【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，其他主要投行項(xiàng)目也均與客戶結(jié)成長(zhǎng)期合作關(guān)系，客戶回頭率高 反映公司投行團(tuán)隊(duì)高度的敬業(yè)精神 ， 豐富的 實(shí)戰(zhàn) 經(jīng)驗(yàn)，卓越的專業(yè)水準(zhǔn) ， 獲得了客戶的認(rèn)可與贊賞 。團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)37近年 來(lái) 公司保薦、主承銷 近二十 個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目過(guò)會(huì)率較高，尤其再融資項(xiàng)目過(guò)會(huì)率達(dá)到 100%；公司保薦的再融資項(xiàng)目和 IPO項(xiàng)目多為高難度案例，承接前均存在很大障礙，項(xiàng)目前期融資方案的用心設(shè)計(jì)與技術(shù)難題的有效處理，項(xiàng)目中期申報(bào)材料的精心制作及與證監(jiān)會(huì)的良好溝通，保證了項(xiàng)目的高效、快速過(guò)會(huì)，項(xiàng)目后期發(fā)行方案根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、融資類型和企業(yè)實(shí)際量身定制，通過(guò)發(fā)行工作的專業(yè)化操作，具備較強(qiáng)的承銷定價(jià)能力， 從而實(shí)現(xiàn)客戶、投資者和券商的三方共贏；公司保薦項(xiàng)目發(fā)行成功率高，不僅發(fā)行成功率達(dá)到 100%，而且赤天化公開(kāi)增發(fā)、巨化股份非公開(kāi)增發(fā)等項(xiàng)目發(fā)行時(shí)機(jī)把握精準(zhǔn)，成為對(duì)行情走勢(shì)判斷精確的典范；20232023年連續(xù) 三 年 公司 被評(píng)為浙江省優(yōu)秀證券中介機(jī)構(gòu) ，同時(shí)獲選證券時(shí)報(bào)和 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 “2023年度最具成長(zhǎng)性投行證券公司 ”， 赤天化公開(kāi)增發(fā)股票項(xiàng)目被《證券時(shí)報(bào)》評(píng)為 “2023年度最佳再融資項(xiàng)目獎(jiǎng) ”。業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)38業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)榮譽(yù)與名次全國(guó)首批 67家保薦機(jī)構(gòu)之一全國(guó)首批 45家股權(quán)分置改革試點(diǎn)資格的保薦機(jī)構(gòu)之一20232023年連續(xù)三年獲得浙江優(yōu)秀證券中介機(jī)構(gòu)獲選證券時(shí)報(bào) “ 2023年度最具成長(zhǎng)性投行證券公司 ”獲選 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 “ 2023年度最具成長(zhǎng)性投行證券公司 ”赤天化公開(kāi)增發(fā)項(xiàng)目獲選證券時(shí)報(bào) “ 2023年最佳再融資項(xiàng)目獎(jiǎng) ”2023年2023年2023年鑫富藥業(yè)公開(kāi)增發(fā)國(guó)恒鐵路非公開(kāi)發(fā)行錦龍股份重大資產(chǎn)重組達(dá)剛路機(jī) IPO赤天化公開(kāi)增發(fā)中國(guó)高科公司債大東南非公開(kāi)發(fā)行日上集團(tuán) IPO安納達(dá)非公開(kāi)發(fā)行大東南非公開(kāi)發(fā)行巨化股份非公開(kāi)發(fā)行旭光股份非公開(kāi)發(fā)行海正藥業(yè)公司債華儀電氣公司債 西子電梯間接收購(gòu)百大集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問(wèn)浙商證券投行 2023年以來(lái)成功運(yùn)作的主要項(xiàng)目黃海機(jī)械 IPO向日葵公司債閩福發(fā) A公司債航民股份公司債康盛股份公司債2023年39 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司 XI’AN DAGANG ROAD MACHINERY Co., Ltd1 2盡職核查、申報(bào)材料質(zhì)量得到監(jiān)管部門的認(rèn)可申報(bào)材料后積極與證監(jiān)會(huì)溝通，針對(duì)反饋意見(jiàn)進(jìn)行有效補(bǔ)充完善通過(guò)發(fā)審會(huì)審核3達(dá)剛路機(jī)創(chuàng)業(yè)板 IPO募資 組建由具備優(yōu)秀專業(yè)素質(zhì)和豐富投行經(jīng)驗(yàn)的人才組成的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)項(xiàng)目難點(diǎn)進(jìn)行了深入剖析、制定了有針對(duì)性的解決方案快速高效的完成申報(bào)材料制作由于浙商投行的成功推介，達(dá)剛路機(jī)獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可中簽率： %，低于創(chuàng)業(yè)板平均數(shù)值勤勉盡責(zé)的敬業(yè)精神、精湛的專業(yè)技能、良好的溝通能力贏得了客戶和證監(jiān)會(huì)的高度肯定經(jīng)典案例40經(jīng)典案例 （續(xù)）日上集團(tuán)中小板 IPO募資 2023年 4月 19日，美國(guó)決定對(duì)中國(guó)鋼制車輪出口進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查4月 20日 5月 19日，主板（含中小板）共計(jì) 22家企業(yè)上會(huì)，只有 9家通過(guò)發(fā)審會(huì)審核，過(guò)會(huì)率僅 40%2023年 1月以來(lái)，新股大面積破發(fā)且幅度較深，打新機(jī)構(gòu)三個(gè)月鎖定期滿后仍虧損嚴(yán)重，新股不敗神話告破，市場(chǎng)打新意愿大大降低2023年 6月 8日，因?yàn)樵儍r(jià)對(duì)象不足法定要求的 20家，國(guó)內(nèi)首現(xiàn) IPO發(fā)行失敗案例項(xiàng)目組認(rèn)真準(zhǔn)備反饋事項(xiàng)，憑借扎實(shí)的專業(yè)水準(zhǔn)以及與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的充分溝通，于 2023年 5月 11日順利通過(guò)發(fā)審委審核上市之路荊棘叢生認(rèn)真反饋，順利過(guò)會(huì)由于浙商投行的成功推介，日上集團(tuán)獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可，以 /股成功發(fā)行，發(fā)行后市盈率 ，為 6月中小板市場(chǎng)首發(fā)市盈率之首（同期首發(fā)市盈率平均僅為 ）網(wǎng)下發(fā)行有效股票配售對(duì)象數(shù)量達(dá) 72家，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中簽率為 %，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 63倍，遠(yuǎn)高于同期中小板平均水平。首日開(kāi)盤價(jià)達(dá) ，收盤價(jià) ，股價(jià)表現(xiàn)處于同期上市股票上佳水平困難重重發(fā)行市場(chǎng) 精心推介，成功發(fā)行41經(jīng)典案例（續(xù)）黃海機(jī)械中小板 IPO募資 ? 發(fā)行人歷史沿革復(fù)雜，疑難問(wèn)題集中，浙商證券對(duì)發(fā)行人進(jìn)行了詳細(xì)全面的盡職調(diào)查，與各中介機(jī)構(gòu)多次研討論證，精心設(shè)計(jì)改制方案并協(xié)助發(fā)行人順利完成股份制改造 ? 項(xiàng)目組認(rèn)真準(zhǔn)備反饋事項(xiàng)，憑借扎實(shí)的專業(yè)水準(zhǔn)以及與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的充分良好溝通，無(wú)條件通過(guò)發(fā)審委審核 ? 精心準(zhǔn)備路演材料，與發(fā)行人共同向詢價(jià)機(jī)構(gòu)推介，公司內(nèi)在價(jià)值獲得詢價(jià)機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可，上市后公司股價(jià)表現(xiàn)良好? 初步詢價(jià)收到 56家詢價(jià)對(duì)象的 118個(gè)配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，為同期詢價(jià)對(duì)象參與報(bào)價(jià)最為活躍的新股，最終網(wǎng)下有效申購(gòu)獲得配售的比例為 %，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 ，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為%，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為 137倍? 確定的發(fā)行價(jià)對(duì)應(yīng) 2023年攤薄后市盈率為 ，高出中證指數(shù)公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均滾動(dòng)市盈率 %42貴州赤天化股份有限公司GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD. 浙商證券現(xiàn)任副總裁吳斌參與策劃赤天化IPO 長(zhǎng)達(dá) 10多年的戰(zhàn)略合作之路由此啟航 IPO后第一次再融資 5月申報(bào)， 8月過(guò)會(huì)， 9月完成發(fā)行上市后表現(xiàn)良好，已于2023年全部轉(zhuǎn)股 募集資金 12億元，將幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從氣化工到煤化工的成功轉(zhuǎn)型由于浙商投行的成功推介，本次增發(fā)取得赤天化、投資者、浙商的多方共贏局面低折價(jià) ：增發(fā)價(jià)格僅為發(fā)行公告刊登前收盤價(jià)的 93折低中簽 ： 09年全年增發(fā)平均中簽率為 28%，赤天化增發(fā)中簽率僅為 %，甚至遠(yuǎn)低于同期發(fā)行的 IPO中簽率高申購(gòu) ：投資者踴躍申購(gòu)，網(wǎng)下申購(gòu)達(dá) 82單，獲 16倍超額認(rèn)購(gòu)，前十大股東中機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量增加 60%獲選證券時(shí)報(bào) “2023年最佳再融資項(xiàng)目獎(jiǎng) ”赤天化在資本市場(chǎng)前行的道路上，均可見(jiàn)浙商團(tuán)隊(duì)的身影，為浙商證券 長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的典范1999年 IPO 2023年可轉(zhuǎn)債經(jīng)典案例（續(xù)）2023年公開(kāi)增發(fā)43經(jīng)典案例（續(xù)）2023年非公開(kāi)發(fā)行2023年非公開(kāi)發(fā)行募集資金 ，投資于新型BOPET包裝薄膜及食品復(fù)合膜項(xiàng)目公司凈資產(chǎn)規(guī)模翻番，主營(yíng)業(yè)務(wù)向高端產(chǎn)品升級(jí)募集資金 ，投資于電容膜、鋰電池隔膜及太陽(yáng)能電池背膜項(xiàng)目公司凈資產(chǎn)再次翻番，成功進(jìn)軍新材料領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)協(xié)助發(fā)行人從戰(zhàn)略高度進(jìn)行整體籌劃，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)包裝材料向高科技新材料領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型積極與發(fā)行部、交易所及當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門等溝通，確認(rèn)項(xiàng)目可行性，樹(shù)立發(fā)行人專注主業(yè)、努力發(fā)展的良好形象積極準(zhǔn)備發(fā)審會(huì)答辯，發(fā)審會(huì)上圓滿回答所有問(wèn)題，最終順利通過(guò)發(fā)審會(huì)積極研究發(fā)行時(shí)機(jī)并推薦外部投資者， 2023年在上證指數(shù)下挫超過(guò) 600點(diǎn)的極端不利情況下，順利完成發(fā)行，使發(fā)行人迅速取得資金，及時(shí)用于項(xiàng)目建設(shè) 兩度成功合作使得發(fā)行人借力資本市場(chǎng)在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 凸顯了浙商證券專業(yè)水準(zhǔn)和為客戶提供全方位服務(wù)的能力44二〇一一年非公開(kāi)發(fā)行公司上市第二年 2023年即大幅虧損前次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度落后，盈利能力較預(yù)期大幅下降本次募投項(xiàng)目盈利能力受到質(zhì)疑對(duì)行業(yè)及公司進(jìn)行深入研究，向監(jiān)管部門及投資者解釋行業(yè)前景，消除其對(duì)本次募投項(xiàng)目盈利能力的質(zhì)疑項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)對(duì)審核流程的推動(dòng)積極有力，使 項(xiàng)目從申報(bào)至過(guò)會(huì)僅用了 3個(gè)月成功募集資金 公司產(chǎn)品單一，規(guī)模較小，且屬于傳統(tǒng)化工行業(yè)申報(bào)期內(nèi)受到國(guó)家環(huán)保部門的掛牌督辦上市前已實(shí)施了股權(quán)激勵(lì)，屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)浙商證券投行業(yè)務(wù)總部現(xiàn)任總經(jīng)理周旭東為該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)逐一解決上述障礙，解釋有理有據(jù)，得到證監(jiān)會(huì)審核人員的認(rèn)可成功利用企業(yè)發(fā)行上市的窗口期，順利實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行經(jīng)典案例（續(xù)）二〇一一年非公開(kāi)發(fā)行二〇〇七年首次公開(kāi)發(fā)行45項(xiàng)目背景經(jīng)典案例（續(xù)）作為大型化工企業(yè)，公司面臨國(guó)家政策支持和國(guó)際氟化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大好機(jī)遇自 2023年配股后，公司十年未再融資，未有效發(fā)揮上市公司融資平臺(tái)功能成功募集資金 ，用于 TFE及其下游產(chǎn)品、新型氟致冷劑、新型食品包裝膜、 ODS替代品等高端氟產(chǎn)品投資項(xiàng)目等浙商投行協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行募投項(xiàng)目的選定和長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，非公開(kāi)發(fā)行成功將推進(jìn)公司 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí) ，打造 氟化工先進(jìn)制造業(yè)基地 ，確立公司在國(guó)內(nèi)氟化工行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，為躋身國(guó)際一流氟化工企業(yè)行列奠定基礎(chǔ)巨化股份 2023年非公開(kāi)募資 由浙商證券副總裁吳斌親自帶隊(duì)，精心設(shè)計(jì)發(fā)行方案、制作申報(bào)材料針對(duì)反饋意見(jiàn)，與監(jiān)管部門進(jìn)行及時(shí)、有效、充分溝通認(rèn)真準(zhǔn)備發(fā)審會(huì)答辯，順利通過(guò)發(fā)審會(huì)審核1巨化股份非公開(kāi)發(fā)行成功，是浙商投行敬業(yè)、負(fù)責(zé)、高效、專業(yè)的再一例證浙商作用246經(jīng)典案例（續(xù)）債券簡(jiǎn)稱 債項(xiàng) \主體 債券期限 票面利率11海正 債 AA\AA 5 %11重機(jī) 債 AA+\AA 5 %11綜藝債 AA\AA 5 %11東控 02 AA+\AA 5 %11浦路橋 AA\AA 3+2 %浙江海正藥業(yè)股份有限公司ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2023年公開(kāi)發(fā)行 8億元公司債券借力于浙商證券的成功推介， 11海正債獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可精選發(fā)行窗口經(jīng)過(guò)與機(jī)構(gòu)投資者充分溝通，精準(zhǔn)判斷市場(chǎng)大勢(shì)，為本期債券選擇了 當(dāng) 期最佳的發(fā)行時(shí)間窗口。投資者認(rèn)購(gòu)熱情高漲，網(wǎng)下共有 36家機(jī)構(gòu)投資者參與認(rèn)購(gòu)，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá) 3倍。同期同等級(jí)債券中發(fā)行利率最低， 獲得發(fā)行人的高度贊譽(yù)。渠道銷售能力47經(jīng)典案例（續(xù)）華儀電氣股份有限公司HUAYI ELECTRIC COMPANY CO.,LTD. 組建具備優(yōu)秀專業(yè)素質(zhì)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，對(duì)項(xiàng)目難點(diǎn)進(jìn)行了深入剖析，快速高效的完成申報(bào)材料制作華儀電氣公司債從 2023年 8月 2日正式遞交申報(bào)材料到 2023年 8月 26日獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，用時(shí)僅 24天組建資深銷售團(tuán)隊(duì)， 積極研究對(duì)策，做好各種發(fā)行預(yù)案通過(guò)浙商證券與 京、滬、深三地機(jī)構(gòu)投資者 多次 深入交流 ，依托廣泛的債券銷售交易網(wǎng)絡(luò)，精心推介，打消投資者顧慮，成功完成發(fā)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)場(chǎng)面異?；鸨?， 1分鐘 1億元預(yù)設(shè)額度立即搶購(gòu)?fù)戤叞l(fā)行市場(chǎng)形勢(shì)嚴(yán)峻民營(yíng)企業(yè)信用沖擊風(fēng)電行業(yè)低迷影響溫州 “ 跑路 ” 風(fēng)波2023年公開(kāi)發(fā)行 7億元公司債券董事會(huì)決議日 2023年 07月 01日股東大會(huì)決議日 2023年 07月 18日材料申報(bào)日 2023年 08月 02日發(fā)審會(huì)通過(guò)日 2023年 08月 26日關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)悉心準(zhǔn)備，高效獲批精心推介，成功發(fā)行48廣東錦龍發(fā)展股份有限公司（證券代碼： 000712） 為實(shí)現(xiàn)