020 年底一級以上房建總承包企業(yè)數(shù) 量已經(jīng)由 2020 年剛就 位時的 2084 家增加到 2462 家， 2 年增加了 19％。若按此增速，到 2020 年 一級以上房建總承包企業(yè)將達到 4000 家，勢必導致行業(yè)內競爭更加激烈。 2）外商建筑企業(yè)進入。加入 WTO 和 CEPA 的實施給境外國際承包商、項目管理 公司和香港建筑公司提供了進入國內市場的良好機會，隨著我國的進一步開 放和外商投資項目的增多，估計 5 年內將會有 100 家左右的外商建筑公司申 請在國內注冊成立全資子公司。 3）私人（包工頭）掛靠。由于我國農村剩余勞 動力的大量進城，一部分不具備 資