投資顧問業(yè)務(wù)交流(編輯修改稿)
2025-03-15 08:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作手冊，增加標準化服務(wù)考核指標。MOT（關(guān)鍵時刻）服務(wù)標準化? 三、標準化服務(wù)模型設(shè)計資訊類服務(wù)產(chǎn)品16投資建議類服務(wù)產(chǎn)品17服務(wù)產(chǎn)品與客戶的匹配備選產(chǎn)品 庫 產(chǎn)品選擇范圍 存量客戶級別訂制客戶分級1級 1級 1級 普通客戶2級 12級 1級 +X 低資產(chǎn)低貢獻3級 13級 1級 + X 低資產(chǎn)高貢獻4級 14級 1級 + X 高資產(chǎn)低貢獻5級 15級 1級 + X 高資產(chǎn)高貢獻6級 單獨銷售 無存量服務(wù) 簽約客戶18服務(wù)產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程19第三部分、簽約管理構(gòu)架介紹? 簽約業(yè)務(wù)開展模式? 簽約收費模式? 簽約收益分配20簽約業(yè)務(wù)開展模式21簽約收費模式提高傭金費率差別傭金費率單獨定價存量客戶通過提高傭金費率，簽約產(chǎn)品或簽約投顧。新開戶客戶通過差別傭金費率，簽約產(chǎn)品或簽約投顧?？蛻敉ㄟ^單獨定價，簽約產(chǎn)品或簽約投顧。22簽約收益分配23第四部分、人員管理構(gòu)架介紹? 投資顧問業(yè)務(wù)定位? 投資顧問工作職責? 投資顧問考核方向24投資顧問業(yè)務(wù)定位25投資顧問工作職責26投資顧問考核方向27歡迎交流！謝謝大家！28交流主題? 營業(yè)部投資顧問業(yè)務(wù)的開展現(xiàn)狀? 業(yè)務(wù)開展過程中的經(jīng)驗及不足? 公司及營業(yè)部的支持力度及亟需解決的問題? 自主產(chǎn)品銷售及融資融券業(yè)務(wù)中的工作職責29靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 一月 21一月 21Friday, January 22, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。 23:40:3723:40:3723:401/22/2023 11:40:37 PM1以我獨沈久，愧君相見頻。 一月 2123:40:3723:40Jan2122Jan211故人江海別，幾度隔山川。 23:40:3
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