【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 29 29 71 29 86 0 0花旗銀行 0 0 0 0 0 29 100 86 86匯豐銀行 14 14 43 43 100 100 57 100 100加權(quán)分析法第四步，根據(jù)權(quán)重計(jì)算各銀行各項(xiàng)指標(biāo)的加權(quán)分值 。銀行名稱 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨66% 34% 24% 24% 32% 67% 33% 67% 33%中國(guó)銀行 工商銀行 農(nóng)業(yè)銀行 建設(shè)銀行 招商銀行 民生銀行 花旗銀行 匯豐銀行 加權(quán)分析法 第五步，根據(jù)權(quán)重計(jì)算國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合值并進(jìn)行綜合排名。 銀行名稱資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)（ 20%） 盈利能力指標(biāo) (41%） 風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo) （ 39%） 現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力綜合值 排名 中國(guó)銀行 1中國(guó)工商銀行 5中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 7中國(guó)建設(shè)銀行 2招商銀行 3民生銀行 6花旗銀行集團(tuán) 8匯豐控股集團(tuán) 4加權(quán)分析法第五步，根據(jù)權(quán)重計(jì)算國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合值并進(jìn)行綜合排名。銀行名稱現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力綜合值 現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力67% 潛在競(jìng)爭(zhēng)力綜合值 潛在競(jìng)爭(zhēng)力33% 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合值 排名 中國(guó)銀行 2中國(guó)工商銀行 3中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 8中國(guó)建設(shè)銀行 4招商銀行 5民生銀行 7花旗銀行集團(tuán) 6匯豐控股集團(tuán) 100 1歷史回顧： 根據(jù) 2023年末數(shù)據(jù)對(duì) 8家銀行的排名銀行名稱現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力綜合值 現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力67% 潛在競(jìng)爭(zhēng)力綜合值 潛在競(jìng)爭(zhēng)力33% 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合值 排名 中國(guó)銀行 62 19 3中國(guó)工商銀行 38 24 5中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 13 11 8中國(guó)建設(shè)銀行 54 9 4招商銀行 35 6 7民生銀行 45 2 6花旗銀行集團(tuán) 57 33 2匯豐控股集團(tuán) 62 28 1二、國(guó)有商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀的實(shí)證分析與綜合評(píng)價(jià)v 國(guó)有商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià) 從以上表格中顯示的數(shù)據(jù)可以看出，從現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力角度分從以上表格中顯示的數(shù)據(jù)可以看出，從現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力角度分析，析， 2023年我國(guó)商業(yè)銀行總體上得到了很大提高，與國(guó)外大銀年我國(guó)商業(yè)銀行總體上得到了很大提高，與國(guó)外大銀行相比，我國(guó)商業(yè)銀行具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)銀行位于現(xiàn)實(shí)行相比，我國(guó)商業(yè)銀行具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)銀行位于現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力首位，與國(guó)外大銀行相比，資產(chǎn)流動(dòng)性和盈利能力、風(fēng)競(jìng)爭(zhēng)力首位，與國(guó)外大銀行相比，資產(chǎn)流動(dòng)性和盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)抵御能力都明顯高于國(guó)外大銀行。建設(shè)銀行和中國(guó)工商銀行險(xiǎn)抵御能力都明顯高于國(guó)外大銀行。建設(shè)銀行和中國(guó)工商銀行現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力也接近甚至超過國(guó)際銀行。這說明去年國(guó)有商業(yè)銀現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力也接近甚至超過國(guó)際銀行。這說明去年國(guó)有商業(yè)銀行受次貸危機(jī)影響較小，并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增長(zhǎng)，我國(guó)商業(yè)銀行改行受次貸危機(jī)影響較小，并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增長(zhǎng)，我國(guó)商業(yè)銀行改革取得了成就，在國(guó)際化的進(jìn)程中取得了跨越式的進(jìn)步。革取得了成就，在國(guó)際化的進(jìn)程中取得了跨越式的進(jìn)步。 而國(guó)外大銀行受美國(guó)次貸危機(jī)的影響，損失較大，花旗銀而國(guó)外大銀行受美國(guó)次貸危機(jī)的影響，損失較大，花旗銀行和匯豐銀行次貸規(guī)模居全球前兩位，受損嚴(yán)重，現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力行和匯豐銀行次貸規(guī)模居全球前兩位，受損嚴(yán)重，現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力下滑。尤其是花旗銀行，下滑。尤其是花旗銀行， 07年第四季度出現(xiàn)巨額虧損，導(dǎo)致全年第四季度出現(xiàn)巨額虧損，導(dǎo)致全年利潤(rùn)驟降年利潤(rùn)驟降 83%。匯豐銀行也受到次貸危機(jī)的影響。因此，國(guó)外。匯豐銀行也受到次貸危機(jī)的影響。因此，國(guó)外大銀行總體競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)下降局面。大銀行總體競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)下降局面。二、國(guó)有商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀的實(shí)證分析與綜合評(píng)價(jià) 國(guó)有商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合評(píng)價(jià) 從潛在競(jìng)爭(zhēng)力角度分析，我國(guó)商業(yè)銀行還落后于國(guó)際先進(jìn)銀行。另外，我們?cè)u(píng)價(jià)潛在競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)忽略的企業(yè)文化建設(shè)能力指標(biāo)、技術(shù)能力與金融創(chuàng)新能力指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)國(guó)際化能力指標(biāo)，都會(huì)對(duì)分析結(jié)果產(chǎn)生影響，今后有必要對(duì)此問題做進(jìn)一步的探討。 三、次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響與走勢(shì)分析n 資產(chǎn)損失n 截止到目前，全球逾 100家最大銀行及證券公司自 07年初次貸危機(jī)暴發(fā)以來，蒙受的資產(chǎn)減記與信貸損失總額已經(jīng)突破 5000億美元。從表 8可以看出，世界大型國(guó)際銀行都不同程度的遭受了資產(chǎn)損失。n 從損失承擔(dān)的區(qū)域分布看，作為次級(jí)危機(jī)的肇源地，美國(guó)銀行機(jī)構(gòu)貸款與相關(guān)證券損失總額約 1500億美元，居全球首位；其次是歐洲，損失總額約 1200 億美元；亞洲居尾，損失總額 100 多億美元。在各洲損失中，亞洲無次級(jí)貸款損失；而在歐美的損失中， 卻非次級(jí)貸款損失最大， 最大比例為 ABSCDOs。由此可見 CDO 的殺傷力。全球銀行承擔(dān)損失的類別結(jié)構(gòu)與地區(qū)分布如圖 1 所示。次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響分析三、次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響與走勢(shì)分析n 金融危機(jī)嚴(yán)重打亂了世界大銀行的市值排名，花旗銀行、美國(guó)銀行和瑞士銀行等從前占據(jù)主導(dǎo)地位的銀行排名紛紛下滑，而中國(guó)銀行業(yè)的領(lǐng)頭羊則進(jìn)一步提升了它們的榜上位置。 n 在全球銀行市值排行榜上，前１０名銀行依次是：中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、英國(guó)匯豐銀行、美國(guó)摩根大通銀行、美國(guó)富國(guó)銀行、西班牙國(guó)際銀行、日本三菱ＵＦＪ銀行、美國(guó)高盛公司、中國(guó)交通銀行。 n 信用市場(chǎng)相關(guān)損失對(duì)銀行股票與債券的影響巨大。 2023 年 3 月全球性銀行資本市值下降了 7200 億美元。而美國(guó)商業(yè)銀行按揭貸款敞口占可盈利資產(chǎn)的 63%以上。次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響分析花旗集團(tuán) 407 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 66瑞銀集團(tuán) 380 瑞士信貸 63美林證券 317 日本瑞穗金融集團(tuán) 55美國(guó)銀行 149 貝爾斯登 32摩根士丹利 126 巴克萊銀行 32匯豐銀行 124 蘇格蘭皇家銀行 31摩根大通 97 德國(guó)工業(yè)銀行 26華盛頓互助銀行 83 法國(guó)巴黎銀行 17德意志銀行 75 合計(jì) 2153美聯(lián)銀行 73表表 8 截至截至 2023年年 2月部分全球大型銀行損失一覽月部分全球大型銀行損失一覽 單位：億美元單位：億美元圖 1 截至 2023年 3月全球銀行估計(jì)損失 單位： 10億美元三、次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響與走勢(shì)分析n 資本與信貸能力n 按照目前趨勢(shì)，若干大型機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)將被調(diào)降，信用環(huán)境惡化及監(jiān)管規(guī)則的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性和資本比率壓力還將大幅度上升。銀行需重建資產(chǎn)負(fù)債表，集資或削減資產(chǎn)，以應(yīng)付危機(jī)壓力。大型機(jī)構(gòu)資本如此急劇地縮減，將使信貸環(huán)境進(jìn)一步惡化。n 總結(jié)：次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際大型銀行的影響是全方位和結(jié)構(gòu)性的，相當(dāng)時(shí)期內(nèi)銀行的資產(chǎn)、負(fù)債、資本與信貸能力均將面臨巨大的調(diào)整壓力。次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響分析三、次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響與走勢(shì)分析n 國(guó)際銀行業(yè)有望在 2023年后恢復(fù)增長(zhǎng)n 利潤(rùn)和資本回報(bào)率有所停滯n 4年來一直處于上升渠道的利潤(rùn)和資本回報(bào)率在 09年會(huì)有所停滯，特別是對(duì)美國(guó)和英國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的銀行業(yè)績(jī)不會(huì)有太大增長(zhǎng)，新興經(jīng)濟(jì)體銀行業(yè)的增長(zhǎng)可能放緩。n 2023年末次貸危機(jī)影響會(huì)逐漸見底，可能還會(huì)有有大量銀行繼續(xù)倒閉，政府救市能否幫銀行度過危機(jī)，不能確定；花旗銀行會(huì)出現(xiàn)分拆與重組，也有可能出現(xiàn)破產(chǎn)和倒閉。n 2023年可能是國(guó)際銀行業(yè)走出困境、迅速?gòu)?fù)蘇的一年，并有望回到較快增長(zhǎng)軌道 。國(guó)際銀行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)三、次貸危機(jī)對(duì)國(guó)際銀行業(yè)的影響與走勢(shì)分析n 次貸風(fēng)波后的國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管將更為重要n 次貸風(fēng)波證明任何銀行的經(jīng)營(yíng)都會(huì)受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)影響 n 經(jīng)濟(jì)危機(jī)中銀行資本金的重要性日益彰顯n 金融控股公司遭遇全面風(fēng)險(xiǎn)，但綜合化經(jīng)營(yíng)大趨勢(shì)不會(huì)改變n 金融深化和金融創(chuàng)新將穩(wěn)健發(fā)展n 大規(guī)模銀行并購(gòu)在暫緩一段時(shí)間后將重新啟動(dòng)n 非信貸業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)將仍是國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略n 銀行業(yè)監(jiān)管將有所加強(qiáng)，分業(yè)監(jiān)管模式面臨挑戰(zhàn)國(guó)際銀行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)四、 2023年我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展總結(jié)u 銀行業(yè)市場(chǎng)參與主體更趨多元化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)全面升級(jí)u 銀行業(yè)雖然保持了高速的盈利增長(zhǎng)，但盈利增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素有所減弱u 中間業(yè)務(wù)凈收入對(duì)營(yíng)業(yè)總收入的貢獻(xiàn)度顯著提高 u 向零售銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成為中資銀行的共同選擇u 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，注重內(nèi)部信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，樹立鮮明的業(yè)務(wù)特色u 銀行電子商務(wù)和銀行管理信息化建設(shè)成為商業(yè)銀行打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段u 金融創(chuàng)新層出不窮，成為銀行生存發(fā)展的重要推動(dòng)力量u 以海外擴(kuò)張和綜合經(jīng)營(yíng)為主導(dǎo)的戰(zhàn)略性擴(kuò)張?zhí)崴?，市?chǎng)格局進(jìn)一步改變u 銀行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制取得突破五、次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的啟示及提升國(guó)有商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的策略選擇n 一方面，國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)以及國(guó)際銀行業(yè)回歸穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)，為我們提供一個(gè)良好的國(guó)際生存環(huán)境、更大的國(guó)際生存空間和更好的發(fā)展機(jī)遇， 有利于我國(guó)銀行業(yè)建立自己的國(guó)際地位；n 另一方面 , 國(guó)際銀行業(yè)混業(yè)經(jīng)營(yíng)和集中壟斷加劇的趨勢(shì) , 則將進(jìn)一步壓縮我國(guó)銀行業(yè)的國(guó)際生存空間 , 使我國(guó)銀行業(yè)面臨更為激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。次貸危機(jī)后的國(guó)際環(huán)境與發(fā)展機(jī)遇五、次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的啟示及提升國(guó)有商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的策略選擇n 次貸危機(jī)的重要啟示：n 如何在保持競(jìng)爭(zhēng)力和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)之間取得平衡 , 對(duì)金融業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要 , 這對(duì)我國(guó)銀行業(yè)