“銀?！苯?jīng)營(yíng)管理課程(編輯修改稿)
2025-03-08 01:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 本月的工作總結(jié) 工作日志 工具 ?周計(jì)劃和總結(jié) ?月計(jì)劃和總結(jié) 活動(dòng)管理工具詳解二 描述 記錄當(dāng)天召開的晨夕會(huì)或檢討會(huì)或其他各類會(huì)議的重點(diǎn) 記錄下一步需要自己追蹤落實(shí)的事項(xiàng) 記錄網(wǎng)點(diǎn)的基本資料，如地址、電話、傳真、上級(jí)主管等 網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員資料，如姓名、職責(zé)、生日等 每次該網(wǎng)點(diǎn)舉辦活動(dòng)的詳細(xì)記錄 該網(wǎng)點(diǎn)存款金額、客流量等關(guān)鍵指標(biāo) 記錄同業(yè)的基本情況，如與銀行的關(guān)系、銷售狀況、隊(duì)伍狀況、手續(xù)費(fèi)分配、激勵(lì)措施、培訓(xùn)模式、宣傳策略 記錄客戶基本資料 記錄保單的基本情況 記錄客戶經(jīng)理對(duì)客戶提供的服務(wù) 當(dāng)日會(huì)議記錄 工具 網(wǎng)點(diǎn)信息卡 網(wǎng)業(yè)信息卡 客戶服務(wù)卡 上午下午序號(hào) 網(wǎng)點(diǎn)名稱 工作要點(diǎn) 心得當(dāng)日公關(guān)活動(dòng)當(dāng)日會(huì)議記錄主管簽批工作日志 年 月 日 支行： 客戶經(jīng)理：當(dāng)日計(jì)劃當(dāng)日拜訪記錄本周工作重點(diǎn)預(yù)計(jì)實(shí)施效果所需資源本周業(yè)務(wù)目標(biāo) 保費(fèi) 件數(shù) 拜訪量 培訓(xùn)課程、課時(shí)周一周二周三周四周五總計(jì)周計(jì)劃和目標(biāo) 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理：本周工作重點(diǎn)預(yù)計(jì)實(shí)施效果實(shí)際實(shí)施效果原因分析本周業(yè)績(jī)達(dá)成情況 上周情況 本周情況 差異保費(fèi)件數(shù)業(yè)績(jī)達(dá)成率拜訪量網(wǎng)能培訓(xùn)課程、課時(shí)本周工作心得周總結(jié)和分析 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理：本月工作重點(diǎn)預(yù)計(jì)實(shí)施效果所需資源本月業(yè)務(wù)目標(biāo) 保費(fèi) 件數(shù) 拜訪量 培訓(xùn)課程、課時(shí)第一周第二周第三周第四周總計(jì)月計(jì)劃和目標(biāo) 年 月 支行： 客戶經(jīng)理：本月工作重點(diǎn)預(yù)計(jì)實(shí)施效果實(shí)際實(shí)施效果原因分析本月業(yè)績(jī)達(dá)成情況 上月情況 本月情況 差異保費(fèi)件數(shù)業(yè)績(jī)達(dá)成率拜訪量網(wǎng)均產(chǎn)能培訓(xùn)課程、課時(shí)改進(jìn)措施本月工作心得 年 月 日— 月 日 支行： 客戶經(jīng)理：月總結(jié)和分析會(huì)議類型會(huì)議時(shí)間參會(huì)人員類別主要內(nèi)容 待落實(shí)事項(xiàng)早會(huì)夕會(huì)經(jīng)策會(huì)檢討會(huì)頭腦風(fēng)暴會(huì)其他當(dāng)日會(huì)議記錄 年 月 日 記錄人 :網(wǎng)點(diǎn)名稱地址電話 傳真柜員數(shù)量 電腦代碼上級(jí)單位姓名 性別 職務(wù) 電話 生日時(shí)間 類別 參加人員網(wǎng)點(diǎn)信息卡網(wǎng)點(diǎn)資料網(wǎng)點(diǎn)人員資料主題網(wǎng)點(diǎn)會(huì)議資料網(wǎng)點(diǎn)名稱地址電話 負(fù)責(zé)人存款金額 客戶流量公司名稱銀保產(chǎn)品銷售情況隊(duì)伍狀況手續(xù)費(fèi)分配激勵(lì)措施培訓(xùn)模式宣傳策略同業(yè)公司情況網(wǎng)業(yè)信息卡網(wǎng)點(diǎn)資料姓名 性別 出生年月日職業(yè) 家庭成員 聯(lián)系方式家庭地址工作單位購(gòu)買時(shí)間 產(chǎn)品名稱 保額 產(chǎn)品種類 公司名稱 保單現(xiàn)狀項(xiàng)目 保單一 保單二 保單三 保單四 保單五保單號(hào)保額生效日期產(chǎn)品名稱保險(xiǎn)期限交費(fèi)方式被保人及關(guān)系受益人及關(guān)系時(shí)間客戶服務(wù)卡客戶基本資料保單狀況曾購(gòu)買保險(xiǎn)的狀況服務(wù)內(nèi)容客戶服務(wù)狀況活動(dòng)管理工具使用的五個(gè)原則 —— 整體、真實(shí)、具體、結(jié)合、持之以恒 ?整體原則：活動(dòng)管理工具貫穿自我管理的各個(gè)環(huán)節(jié)必須整體運(yùn)用。 ?真實(shí)原則：必須如實(shí)地填寫表格及討論，才能產(chǎn)生真實(shí)的效果。 ?具體原則：原因分析要具體，對(duì)策制定要具體，效果評(píng)估要具體。 ?結(jié)合原則：結(jié)合理念和技能的提高，必能產(chǎn)生業(yè)績(jī)的改善。 ?堅(jiān)持原則：只要長(zhǎng)期堅(jiān)持，建立習(xí)慣和提高技能，必能顯著 ? 和長(zhǎng)期地提高業(yè)績(jī)，達(dá)到永續(xù)經(jīng)營(yíng)目的。 附：活動(dòng)管理推廣流程 ?搜集資料 ?診斷現(xiàn)狀 ?準(zhǔn)備工具 ?營(yíng)造氣氛 ?成立活動(dòng)管理小組 ?渠道經(jīng)理啟動(dòng)會(huì) ?專管員啟動(dòng)會(huì) ?制定輔導(dǎo)培訓(xùn)計(jì)劃 ?培訓(xùn)內(nèi)容 ?— 活動(dòng)管理介紹 ?— KPI指標(biāo)介紹 ?— KPI會(huì)議管理 ?— 周檢討會(huì) ?— 早、夕會(huì) ?— 頭腦風(fēng)暴會(huì) ?— 工具填寫 前期準(zhǔn)備 啟動(dòng)與宣導(dǎo) 輔導(dǎo)與培訓(xùn) 推廣與督導(dǎo) 追蹤與評(píng)估 鞏固與持續(xù) 附：活動(dòng)管理推廣流程 ?督導(dǎo) KPI月會(huì) ?督導(dǎo)周檢討會(huì) ?客戶經(jīng)理日志每日檢查 ?抽查工具的填寫 ?工具使用追蹤 ?— 工具的覆蓋率 ?— 工具的填寫質(zhì)量 ?KPI指標(biāo)追蹤 ?渠道經(jīng)理管理技能追蹤
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